我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)：發(fā)展活力持續(xù)釋放 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化探索更加豐富多樣

一、行業(yè)相關(guān)定義

數(shù)據(jù)本身是客觀的，當(dāng)被用于經(jīng)濟(jì)決策當(dāng)中才會(huì)產(chǎn)生價(jià)值，自人類社會(huì)進(jìn)入信息時(shí)代以來(lái)，數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用衍生出數(shù)字經(jīng)濟(jì)。經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能、新業(yè)態(tài)引發(fā)了社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的整體性深刻變革。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)是信息經(jīng)濟(jì)的另一稱謂，是指將數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素投入到社會(huì)生產(chǎn)中，是以數(shù)據(jù)作為核心資源的生產(chǎn)方式。數(shù)字經(jīng)濟(jì)有著有快捷性、高滲透性、自我膨脹性、邊際效益遞增性、外部經(jīng)濟(jì)型、可持續(xù)性、直接性等特點(diǎn)。如今社會(huì)就像到處遍布著傳感器，數(shù)據(jù)通過(guò)這些傳感器突破時(shí)空的邊界進(jìn)行傳播。不同于傳統(tǒng)的生產(chǎn)要素，數(shù)據(jù)有更迅速更便捷的方式在各生產(chǎn)部門之間流動(dòng)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為一個(gè)內(nèi)涵比較寬泛的概念，凡是直接或間接利用數(shù)據(jù)來(lái)引導(dǎo)資源發(fā)揮作用，推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形態(tài)都可以納入其范疇。在技術(shù)層面，包括大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、5G通信等新興技術(shù)。在應(yīng)用層面，“新零售”、“新制造”等都是其典型代表。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是以數(shù)字化的知識(shí)和信息作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，以數(shù)字技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)力量，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為重要載體，通過(guò)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，不斷提高經(jīng)濟(jì)社會(huì)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平，加速重構(gòu)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與治理模式的新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)。具體包括四大部分:一是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，即信息通信產(chǎn)業(yè)，具體包括電子信息制造業(yè)、電信業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等;二是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，即傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用數(shù)字技術(shù)所帶來(lái)的產(chǎn)出增加和效率提升部分，包括但不限于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、車聯(lián)網(wǎng)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等融合型新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)；三是數(shù)字化治理，包括但不限于多元治理，以“數(shù)字技術(shù)+治理”為典型特征的技管結(jié)合，以及數(shù)字化公共服務(wù)等；四是數(shù)據(jù)價(jià)值化，包括但不限于數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)定價(jià)、數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)保護(hù)等。

二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

1994年4月20日，中國(guó)實(shí)現(xiàn)了與互聯(lián)網(wǎng)的全功能連接，5月15日推出中國(guó)第一套網(wǎng)頁(yè)，開始融入全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮。2000—2002年，互聯(lián)網(wǎng)泡沫在美國(guó)破滅，給美歐互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)造成嚴(yán)重打擊。與此同時(shí)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)興起，經(jīng)過(guò)不到二十年的努力，中國(guó)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域成功趕超部分先發(fā)國(guó)家，成為規(guī)模位居全球第二的數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先國(guó)家。

中國(guó)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大致經(jīng)歷了技術(shù)孕育階段、爆發(fā)增長(zhǎng)階段，當(dāng)前正處于深化應(yīng)用、規(guī)范發(fā)展、普惠共享的融合協(xié)同階段。這三個(gè)階段與全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展邏輯大致相似，但由于自身技術(shù)儲(chǔ)備、商業(yè)模式、具體國(guó)情等一系列原因，與數(shù)字技術(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家在時(shí)序上存在一定滯后。在技術(shù)孕育和爆發(fā)增長(zhǎng)階段，時(shí)間上的滯后影響了中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深度和廣度。到了融合協(xié)同階段，中國(guó)真正進(jìn)入全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)前沿領(lǐng)域。

第一階段即技術(shù)孕育階段（1994－2004年）。這一時(shí)期，中國(guó)誕生了一系列互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如信息門戶領(lǐng)域的搜狐、網(wǎng)易，電子商務(wù)領(lǐng)域的阿里巴巴，即時(shí)通信領(lǐng)域的騰訊，搜索引擎領(lǐng)域的百度。這些企業(yè)不斷發(fā)展壯大，形成了中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基本格局：“門戶+社區(qū)+電商+社交+游戲+文娛+搜索”。這一時(shí)期我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)有兩個(gè)顯著進(jìn)展：一是政府高度重視互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前提條件；二是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在模仿國(guó)外商業(yè)模式的同時(shí)，結(jié)合我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)、流通體制不發(fā)達(dá)、人力資本充裕等國(guó)情，創(chuàng)新形成了2C（B2C和C2C）發(fā)展模式。

第二階段即爆發(fā)增長(zhǎng)階段（2005－2015年）。2005年12月我國(guó)上網(wǎng)用戶總數(shù)突破1億，2008年6月底網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到2.53億，超過(guò)美國(guó)躍居世界第一位。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向深度和廣度邁進(jìn)，網(wǎng)民的多元化應(yīng)用又引發(fā)了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的強(qiáng)大需求，二者相輔相成推動(dòng)中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。以網(wǎng)絡(luò)零售為代表的電子商務(wù)、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)絡(luò)游戲等業(yè)態(tài)加速發(fā)力，帶動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)階段。這個(gè)階段我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)三大變化：一是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起和智能手機(jī)普及，促使數(shù)字經(jīng)濟(jì)的商業(yè)主戰(zhàn)場(chǎng)向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移。二是人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)撮合機(jī)制的實(shí)施提供了支撐，同時(shí)受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)、龐大人口紅利，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了從追趕到創(chuàng)新的跨越式發(fā)展。三是平臺(tái)企業(yè)加大商業(yè)模式創(chuàng)新，產(chǎn)生了第三方支付、移動(dòng)支付、網(wǎng)絡(luò)游戲等具有中國(guó)特色的商業(yè)模式或營(yíng)利模式，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn)，一些大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開辟出新的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，產(chǎn)生了微信、團(tuán)購(gòu)、短視頻、直播等創(chuàng)新應(yīng)用，在商業(yè)模式創(chuàng)新上從模仿式創(chuàng)新走向了自發(fā)式創(chuàng)新。

第三階段即融合協(xié)同階段（2016年至今）。表現(xiàn)為對(duì)內(nèi)融合發(fā)展，對(duì)外積極引領(lǐng)和參與全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理。首先，深化數(shù)字經(jīng)濟(jì)的理論認(rèn)識(shí)。2016年，在中國(guó)主導(dǎo)下，二十國(guó)集團(tuán)首次通過(guò)《G20數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與合作倡議》，明確了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的內(nèi)涵，提出合作中的一些共識(shí)、原則和關(guān)鍵領(lǐng)域，指明數(shù)字經(jīng)濟(jì)具有高創(chuàng)新性、強(qiáng)滲透性、廣覆蓋性，是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)。中國(guó)提出數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟(jì)深化發(fā)展的核心引擎，強(qiáng)調(diào)構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度以更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用。其次，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展、數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)融合、兩化融合、兩業(yè)融合、線上線下融合、農(nóng)文旅融合、城鄉(xiāng)融合等多種多樣的融合發(fā)展模式。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等數(shù)字技術(shù)在各產(chǎn)業(yè)加速滲透，出現(xiàn)了在線教育、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、線上辦公、智能工廠等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。最后，對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重視程度和要求逐步提高，不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)。黨的十九大報(bào)告肯定了黨的十八大以來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的積極意義，要求推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。黨的二十大提出加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。政府積極探索數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系建設(shè)，密集出臺(tái)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出專項(xiàng)規(guī)劃，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》從頂層設(shè)計(jì)上明確了我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體思路、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和重大舉措。

下一階段，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段。創(chuàng)新發(fā)展主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新；二是推進(jìn)數(shù)據(jù)要素流通和利用的制度創(chuàng)新，鼓勵(lì)和促進(jìn)數(shù)據(jù)要素的供給、流通和開發(fā)利用；三是促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合、推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新。

三、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

2022 年面對(duì)經(jīng)濟(jì)新的下行壓力，各級(jí)政府、各類企業(yè)紛紛把發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能、搶抓發(fā)展新機(jī)遇的重要路徑手段，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力持續(xù)釋放，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 50.2 萬(wàn)億元，同比增加 4.7 萬(wàn)億元，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)做大。

資料來(lái)源：網(wǎng)信辦，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

2022 年我國(guó)數(shù)據(jù)產(chǎn)量達(dá) 8.1ZB，同比增長(zhǎng) 22.7%，占全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量 10.5%，位居世界第二。截至 2022 年底，我國(guó)存力總規(guī)模超 1000EB，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量達(dá) 724.5EB，同比增長(zhǎng) 21.1%，占全球數(shù)據(jù)總存儲(chǔ)量的 14.4%。

資料來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

互聯(lián)網(wǎng)用戶和物聯(lián)網(wǎng)用戶是我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主要需求主體。市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)已實(shí)現(xiàn)“市市通千兆、縣縣通5G、村村通寬帶”。截至2022年底，5G基站數(shù)量達(dá)231.2萬(wàn)個(gè)，較2021年新增88.7萬(wàn)個(gè)，總量全球占比超60%。5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)所有地級(jí)市城區(qū)、縣城城區(qū)以及96%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，5G用戶達(dá)5.61億戶?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)達(dá)10.71億個(gè)，同比增加5320萬(wàn)個(gè)，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10GPON端口數(shù)達(dá)1523萬(wàn)個(gè)，同比增加737.1萬(wàn)個(gè)。達(dá)到千兆城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的城市增至110個(gè)，千兆用戶突破9000萬(wàn)戶，千兆光網(wǎng)已經(jīng)具備覆蓋超過(guò)5億戶家庭的能力?；ヂ?lián)網(wǎng)帶寬達(dá)38T，互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)總體性能邁入世界前列。我國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)達(dá)18.45億戶，凈增4.47億戶，成為世界主要經(jīng)濟(jì)體中首個(gè)實(shí)現(xiàn)“物超人”國(guó)家。IPv6規(guī)模部署與應(yīng)用深入推進(jìn)，IPv6活躍用戶數(shù)達(dá)7.28億，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比近50%，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)加快向IPv6演進(jìn)升級(jí)。北斗系統(tǒng)已全面服務(wù)交通運(yùn)輸、公共安全、應(yīng)急管理、農(nóng)林牧漁等行業(yè)，融入電力、通信、金融等基礎(chǔ)設(shè)施。

資料來(lái)源：工信部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化

2022 年，數(shù)字產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。從規(guī)模上看，2022 年，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化增加值規(guī)模達(dá) 9.2 萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng) 10.3%，已連續(xù)兩年增速保持在 10%以上；數(shù)字產(chǎn)業(yè)化占 GDP比重為 7.6%，較上年提升 0.3 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到 2018 年以來(lái)的最大增幅。從結(jié)構(gòu)上看，數(shù)字產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于平穩(wěn)，服務(wù)部分在數(shù)字產(chǎn)業(yè)增加值中占主要地位。軟件產(chǎn)業(yè)占比持續(xù)提升，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比明顯下降，服務(wù)部分整體占比小幅提升 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。

資料來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從數(shù)字產(chǎn)業(yè)化內(nèi)部細(xì)分行業(yè)來(lái)看。電信業(yè)平穩(wěn)向好，新業(yè)務(wù)增勢(shì)突出。2022年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.58萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)8%，與去年基本持平。數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)快速發(fā)展，2022 年共完成業(yè)務(wù)收入 3072 億元，比上年增長(zhǎng) 32.4%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的 16.1%提升至 19.4%。電子信息制造業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，出口回落。2022 年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 7.6%，分別超出工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè) 4 和 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上電子信息制造業(yè)出口交貨值增速 1.8%，較上年大幅收窄 10.9 個(gè)百分點(diǎn)。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入躍上十萬(wàn)億元臺(tái)階。

2022 年，全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超 3.5 萬(wàn)家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入達(dá) 10.8 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 11.2%，增速較上年同期回落 6.5 個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)調(diào)整發(fā)展，注重研發(fā)投入。2022 年，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入 1.5 萬(wàn)億元，同比下降 1.1%。研發(fā)投入持續(xù)增加，共投入研發(fā)經(jīng)費(fèi) 771.8 億元，同比增長(zhǎng) 7.7%，增速較上年提高 2.7 個(gè)百分點(diǎn)。

2、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化

互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)更加突出賦能作用，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合走深向?qū)崳a(chǎn)業(yè)數(shù)字化探索更加豐富多樣，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主引擎作用更加凸顯。2022年，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模為 41 萬(wàn)億元，同比名義增長(zhǎng) 10.3%，占 GDP比重為 33.9%，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重為 81.7%。

資料來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）