一、行業(yè)發(fā)展概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國微型流體精密控制零部件行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，微流體控制零部件是微流體控制系統(tǒng)的重要組成部分，主要包括微型閥類、精密泵類、流路部件類等。這些零部件通過微尺度下的精確控制，實現(xiàn)流體在預(yù)定路徑、速度、壓力等條件下的流動和混合，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械、環(huán)保監(jiān)測、生命科學(xué)、工業(yè)自動化等領(lǐng)域。
微流體控制零部件主要種類
| 類型 | 基本介紹 |
| 微型閥類 | 微型電磁閥是微型流體精密控制領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的核心零部件之一，主要用于實現(xiàn)流路 通斷、支路選擇等功能，是各類機械設(shè)備、過程裝備、儀器儀表中廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)部件。依據(jù)工作原理，微型閥類零部件可分為有源閥與無源閥。有源閥利用外部制動力來實現(xiàn)閥門的開啟與關(guān)閉，主要包括電磁閥、電動閥、氣動閥、熱驅(qū)動 閥等。無源閥不需要外部制動力以實現(xiàn)閥門的開啟與關(guān)閉，僅利用流體流向、壓力等參數(shù)的變化實現(xiàn)閥門狀態(tài)的改變，如單向閥等。此外微型流體精密控制領(lǐng)域常用的微型閥類零部件還包括多通道旋轉(zhuǎn)閥、毛細管微閥等。 |
| 精密泵類 | 精密泵類零部件主要用于控制微流體控制系統(tǒng)中流體的流動，可通過不同的 驅(qū)動方式使液體的出口產(chǎn)生壓力差，從而達到定向移液的目的，是微流體控制系 統(tǒng)中的主要驅(qū)動零部件。精密泵類零部件分類方式多樣，可依據(jù)驅(qū)動原理、工作 方式、流體出入口狀態(tài)等方式進行分類。依據(jù)驅(qū)動原理，可分為薄膜驅(qū)動泵、電 液動力泵、磁液動力泵、行波傳遞液體泵等；依據(jù)流體出入口狀態(tài)，可分為有閥泵和無閥泵；依據(jù)工作方式和結(jié)構(gòu)特點等綜合考慮，主要包括柱塞泵、注射泵、真空泵、齒輪泵、磁力泵、蠕動泵、壓電泵等。 |
| 流路部件類 | 流路部件指專用于特定設(shè)備和儀器內(nèi)部的流體系統(tǒng)中，與微流體控制閥類、 泵類等零部件配合使用，以實現(xiàn)特定功能的零部件或模組，主要包括匯流板、流動池、消解池及其他功能結(jié)構(gòu)部件等。匯流板是一種集成流路系統(tǒng)，通過將多個流體通道匯集至一個集中模塊，以 替代整機復(fù)雜的管路布局結(jié)構(gòu)。通過合理的設(shè)計，匯流板可以與閥、泵、傳感器 等多種功能組件集成，減少流體回路系統(tǒng)所占空間及復(fù)雜性。因此，匯流板可提升設(shè)備空間利用率、降低設(shè)備安裝與維護成本。匯流板應(yīng)用優(yōu)勢顯著，主要應(yīng)用于基因測序、體外診斷等生命科學(xué)儀器、醫(yī)療器械等行業(yè)。 |
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二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
微流體控制系統(tǒng)是新一代壓力驅(qū)動型微流體芯片進樣系統(tǒng)，可以同時實現(xiàn)對芯片內(nèi)液體的壓力控制和流量監(jiān)測，主要用于環(huán)保監(jiān)測、醫(yī)療器械、科學(xué)實驗等領(lǐng)域。隨著傳感器、電子等技術(shù)的成熟和發(fā)展，以及對流體的物理、化學(xué)等狀態(tài)和參數(shù)精準控制需求的提升，精密流體控制行業(yè)逐漸成為流體控制行業(yè)的一個新興專業(yè)領(lǐng)域。微型流體精密控制行業(yè)具有以下明顯的特點：
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隨著微流控技術(shù)技術(shù)不斷進步，微流體控制系統(tǒng)應(yīng)用范圍不斷拓展，微型流體精密控制零部件需求不斷增加，行業(yè)獲得快速發(fā)展。與此同時，近年隨著下游生物醫(yī)藥、科學(xué)儀器、半導(dǎo)體、工業(yè)自動化等發(fā)展愈發(fā)精細化和集成化，對精密流體控制行業(yè)提出了微型化、集成化、高精度、高速度等方面的要求，微型流體精密控制零部件行業(yè)方興未艾，成為精密流體控制領(lǐng)域中極具活力和挑戰(zhàn)性的分支，呈現(xiàn)出持續(xù)快速發(fā)展的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國微型流體精密控制零部件市場規(guī)模從 51億元增長到了 120億元左右，年復(fù)合增長率為 18.6%。估計2023年我國微型流體精密控制零部件市場規(guī)模達到151億元左右。
數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文，觀研天下整理
從細分市場來看，微型閥類零部件和精密泵類零部件是我國微型流體精密控制零部件市場上較為主要的兩大市場。近年我國微型閥類零部件和精密泵類零部件市場呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國微型閥類零部件市場從13億元增長至27億元，年復(fù)合增長率達到了16.4%；精密泵類零部件市場規(guī)模從 7億元增長至 17億元，年復(fù)合增長率達到 19%。估計20223年我國微型閥類零部件市場在34億元左右，精密泵類零部件市場規(guī)模達到22億元左右。
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三、行業(yè)下游市場情況
微型流體精密控制零部件應(yīng)用廣泛，滿足了不同領(lǐng)域?qū)τ谠O(shè)備精確度、穩(wěn)定性、便攜性、安全性等方面的需求，具有廣泛的應(yīng)用價值與未來應(yīng)用潛力。
目前微型流體精密控制零部件可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械、環(huán)保監(jiān)測、生命科學(xué)以及工業(yè)自動化等領(lǐng)域。其中醫(yī)療器械和生命科學(xué)是微型流體精密控制零部件兩大主要應(yīng)用市場。
預(yù)計隨著國民健康意識不斷增強，醫(yī)療支付能力及支付意愿不斷提升，疊加政策對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件研發(fā)支持力度不斷加大，企業(yè)創(chuàng)新實力不斷提高，微型流體精密控制零部件市場規(guī)模在下游需求的推動下將不斷增長。
1、醫(yī)療器械
在醫(yī)療器械領(lǐng)域，微型流體精密控制零部件廣泛應(yīng)用于體外診斷設(shè)備、血液透析儀、呼吸麻醉機等醫(yī)療器械中。
醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學(xué)科交叉、技術(shù)密集型的行業(yè)。醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備、體外診斷儀器、醫(yī)用耗材等。隨著人們健康意識的增強以及醫(yī)療科技的不斷進步，醫(yī)療器械市場保持穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模由6238億元增長至11800億元。
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目前體外診斷儀器是醫(yī)療器械行業(yè)最重要的細分領(lǐng)域之一。雖然與發(fā)達國家相比，我國體外診斷行業(yè)起步較晚，目前仍處在發(fā)展前期。但近年來隨著我國醫(yī)療健康水平的不斷提高、居民收入及生活水平的改善等，市場發(fā)展較為快速，一直保持 17%以上的增長速度，遠超全球平均水平。數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年我國體外診斷市場規(guī)模從430億元增長到了 1197 億元，年均復(fù)合增長率達到19%。估計2023年我國體外診斷市場規(guī)模將在1603億元左右。
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體外診斷儀器主要是對血液、體液、組織等生物樣本進行分析和檢測，其中微量取樣加樣裝置、預(yù)處理系統(tǒng)、分離裝置、檢測裝置、樣品前后處理系統(tǒng)等環(huán)節(jié)的執(zhí)行動作，幾乎都由微型流體精密控制零部件主導(dǎo)進行。
目前在體外診斷領(lǐng)域為例，微流體控制零部件已廣泛應(yīng)用于POCT、化學(xué)發(fā)光、病毒檢測、血液檢測等體外診斷細分領(lǐng)域。在POCT領(lǐng)域，微流體控制零部件應(yīng)用于血液細胞檢測、血糖監(jiān)測、快速血凝檢測、心臟標(biāo)志物快速診斷、血紅蛋白檢測、傳染病監(jiān)測等多種POCT設(shè)備中，微流體控制零部件的應(yīng)用減少了檢測樣品和試劑的使用量，同時提高了設(shè)備檢測的準確性和速度，微流體控制零部件在醫(yī)療器械領(lǐng)域應(yīng)用優(yōu)勢顯著，應(yīng)用需求持續(xù)增長。
綜上，隨著醫(yī)療器械市場的不斷發(fā)展，也將帶動包括微型流體精密控制零部件市場需求增長。
2、生命科學(xué)
在生命科學(xué)領(lǐng)域，微型流體精密控制零部件主要應(yīng)用于實驗室自動移液設(shè)備、基因測序儀、色譜儀、質(zhì)譜儀、流式細胞儀、生物反應(yīng)器等科研設(shè)備。
生命科學(xué)是研究生命現(xiàn)象、揭示生命活動規(guī)律和生命本質(zhì)的科學(xué)，其研究對象包括動物、植物、微生物及人類本身，研究層次涉及分子、細胞、組織、器官、個體、群體及群落和生態(tài)系統(tǒng)。
生命科學(xué)儀器及實驗室設(shè)備是生命科學(xué)研究最為基礎(chǔ)和重要的實用工具和應(yīng)用環(huán)境，是科學(xué)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新的重要支撐條件，在推動經(jīng)濟發(fā)展、促進重大科學(xué)發(fā)現(xiàn)和基礎(chǔ)研究突破等方面具有戰(zhàn)略意義。
目前基因測序是生命科學(xué)行業(yè)的重要方向之一，廣泛應(yīng)用于多組學(xué)研究、人群隊列基因測序計劃、新藥研發(fā)與創(chuàng)新、微生物檢測、腫瘤診斷治療、輔助生殖等領(lǐng)域?；驕y序儀中樣本處理、試劑分配、清洗維護等主要動作都由微型流體精密控制零部件執(zhí)行。
近些年得益于扶持政策集中頒布、公共衛(wèi)生防控意識提升、國民衛(wèi)生支出的不斷增加，我國基因測序市場規(guī)模持續(xù)擴張，國內(nèi)市場增速高于全球市場增速。尤為特別的是，在2024年的全國兩會上，政府工作報告首次將創(chuàng)新藥、生物制造、生命科學(xué)正式寫入，這也意味著我國將把生物醫(yī)藥、生物制造、生命科學(xué)置于產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國基因測序市場規(guī)模為15.9億美元，占全球市場的10.13%，在2018-2021年期間市場歷史平均增速17.81%。預(yù)計2026 年我國基因測序市場規(guī)模將增長至42.35億美元，占全球市場的11.23%。因此可見，對比全球來看，國內(nèi)市場整體處于剛起步的階段，上升空間巨大。這也為微型流體精密控制零部件的未來提供了廣闊的成長空間。
3、其他
除了在醫(yī)療器械和生命科學(xué)，微型流體精密控制零部件在環(huán)保監(jiān)測以及工業(yè)自動化等領(lǐng)域也有著廣闊的成長空間。
例如在環(huán)保監(jiān)測領(lǐng)域，微流體控制零部件及耗材主要應(yīng)用于水質(zhì)監(jiān)測、大氣環(huán)境監(jiān)測和土壤污染監(jiān)測等細分領(lǐng)域。目前環(huán)保監(jiān)測設(shè)備集成多種微流體控制零部件，執(zhí)行采樣、預(yù)處理、混合、消解、檢測、清洗等過程處理，可以提高環(huán)保監(jiān)測設(shè)備的監(jiān)測效率、精準度、設(shè)備運行穩(wěn)定性、適應(yīng)惡劣環(huán)境的能力及可維護性。
環(huán)境監(jiān)測是指環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)對環(huán)境質(zhì)量狀況進行監(jiān)視和測定的活動。環(huán)保監(jiān)測是環(huán)境保護的重要基礎(chǔ)，監(jiān)測數(shù)據(jù)的科學(xué)、準確、及時、可靠關(guān)系到整個環(huán)境監(jiān)測乃至環(huán)境保護工作的成敗。
近年隨著我國污染防治攻堅戰(zhàn)取得關(guān)鍵進展，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)越發(fā)受到重視，以監(jiān)測與監(jiān)督保護防治攻堅戰(zhàn)成果，協(xié)同推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護，已成為國家的產(chǎn)業(yè)政策重點支持行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為435.11億元。預(yù)計未來環(huán)境監(jiān)測行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，從而將帶動微流體控制零部件及耗材需求增長。
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在工業(yè)自動化領(lǐng)域，微型流體精密控制零部件主要應(yīng)用于制藥、自動灌裝、噴繪噴碼等領(lǐng)域。
工業(yè)自動化控制系統(tǒng)作為高端裝備的重要組成部分，是發(fā)展先進制造技術(shù)的關(guān)鍵，是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的重要基礎(chǔ)。工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展將為制造業(yè)提供更高效、智能化的解決方案，推動我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。
工業(yè)自動化在工廠實現(xiàn)高效、精準、智能和安全生產(chǎn)方面扮演著重要的角色，可以說是實現(xiàn)這些目標(biāo)的重要前提和保證。近年我國工業(yè)自動化市場在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模達3115億元，較2022年同比增長約11%。預(yù)計2024年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模將增至3531億元。這也表明我國傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動化和企業(yè)信息化的需求將持續(xù)增加，市場潛力巨大。從而也為微型流體精密控制零部件的未來提供了廣闊的成長空間。
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四、行業(yè)競爭情況
由于微型流體精密控制零部件研發(fā)生產(chǎn)對企業(yè)技術(shù)、資金、人才等要求較高，行業(yè)具有較強進入壁壘，因此全球市場能規(guī)模化生產(chǎn)的廠家較少。
目前國內(nèi)外微流體零部件行業(yè)的第一梯隊企業(yè)主要為境外公司，且行業(yè)集中度相對較高。主要是以SMC、IDEX等國際知名企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，相關(guān)零部件產(chǎn)品發(fā)展相對成熟，在相關(guān)細分領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)了較大的市場份額。
雖然國內(nèi)專業(yè)從事微型流體精密控制零部件相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)仍較少，但經(jīng)過一段時間的發(fā)展，已逐漸打破國外技術(shù)壟斷，并涌現(xiàn)出一批具有核心競爭力的企業(yè)，包括美好醫(yī)療、奕瑞科技、綠的諧波、墾拓流體等。
我國國內(nèi)微型流體精密控制零部件主要企業(yè)情況
| 企業(yè) | 基本情況 |
| 美好醫(yī)療 | 從事醫(yī)療器械精密組件及產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、制造和銷售的國家級高新技術(shù)企業(yè)，公司以醫(yī)療器械組件及產(chǎn)品的開發(fā)技術(shù)、塑膠和液態(tài)硅膠精密模具及成型技術(shù)、自動化技術(shù)、精密制造技術(shù)和完善的醫(yī)療器械合規(guī)管理體系為基礎(chǔ)，為國內(nèi)外醫(yī)療器械客戶提供從產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)到批量生產(chǎn)交付的全流程服務(wù)。 |
| 奕瑞科技 | 以全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展趨勢為導(dǎo)向、技術(shù)水平與國際接軌的數(shù)字化x線核心部件及綜合解決方案供應(yīng)商，主要從事數(shù)字化x線探測器、高壓發(fā)生器、組合式射線源、球管等新核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療診斷與治療、工業(yè)無損檢測、安全檢查等領(lǐng)域。 |
| 綠的諧波 | 專業(yè)從事精密傳動裝置研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品包括諧波減速器及精密零部件、機電一體化產(chǎn)品、智能自動化裝備等。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、數(shù)控機床、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、新能源裝備等高端制造領(lǐng)域。 |
| 墾拓流體 | 從事微型流體精密控制零部件及配件耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。發(fā)行人主要產(chǎn)品包括實現(xiàn)微型流體精密控制的微型閥類、精密泵類、流路部件類零部件及配件耗材。微型流體精密控制零部件是體外診斷儀器、環(huán)境監(jiān)測儀器等設(shè)備中液路系統(tǒng)的核心組成部分，并可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備、生命科學(xué)儀器、工業(yè)自動化設(shè)備中，屬于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)關(guān)鍵零部件。 |
資料來源：觀研天下整理（WW）
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