我國(guó)特醫(yī)食品行業(yè):尚處于起步階段 市場(chǎng)總體需求難以滿足

一、行業(yè)相關(guān)定義

特醫(yī)食品，簡(jiǎn)稱特醫(yī)食品，是指為滿足進(jìn)食受限、消化吸收障礙、代謝紊亂或者特定疾病狀態(tài)人群對(duì)營(yíng)養(yǎng)素或者膳食的特殊需要，專門加工配制而成的配方食品，包括適用于0月齡至12月齡的特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品和適用于1歲以上人群的特醫(yī)食品。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)特醫(yī)食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，特醫(yī)食品屬于特殊膳食用食品。當(dāng)目標(biāo)人群無(wú)法進(jìn)食普通膳食或無(wú)法用日常膳食滿足其營(yíng)養(yǎng)需求時(shí)，特醫(yī)食品可以作為一種營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充途徑，對(duì)其治療、康復(fù)及機(jī)體功能維持等方面起著重要的營(yíng)養(yǎng)支持作用。

腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)是經(jīng)胃腸道提供代謝需要的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)及其他各種營(yíng)養(yǎng)素的營(yíng)養(yǎng)支持方式，要求患者腸胃功能健全或部分健全。腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)的途徑有口服和經(jīng)導(dǎo)管輸入兩種，其中經(jīng)導(dǎo)管輸入包括鼻胃管，鼻十二指腸管，鼻空腸管和胃空腸造瘺管。腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)制劑按平衡性可分為能全面提供人體必需營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的平衡性制劑、針對(duì)某種特定疾病或特殊人群消化特征和所需營(yíng)養(yǎng)而配制的疾病使用型制劑和僅以某種或某類營(yíng)養(yǎng)素為主的組件型制劑。腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)制劑按氮源可分為整蛋白型、短肽型和氨基酸型，可以保證腸胃功能不同的病人都能有效地進(jìn)行對(duì)蛋白質(zhì)和其他營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的消化吸收。

在我國(guó)，腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)制劑被定義為特醫(yī)食品，指針對(duì)進(jìn)食受限、消化吸收障礙、代謝紊亂或其他特定疾病狀態(tài)人群的特殊營(yíng)養(yǎng)需要專門加工配制而成的配方食品。但這類食品又區(qū)別于普通食品和保健食品，使用者一般是病人，需要在醫(yī)生或臨床營(yíng)養(yǎng)師的指導(dǎo)下、在合理用藥的基礎(chǔ)上使用，以達(dá)到對(duì)病人的營(yíng)養(yǎng)支持效果。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

2016-2023年中國(guó)特醫(yī)食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，特別是3年疫情使得提高免疫力的食品和功能性食品受到消費(fèi)者歡迎，市場(chǎng)增速較為可觀。2023年，我國(guó)特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到156.31億元。中國(guó)只有1.6%的營(yíng)養(yǎng)不良患者在食用特醫(yī)食品，與美國(guó)65%相比仍有較大的差距。未來在人口老齡化、下游需求不斷加大及醫(yī)院營(yíng)養(yǎng)科建設(shè)發(fā)展等因素驅(qū)動(dòng)下，特醫(yī)食品憑借在臨床營(yíng)養(yǎng)支持中不可替代的作用，其市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

目前我國(guó)特醫(yī)食品產(chǎn)量并不高，但在需求的刺激下增長(zhǎng)較快，2020年國(guó)內(nèi)特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品產(chǎn)量約為4.93萬(wàn)噸，2023年增長(zhǎng)至8.22萬(wàn)噸。

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我國(guó)人口基數(shù)龐大，特殊膳食用食品消費(fèi)基數(shù)較大，行業(yè)具有較好的發(fā)展基礎(chǔ)和潛力。獲批特醫(yī)食品企業(yè)中，以雀巢、雅培兩家外資企業(yè)為主；本土企業(yè)獲批產(chǎn)品數(shù)量排名靠前的企業(yè)有吉林麥孚、圣元營(yíng)養(yǎng)、恒瑞健康。由于外資企業(yè)起步較早，技術(shù)和產(chǎn)品都較為成熟。雖然外資企業(yè)從特醫(yī)食品（食品）數(shù)量來看來有巨大優(yōu)勢(shì)，但是多數(shù)外資產(chǎn)品于特醫(yī)食品注冊(cè)辦法施行（2016年）前就已存在于中國(guó)市場(chǎng)。截至2023年2月，共有101款產(chǎn)品獲得特醫(yī)食品注冊(cè)證書；雀巢、雅培兩家外資企業(yè)獨(dú)占第一梯隊(duì)，分別擁有12款、8款特醫(yī)食品；本土企業(yè)獲批產(chǎn)品數(shù)量排名靠前的企業(yè)有吉林麥孚、圣元營(yíng)養(yǎng)、恒瑞健康。國(guó)內(nèi)獲批產(chǎn)品數(shù)量占比超過70%，已實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的趕超，中資企業(yè)優(yōu)勢(shì)逐漸突出。獲批產(chǎn)品共涉及39家企業(yè)，外資企業(yè)7家，本土企業(yè)32家。江蘇的獲批企業(yè)最多，成為國(guó)內(nèi)特醫(yī)食品產(chǎn)業(yè)聚集地。

3、需求規(guī)模

隨著我國(guó)人口老齡化程度持續(xù)加深，醫(yī)學(xué)水平的不斷上漲和醫(yī)療保障覆蓋的提升，各類醫(yī)療服務(wù)需求也必然會(huì)持續(xù)上漲，特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品方面的需求也將隨之上漲，2023年，國(guó)內(nèi)特醫(yī)食品需求量大約為10.21萬(wàn)噸，保持持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)。

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特醫(yī)食品在國(guó)外發(fā)展已有50年的歷史，已發(fā)展了數(shù)千種產(chǎn)品，但在國(guó)內(nèi)特醫(yī)食品領(lǐng)域還是一片藍(lán)海，隨著我國(guó)老齡化進(jìn)程不斷加快，因生活不規(guī)律、飲食不均衡等導(dǎo)致的腫瘤、退行性疾病、代謝性疾病等慢性非傳染性疾病發(fā)病率逐年升高，對(duì)特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品產(chǎn)品的需求越來越大，2023年中國(guó)特醫(yī)食品需求量高達(dá)10.21萬(wàn)噸，同年產(chǎn)量為8.22萬(wàn)噸，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)量不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量，國(guó)內(nèi)還需要從國(guó)外企業(yè)進(jìn)口特醫(yī)食品滿足市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)未來從價(jià)格走勢(shì)來看，近年來國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入特醫(yī)食品領(lǐng)域，外資企業(yè)面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，特醫(yī)食品價(jià)格整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

4、行業(yè)供需平衡

目前我國(guó)特醫(yī)食品行業(yè)尚處于起步階段，使得行業(yè)總體需求難以滿足，進(jìn)口依賴度較高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求滿足率（產(chǎn)量/需求量）僅有80%左右，不過總體呈現(xiàn)出上漲的態(tài)勢(shì)，表明目前供給方正在逐漸受到追捧。

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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、全營(yíng)養(yǎng)配方食品

根據(jù)臨床需求和適用人群劃分，我國(guó)特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品市場(chǎng)可以細(xì)分為全營(yíng)養(yǎng)配方食品、特定全營(yíng)養(yǎng)配方食品和非全營(yíng)養(yǎng)配方食品三大市場(chǎng)。全營(yíng)養(yǎng)配方食品是指可作為單一營(yíng)養(yǎng)來源滿足目標(biāo)人群營(yíng)養(yǎng)需求的特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品。2023年我國(guó)全營(yíng)養(yǎng)配方食品市場(chǎng)規(guī)模約44.7億元左右。

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2、特定全營(yíng)養(yǎng)配方食品

特定全營(yíng)養(yǎng)配方食品是指可作為單一營(yíng)養(yǎng)來源滿足目標(biāo)人群在特定疾病或者醫(yī)學(xué)狀況下營(yíng)養(yǎng)需求的特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品。常見特定全營(yíng)養(yǎng)配方食品有:糖尿病全營(yíng)養(yǎng)配方食品,呼吸系統(tǒng)疾病全營(yíng)養(yǎng)配方食品,腎病全營(yíng)養(yǎng)配方食品,腫瘤全營(yíng)養(yǎng)配方食品,肝病全營(yíng)養(yǎng)配方食品,肌肉衰減綜合征全營(yíng)養(yǎng)配方食品,創(chuàng)傷、感染、手術(shù)及其他應(yīng)激狀態(tài)全營(yíng)養(yǎng)配方食品,炎性腸病全營(yíng)養(yǎng)配方食品,食物蛋白過敏全營(yíng)養(yǎng)配方食品,難治性癲癇全營(yíng)養(yǎng)配方食品,胃腸道吸收障礙、胰腺炎全營(yíng)養(yǎng)配方食品,脂肪酸代謝異常全營(yíng)養(yǎng)配方食品,肥胖、減脂手術(shù)全營(yíng)養(yǎng)配方食品。近年來我國(guó)特定全營(yíng)養(yǎng)配方食品的需求不斷增長(zhǎng)，2023年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了26.73億元左右。

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3、非全營(yíng)養(yǎng)配方食品

非全營(yíng)養(yǎng)配方食品是指可滿足目標(biāo)人群部分營(yíng)養(yǎng)需求的特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品,不適用于作為單一營(yíng)養(yǎng)來源。常見非全營(yíng)養(yǎng)配方食品有:營(yíng)養(yǎng)素組件(蛋白質(zhì)組件、脂肪組件、碳水化合物組件),電解質(zhì)配方,增稠組件,流質(zhì)配方和氨基酸代謝障礙配方。目前，非全營(yíng)養(yǎng)配方食品市場(chǎng)份額較為分散，產(chǎn)品品類較多，市場(chǎng)規(guī)模占比最高，2023年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了84.88億元左右。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）