我國(guó)中草藥種植行業(yè)：下游產(chǎn)業(yè)不斷壯大成為主要驅(qū)動(dòng)力 產(chǎn)需規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

中草藥種植是根據(jù)中草藥特有的生長(zhǎng)環(huán)境和生長(zhǎng)要求，采用適當(dāng)?shù)霓r(nóng)業(yè)技術(shù)方法，在特定的地理環(huán)境下生產(chǎn)中藥材的過(guò)程。中草藥種植的過(guò)程包括土地選擇、地力要求、肥料施用、種子選用、種植方式、病蟲(chóng)害防治、收獲及后期處理等環(huán)節(jié)。

一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

我國(guó)中草藥種植歷史悠久，最早可追溯到《詩(shī)經(jīng)》中對(duì)可入藥的棗、梅的種植記載。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，中藥業(yè)發(fā)生著巨大變化，按時(shí)間歷程來(lái)看，可分為古代中藥、近代中藥和現(xiàn)代中藥三個(gè)歷程。近年來(lái)，國(guó)家高度重視中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《健康中國(guó)規(guī)劃綱要(2016-2030年)》和《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》等一系列戰(zhàn)略政策的頒布為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

此外，《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》為中醫(yī)藥發(fā)展指明了方向。2020年，在新冠疫情防控中，中醫(yī)藥發(fā)揮了巨大的作用，獲得了全球更多的關(guān)注和認(rèn)可。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

隨著各項(xiàng)政策推動(dòng)中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，以及新冠疫情以來(lái)中藥的良好表現(xiàn)，近年來(lái)我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，也推動(dòng)了上游中草藥種植的發(fā)展，2023年，我國(guó)中草藥種植行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2270.92億元，保持持續(xù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，國(guó)家對(duì)中藥材產(chǎn)業(yè)扶持力度不斷增強(qiáng)，同時(shí)人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，人口不斷增長(zhǎng)，僅依靠野生中藥材資源難以滿(mǎn)足國(guó)民需求，在人們健康觀(guān)念變化和醫(yī)學(xué)模式轉(zhuǎn)變中醫(yī)藥與西醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)已經(jīng)成為中國(guó)特色醫(yī)藥衛(wèi)生與健康事業(yè)的重要特征和顯著優(yōu)勢(shì)下。我國(guó)中草藥種植種類(lèi)越發(fā)多樣，中藥材種植規(guī)模也在不斷上升。截止2023年，我國(guó)中草藥種植面積達(dá)到5626萬(wàn)畝，全年產(chǎn)量約為520.42萬(wàn)噸。

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理

隨著農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)政策實(shí)施，中藥材種植在大江南北蔚然成風(fēng)。地方政府極力推行中藥材種植，但是未能?chē)?yán)格按照道地藥材規(guī)劃進(jìn)行科學(xué)種植，同時(shí)缺乏道地藥材種植技術(shù)扶持，源頭監(jiān)管缺乏，土壤檢測(cè)、田間作業(yè)全過(guò)程監(jiān)管缺失，導(dǎo)致品種變異，原藥材性狀、含量水平差異較大，農(nóng)殘重金往往超標(biāo)，出現(xiàn)摻假、增重、染色等等不法現(xiàn)象。

我國(guó)中醫(yī)藥發(fā)展歷史悠久，隨著我國(guó)在國(guó)際上影響力不斷增強(qiáng)，中醫(yī)藥也逐漸被世界各國(guó)所認(rèn)知。新冠疫情讓全世界重新認(rèn)識(shí)中醫(yī)藥，并使其受到世界衛(wèi)生組織（WHO）高度重視，為中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開(kāi)拓了新的空間。

3、需求規(guī)模

隨著中藥加工制造業(yè)的發(fā)展，我國(guó)中草藥需求規(guī)模不斷擴(kuò)大，2023年我國(guó)中草藥銷(xiāo)量約為505.64萬(wàn)噸。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理

中藥材加工產(chǎn)業(yè)是我國(guó)為數(shù)不多的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的民族產(chǎn)業(yè)之一，是國(guó)家大力扶持的一個(gè)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。如何使其健康發(fā)展，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷壯大，逐漸成為我國(guó)一項(xiàng)具有較強(qiáng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)和廣闊市場(chǎng)前景的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，日益引起人們的廣泛關(guān)注。

根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)中藥材種植行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，隨著我國(guó)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入發(fā)展，人口老齡化進(jìn)程加快，健康服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展，人民群眾對(duì)中草藥的需求越來(lái)越旺盛，迫切需要繼承、發(fā)展、利用好中草藥，充分發(fā)揮。

中醫(yī)藥在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革中的作用，造福人類(lèi)健康。中草藥是我國(guó)重要的衛(wèi)生資源、優(yōu)秀的文化資源、有潛力的經(jīng)濟(jì)資源、具有原創(chuàng)優(yōu)勢(shì)的科技資源。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策大力發(fā)展中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)?！丁敖】抵袊?guó)2030”規(guī)劃綱要》明確提出，充分發(fā)揮中草藥獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。提高中醫(yī)藥服務(wù)能力，推進(jìn)中醫(yī)藥繼承創(chuàng)新。

4、行業(yè)供需平衡分析

整體來(lái)看，雖然疫情導(dǎo)致藥材種植、采收、購(gòu)銷(xiāo)流通等受限，制約了中藥材種植大面積發(fā)展，但也正是疫情的出現(xiàn)，讓國(guó)家開(kāi)始重視中藥材種植行業(yè)的發(fā)展。2023年2月28日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》，在中藥質(zhì)量提升及產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工程方面提出，圍繞中藥種植、生產(chǎn)、使用全過(guò)程，充分發(fā)揮科技支撐引領(lǐng)作用，加快促進(jìn)中藥材種業(yè)發(fā)展，大力推進(jìn)中藥材規(guī)范種植，提升中藥飲片和中成藥質(zhì)量，推動(dòng)中藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在政策利好下，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，種植面積將持續(xù)提升，產(chǎn)銷(xiāo)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理

從產(chǎn)銷(xiāo)率來(lái)看，我國(guó)中草藥行業(yè)基本是供需平衡的，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率維持在90%以上，2023年行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率約為97.16%。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中藥飲片加工

過(guò)去20年間，中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。2003年，國(guó)家開(kāi)始進(jìn)行中藥飲片企業(yè)GMP強(qiáng)制認(rèn)證，行業(yè)發(fā)展秩序得到迅速改善。在2009年，中藥飲片被列入《國(guó)家基本藥物目錄》，大大推動(dòng)了飲片行業(yè)發(fā)展。1996年，飲片加工業(yè)總產(chǎn)值為4.7億元；2017年，主營(yíng)收入達(dá)2,165億元，20余年間產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)了460倍，年均增長(zhǎng)率超過(guò)30%。

受?chē)?guó)家嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)?？刭M(fèi)政策的影響，2016-2017年左右，中藥飲片以及中藥飲片的下游重要應(yīng)用領(lǐng)域—中成藥行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入了行業(yè)深度調(diào)整期和結(jié)構(gòu)變化期。

據(jù)供銷(xiāo)藥材通了解到，中藥飲片是中國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一，是中醫(yī)臨床辨證施治必需的傳統(tǒng)武器，也是中成藥的重要原料。近年來(lái)，隨著多項(xiàng)重要政策的出臺(tái)，中藥飲片產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)前景十分廣闊。

而2023年是國(guó)家實(shí)施《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》承上啟下的關(guān)鍵一年，十四五以后中國(guó)中藥市場(chǎng)整體規(guī)模將穩(wěn)定在1萬(wàn)億以上，其中包括中藥材市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2000億元，中成藥市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)定在5000億元以上，中藥飲片市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)定在3000億元以上。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、中成藥

中成藥是以中草藥為原料，經(jīng)制劑加工制成各種不同劑型的中藥制品，包括丸、散、膏、丹各種劑型。是我國(guó)歷代醫(yī)藥學(xué)家經(jīng)過(guò)千百年醫(yī)療實(shí)踐創(chuàng)造、總結(jié)的有效方劑的精華。

縱觀(guān)中成藥產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)運(yùn)行情況，其供需穩(wěn)中有增，涌現(xiàn)出了一批龍頭企業(yè)，規(guī)模效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，如今我國(guó)中成藥行業(yè)開(kāi)始向現(xiàn)代化、消費(fèi)品市場(chǎng)及美容保健品市場(chǎng)方向延伸，未來(lái)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。

隨著近些年政策支持加上中成藥技術(shù)研發(fā)加快，使得中成藥在各種疑難雜癥應(yīng)用越來(lái)越多，從產(chǎn)量來(lái)看，近年我國(guó)中成藥產(chǎn)量逐漸下降，這可能是其它形式的中藥品種替代效應(yīng)所致。2023年我國(guó)中成藥產(chǎn)量約為210.6萬(wàn)噸。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)中草藥種植行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)中草藥種植企業(yè)可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)；第一梯隊(duì)為注冊(cè)資金為10億元以上的企業(yè)，主要有菁茂農(nóng)業(yè)、白云山、昆藥集團(tuán)、云南白藥、紫鑫藥業(yè)、信邦制藥、太極集團(tuán)；其次是注冊(cè)資金為5-10億元的企業(yè)，主要有益佰制藥、兩面針、天士力、江中藥業(yè)、同仁堂、片仔癀、湘泉藥業(yè)、東阿阿膠。第三梯隊(duì)為注冊(cè)資金在5億元以下的企業(yè)，主要有佛慈制藥、振東制藥。

資料來(lái)源：企查查，觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、中國(guó)中草藥種植行業(yè)企業(yè)排名

根據(jù)各公司的公報(bào)顯示，白云山集團(tuán)及合營(yíng)企業(yè)擁有60多個(gè)GAP藥材基地，建立了原材料、輔料統(tǒng)一采購(gòu)平臺(tái)。其次是同仁堂，共有12多個(gè)GAP基地；其中分別為黨參GAP種植基地、山茱萸GAP種植基地、甘草黃芪種植基地等。

中國(guó)主要中藥材種植企業(yè)GAP基地分布（單位:個(gè)）

資料來(lái)源：公司年報(bào)，觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）