根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)生物飼料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，生物飼料是指使用國(guó)家相關(guān)法規(guī)允許使用的飼料原料和添加劑，以基因工程、蛋白質(zhì)工程、酶工程、發(fā)酵工程等現(xiàn)代生物技術(shù)為手段，利用微生物酶解發(fā)酵開發(fā)的安全高效、環(huán)境友好、無殘留的飼料產(chǎn)品，包括發(fā)酵飼料、酶解飼料、菌酶協(xié)同發(fā)酵飼料以及生物飼料添加劑四大類。對(duì)比其他蛋白替代產(chǎn)品，生物飼料尤其是生物發(fā)酵飼料有著營(yíng)養(yǎng)效率高、功能更豐富、原料來源廣泛等優(yōu)勢(shì)。
生物飼料一方面包括新型高效飼料預(yù)消化產(chǎn)品研制，小分子營(yíng)養(yǎng)容易消化就不會(huì)腹瀉，如復(fù)合糖、寡肽、氨基酸、乳化脂肪等;另一方面包括新型高效抗生素替代產(chǎn)品研制，如有機(jī)酸、可飼用植物、植物精油、生物酶和益生菌等。因此生物飼料符合替抗和綠色發(fā)展的要求，其能夠成為未來飼料行業(yè)抗生素減量替代的重要環(huán)節(jié)之一 。
一、生物飼料開發(fā)和利用有助于解決飼料資源缺乏問題，其發(fā)展意義重大
生物飼料是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其開發(fā)和利用有助于解決飼料資源缺乏的問題，有著重大的發(fā)展意義，也是未來我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展方向。
據(jù)了解，蛋白飼料過度依賴進(jìn)口是當(dāng)前飼料行業(yè)最大挑戰(zhàn)。飼料原材料包括玉米、豆粕等初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品及飼料添加劑等。在當(dāng)前我國(guó)現(xiàn)有飼料配方中，豆粕是最主要的蛋白原料，玉米是最主要的能量原料。根據(jù)相關(guān)資料顯示，2022年在畜牧飼料中，豆粕和玉米占比達(dá)到80%左右，在水產(chǎn)飼料中占比48%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
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但目前我國(guó)非大豆主產(chǎn)國(guó)。同時(shí)由于我國(guó)飼料工業(yè)起步較晚，前期配方和工藝以模仿發(fā)達(dá)國(guó)家為主，因此飼料配方中采用了大量非我國(guó)主產(chǎn)地的原料，如玉米、大豆等，我國(guó)飼料原料嚴(yán)重依賴進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)進(jìn)口大豆9108萬(wàn)噸，其中飼料用量8145萬(wàn)噸，占比89.4%，而當(dāng)年國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量?jī)H2028萬(wàn)噸；進(jìn)口谷物5597萬(wàn)噸，飼料用量4547萬(wàn)噸，占比81.5%。2023年我國(guó)大豆進(jìn)口量9941萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)11.4%，占全部糧食進(jìn)口量的六成以上；累計(jì)進(jìn)口谷物量為5909.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.08%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，觀研天下整理
飼料資源短缺直接導(dǎo)致畜牧業(yè)生產(chǎn)成本居高不下。目前我國(guó)生豬養(yǎng)殖飼料成本約861元/頭，是美國(guó)的4.5倍；原料奶生產(chǎn)成本是3.3元/千克，而新西蘭、澳大利亞的每千克成本是1.4-1.6元，美國(guó)的成本是1.7-1.9元，歐盟區(qū)的成本是1.9-2.1元，遠(yuǎn)低于我國(guó)生產(chǎn)成本。原材料進(jìn)口價(jià)格也給下游飼料加工及養(yǎng)殖企業(yè)增加了利潤(rùn)負(fù)擔(dān)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
而發(fā)展生物飼料能緩解飼用糧短缺、食品安全、環(huán)境污染等行業(yè)痛點(diǎn)。目前生物飼料主要從提高養(yǎng)殖效率和開發(fā)新型蛋白飼料兩個(gè)方面緩解蛋白飼料資源短缺的問題：一方面使用豆粕、棉籽粕、菜籽粕等主流原料進(jìn)行發(fā)酵加工，提高飼料轉(zhuǎn)化率，提供高品質(zhì)蛋白質(zhì)飼料，緩解精飼料緊缺的問題。另一方面發(fā)展秸稈、酒糟、果渣和蔬菜尾菜等非常規(guī)飼料原料，據(jù)公開數(shù)據(jù)測(cè)算，我國(guó)非常規(guī)飼料原料總量達(dá)到5億多噸。經(jīng)過生物發(fā)酵后，非常規(guī)飼料適口性得以改善，飼料消化率提高。發(fā)展非常規(guī)原料能擴(kuò)大飼料資源，節(jié)約糧食，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值。
與此同時(shí)，生物飼料作為科技含量較高、附加值較高的產(chǎn)品，其研發(fā)和生產(chǎn)能夠有效幫助企業(yè)降本增效，提升了飼料和養(yǎng)殖企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，進(jìn)一步助推飼料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
因此整體來看，隨著生物飼料發(fā)展，蛋白飼料資源短缺將逐步環(huán)節(jié)，從而也將緩解畜牧業(yè)生產(chǎn)高成本問題。因此發(fā)展生物飼料意義重大。
二、豆粕減量迫在眉睫，生物飼料有著較大的發(fā)展空間
畜牧業(yè)關(guān)系民生問題，對(duì)原料的進(jìn)口依賴還會(huì)威脅國(guó)家糧食安全。由上文可知，當(dāng)前我國(guó)飼料原料尤其是蛋白原料高度依賴進(jìn)口。這也意味著我國(guó)畜牧業(yè)對(duì)比大豆主產(chǎn)國(guó)而言，不僅要承擔(dān)關(guān)稅，并且往往只能被動(dòng)接受進(jìn)口原材料價(jià)格的波動(dòng)，2022年大豆進(jìn)口價(jià)格較2021年增長(zhǎng)23.1%，谷物增長(zhǎng)22.4%。
在此背景下，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聚焦“提效減量、開源替代”，出臺(tái)相關(guān)政策引導(dǎo)豆粕減量。2023年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動(dòng)實(shí)施了飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)，就是為了引導(dǎo)飼料養(yǎng)殖行業(yè)科學(xué)用料，減少豆粕用量，促進(jìn)節(jié)約降耗。在飼用豆粕減量替代行動(dòng)中全面推廣低蛋白日糧技術(shù)，就是采用飼料精準(zhǔn)配方和精細(xì)加工工藝，配合使用合成氨基酸等飼料添加劑，既能滿足動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需要，又減少了飼料蛋白消耗。
目前飼用豆粕減量替代成效明顯，未來還要持續(xù)推進(jìn)。2023年我國(guó)飼料配方中豆粕的占比下降到13%，比2022年下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，相當(dāng)于減少了900萬(wàn)噸左右大豆消耗。而飼用豆粕減量既要“節(jié)流”，也要“開源”。除了豆粕之外，還有糧食加工副產(chǎn)品、微生物蛋白等多種資源，都可以挖掘利用作為飼料，要把這些資源充分利用起來。
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因此可見，作為替代傳統(tǒng)飼料的生物飼料，憑借著營(yíng)養(yǎng)效率高、功能更豐富、原料來源廣泛等優(yōu)勢(shì)有著較大的發(fā)展空間。目前生物飼料主要包括飼料酶制劑、飼用氨基酸和維生素、益生素、飼料用寡聚糖、生物活性寡肽、飼料用生物色素、新型飼料蛋白、生物藥物飼料添加劑等。而我國(guó)目前研究和生產(chǎn)過程中更加關(guān)注飼用酶制劑、益生菌、生物活性寡肽、寡糖等替抗類飼料添加劑，以及發(fā)酵豆粕和發(fā)酵菜粕等發(fā)酵飼料的開發(fā)與使用。
三、目前我國(guó)生物飼料處于發(fā)展期，潛在空間廣闊
近年受益于市場(chǎng)需求的變化、環(huán)保政策的推動(dòng)、科技技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)生物飼料得到了較大發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，估計(jì)2023年我國(guó)生物飼料產(chǎn)量將達(dá)到3000萬(wàn)噸，在飼料市場(chǎng)的占比將達(dá)到18%左右。2016-2022年我國(guó)生物發(fā)酵飼料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從20.37億元增長(zhǎng)至129.86億元，年復(fù)合增速34.0%，大于全球復(fù)合增速18.4%。估計(jì)2023年我國(guó)生物發(fā)酵飼料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至158億元。
當(dāng)前由于我國(guó)生物飼料的研發(fā)和生產(chǎn)開始較晚，整體研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平仍處于早期階段。同時(shí)對(duì)生物飼料的需求較為迫切，按照飼料總產(chǎn)量進(jìn)行對(duì)比估計(jì)，我國(guó)生物飼料未來潛在市場(chǎng)還很廣闊。
一方面環(huán)保政策的積極推動(dòng)。生物飼料生產(chǎn)和使用過程中產(chǎn)生的污染遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)飼料，節(jié)約資源的同時(shí)，還能減少?gòu)U水、廢氣和固體廢棄物排放，對(duì)環(huán)境保護(hù)有著積極的影響。因此近年來，中國(guó)政府對(duì)環(huán)保的重視程度不斷提高，出臺(tái)了一系列環(huán)保政策，這些政策對(duì)生物飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。環(huán)保政策的加強(qiáng)促使更多的企業(yè)轉(zhuǎn)向生物飼料，從而推動(dòng)了生物飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
與此同時(shí)近年來國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策，支持、鼓勵(lì)和指引生物飼料產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。
生物飼料相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 政策名稱 | 重點(diǎn)內(nèi)容 |
| 2013年2月 | 《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》 | 明確了生物飼料作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，明確界定了生物飼料的范圍包括:微生物飼料添加劑、酵母源生物飼料、高活性生物發(fā)酵飼料、飼用氨基酸添加劑和酶制劑、微生態(tài)制劑、植物提取添加劑、無抗全價(jià)生物飼料、生物活性肽及抗菌肽、新型飼料蛋白和酶制劑、飼料用寡聚糖和生物色素、幼齡動(dòng)物專用飼料、昆蟲動(dòng)物源類的抗病毒感染飼料用緩控釋補(bǔ)充劑、植物提取添加劑、生物藥物飼料添加劑等。 |
| 2014年 | 《生豬生產(chǎn)節(jié)本增效技術(shù)指導(dǎo)意見》 | 意見指出常規(guī)飼料成本高，要充分利用非常規(guī)飼料資源配制日糧。通過物理或化學(xué)脫毒技術(shù)、酶制劑應(yīng)用技術(shù)、可消化氨基酸配制日糧等技術(shù)處理，可在不降低飼養(yǎng)效果的前提下提高非常規(guī)飼料原料的用量，有效降低飼料成本。 |
| 2016年11月 | 《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展規(guī)劃（2016—2020 年)》 | 規(guī)劃指出:要加快新型非熱加工、新型殺菌、高效分離、綠色節(jié)能干燥和傳統(tǒng)食品工業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)升級(jí)與集成應(yīng)用，開展酶工程、細(xì)胞工程、發(fā)酵工程及蛋白質(zhì)工程等生物制造技術(shù)研究與裝備研發(fā)，開展信息化、智能化、成套化、大型化精深加工裝備研制，逐步實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵精深加工裝備國(guó)產(chǎn)化。 |
| 2016年 12月 | 《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 明確提出:在生物種業(yè)、生物農(nóng)藥、生物獸藥、生物飼料和生物肥料等新產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用方面取得了重大突破，大幅提升了生物農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 |
| 2017年6月 | 《關(guān)于加快推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的意見》 | 意見要求:國(guó)內(nèi)企業(yè)開發(fā)安全、高效、環(huán)保新型飼料產(chǎn)品，引導(dǎo)礦物元素類飼料添加劑減量使用。 |
| 2017年11月 | 《全國(guó)飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》 | 文件指出:生物飼料技術(shù)蓬勃發(fā)展，飼用微生物、酶制劑等產(chǎn)品種類不斷增加、功能不斷拓展，在促進(jìn)飼用抗生素減量使用、飼料資源高效利用、糞污減量排放等方面展現(xiàn)出巨大潛力，已經(jīng)成為飼料技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的核心領(lǐng)域。 |
| 2019年 | 《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號(hào)》 | 自 2020年1月1日起，退出除中藥外的所有促生長(zhǎng)類藥物飼料添加劑品種，自2020年7月1日起，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長(zhǎng)類藥物飼料添加劑(中藥類除外)的商品飼料?！鄙鲜稣叩娜嫱菩?，標(biāo)志著發(fā)展健康、環(huán)保高效的無抗替代品是飼料行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，為推進(jìn)我國(guó)飼料行業(yè)抗生素減量替代，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展。 |
資料來源：觀研天下整理
另一方面隨著消費(fèi)者對(duì)環(huán)保和健康的認(rèn)識(shí)提高，生物發(fā)酵飼料作為一種新型、環(huán)保、高效的飼料產(chǎn)品，生物發(fā)酵飼料需求有望增加。特別是在水產(chǎn)養(yǎng)殖、乳牛、豬、牛肉、禽畜等領(lǐng)域，生物發(fā)酵飼料的市場(chǎng)規(guī)?？赡軙?huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)越來越多的企業(yè)開始投資生物飼料產(chǎn)業(yè)，以獲得更高的利潤(rùn)和市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)2030年我國(guó)生物發(fā)酵飼料需求量將達(dá)到2034.8萬(wàn)噸。
此外對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家來看，我國(guó)生物飼料市場(chǎng)潛在空間廣闊。據(jù)了解，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)生物飼料的研發(fā)始于20世紀(jì)60年代，目前在畜牧業(yè)中已基本普及。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家在生物飼料領(lǐng)域最早涉足的是微生物發(fā)酵飼料，利用微生物對(duì)一些富含纖維素、動(dòng)物難以利用的稻草、秸稈、甘蔗渣等原料進(jìn)行發(fā)酵，隨著技術(shù)進(jìn)步，用于發(fā)酵的原料越來越廣泛，但還是集中于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的廢棄物，主要是出于環(huán)保目的。
在應(yīng)用方面，根據(jù)公開資料顯示，歐美等國(guó)家和地區(qū)微生物發(fā)酵飼料的使用比例超50%；德國(guó)超過15％的豬場(chǎng)采用生物液體飼料；荷蘭、芬蘭60%以上豬場(chǎng)規(guī)模化應(yīng)用生物飼料飼喂；在丹麥生物飼料養(yǎng)豬的比例達(dá)到80%；在法國(guó)流體生物飼料設(shè)備使用占比超15%。而由于我國(guó)生物飼料的研發(fā)和生產(chǎn)開始較晚，整體研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平仍處于早期階段。
也有相關(guān)資料顯示，2022年美國(guó)生物發(fā)酵飼料市場(chǎng)規(guī)模占全球比重29.37%，歐盟占比22.05%，均高于中國(guó)19.72%。而通過對(duì)比飼料產(chǎn)量發(fā)現(xiàn)，2022年中國(guó)飼料總產(chǎn)量2.61億噸，位列全球第一，高于美國(guó)和歐盟2.40億噸和1.67億噸的飼料總產(chǎn)量。因此按飼料產(chǎn)量進(jìn)行推算，我國(guó)未來生物飼料市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)超過發(fā)達(dá)國(guó)家，潛在空間廣闊。
最后規(guī)?；⒓s化將成為未來養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，也將有力促進(jìn)生物飼料行業(yè)的快速發(fā)展。非洲豬瘟爆發(fā)后，大型生豬養(yǎng)殖集團(tuán)迅速掌握了飼料發(fā)酵技術(shù)，吸納和培訓(xùn)發(fā)酵專業(yè)化人才，建設(shè)了專業(yè)化的大型飼料發(fā)酵裝備，能夠研制生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)酵飼料，有能力大規(guī)?？茖W(xué)利用發(fā)酵技術(shù)來提升非常規(guī)飼料資源品質(zhì)。因此非洲豬瘟加速了生豬規(guī)模化、集約化養(yǎng)殖進(jìn)程，生豬養(yǎng)殖規(guī)?；⒓s化將有力促進(jìn)生物飼料行業(yè)發(fā)展。
四、生物發(fā)酵飼料值得關(guān)注，擁有成體系know-how企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中更有優(yōu)勢(shì)
目前在生物飼料市場(chǎng)中，生物發(fā)酵飼料值得關(guān)注。據(jù)了解，發(fā)酵飼料的本質(zhì)是“活菌制劑+發(fā)酵底物”形成的復(fù)合物，是經(jīng)由原料選擇和發(fā)酵工藝生產(chǎn)出營(yíng)養(yǎng)豐富、適口性好、活菌含量高的生物飼料或飼料原料。
生物發(fā)酵飼料得益于不僅能提高飼料的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和消化吸收率，還能改善養(yǎng)殖環(huán)境，為動(dòng)物福利和環(huán)境保護(hù)做出貢獻(xiàn)。近年來生物發(fā)酵飼料以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，正逐漸成為養(yǎng)殖業(yè)的新寵。隨著發(fā)酵豆粕、釀酒酵母培養(yǎng)物、發(fā)酵糟渣和構(gòu)樹葉等發(fā)酵產(chǎn)品穩(wěn)定增長(zhǎng)、逐漸成規(guī)模，且在飼料企業(yè)和養(yǎng)殖場(chǎng)得到廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年我國(guó)生物發(fā)酵飼料產(chǎn)量從92.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)至585.2萬(wàn)噸，需求量從91.1萬(wàn)噸增長(zhǎng)至570.7萬(wàn)噸。估計(jì)2023年我國(guó)生物發(fā)酵飼料產(chǎn)量有望達(dá)到698.8萬(wàn)噸，需求量有望達(dá)到680.9萬(wàn)噸。
但目前在生物發(fā)酵飼料領(lǐng)域，菌株選擇及配比、工藝改進(jìn)、產(chǎn)品升級(jí)等know-how是最關(guān)鍵的行業(yè)壁壘。預(yù)計(jì)生物發(fā)酵飼料的關(guān)鍵壁壘在于飼料和養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，擁有成體系的know-how的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中更有優(yōu)勢(shì)。同時(shí)生物發(fā)酵飼料下游的養(yǎng)殖行業(yè)利潤(rùn)空間小，對(duì)價(jià)格非常敏感，降本增效需求強(qiáng)烈，低成本、高品質(zhì)的生物發(fā)酵飼料更具競(jìng)爭(zhēng)力。
資料來源：觀研天下整理（WW）
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