我國(guó)電鍍行業(yè)現(xiàn)狀分析：市場(chǎng)大而不強(qiáng) 全國(guó)性龍頭企業(yè)尚未出現(xiàn)

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電鍍行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，電鍍作為制造業(yè)的四大基礎(chǔ)工藝(熱、鑄、鍛、鍍)之一，就是利用電解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過(guò)程，從而起到防止金屬氧化(如銹蝕)，提高耐磨性、導(dǎo)電性、反光性、抗腐蝕性(硫酸銅等)及增進(jìn)美觀等作用。電鍍分為全浸鍍、選擇性浸鍍、刷鍍、線鍍、點(diǎn)鍍等方式。常見(jiàn)的電鍍行業(yè)主要服務(wù)有：化學(xué)鍍、電鍍、電鑄和真空鍍等。

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二、行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀(jì)80年代起，隨著改革開(kāi)放的逐步深化，我國(guó)生產(chǎn)力獲得極大解放。在強(qiáng)勁發(fā)展的制造業(yè)帶動(dòng)下，電鍍行業(yè)得到迅猛發(fā)展。經(jīng)歷了初期的粗放型發(fā)展后，在市場(chǎng)化改革和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)下，電鍍業(yè)也開(kāi)始追隨國(guó)際先進(jìn)水平和發(fā)展趨勢(shì)。特別是在電鍍技術(shù)開(kāi)發(fā)和電鍍行業(yè)管理方面，出現(xiàn)了許多技術(shù)跟進(jìn)和創(chuàng)新舉措，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備如雨后春筍般層出不窮。原先電鍍生產(chǎn)的手工操作變?yōu)樽詣?dòng)生產(chǎn)線，一些地區(qū)建立了電鍍工業(yè)園區(qū)，“三廢”治理技術(shù)日益完善，從事電鍍研發(fā)的電鍍企業(yè)、高等院校、科研機(jī)構(gòu)逐步增多，電鍍?nèi)瞬抨?duì)伍不斷壯大，使電鍍行業(yè)面貌煥然一新，初步建成了較完整的電鍍生產(chǎn)體系。進(jìn)入新世紀(jì)后，在產(chǎn)品質(zhì)量提升和環(huán)保要求提高的雙重壓力下，電鍍業(yè)開(kāi)始向重視管理和環(huán)境保護(hù)轉(zhuǎn)變。質(zhì)量管理體系認(rèn)證、清潔生產(chǎn)審核、電鍍園區(qū)建設(shè)等相繼提上工作日程。

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現(xiàn)今我國(guó)已經(jīng)是電鍍大國(guó),但還不是強(qiáng)國(guó),在某些工藝技術(shù)方面還落后于先進(jìn)國(guó)家,尤其在高新技術(shù)、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)等方面還有一定的差距。在世界上,中國(guó)確實(shí)是一個(gè)電鍍大國(guó),但不是一個(gè)電鍍強(qiáng)國(guó),有很多的電鍍添加劑技術(shù)還掌握在外國(guó)，但是在不久的將來(lái),我國(guó)的電鍍生產(chǎn)技術(shù),將會(huì)進(jìn)入世界的先進(jìn)行列。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、及新環(huán)保法的實(shí)施，電鍍行業(yè)擴(kuò)張速度相對(duì)放緩。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)電鍍市場(chǎng)規(guī)模約為1681.6億元，2022年增至1752.7億元，同比上升4.23%，2023年增長(zhǎng)至1822.9億元。

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2、供應(yīng)規(guī)模

當(dāng)前，以工業(yè)園區(qū)為主要載體的產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展已成為世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本趨勢(shì)。為全面調(diào)整電鍍行業(yè)布局，引導(dǎo)電鍍企業(yè)進(jìn)行集中生產(chǎn)、集中治理，實(shí)行清潔生產(chǎn)，提高企業(yè)管理水平，走集約化經(jīng)營(yíng)道路，各地正大力提倡建立電鍍工業(yè)園區(qū)。近年來(lái)，我國(guó)電鍍工業(yè)園區(qū)發(fā)展迅速，已成為許多地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐力量，很多園區(qū)根據(jù)電鍍行業(yè)的內(nèi)在規(guī)律和客觀條件，按照產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關(guān)系，優(yōu)化配置資源，集中集約化布局，突出功能和特色，已涌現(xiàn)出一大批電鍍產(chǎn)業(yè)集群。

隨著政策對(duì)于電鍍企業(yè)集中管理，越來(lái)越多企業(yè)進(jìn)駐電鍍工業(yè)園。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)電鍍工業(yè)園的數(shù)量150個(gè)， 2023年電鍍工業(yè)園數(shù)量增長(zhǎng)至162個(gè)。

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目前我國(guó)電鍍企業(yè)已超過(guò)4萬(wàn)家，較正規(guī)的生產(chǎn)線已超過(guò)5000條，具有30億平方米電鍍面積的加工能力。電鍍企業(yè)集中分布在機(jī)器制造工業(yè)、輕工業(yè)、電子工業(yè)、航空、航天及儀器儀表工業(yè)。

3、需求規(guī)模

受疫情影響，2020年我國(guó)電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積同比下降18.4%，2021年由于國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積同比增長(zhǎng)20%，進(jìn)入2022年隨著國(guó)家疫情政策的放開(kāi)，2022年國(guó)內(nèi)電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積增長(zhǎng)至14.39億平方米，2023年我國(guó)電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積增長(zhǎng)至14.95億平方米。

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電鍍行業(yè)是表面處理行業(yè)的重要組成部分，是國(guó)家工業(yè)體系必不可少的基礎(chǔ)性行業(yè)。電鍍行業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)工藝。由于電化學(xué)加工所特有的技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，不僅無(wú)法完全取代，而且在電子、機(jī)械制造等領(lǐng)域還不斷有新的突破，如芯片中的銅互聯(lián)，先進(jìn)封裝中的通孔電鍍等。從日用五金行業(yè)中的鍍鋅，鍍銅、鍍錫、鍍鉻、鍍合金、鍍槍色等工藝，到電子產(chǎn)品中的天線電鍍、印制板電鍍，LED 框架電鍍等工藝，有著廣泛的應(yīng)用。，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)在國(guó)家建成小康型社會(huì)戰(zhàn)略的推動(dòng)下的持續(xù)增長(zhǎng)，下游行業(yè)的高速增長(zhǎng)仍將繼續(xù)拉動(dòng)電鍍行業(yè)的快速增長(zhǎng)。

三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)情況

1、汽車(chē)領(lǐng)域

從下游應(yīng)用領(lǐng)域，我國(guó)電鍍主要應(yīng)用于汽車(chē)和航空航天領(lǐng)域。在下游結(jié)構(gòu)分布中，2023年汽車(chē)、航空航天及國(guó)防分別占比21.69%、16.89%。2023年我國(guó)電鍍行業(yè)汽車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了395.39億元。

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2、航空航天國(guó)防領(lǐng)域

近年來(lái)，我國(guó)航空航天及國(guó)防領(lǐng)域?qū)τ陔婂兊男枨蟛粩嘣鲩L(zhǎng)，2023年其在航空航天國(guó)防領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了307.89億元。

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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

傳統(tǒng)的電鍍企業(yè)屬于重污染企業(yè)，在生產(chǎn)過(guò)程中容易發(fā)生危險(xiǎn)，化學(xué)藥品的存儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)纫踩菀壮霈F(xiàn)問(wèn)題。同時(shí)，很多中小電鍍企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備及工藝落后，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力差，企業(yè)成本居高不下。

國(guó)內(nèi)電鍍行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍然是比較分散的，且由于區(qū)域性的行政壁壘等多方因素的存在，全國(guó)性龍頭尚未出現(xiàn)，少部分企業(yè)存在著跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的實(shí)力，但也沒(méi)能力全國(guó)化經(jīng)營(yíng)。

電鍍行業(yè)的上市公司中，所有業(yè)務(wù)從事電鍍相關(guān)的是風(fēng)帆科技，公司業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，主要電鍍業(yè)務(wù)是防腐性電鍍和裝飾性電鍍。美暢股份98%以上收入是電鍍金剛石線，在電鍍金剛石線生產(chǎn)的核心技術(shù)、工藝控制、裝備制造等環(huán)節(jié)均擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

電鍍業(yè)務(wù)超過(guò)80%的還有三超新材和東威科技，前者是國(guó)內(nèi)較早掌握電鍍金剛線相關(guān)技術(shù)并成功產(chǎn)業(yè)化的本土企業(yè)，而后者PCB垂直連續(xù)電鍍(VCP)等設(shè)備在業(yè)內(nèi)知名度較高。其他公司主要是為謀求轉(zhuǎn)型企業(yè)積極發(fā)展下游相關(guān)業(yè)務(wù)，電鍍相關(guān)業(yè)務(wù)占比較低。

電鍍行業(yè)主要品牌

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