一、數(shù)據(jù)中心行業(yè)供給規(guī)模持續(xù)上升，目前第三方服務(wù)商占據(jù)重要地位
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，數(shù)據(jù)中心（Internet Data Center）是指存放互聯(lián)網(wǎng)計算機、存儲設(shè)備以及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的機房，主要用于組織、處理、存儲和傳輸大量數(shù)據(jù)。在IDC平臺基礎(chǔ)上，IDC服務(wù)商不僅向客戶提供機架租賃服務(wù)，還積極拓展數(shù)據(jù)同步等增值業(yè)務(wù)，以及云服務(wù)。
根據(jù)工信部2023年11月發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）技術(shù)和分級要求》，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心分為五個等級，在綠色節(jié)能、服務(wù)能力、算力與算效等方面對不同等級的數(shù)據(jù)中心做出相應(yīng)的要求，該標(biāo)準(zhǔn)已于2024年6月1日正式實施。
數(shù)據(jù)中心分級要求
| 分級 | 綠色節(jié)能 | 服務(wù)能力 | 算力與算效 |
| 一級 | PUE=<2.0 | 初步具備骨干網(wǎng)接入能力具備線路冗余能力內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)可滿足基本需求 | 通用算力(TFLOPS/架)滿足[0，10)算效(GFL0PS/架)滿足[0，5)智能算力(TFL0PS/架)滿足[0,100)算效(GFL0PS/架)滿足[0,25) |
| 二級 | PUE=<1.8 | 具備良好骨干網(wǎng)接入能力具備良好線路冗余能力內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)能力良好 | 通用算力(TFLOPS/架)滿足[10,20)算效(GFL0PS/架)滿足[5,10)智能算力(TFLOPS/架)滿足[100,150)算效(GFL0PS/架)滿足[25,50) |
| 三級 | PUE=<1.5 | 具備較強骨干網(wǎng)接入能力具備較強線路冗余能力內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)能力較強 | 通用算力(TFL0PS/架)滿足[20,50)算效(GFL0PS/呆)滿足[10，13)智能算力(TFL0PS/架)滿足[150,250)算效(GFL0PS/架)滿足[50,75) |
| 四級 | PUE=<1.4 | 具備優(yōu)良骨干網(wǎng)接入能力具備優(yōu)良線路冗余能力內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)能力優(yōu)良 | 通用算力(TFLOPS/架)滿足[50，100)算效(GFL0PS/架)滿足[13,25)智能算力(TFLOPS/架)滿足[250,600)算效(GFLOPS/架)滿足[75,100) |
| 五級 | PUE=<1.3 | 具備卓越骨干網(wǎng)接入能力具備卓越線路冗余能力內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)能力卓越 | 通用耳力(TFL0PS/架)滿足[100，+∞)算效(GFL0PS/呆)滿足[25，+∞)智能算力(TFL0OPS/架)滿足[600,+∞)算效(GFL0PS/架)滿足[100，+∞) |
資料來源：觀研天下整理
在“東數(shù)西算”發(fā)展戰(zhàn)略和信息技術(shù)加速賦能IDC產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的背景下，2022年我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)熱度持續(xù)高漲，大量資本爭先涌入市場，其中包括鋼鐵行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、食品行業(yè)及汽車等在IDC產(chǎn)業(yè)鏈之外的企業(yè)，行業(yè)供給規(guī)模持續(xù)上升。
目前第三方IDC服務(wù)商占據(jù)重要地位，市場份額達(dá)50%以上；基礎(chǔ)電信運營商占比相對較小，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通分別約為19.27%、14.70%、14.35%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、數(shù)字技術(shù)帶動算力需求與日俱增，我國在用算力中心機架總規(guī)模持續(xù)提升
以人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)為代表的數(shù)字技術(shù)帶動算力需求與日俱增。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國在用算力中心機架總規(guī)模達(dá)到810萬標(biāo)準(zhǔn)機架，同比增長24.20%。國內(nèi)IDC總體平均上架率達(dá)66%。我國算力總規(guī)模超過230EFLOPS，其中智能計算占比近30%，存力規(guī)模達(dá)到約1200EB，先進(jìn)存儲容量占比超過25%。全國在用算力中心平均PUE為1.48，同比下降2.63%。
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三、東部地區(qū)數(shù)據(jù)中心項目多于西部地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)達(dá)城市建設(shè)腳步不斷加快
從地區(qū)發(fā)展情況看，東部地區(qū)項目分布多于西部地區(qū)。我國東部地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶密度較高，對數(shù)據(jù)中心需求較為集中；其它地區(qū)的數(shù)據(jù)中心布局相對較分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年東部發(fā)達(dá)省份數(shù)據(jù)中心所占比例為68%，中部、西部、東北地區(qū)占比分別為 15%、12%、6%。
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經(jīng)濟發(fā)達(dá)城市建設(shè)腳步不斷加快。2020-2023年新增機柜主要集中在一線城市周邊：北京及周邊地區(qū)占比23%、上海及周邊地區(qū)占比23%、廣州及周邊地區(qū)占比22%。
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四、我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)趨向綠色化、集中化和規(guī)?；?/strong>
1.綠色化
“數(shù)字經(jīng)濟”和“東數(shù)西算”等政策共同規(guī)范數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展。根據(jù)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》內(nèi)容，國家計劃在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈等地區(qū)布局全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，建設(shè)數(shù)據(jù)中心集群，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局。東數(shù)西算政策通過引導(dǎo)各類算力向國家規(guī)定的8大算力樞紐聚集，以協(xié)調(diào)東西部算力資源平衡。
2022-2023年中國數(shù)字經(jīng)濟和東數(shù)西算政策梳理
| 時間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2023 年 12 月 | 《關(guān)于深入實施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》 | 引導(dǎo)各類算力向國家樞紐節(jié)點集聚，國家樞紐節(jié)點外原則上不得新建各類大型及超大型數(shù)據(jù)中心。促進(jìn)數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗，強化綠色低碳技術(shù)推廣應(yīng)用，提升數(shù)據(jù)中心綠電使用比例。建設(shè)目標(biāo)：算力電力雙向協(xié)同機制初步形成，國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過 80%。 |
| 2023 年 2 月 | 《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》 | 系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。 |
| 2022 年 1 月 | 《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》 | 在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈等地區(qū)布局全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，建設(shè)數(shù)據(jù)中心集群，結(jié)合應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)等發(fā)展需求優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局。持續(xù)推進(jìn)綠色數(shù)字中心建設(shè)，加快推進(jìn)數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造，持續(xù)提升數(shù)據(jù)中心可再生能源利用水平。 |
資料來源：觀研天下整理
能耗政策通過對低效數(shù)據(jù)中心成本端加碼，規(guī)范IDC廠商降低PUE、提高數(shù)據(jù)中心可再生能源使用比例、促進(jìn)IDC廠商向綠色數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)型。北京、上海等城市對于數(shù)據(jù)中心建設(shè)的PUE值提出要求，例如北京市政府根據(jù)數(shù)據(jù)中心PUE值設(shè)定數(shù)據(jù)中心電價，單位電耗超過限額標(biāo)準(zhǔn)，每度電加價0.5元；上海市政府對2025年數(shù)據(jù)中心建設(shè)提出了新目標(biāo)，要求PUE下降至1.25以內(nèi)。
全國及部分省市能耗政策
| 時間 | 省份/城市 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2023 年 7 月 | 北京市 | 《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強數(shù)據(jù)中心項目節(jié)能審查若干規(guī)定的通知》 | 新建及改擴建數(shù)據(jù)中心應(yīng)當(dāng)逐步提高可再生能源利用比例。市級節(jié)能審查機關(guān)組織對數(shù)據(jù)中心實際運行 PUE 值執(zhí)行《數(shù)據(jù)中心能源效率限額》。超過標(biāo)準(zhǔn)限定值（PUE 值 1.4）的數(shù)據(jù)中心，將按本市差別電價有關(guān)規(guī)定中超過單位產(chǎn)品能耗限額的情形，確定執(zhí)行差別電價單位的名單，并通知北京市電力公司征收差別電價電費。 |
| 2023 年 4 月 | 上海市 | 《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》 | 目標(biāo)：2025 年本市數(shù)據(jù)中心算力超過 18，000PFLOPS（FP32）；新建數(shù)據(jù)中心綠色算力占比超過 10%（不含市電結(jié)構(gòu)中的綠電）；集聚區(qū)新建大型數(shù)據(jù)中心綜合 PUE 降至 1.25以內(nèi)；綠色低碳等級達(dá)到 4A 級以上。 |
| 2023 年 3 月 | 全國性 | 《綠色數(shù)據(jù)中心政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（試行）》 | 采購人應(yīng)當(dāng)加強采購需求管理，根據(jù)《需求標(biāo)準(zhǔn)》提出的指標(biāo)編制數(shù)據(jù)中心相關(guān)設(shè)備。 |
資料來源：觀研天下整理
2.集中化
AI大模型發(fā)展帶動算力需求不斷增長，根據(jù)預(yù)測，2027年中國通用算力規(guī)模達(dá)到117EFLOPS，2024-2027年CAGR為18%；2027年中國智能算力規(guī)模達(dá)到1117EFLOPS，2024-2027年CAGR為31%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
IDC行業(yè)處于算力中心階段，需求向“集群化數(shù)據(jù)中心”轉(zhuǎn)變。中國數(shù)據(jù)中心依次經(jīng)歷四個階段：網(wǎng)絡(luò)中心階段（2000年以前）、IT中心階段（2000-2010年）、云中心階段（2011-2020年）和算力中心階段（2021年至今）。在算力中心階段，終端客戶對智能算力有了更高的需求，例如推理和訓(xùn)練大模型，傳統(tǒng)的云服務(wù)轉(zhuǎn)換為MaaS等，IDC需求呈現(xiàn)向“超大型IDC+智能計算數(shù)據(jù)中心”轉(zhuǎn)變。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3.規(guī)?；?/strong>
運營商加快算力基礎(chǔ)建設(shè)，布局大規(guī)模智算中心。中國電信2024年預(yù)計在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資370億元，同比增長4.11%。2024年5月公司粵港澳大灣區(qū)首個大規(guī)模全液冷智能算力數(shù)據(jù)中心發(fā)布暨數(shù)字韶關(guān)框架協(xié)議簽約。該算力中心是韶關(guān)集群內(nèi)最早啟動、進(jìn)度最快、最先投產(chǎn)的項目，最大可承載4萬卡國產(chǎn)化智能算力。
中國移動2024年預(yù)計在算力網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域投資475億元，同比增長21.48%。根據(jù)公司2023年年度報告，公司對外可用IDC機架47.8萬架，凈增1.1萬架，累計投產(chǎn)算力服務(wù)器超80.4萬臺，凈增超9.1萬臺。2024年5月24日，中國移動董事長楊杰在第七屆數(shù)字中國建設(shè)峰會上表示中國移動正加快完善算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施體系，年內(nèi)將投產(chǎn)3個近兩萬張GPU卡的超大規(guī)模單體智算中心和12個區(qū)域智算中心。
2024年運營商算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃
| 企業(yè) | 2024E算力/數(shù)字化投入 | 2024E算力規(guī)模 | 2023年IDC機架數(shù)（架） |
| 中國電信 | 370億元同比增長4.11% | 21EFLOPS | 50萬 |
| 中國移動 | 475億元同比增加21.48% | 26EFLOPS | >47.8萬 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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