我國(guó)玉米淀粉行業(yè)供需現(xiàn)狀分析：原材料供應(yīng)充足 下游需求量巨大

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)玉米淀粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，玉米淀粉為谷類淀粉，又稱玉蜀黍淀粉又稱苞米面，是由玉米經(jīng)過(guò)一系列加工工序制成的白色微帶淡黃色粉末。制作過(guò)程包括將玉米浸泡在0.3%亞硫酸中，經(jīng)過(guò)破碎、過(guò)篩、沉淀、干燥和磨細(xì)等步驟。玉米淀粉在多個(gè)行業(yè)中具有廣泛的用途，其中包括淀粉糖、啤酒、醫(yī)藥、造紙、化工、食品加工和變性淀粉等生產(chǎn)領(lǐng)域均有使用。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，玉米淀粉按加工程度可分為原淀粉及物理變性淀粉。

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一、原材料供應(yīng)充足：玉米為玉米淀粉的主要原材料，近年其產(chǎn)量呈上升趨勢(shì)

玉米淀粉的原材料主要是玉米。玉米在我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位。自2016年受玉米臨儲(chǔ)政策取消以及在“鐮刀彎”地區(qū)推行“糧改飼”政策等綜合因素影響，我國(guó)玉米種植面積呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。到2021年受疫情以及非洲豬瘟后畜禽產(chǎn)能恢復(fù)對(duì)飼用玉米的需求拉動(dòng)等綜合因素影響，為保供應(yīng)，政策指導(dǎo)原則變?yōu)椤胺€(wěn)口糧、穩(wěn)大豆、擴(kuò)玉米”，國(guó)內(nèi)玉米種植意愿提升，使得玉米種植面積有所擴(kuò)張。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)玉米種植面積達(dá)66328.35萬(wàn)畝（約合6.63億畝），同比較2022年增加了2.67%。目前我國(guó)玉米種植面積已連續(xù)3年保持在6.5億畝左右。

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隨著玉米種植面積的增加，我國(guó)玉米產(chǎn)量也隨之增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)玉米產(chǎn)量達(dá)到28884.2萬(wàn)噸（約合2.89億噸），同比增長(zhǎng)4.2%，產(chǎn)量連續(xù)3年保持在2.7億噸以上。

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二、產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)：2022年玉米淀粉產(chǎn)量增長(zhǎng)至3781萬(wàn)噸，其中山東是最大淀粉產(chǎn)區(qū)

2016-2022年我國(guó)玉米淀粉的產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢(shì)。具體來(lái)看，2021年由于新入統(tǒng)了阜豐集團(tuán)和梅花集團(tuán)的產(chǎn)量，比2020年統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量大幅增加680萬(wàn)噸至3,918萬(wàn)噸，達(dá)到了歷史峰值。2022年由于受到宏觀環(huán)境的影響，包括高昂的原料成本、疲軟的下游需求以及困難的物流運(yùn)輸?shù)榷嘀匾蛩氐挠绊?，玉米深加工行業(yè)開(kāi)工率整體低于上年，淀粉企業(yè)年均加工效益略虧，為-17元/噸，而2021年盈利達(dá)到127元/噸；主產(chǎn)區(qū)淀粉企業(yè)年均開(kāi)工率55%，比上年下降4個(gè)百分點(diǎn)。由此，2022年玉米淀粉產(chǎn)量同比下降3%至3781萬(wàn)噸。

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從各地區(qū)來(lái)看，華北黃淮、東北和西北是玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域。具體從省區(qū)來(lái)看，山東、河北、黑龍江、寧夏、吉林是我國(guó)玉米淀粉主要生產(chǎn)區(qū)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年山東、河北、黑龍江、寧夏回族自治區(qū)、吉林5省(區(qū))產(chǎn)量均超過(guò)百萬(wàn)噸，合計(jì)在中國(guó)總產(chǎn)量中的占比為89%。其中山東是我國(guó)最大的淀粉產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量達(dá)1934萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的51%。

從各企業(yè)來(lái)看，玉米淀粉企業(yè)產(chǎn)能集中度較高。根據(jù)中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)共有39家企業(yè)集團(tuán)的玉米淀粉年產(chǎn)量超過(guò)10萬(wàn)噸，產(chǎn)量總計(jì)達(dá)到3,745萬(wàn)噸，約占中國(guó)玉米淀粉總產(chǎn)量的99%，前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度約為65%，較2021年提高了3%。此外共有12家企業(yè)集團(tuán)的玉米淀粉年產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸，合計(jì)產(chǎn)量占據(jù)市場(chǎng)的70%。梅花集團(tuán)、阜豐集團(tuán)、山東巨能金玉米及河北玉鋒實(shí)業(yè)產(chǎn)量分別達(dá)到355萬(wàn)噸、335萬(wàn)噸、262萬(wàn)噸及234萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率分別達(dá)9%、9%、7%及6%。

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三、下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛：市場(chǎng)需求量巨大 淀粉糖、造紙、食品、啤酒是主要應(yīng)用領(lǐng)域

目前我國(guó)玉米淀粉的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋淀粉糖、醫(yī)藥、變性淀粉、酒、化工、食品、面粉、飼料、造紙等多個(gè)行業(yè)。其中淀粉糖、造紙、食品以及啤酒行業(yè)對(duì)我國(guó)的玉米淀粉需求量巨大。根據(jù)中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，淀粉糖是最主要的玉米淀粉消費(fèi)去向，2022年約占玉米淀粉消費(fèi)總量的50%，此外造紙、食品和啤酒行業(yè)分別占據(jù)12%、10%和6%的消費(fèi)比例。我國(guó)玉米淀粉作為原材料在多個(gè)行業(yè)中的大量使用，為其提供了廣闊的市場(chǎng)空間。未來(lái)，隨著科技進(jìn)步的推動(dòng)，玉米淀粉將在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用。

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近年隨著下游市場(chǎng)的不斷發(fā)展，對(duì)其需求不斷增長(zhǎng)。雖然2022年由于下游各行業(yè)消費(fèi)疲軟以及淀粉糖行業(yè)需求量釋放不足，我國(guó)淀粉需求略有下降，需求量達(dá)2756萬(wàn)噸左右，同比下降1.32%。但預(yù)計(jì)隨著下游需求的增長(zhǎng)，2023年我國(guó)玉米淀粉需求量將恢復(fù)增長(zhǎng)至2900萬(wàn)噸，2024年將達(dá)2993萬(wàn)噸。

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以飼料領(lǐng)域?yàn)槔好椎矸圩鳛槟芰縼?lái)源，被廣泛應(yīng)用于動(dòng)物飼料中。飼料是我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈中重要一環(huán)，是動(dòng)物健康生長(zhǎng)的關(guān)鍵。近年隨著全國(guó)城鄉(xiāng)居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食結(jié)構(gòu)的改善，居民對(duì)肉、蛋、奶等動(dòng)物食品的需求相應(yīng)增長(zhǎng)，推動(dòng)了飼料行業(yè)的快速發(fā)展。經(jīng)過(guò) 40 年左右的發(fā)展，我國(guó)飼料行業(yè)經(jīng)歷了萌芽、起步、快速發(fā)展、擴(kuò)張和整合等多個(gè)階段，飼料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，已處于向成熟階段過(guò)渡的整合后期。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量32162.7萬(wàn)噸,比2022年增長(zhǎng)6.6%。

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在食品領(lǐng)域，玉米淀粉作為食品添加劑，用于改善食品口感和加工性能。近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及人均可支配收入的增加，我國(guó)人均食品煙酒支出也隨之逐年遞增，為我國(guó)食品行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，從而也帶動(dòng)了玉米淀粉市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)居民人均食品煙酒消費(fèi)支出7983元，增長(zhǎng)6.7%，占人均消費(fèi)支出的比重為29.8%。

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