觀研天下防曬專題系列(一):
1、夏日炎炎,各地持續(xù)高溫,不斷刷新高溫記錄
2023年,全球氣溫升高的趨勢相當明顯,進入4月以來,東亞地區(qū)各國均出現(xiàn)了破歷史紀錄的高溫天氣,炎熱的高溫天氣,讓防曬成為熱點話題,義烏購數(shù)據(jù)顯示,2023年3月18日至4月18日環(huán)比上月同期,防曬商品相關關鍵詞/訂單數(shù)上漲62%,交易金額上漲84%。旅游商品相關關鍵詞/訂單數(shù)上漲51%,交易金額上漲146%。
2023年4月以來東亞地區(qū)各國均出現(xiàn)歷史性高溫
國家 |
地區(qū) |
溫度 |
泰國 |
西北部達府 |
45.4℃ |
首都曼谷曼那區(qū) |
50.2℃ |
|
孟加拉國 |
達卡 |
40.0℃ |
老撾 |
瑯勃拉邦 |
42.7℃ |
萬象 |
41.4℃ |
|
哈薩克斯坦 |
塔拉茲 |
33.6℃ |
中國 |
云南元陽 |
42.4℃ |
資料來源:互聯(lián)網(wǎng)
2、“消費+技術”共振,促使中國防曬市場快速增長
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國防曬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告(2023-2030年)》顯示,國內(nèi)防曬市場近年來迅速增長,直接原因就是全球變暖導致全國氣溫上升讓防曬成為夏日剛性需求,更加深層次的原因在于消費層面以及技術層面。
消費層面,生活水平的提升,讓防曬這種“生活需求”逐步被人民重視,同時我國皮膚癌患者數(shù)量也在不斷增加,《中國皮膚癌住院患者流行病學的研究》中提出“各省份中廣東省患者數(shù)最多。各地理分區(qū)中華東地區(qū)患者所占比例最大。各經(jīng)濟分區(qū)中東部地區(qū)患者所占比例最大。結(jié)論中國皮膚癌住院患者數(shù)呈上升趨勢,且具有明顯的地區(qū)差異,在未來的工作中應提高對皮膚癌防治工作的重視?!?
資料來源:《2022有意思生活方式報告》,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
技術層面,隨著科技的進步,材料科學的快速發(fā)展讓防曬技術有了非常大的進展,防曬新技術和新面料產(chǎn)量層出不窮,如防曬熱門品牌蕉下的L.R.C涂層技術,廣東新會美達錦綸股份有限公司研發(fā)的冰爽纖維、防紫外纖維、沈陽杰恩盛科技有限公司研發(fā)的冰氨涼感夏褲面料等。防曬化妝品領域,日本資生堂發(fā)布的“光能雙效護養(yǎng)技術”,雅漾的“TriAsorB”等。
全球各主要化妝品品牌核心防曬劑技術
品牌 | 防曬劑技術 |
資生堂 | 1、水能防曬技術WetForce2、勃那特螺旋藻提取物+熒光氧化鋅3、光能雙效護養(yǎng)技術(美容光) |
雅漾 | 自研原料TriAsorB |
強生 | Helioplex技術 |
巴斯夫 | 擁有最受歡迎的UVA防曬劑A-plus |
德之馨 | 全球第一款UVB防曬劑PBSA |
資料來源:各公司官網(wǎng)
3、中國防曬產(chǎn)業(yè)概覽
防曬產(chǎn)業(yè),目前主要包括兩大類,第一大類為防曬用品產(chǎn)業(yè),主要包括防曬服飾(衣服、帽子等)和防曬器具(遮陽傘);第二大類為防曬化妝品產(chǎn)業(yè),主要包括物理防曬化妝品和化學防曬化妝品。
防曬產(chǎn)業(yè)概覽
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2022年我國防曬產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為165億元左右,其中防曬用品市場規(guī)模為68.2億元,防曬化妝品市場規(guī)模為96.8億元。防曬用品市場由于疫情原因?qū)е?020年有所下滑,之后迅速回升,即使2021-2022年仍然處于疫情狀態(tài),其市場增長也非常迅速,可見市場需求強度極大,而防曬化妝品市場則表現(xiàn)更加強勢,幾乎沒有受到疫情影響,行業(yè)一直保持增長狀態(tài),2021年市場開始加速增長。
資料來源:蕉下招股書,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),由于疫情影響,我國旅客客運量從2020年開始驟降,從2019年 的176億人下降至2022年的56億人。
資料來源:國家統(tǒng)計局,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從上述數(shù)據(jù)來看,防曬產(chǎn)業(yè)的市場似乎和客運量成反比,但是事實卻是防曬已經(jīng)越來越成為人們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉钡漠a(chǎn)品。過去的防曬市場,由于民眾防曬意識不足,僅僅只有在去熱帶地區(qū),或者長途旅游時才會購買相關防曬產(chǎn)品,因此防曬市場和旅游市場聯(lián)系緊密,但現(xiàn)在防曬已經(jīng)成為“??汀?,如女性防曬霜產(chǎn)品,幾乎整個夏天每天都需要使用,而遮陽傘、防曬服飾等產(chǎn)品,也已經(jīng)成為日常用品。因此,防曬產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)從旅游相關產(chǎn)業(yè)升級成為日常消費品產(chǎn)業(yè),其市場地位已經(jīng)變化,市場空間也不可同日而語。
消費者近年來防曬偏好在逐漸轉(zhuǎn)變
前 | 類別 | 后 |
偶爾 | 使用頻率 | 每天 |
旅行 | 使用場景 | 旅行、戶外、通勤 |
遮陽傘、遮陽帽 | 使用產(chǎn)品 | 遮陽傘、遮陽帽、袖套、披肩、防曬上衣 |
性價比 | 使用偏好 | 外觀、防曬效果、品牌 |
年輕女性為主 | 使用人群 | 大眾 |
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
正因如此,我國防曬市場在未來市場空間巨大,市場規(guī)模將會出現(xiàn)快速增長,其中防曬化妝品市場預計在2027年超過200億元規(guī)模,而防曬用品市場也會在2026年超過百億。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從國內(nèi)市場競爭企業(yè)來看,由于防曬產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變,導致企業(yè)之間也即將或正在進行迭代,比如傳統(tǒng)的遮陽傘知名企業(yè)天堂,就受到新興品牌如蕉下等的沖擊,主要原因就是消費者對遮陽傘的需求已經(jīng)從看重性價比,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榭粗赝庥^、遮陽效果,這就需要企業(yè)將更多的精力放在研發(fā)、營銷以及設計上,三者缺一不可,隨著防曬產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長,未來我國防曬行業(yè)競爭格局有望迎來大洗牌。
品類 | 品牌 |
防曬衣 | 蕉下、安踏、耐克、哥倫比亞、伯希和、探路者、諾詩蘭等 |
防曬帽 | 蕉下、耐克、迪卡儂、Siggi、OhSunny、VVC等 |
防曬霜 | 資生堂、強生、歐萊雅、百特威、貝泰尼、珀萊雅、高德美、高露潔、大嘴猴防曬、澳洲黃金防曬、水寶寶、SUPERGOOP等 |
遮陽傘 | 天堂、蕉下、酷波德、碧蔻資、避風灣、紅葉、異度、太陽城等 |
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(fsw)
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