一、運動鞋履行業(yè)景氣度高，制造市場潛力大
鞋履為雙腳提供支撐和保護，減少凹凸不平、粗糙或銳利的接觸面的影響，兼具一定功能性和時尚性，其基本由鞋面、鞋墊、防震片、大底構(gòu)成。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國運動鞋履行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢研究報告（2024-2031年）》顯示，運動鞋是鞋履行業(yè)的重要細分市場，是根據(jù)人們參加運動特點設(shè)計制造的鞋子，注重功能性，強調(diào)緩沖、減震、防滑、高彈、力量推動等性能。同時，運動鞋融入大量生活化、休閑化、時尚化的設(shè)計元素，使運動鞋履產(chǎn)品不僅適用于特定運動，也適合在日常生活中穿著，承載了消費者對功能性、時尚性、舒適性及健康生活方式的追求。
全球鞋履消費市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2022年達3820億美元；運動鞋類板塊增長迅速，2022-2028年運動休閑鞋收入由730億美元增長至980億美元，專業(yè)運動鞋收入由510億美元增長至65億美元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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2022-2028年全球運動休閑鞋收入年復(fù)合增長率達35%，專業(yè)運動鞋收入年復(fù)合增長率達28%，位于鞋類細分板塊的第一和第二名，高于皮鞋（16%）和紡織鞋及其他鞋類（23%）。
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從國內(nèi)市場看，除2019-2021年運動休閑鞋市場受公共衛(wèi)生安全事件影響短期承壓以外，中國運動鞋市場呈快速上升態(tài)勢。2022年國內(nèi)運動鞋市場規(guī)模達到150.6億美元，同比增長率達到22.84%。依托運動行業(yè)高景氣度，預(yù)計2027年中國運動鞋市場規(guī)模將超200億美元。
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運動鞋履行業(yè)景氣度高，制造市場潛力大。2017年-2022年,我國運動鞋履制造市場規(guī)模呈上升趨勢,2020-2021年增長較為緩慢,年增長率為2.56%,隨著疫情逐漸緩解及促消費政策頻出,2021-2022年間我國運動鞋履制造市場規(guī)模增長迅速,年增長率為19.38%,于2022年達到最高峰。未來5年我國運動鞋履制造市場規(guī)模仍將繼續(xù)增長,趨勢為穩(wěn)中帶升,預(yù)計2027年將達到2461.16億元，CAGR達到5.01%。
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二、運動鞋履制造存在技術(shù)、客戶壁壘，行業(yè)進入門檻較高
不同于傳統(tǒng)的休閑服飾制造，運動鞋履制造技術(shù)壁壘高、品牌客戶門檻高。
1.技術(shù)壁壘
運動鞋履生產(chǎn)工藝繁雜，工序超過180道。從生產(chǎn)工藝流程來看，以布料、皮料等原材料加工程序后制成鞋面；布料、EVA等鞋材經(jīng)貼合、裁剪工序打磨制成鞋墊；使用橡膠、化工原料制作底臺、大底等。在鞋面、鞋墊、底臺、大底準(zhǔn)備好后進行后序成型生產(chǎn)。經(jīng)過成型前段的打孔、粘合等工序，成型中段的粘合、烘干等工序，成型后段的冷粘或者硫化等工序后形成成品鞋，經(jīng)質(zhì)檢合格后包裝入庫。
資料來源：觀研天下整理
2.客戶壁壘
全球知名的運動鞋鞋履品牌企業(yè)在選擇制造商時，會重點考察客戶的開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、快速響應(yīng)能力、批量生產(chǎn)能力以及產(chǎn)品質(zhì)量性能等全方位要求。對于新的制造商，品牌方一般會進行約1年的考察和驗廠，而當(dāng)制造商成為合格的供應(yīng)商后，初期只能獲取少量訂單，之后品牌方會進行嚴(yán)格的質(zhì)量管控以及持續(xù)評估，經(jīng)過長時間的考察后制造商才有可能成為客戶的核心供應(yīng)商。與此同時，由于公共衛(wèi)生安全事件的影響，運動鞋品牌商的產(chǎn)品庫存走高，頭部品牌開始精簡供應(yīng)商數(shù)量，更加傾向于與在質(zhì)量等反面表現(xiàn)優(yōu)異的供應(yīng)商合作。一耐克為例，2016-2022年耐克供應(yīng)商數(shù)量由超過500家減少至400家左右。
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三、運動鞋履制造市場集中，寶成工業(yè)等公司處于行業(yè)領(lǐng)先地位
運動鞋履制造市場分布集中。中國擁有成熟的制造基礎(chǔ)設(shè)施、大規(guī)模的勞動力和豐富的經(jīng)驗，一直是運動鞋履制造行業(yè)的主要基地之一。在國內(nèi)市場，寶成工業(yè)、華堅鞋業(yè)、金帝集團、東藝鞋業(yè)和雙馳企業(yè)等公司都處于運動鞋履制造市場領(lǐng)先地位，這些公司通過垂直整合供應(yīng)鏈體系，實現(xiàn)對制造過程的更大控制。此外，許多企業(yè)還通過積極拓展自由零售渠道，構(gòu)建自有鞋類品牌，提升企業(yè)的附加值和市場競爭力。
我國運動鞋履制造行業(yè)代表企業(yè)
| 公司名稱 | 公司簡介 | 代工品牌 | 自主品牌 |
| 寶成工業(yè) | 成立于 1969 年 9 月，初期主要從事塑料鞋之生產(chǎn)制造及出口，而后開始專注于運動鞋及休閑鞋之研發(fā)制造，并于近年積極發(fā)展運動用品通路業(yè)務(wù)。 | Nike、adidas、Asics、NewBalance、Timberland 及Salomon 等 | 零售通路品牌：勝道（YYSports） |
| 華堅鞋業(yè) | 成立于 1996 年，集團總部位于廣東省東莞市，以專業(yè)生產(chǎn)高中檔真皮女鞋為主。旗下?lián)碛袕V東東莞華寶鞋業(yè)有限公司、江西贛州華堅國際鞋城有限公司和非洲埃塞華堅國際輕工業(yè)城有限公司三大事業(yè)群。 | GUCCI、TORY BURCH、GUESS、MARCFISHER、UNISA、COACH、CALVINKLEIN NINA、 EASYSPIRIT、NINEWEST 等 | 內(nèi)銷女鞋品牌：卡佛兒（Craveeor） |
| 金帝集團 | 成立于 1993 年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)于一體的國際化制鞋企業(yè)，總部位于浙江溫州，在中國湖北、河南、江西等內(nèi)陸省份和緬甸、印尼等海外國家分別設(shè)有生產(chǎn)基地，全球員工 14000 余人，年產(chǎn)各類女鞋和運動鞋超過 3500 萬雙。 | 歐 洲 最 大 的 鞋 類 零 售 商DHM、知名運動品牌 PUMA | 輕奢女鞋品牌：Aita |
| 東藝鞋業(yè) | 成立于 1991 年 9 月，現(xiàn)已發(fā)展成為中國鞋業(yè)界的巨頭企業(yè)之一，是中國輕工工藝品進出口商會鞋類分會理事長單位。公司擁有溫州、宿州兩處工業(yè)園，已成為全國專業(yè)生產(chǎn)中、高檔男、女皮鞋的重要基地。產(chǎn)品 95％以上出口世界 30 多個國家與地區(qū)，皮鞋出口量與創(chuàng)匯量居全國同行前列。東藝鞋業(yè)以鞋為主，圍繞鞋業(yè)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)。 | 德國的 DH（DEICHMANNSE、RACK ROOMSHOES）、美國PSS（PAYIESS SHOESOURCEWORLD WIDE INC）、韓國FOS（Footwear OperationsSolutions International LTD） | 東藝公共保稅倉庫，東藝物流公司 |
| 雙馳企業(yè) | 成立于 1991 年，一直專注于鞋業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的布局延伸，是福建省省級加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級示范企業(yè)、福建省足球鞋制造業(yè)的龍頭企業(yè)。公司通過實施品牌戰(zhàn)略、科技與人才戰(zhàn)略等致力成為中國領(lǐng)先的客制化鞋業(yè)企業(yè)。 | 海瀾之家、Saucony、PUMA、CK、迪卡儂、Reebok 等 | 足球鞋品牌：SEMS自主渠道品牌：良鞋記 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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