1.零擔物流概述
零擔物流是指一張貨物運單(一批)托運的貨物重量或容積不夠裝一車的貨物(即不夠整車運輸條件)的貨物配送,主要流程包括托運、承運、貨物交接以及貨物交付。零擔物流是一種介于整車物流和快遞之間的物流模式,適合多批次、小批量的運輸方式,具有靈活性強、資金周轉快、成本低等優(yōu)點。
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2.零擔物流市場規(guī)模有所下滑,零擔專線占比最大
我國零擔物流行業(yè)起步于20世紀90年代初,隨著我國電商和物流行業(yè)的快速發(fā)展,零擔物流憑借靈活性強、方便快捷和成本低等優(yōu)勢,也隨之呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭,至2018年其市場規(guī)模已達到1.43萬億元;其后,我國零擔物流行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,至2021年其貨量達到歷史頂峰,實現(xiàn)23.8億噸,市場規(guī)模突破1.6萬億元;在2022年由于受疫情影響,我國零擔物流市場貨量有所下降,達到23億噸,也使得其市場規(guī)模出現(xiàn)些許下滑,達到1.62萬億元,同比微降0.61%。
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從細分市場來看,根據(jù)服務范圍不同,零擔物流可以分為全網(wǎng)零擔、區(qū)域零擔以及零擔專線三大類。其中,零擔專線為零擔物流行業(yè)最大細分市場,近年來市場規(guī)模占比均在70%以上;其次是區(qū)域零擔,2022年占比達到20.56%;雖然全網(wǎng)零擔市場規(guī)模占比最小,但近年來其占比正在持續(xù)上升,由2018年的4.46%上升至2022年的7.22%。
零擔物流分類情況
分類 | 客戶群 | 貨源結構 | 收貨單價 |
全網(wǎng)零擔 | 小B流通商 | 90%長途運輸 | 公斤價格,1元以上 |
區(qū)域零擔 | 批發(fā)市場 | 90%省內運輸 | 按件計費為主,公斤價格約0.3-0.5元 |
零擔專線 | 合同物流客戶 | 90%長途運輸 | 公斤價格,0.5元左右 |
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3.零擔物流行業(yè)集中度低,市場份額向頭部集中態(tài)勢明顯
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?零擔物流行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,當前,我國零擔物流企業(yè)數(shù)量相對較多,根據(jù)運營管理模式劃分,行業(yè)參與者可分為直營企業(yè)、加盟企業(yè)、聯(lián)盟企業(yè)以及專線型企業(yè)等。其中,直營企業(yè)代表包括順豐快運、德邦等公司;加盟企業(yè)包括安能物流、百世快運和中通快運等;聯(lián)盟企業(yè)以壹米滴答等為代表;專線型企業(yè)則主要由主要由大量中小型物流企業(yè)參與,包括三志物流、德坤等。
我國零擔物流行業(yè)參與者情況
分類 | 概述 | 代表企業(yè) |
直營企業(yè) | 重資產(chǎn),企業(yè)需自建網(wǎng)點、自購車隊、自培人員、統(tǒng)一產(chǎn)品,并且企業(yè)要負責全部的經(jīng)營成本。 | 順豐快運、德邦和天地華宇等。 |
加盟企業(yè) | 由企業(yè)總部輸出品牌、產(chǎn)品、標準,提供信息系統(tǒng)平臺,對外進行網(wǎng)點和專線的招商加盟,并相應自建分撥中心,進行統(tǒng)一化運營管理。 | 安能物流、百世快運和中通快運等。 |
聯(lián)盟企業(yè) | 通過聯(lián)合不同區(qū)域內的龍頭物流企業(yè),短期內形成全國性質的物流企業(yè)聯(lián)盟。 | 壹米滴答等。 |
專線型企業(yè) | 進入門檻相對較低,僅運營特定線路或特定城市之間的長途大票貨運,一般無需分撥,點對點直達,服務對象主要為合同物流客戶。 | 主要由大量中小型物流企業(yè)參與,包括三志物流、德坤等。 |
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長期以來,我國零擔物流行業(yè)集中度低,其CR5和CR10均不超過10%。不過,近年來零擔物流行業(yè)龍頭集中趨勢已經(jīng)出現(xiàn),其行業(yè)集中度持續(xù)上升,CR5由2018年的2.56%上升至2022年的5.6%;CR10則由2018年的3.5%上升至2022年的6.3%。目前,我國零擔物流市場已進入存量深度整合階段,行業(yè)參與者逐步從“貨量為王”向“高質量盈利”戰(zhàn)略轉型。落后企業(yè)或將無法獲得盈利所必需規(guī)模,主動或者被動尋求整合,零擔物流行業(yè)集中度或將進一步提升。
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4.大件物品網(wǎng)購滲透率提升為零擔物流帶來更多機遇和需求
隨著電商行業(yè)不斷發(fā)展和人們生活水平提高,越來越多的消費者青睞在網(wǎng)上購買家具、家電和建材等大件物品。以家具和家電為例,近年來我國家具和家電網(wǎng)購市場規(guī)模不斷上升,2022年分別達到6562億元和4861億元;其滲透率分別上升至86.1%和58.2%。由于大件物品重量和體積更大、貨品價值更高,相比其他物流方式,零擔物流更能滿足B2C大件電商產(chǎn)品門到門配送的需求。隨著大件物品網(wǎng)購滲透率不斷提升,將為零擔物流行業(yè)帶來更多機遇和需求。
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