一、行業(yè)相關(guān)概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,保健品是保健食品的簡(jiǎn)稱,《保健食品通用標(biāo)準(zhǔn)》中將其定義為聲稱具有特定保健功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品,即適用于特定人群食用,具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能,不以治療疾病為目的的食品。
目前各國(guó)對(duì)于保健品沒(méi)有統(tǒng)一的定義,根據(jù)其產(chǎn)品功能可以將保健品主要分成為膳食補(bǔ)充劑、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品、體重管理和傳統(tǒng)滋補(bǔ)四大類。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)類一般在運(yùn)動(dòng)中起到補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)、增肌等多功能作用,主要有蛋白棒等產(chǎn)品;膳食補(bǔ)充劑及維生素是保健品中最主要的品類,補(bǔ)充人體所需的微量元素;體重管理主要起到減輕體重、瘦身的作用,我國(guó)主要品類為減肥茶,而在日本和澳洲以代餐為主;傳統(tǒng)滋補(bǔ)品主要以中醫(yī)藥為理論基礎(chǔ),如蜂王漿、枸杞、藥酒等品種。
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二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧
中國(guó)保健品行業(yè)的發(fā)展歷程大致可以劃分為以下幾個(gè)階段:
起步階段(20世紀(jì)80年代初至80年代末):在這一階段,保健品行業(yè)開(kāi)始起步,但整體規(guī)模和市場(chǎng)影響力相對(duì)較小。
啟動(dòng)成長(zhǎng)階段(20世紀(jì)80年代末至90年代中期):隨著生活水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng),保健品行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展階段。越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注和購(gòu)買保健品,促進(jìn)了行業(yè)的迅速壯大。
競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展階段(20世紀(jì)90年代中期至21世紀(jì)初):在這一階段,保健品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,品牌和產(chǎn)品種類不斷增加。企業(yè)為了搶占市場(chǎng)份額,紛紛加大營(yíng)銷和研發(fā)投入,提升了行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)水平。
“信任危機(jī)”階段(2001年至2003年):隨著保健品市場(chǎng)的快速發(fā)展,一些不法商家開(kāi)始利用虛假宣傳、夸大功效等手段欺騙消費(fèi)者,導(dǎo)致行業(yè)信任度下降,市場(chǎng)出現(xiàn)混亂。
“盤整復(fù)興”階段(2003年至2005年):在經(jīng)歷了一段時(shí)間的混亂后,保健品行業(yè)開(kāi)始進(jìn)行自我調(diào)整和規(guī)范。政府加強(qiáng)了對(duì)行業(yè)的監(jiān)管力度,出臺(tái)了一系列法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范了市場(chǎng)秩序。同時(shí),企業(yè)也開(kāi)始注重自身品牌建設(shè)和產(chǎn)品質(zhì)量提升,行業(yè)逐漸走向復(fù)蘇。
快速發(fā)展階段(2005年至2015年):2005年國(guó)家出臺(tái)《保健食品注冊(cè)管理辦法》,明確對(duì)產(chǎn)品的注冊(cè)申請(qǐng)與審批等工作的具體規(guī)定。2015 年新修訂的《食品安全法》將保健食品納入特殊食品進(jìn)行嚴(yán)格管理;同年,新修訂的《廣告法》規(guī)定保健食品廣告不能涉及保證功效安全、疾病治療、藥物對(duì)比、健康必需,不得用廣告代言人做推薦。此外,2012年跨境電商試點(diǎn)工作啟動(dòng),Swisse、Blackmores 等國(guó)外品牌進(jìn)入國(guó)內(nèi)。截至2015 年,獲得注冊(cè)批文的保健食品產(chǎn)品共有 1.4 萬(wàn)余個(gè)。
加速發(fā)展階段(2016年至今):2016 年出臺(tái)的《保健食品注冊(cè)與備案管理辦法》推行注冊(cè)備案雙軌制,構(gòu)建起有層次的制度體系,有助于行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。在 2018 年的權(quán)健事件后,2019 年國(guó)家 13 部門聯(lián)合開(kāi)展整治“百日行動(dòng)”,重拳整治市場(chǎng)亂象。此外,2019 年以來(lái),圍繞原材料目錄產(chǎn)品命名、功能聲稱等國(guó)家出臺(tái)/更新了一系列文件,進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)發(fā)展。
三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
受“大健康”理念興起、全國(guó)居民人均可支配收入的增加、消費(fèi)升級(jí)等因素影響,近年來(lái)作為醫(yī)療保健消費(fèi)一部分的保健品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2019年我國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2225億元,2023年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3285億元。
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2、供應(yīng)規(guī)模
中國(guó)保健品行業(yè)參與者眾多,從行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模來(lái)看,市場(chǎng)供給能力整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年我國(guó)保健品產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到85.21萬(wàn)噸。具體如下:
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注:此處產(chǎn)量為保健食品和保健藥品產(chǎn)量
根據(jù)《保健食品備案產(chǎn)品劑型及技術(shù)要求(2021 年版)》,按產(chǎn)品劑型可以分為 7 類:片劑、硬膠囊、軟膠囊、口服溶液、顆粒劑、凝膠糖、粉劑。從劑型上看,2023年中國(guó)保健食品仍以膠囊和片劑為主,二者分別占據(jù) 38.8%、36.6%的市場(chǎng)份額。
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3、需求規(guī)模
需求規(guī)模方面,我國(guó)保健品市場(chǎng)空間巨大,2019年我國(guó)保健品銷量為74.84萬(wàn)噸,2023年已經(jīng)達(dá)到96.83萬(wàn)噸。
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注:此處銷量為保健食品和保健藥品銷量
從品類看,我國(guó)保健食品生產(chǎn)企業(yè)多青睞于生產(chǎn)增強(qiáng)免疫力的相關(guān)產(chǎn)品。根據(jù)數(shù)據(jù),2021年我國(guó)獲得注冊(cè)批文的國(guó)產(chǎn)保健食品中,具有增強(qiáng)免疫力功能的保健食品占比53%。其次是緩解體力疲勞的相關(guān)產(chǎn)品,占比為16%??寡趸嚓P(guān)產(chǎn)品占比6%,排名第三位。
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四、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析
1、保健品膠囊市場(chǎng)
保健品膠囊市場(chǎng)是保健品行業(yè)第一大細(xì)分市場(chǎng),行業(yè)比較有名的產(chǎn)品如下:
蜂膠膠囊:蜂膠富含多種活性物質(zhì),具有抗菌、抗炎、抗氧化等多種生物活性,對(duì)于提高人體免疫力、改善膚質(zhì)等方面有顯著效果。一些知名品牌的蜂膠膠囊,因其高純度和良好口碑而受到消費(fèi)者的青睞。
葡萄籽膠囊:葡萄籽提取物富含原花青素等抗氧化物質(zhì),對(duì)于保護(hù)心血管、抗衰老等方面具有積極作用。一些葡萄籽膠囊產(chǎn)品因其高效抗氧化能力而受到消費(fèi)者的喜愛(ài)。
魚(yú)油膠囊:富含Omega-3脂肪酸的魚(yú)油膠囊在保健品市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。這類產(chǎn)品對(duì)于心腦血管健康、抗炎等方面具有顯著效果,尤其適合中老年人和需要改善心腦血管健康的人群。
近年來(lái)保健品膠囊市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),2019年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為854.4億元,2021年突破千億規(guī)模,2023年達(dá)到1274.6億元。
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2、保健品片劑
保健品片劑市場(chǎng)中存在眾多明星產(chǎn)品,這些產(chǎn)品通常因其獨(dú)特的配方、顯著的保健效果以及良好的口碑而受到消費(fèi)者的青睞。以下是一些在市場(chǎng)上廣受歡迎的保健品片劑明星產(chǎn)品:
靈芝片劑:靈芝被譽(yù)為“神草”,具有悠久的歷史和廣泛的保健功效。靈芝片劑提取自靈芝,可以提高人體免疫力,對(duì)抗多種疾病,受到了消費(fèi)者的喜愛(ài)。
復(fù)合維生素片:這類產(chǎn)品通常包含多種維生素和礦物質(zhì),能夠全面補(bǔ)充人體所需的營(yíng)養(yǎng)素,有助于維持身體的正常功能。
鈣片:隨著人們對(duì)骨骼健康關(guān)注度的提高,鈣片也成為了保健品市場(chǎng)的熱銷產(chǎn)品。尤其是針對(duì)中老年人和兒童的專用鈣片,因其針對(duì)性強(qiáng)、效果好而受到廣泛好評(píng)。
2023年我國(guó)保健品片劑市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1202.3億元。具體如下:
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