碳中和政策持續(xù)推進帶動我國余熱鍋爐行業(yè)發(fā)展 市場產(chǎn)銷率逐年提升

余熱資源是指在現(xiàn)有條件下可回收利用而尚未回收利用的能量，被認為是繼煤、石油、天然氣、水力之后的第五大常規(guī)能源。余熱鍋爐是指利用工業(yè)過程中的廢氣、廢料、廢液中的余熱或（和）其可燃物質(zhì)燃燒后產(chǎn)生的熱量的鍋爐。根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域，余熱鍋爐可分為電站余熱鍋爐和其他工業(yè)余熱鍋爐。

余熱鍋爐分類特點

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一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

當前在國內(nèi)雙碳目標持續(xù)推進背景下，余熱鍋爐作為火力電廠、內(nèi)燃機電廠以及石油化工等領(lǐng)域所需重要設(shè)備之一，其市場滲透率得以不斷提升、規(guī)模得以持續(xù)擴大。2023年我國余熱鍋爐市場規(guī)模已達139.05億元。

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2、供應(yīng)規(guī)模

碳中和進程提速，政策利好余熱回收發(fā)展，從而也帶動余熱鍋爐發(fā)展。為落實雙碳目標，我國余熱資源將日益受到重視。此外，國務(wù)院先后批準了《關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣供暖行業(yè)收費促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》、《國家工業(yè)節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄（2020）》，分別從減免余熱系統(tǒng)費用與余熱節(jié)能技術(shù)推薦的角度助力余熱鍋爐行業(yè)發(fā)展。根據(jù)估算，2023年我國可回收余熱總資源超過13 億噸標準煤，余熱鍋爐產(chǎn)量為 6.61萬噸（蒸汽）。

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3、需求規(guī)模

余熱鍋爐是工業(yè)余熱回收利用的主要設(shè)備，而節(jié)能環(huán)保已被列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的首位,余熱鍋爐行業(yè)為國民經(jīng)濟相關(guān)行業(yè)提供節(jié)能裝備,是各行業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排目標的源頭和保障。與此同時2020 年我國明確提出2030 年前二氧化碳排放量達到峰值，努力爭取 2060 年之前實現(xiàn)碳中和，到 2030年中國單位 GDP 二氧化碳排放將比 2005 年下降 65%以上。隨著碳中和政策的持續(xù)推進，近年來我國鍋爐行業(yè)技改持續(xù)推進，對于余熱鍋爐的需求量也維持在高位，2023年我國余熱鍋爐的銷量達到了5.4萬蒸噸。

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4、行業(yè)供需平衡

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國余熱鍋爐行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，隨著節(jié)能環(huán)保要求的提高和碳中和的推進，余熱資源利用率和氣電裝機量將得到大幅提升，余熱鍋爐是其中的關(guān)鍵裝置，受益于此，發(fā)展良好。這也將促使余熱鍋爐制造企業(yè)及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開發(fā)出技術(shù)更先進、參數(shù)更高、容量更大、能適應(yīng)新的市場需求的余熱鍋爐產(chǎn)品。

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二、行業(yè)競爭格局

我國余熱鍋爐行業(yè)為市場充分競爭的行業(yè)。經(jīng)過多年的市場選擇，我國余熱鍋爐骨干企業(yè)綜合優(yōu)勢明顯，繼續(xù)保持市場領(lǐng)先地位。在不同細分產(chǎn)品領(lǐng)域，只有少數(shù)幾家具備研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)能力，在余熱鍋爐細分產(chǎn)品市場體現(xiàn)為僅有少數(shù)競爭者的狀態(tài)。

在余熱鍋爐領(lǐng)域，我國已經(jīng)基本實現(xiàn)了對國外產(chǎn)品的進口替代，甚至部分產(chǎn)品的技術(shù)水平已經(jīng)達到國際領(lǐng)先水平。與國際先進企業(yè)相比，我國余熱鍋爐產(chǎn)品的價格優(yōu)勢明顯，我國余熱鍋爐產(chǎn)品憑借高性價比的競爭優(yōu)勢已經(jīng)開始打入國際市場，出口到美國、日本、中東、非洲及東南亞等國家和地區(qū)。

目前來看，我國余熱鍋爐行業(yè)已經(jīng)充分競爭，龍頭西子潔能優(yōu)勢顯著，細分產(chǎn)品市場集中度高。在余熱鍋爐領(lǐng)域，只有少數(shù)幾家具備研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)能力，競爭者較少，中國傳統(tǒng)三大鍋爐企業(yè)哈爾濱鍋爐廠、東方鍋爐、上海鍋爐在該領(lǐng)域比重不大。因此，我國余熱鍋爐行業(yè)的集中度相對較高。其中，西子潔能是余熱鍋爐行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，擁有全面的研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)能力，具備稀缺性和高壁壘。

余熱鍋爐行業(yè)主要品牌

名稱	品牌	品牌簡介
西子清潔能源裝備制造股份有限公司		西子清潔能源裝備制造股份有限公司成立于1955年，前身為中國余熱鍋爐領(lǐng)軍企業(yè)杭州鍋爐集團股份有限公司，隸屬于中國企業(yè)500強西子聯(lián)合控股，致力于成為全球領(lǐng)先的清潔能源裝備及解決方案供應(yīng)商。西子潔能在國內(nèi)最早從事余熱鍋爐設(shè)計、研發(fā)的制造商，國產(chǎn)化首臺套9H級、9F級、9E級、6F級、6B級余熱鍋爐均為西子潔能出品，獲得國家科技進步獎2項，實用新型專利35項，發(fā)明專利14項,軟件著作權(quán)3個，省部級科技獎10余項 。西子潔能從70年代開始研究余熱鍋爐，已有近50余年的產(chǎn)品經(jīng)驗，產(chǎn)品覆蓋了GE、SIEMENS、MHI 、ANSALDO、ALSTOM等國際主要燃機供應(yīng)商的各類主力發(fā)電機型，已有余熱鍋爐供貨業(yè)績300余臺套，其中H級余熱鍋爐9臺套、9F級余熱鍋爐88臺套、9E級余熱鍋爐116臺套、6F級及以下余熱鍋爐100余臺套。作為國內(nèi)燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)余熱鍋爐領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，是中國“一帶一路”余熱發(fā)電設(shè)備的主要輸出者，依靠國際領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)能力、可靠的制造能力和質(zhì)量保證、完善的技術(shù)服務(wù)體系，成為中國余熱鍋爐設(shè)備的主要國際輸出者，產(chǎn)品遠銷北美、南美、中東、獨聯(lián)體、亞洲、非洲等三十多個國家。
蘇州海陸重工股份有限公司		蘇州海陸重工股份有限公司位于江蘇省張家港市開發(fā)區(qū)，是國內(nèi)一流的節(jié)能環(huán)保設(shè)備的專業(yè)設(shè)計制造企業(yè)，目前并已初步形成鍋爐產(chǎn)品、大型壓力容器、核電設(shè)備、低溫產(chǎn)品、環(huán)保工程共同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局。公司創(chuàng)建于1956年,注冊資本84227.1055萬元，占地面積近50萬平米。公司下設(shè)多個控股子公司，一個余熱鍋爐研究所，在瑞士、北京、武漢、南京、上海、杭州、廣州等地設(shè)立子公司，擁有雄厚的研發(fā)實力。公司秉承“科技領(lǐng)航、業(yè)界先鋒”的發(fā)展理念，注重研究廢熱、余熱利用和環(huán)境保護相結(jié)合的新技術(shù)研發(fā)，自主設(shè)計能力居同行前列;公司承擔過國家863計劃，江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化專項資金，榮獲國家科技進步二等獎,產(chǎn)品擁有核心自主知識產(chǎn)權(quán)并取得專利150多項;公司擁有A級鍋爐制造許可證，A1、A2、A3級壓力容器設(shè)計和制造許可證，取得了民用核承壓設(shè)備制造資格許可證、美國機械工程師學會(ASME) "S" 、“U" 鋼印，通過了ISO9001質(zhì)量體系認證、健康體系認證、14000環(huán)境體系認證和知識體系 管理認證;公司設(shè)備先進，裝備精良，專業(yè)嚴謹?shù)闹圃炖砟畲蛟斐銎焚|(zhì)非凡、質(zhì)量一流的品牌聲譽。
江蘇東九重工股份有限公司		江蘇東九重工股份有限公司專業(yè)為用戶提供余熱回收整體方案及工程總承包。公司產(chǎn)品廣泛適用于鋼鐵、硫酸、水泥建材、玻璃、垃圾焚燒、危廢、化工、化肥生產(chǎn)，有色金屬等眾多行業(yè)。江蘇東九重工股份有限公司的產(chǎn)品不僅占據(jù)國內(nèi)主要市場，還遠銷東亞、印度、歐盟等多個國家和地區(qū)，極具行業(yè)影響力和國際競爭力。公司始終秉承“最綠色的能源就是最節(jié)約的能源”的理念，主動策應(yīng)國家節(jié)能減排政策，積極開展自主創(chuàng)新，努力塑造“余熱科技”品牌，積累了研制鍋爐，特別是余熱鍋爐的豐富經(jīng)驗，形成了一整套完整、成熟的工藝。在行業(yè)中我們努力實現(xiàn)“人無我有，人有我新，人新我精”的產(chǎn)品技術(shù)目標。江蘇余熱科技產(chǎn)業(yè)園位于國家級鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，公司充分運用這個可持續(xù)發(fā)展基地，積極尋求余熱鍋爐全生命周期的服務(wù)項目，創(chuàng)新余熱回收事業(yè)的全新商業(yè)模式。東九重工已成為行業(yè)標準參與者、制定者和市場消費引領(lǐng)者，不斷為客戶創(chuàng)造更大附加價值，必將引領(lǐng)余熱鍋爐這個領(lǐng)域成為助推社會發(fā)展的綠色動力。
江聯(lián)重工股份有限公司		江聯(lián)重工集團股份有限公司是集能源裝備、環(huán)保裝備、石化裝備研發(fā)制造、系統(tǒng)集成的集團化股份制企業(yè)。集團前身為原國家機械工業(yè)部和化工部重點骨千企業(yè)江西鍋爐廠和江西化工石油機械廠。公司依托的主導產(chǎn)品有生活垃圾、生物質(zhì)、高爐煤氣、油頁巖、煤矸石、污泥、低劣質(zhì)煤等低熱值燃料與余能利用的節(jié)能環(huán)保系列鍋爐：球罐、換熱器、塔器、反應(yīng)器、船罐、大型儲罐等系列壓力容器。廣泛地服務(wù)于能源環(huán)保、冶金、電力、石化、輕工、制藥、建材等企業(yè)。產(chǎn)品遠銷“一帶一路”沿線國家，專注于為社會提供節(jié)能環(huán)保的能源裝備、低碳、零碳、負碳和資源綜合利用項目的一攬子解決方案。
無錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司		無錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司以共建清潔低碳生活為使命，深耕環(huán)保和能源兩大領(lǐng)域，擁有裝備制造板塊、熱電運營板塊、市政環(huán)保板塊、投資運營板塊四大業(yè)務(wù)板塊，形成了集電站項目投融資、 電力工程設(shè)計、電站設(shè)備成套、電站工程總包、電廠運營管理以及新能源新材料開發(fā)等為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司環(huán)保裝備產(chǎn)品主要有燃機余熱爐、生活垃圾焚燒爐、垃圾爐排、生物質(zhì)爐、危廢余熱爐、污泥焚燒爐等，主要由子公司華光鍋爐從事相關(guān)業(yè)務(wù)。公司是國內(nèi)最早實現(xiàn)“爐排+余熱鍋爐”雙爐型一體化供貨的廠家，也是目前市場少數(shù)可一體化供貨的廠商。華光環(huán)能自上世紀90年代開始研制生活垃圾余熱鍋爐，公司垃圾焚燒鍋爐銷售業(yè)績達 500 臺/套以上，且產(chǎn)品銷售覆蓋 24 個國家、地區(qū)，品牌影響力深入東南亞地區(qū)。

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）