1.有機顏料概述
有機顏料是不溶性有機物,通常以高度分散狀態(tài)加入底物而使底物著色。與無機顏料相比,其具有色彩鮮明、著色力強、透明度高、無毒性等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、合成纖維的原漿著色,以及織物的涂料印花、塑料及橡膠、皮革的著色等。
無機顏料與有機顏料對比情況
性能 | 無機顏料 | 有機顏料 |
著色強度 | 較低 | 中等到高 |
鮮艷度 | 低 | 高 |
透明度 | 低 | 高 |
色譜范圍 | 窄 | 寬 |
生產(chǎn)成本 | 較低 | 較高 |
毒性 | 某些品種含有重金屬,具有一定毒性 | 無毒、少毒 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
2.有機顏料產(chǎn)量下滑,50%以上用于出口
2017年-2020年,受環(huán)保政策、國際貿(mào)易關(guān)系等因素影響,我國有機顏料產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢,2020年達到21.5萬噸,與上一年持平;2021年其產(chǎn)量有所回升,達到26.5萬噸,同比增長23.26%;至2022年,受下游行業(yè)需求下降影響,其產(chǎn)量再次出現(xiàn)下滑,達到23萬噸,同比下降13.21%。
數(shù)據(jù)來源:中國涂料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
我國是全球最大有機顏料生產(chǎn)國,近年來有機顏料產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的60%左右。同時,我國也是全球最大的有機顏料出口國,近年來其出口量長期維持在12萬噸以上,占總產(chǎn)量的比例達到50%以上,2022年分別達到12.7萬噸和55.22%。
數(shù)據(jù)來源:中國涂料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
3.高性能有機顏料發(fā)展空間大
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國有機顏料行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資分析報告(2024-2031年)》顯示,有機顏料主要可以分為經(jīng)典有機顏料和高性能有機顏料,其中經(jīng)典有機顏料是有機顏料市場中的主流產(chǎn)品,高性能有機顏料則是市場中的高端產(chǎn)品,具有無毒、環(huán)保、使用安全等優(yōu)勢,被應(yīng)用于汽車涂料、高檔油墨、高檔塑料制品等對環(huán)境、安全要求較高的領(lǐng)域。據(jù)悉,目前經(jīng)典有機顏料約占據(jù)有機顏料市場70%-80%左右的市場份額;高性能有機顏料則占據(jù)20%-30%左右的市場份額。
有機顏料分類情況
分類 | 優(yōu)勢 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
經(jīng)典有機顏料 | 色彩鮮艷、色澤持久、良好的相容性、可加工性等。? | 主要應(yīng)用于油墨、塑膠和涂料等領(lǐng)域。 |
高性能有機顏料 | 優(yōu)異的耐熱性、耐光性、耐溶劑性和耐遷移性,以及良好的環(huán)境友好性和安全性等。? | 食品包裝、高檔油墨、高檔塑料制品、汽車涂料、兒童玩具等。 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
未來,高性能有機顏料將擁有更大發(fā)展空間。其一,在“雙碳”戰(zhàn)略背景下,隨著國家環(huán)保政策日趨嚴(yán)格以及下游行業(yè)對產(chǎn)品環(huán)保、安全要求的提高,高性能有機顏料有望持續(xù)對無機顏料和部分經(jīng)典有機顏料實現(xiàn)替代。其二,由于高性能有機顏料技術(shù)、資金等壁壘更高,目前全球生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少,僅有巴斯夫、科萊恩、輝柏赫、百合花、七彩化學(xué)等少數(shù)企業(yè)具備生產(chǎn)能力。2024年4月,全球有機顏料龍頭輝柏赫向德國布倫璃克主管破產(chǎn)的法院提交破產(chǎn)申請。據(jù)悉,輝柏赫在德國工廠的高性能有機顏料產(chǎn)能在全球市場中占比約10%,若德國輝柏赫破產(chǎn),全球高性能有機顏料供給或?qū)⒖s減,為我國百合花、七彩化學(xué)等國內(nèi)企業(yè)帶來了填補替代機會。
4.油墨為有機顏料下游最大消費市場
我國有機顏料下游消費以油墨、涂料和塑料為主,2023年三者占比達到95%。其中,油墨為有機涂料下游最大消費市場,2023年占比達到40%;其次是涂料,占比約28%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
油墨:
??油墨是一種用于印刷的重要材料,通過印刷或噴繪將圖案、文字表現(xiàn)在承印物上。?近年來,受下游印刷行業(yè)發(fā)展帶動,我國油墨產(chǎn)量穩(wěn)步上升,由2017年的74.2萬噸上升至2023年的91.2萬噸,對有機顏料的需求量也在上升。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
涂料:
??涂料指一種涂覆在物體表面并能形成牢固附著的連續(xù)保護薄膜的物料的總稱。? 數(shù)據(jù)顯示,2017年-2021年,我國涂料產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2021年上升至3800萬噸,同比增長54.53%。2022年受疫情多發(fā)、原材料價格上漲、下游消費疲軟等因素的影響,其產(chǎn)量較2021年同比下降9.92%,達到3423.16萬噸,對有機顏料的需求有所減少;但到了2023年其產(chǎn)量有所回升,增長至3577.2萬噸,同比增長4.5%,利好帶動有機顏料需求回升。
數(shù)據(jù)來源:中國涂料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
塑料:
我國是塑料制品生產(chǎn)和消費大國,工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸、建筑、包裝、電子電器、日用品和生物醫(yī)療等下游領(lǐng)域?qū)λ芰现破返男枨罅看?,能為有機顏料行業(yè)發(fā)展起到有力支撐。數(shù)據(jù)顯示,自2019年起我國塑料制品產(chǎn)量總體維持在7400萬噸以上,2022年-2023年連續(xù)兩年下滑,分別達到7771.6萬噸和7771.6萬噸,同比分別下降2.9%和3.64%。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
總體來看,在油墨、涂料、塑料等下游市場帶動下,我國有機顏料表觀需求量呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢,2022年達到13萬噸,同比下降17.2%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WJ)
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