1、政策推動處方外流行業(yè)快速發(fā)展
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國處方外流行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2024-2031年）》顯示，近年來，針對醫(yī)院處方流出，國家陸續(xù)推出藥品零加成、藥占比考核、電子處方等措施，降低醫(yī)院保留處方的意愿，并明確醫(yī)療機構(gòu)不得限制處方外流；針對零售藥店處方流入，定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理、取消“醫(yī)保兩定”資格審查、藥店分級分類等政策都有利于零售藥店更好地承接外流處方，從而實現(xiàn)院內(nèi)處方流向零售藥店。
例如，2023年，國家醫(yī)保局辦公室發(fā)布《關(guān)于進一步做好定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知》，鼓勵符合條件的定點零售藥店自愿申請開通門診統(tǒng)籌服務(wù)，試圖從根本上解決處方外流困難的問題，零售藥店有望持續(xù)受益。
醫(yī)院處方外流相關(guān)政策梳理
資料來源：觀研天下整理
我國處方外流行業(yè)相關(guān)政策情況
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時間 |
發(fā)布單位 |
發(fā)布文件 |
主要內(nèi)容 |
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2018/8/28 |
國務(wù)院辦公廳 |
《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2018年下半年重點工作任務(wù)的通知》 |
制定零售藥店分類分級管理的指導(dǎo)性文件，支持零售藥店連鎖發(fā)展，允許門診患者自主選擇在醫(yī)療機構(gòu)或零售藥店購藥 |
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2019/8/26 |
國務(wù)院辦公廳 |
新版《藥品管理法》 |
處方藥未被列入不得在網(wǎng)絡(luò)上銷售的藥品種類中 |
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2020/3/3 |
國家醫(yī)保局、國家衛(wèi)健委 |
《關(guān)于推進新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保服務(wù)的指導(dǎo)意見》 |
批準(zhǔn)開展互聯(lián)網(wǎng)診療活動的醫(yī)療保障定點醫(yī)療機構(gòu)，按照自愿原則，與統(tǒng)籌地區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)簽訂補充協(xié)議后，其為參保人員提供的常見病、慢性病“互聯(lián)網(wǎng)+”復(fù)診服務(wù)可納入醫(yī)?；鹬Ц斗秶?；鼓勵定點醫(yī)藥機構(gòu)提供“不見面”購藥服務(wù)，探索推進定點零售藥店配藥直接結(jié)算 |
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2020/11/13 |
國家藥監(jiān)局綜合司 |
《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法（征求意見稿)》 |
允許三方平臺向個人消費者售藥；允許通過網(wǎng)絡(luò)向個人消費者銷售處方藥；允許單體藥店通過網(wǎng)絡(luò)銷售藥品；允許向個人消費者售藥網(wǎng)站發(fā)布處方藥信息 |
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2021/5/10 |
國家醫(yī)保局、國家衛(wèi)健委 |
《關(guān)于建立完善國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機制的指導(dǎo)意見》 |
通過定點醫(yī)療機構(gòu)和定點零售藥店兩個渠道，滿足談判藥品供應(yīng)保障、臨床使用等方面的合理需求，并同步納入醫(yī)保支付的機制 |
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2021/7/16 |
國家醫(yī)保局 |
《關(guān)于優(yōu)化醫(yī)保領(lǐng)域便民服務(wù)的意見》 |
積極探索信息共享，實現(xiàn)處方流轉(zhuǎn)、在線支付結(jié)算、送藥上門一體化服務(wù) |
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2023/2/15 |
國家醫(yī)保局辦公室 |
《關(guān)于進一步做好定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知》 |
依托全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息平臺，實現(xiàn)定點醫(yī)療機構(gòu)電子處方順暢流轉(zhuǎn)到定點零售藥店 |
資料來源：觀研天下整理
2、終端銷售額占比上升，我國處方外流速度有所提升
自2017年取消藥品加成，我國處方外流速度有所提升。從三大終端市場藥品銷售占比上看，第一終端（公立醫(yī)院）藥品銷售占比從2017年的68%下降至2021年的63.5%，第二終端（零售藥店）則藥品銷售占比從2017年的22.6%提升至2021年的26.9%。在一系列處方外流政策推動下，藥店逐步承接起處方藥的相關(guān)銷售，然而處方藥零售占比仍較低（2020年僅15%）。長遠(yuǎn)來看，隨著電子處方流轉(zhuǎn)平臺建成及門診統(tǒng)籌政策落地，處方外流速度有望進一步提升，屆時處方藥零售占比也將有所提升。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
電子處方流轉(zhuǎn)是指系統(tǒng)連接醫(yī)院，并將院內(nèi)處方以電子化的形式同步流轉(zhuǎn)至院外的指定零售藥房，隨后患者可通過該電子處方內(nèi)的信息向指定實體藥房及電商平臺處購買到包括處方藥在內(nèi)的相關(guān)醫(yī)藥商品的過程。在2023年1月13日，國家醫(yī)保局及人社部共同印發(fā)《國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2022年）》，該文件明確提及“2023年12月31日前，各省份要依托全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息平臺電子處方中心，建立健全全省統(tǒng)一、高效運轉(zhuǎn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的處方流轉(zhuǎn)機制，實現(xiàn)省域內(nèi)‘雙通道’處方流轉(zhuǎn)電子化”。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月18日，全國已有26個省份依托全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息平臺，完成省級統(tǒng)一的醫(yī)保電子處方中心上線應(yīng)用，可實現(xiàn)全國跨省的電子處方流轉(zhuǎn)互認(rèn)及醫(yī)保線上結(jié)算，接入定點醫(yī)療機構(gòu)1.02萬家（占全國定點醫(yī)療機構(gòu)總數(shù)的1.72%）、定點零售藥店6.63萬家（占全國定點零售藥店總數(shù)的13.7%）。
而門診統(tǒng)籌方面，2023年2月，國家醫(yī)保局發(fā)布《國家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于進一步做好定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知》，零售要點被納入統(tǒng)籌醫(yī)保體系，在國家醫(yī)藥健康保障體系中的地位明顯提升。從藥品數(shù)量和范圍上看，門診統(tǒng)籌覆蓋的藥品數(shù)量更多，范圍更廣。門診統(tǒng)籌理論上凡是國家醫(yī)保目錄的藥品（2024年新版國家醫(yī)保目錄藥品數(shù)量達(dá)3088種，其中西藥1698種、中成藥1390種）都可以使用和報銷。
根據(jù)數(shù)據(jù)，門診統(tǒng)籌藥店在客流和客單價維度也領(lǐng)先全國藥店水平。在客流維度，門診統(tǒng)籌藥店的年均訂單量為18337單，比全國普通社會藥店水平高出15%；在客單價維度，門診統(tǒng)籌藥店客單價約104元/單，比全國藥店水平高出28%；從單店整體看，門診統(tǒng)籌藥店店均銷售額比全國普通社會藥房高48%，年均銷售額為192萬元；而店均毛利額為53萬元，比全國社會藥房高出26%。
門診統(tǒng)籌藥店與全國藥店水平對比
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項目 |
全國社會藥店水平 |
門診統(tǒng)籌藥店 |
門診統(tǒng)籌藥店對比 |
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客流-店均訂單（單/年） |
15925 |
18337 |
15% |
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客單價（元/單） |
81 |
104 |
28% |
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藥品單價（元） |
22 |
34 |
55% |
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店均銷售額（萬元） |
130 |
192 |
48% |
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店均毛利額（萬元） |
42 |
53 |
26% |
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毛利率 |
34% |
28% |
-6% |
資料來源：觀研天下整理
3、頭部藥店有望承接處方外流增量
與此同時，門診統(tǒng)籌政策有望為藥店客流量及收入帶來增量，這也對門店專業(yè)性等提出更高要求，如需要配備相應(yīng)的藥師人員、統(tǒng)籌支付范圍內(nèi)商品種類及報銷比例等。
各連鎖藥房門店數(shù)&門診統(tǒng)籌占比情況
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公司名稱 |
2023Q3末門店數(shù) |
直營店 |
加盟店 |
門診統(tǒng)籌占比 |
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益豐藥房 |
12350 |
9562 |
2788 |
暫未披露該口徑 |
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大參林 |
12993 |
9305 |
3688 |
暫未披露該口徑 |
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老百姓 |
13065 |
8945 |
4120 |
約22% |
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國藥一致 |
9867 |
8083 |
1784 |
暫未披露該口徑 |
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一心堂 |
10008 |
10008 |
- |
若僅考慮門診統(tǒng)籌則占比為7.34%，若考慮慢病、雙通道等則占比為25% |
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漱玉平民 |
6778 |
4015 |
2763 |
暫未披露該口徑 |
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健之佳 |
4711 |
4711 |
- |
若僅考慮門診統(tǒng)籌則占比為6.45%，若考慮慢病、特病、雙通道等則占比為25% |
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華人健康 |
1386 |
1332 |
54 |
暫未披露該口徑 |
資料來源：觀研天下整理
4、我國處方外流市場規(guī)模持續(xù)擴大
綜上所述，在政策及企業(yè)積極布局等因素促進下，藥品逐漸流向院外市場銷售，我國處方外流市場規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國處方外流累計流出規(guī)模已超1000億元，2030年處方外流規(guī)模有望超3000億元，約為3036億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WYD）
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