一、工業(yè)閥門應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，全球市場規(guī)模平穩(wěn)增長
作為工業(yè)管道系統(tǒng)中關(guān)鍵的控制元件，工業(yè)閥門承擔(dān)著調(diào)節(jié)和控制液體、氣體或漿料等流體介質(zhì)流動的重要功能。其結(jié)構(gòu)通常由閥體、啟閉機構(gòu)和閥蓋三部分組成，各部分協(xié)同作用，實現(xiàn)流體介質(zhì)的精確控制與管理。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工業(yè)閥門行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，工業(yè)閥門應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場規(guī)模平穩(wěn)增長。閥門的下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋了多個行業(yè)，主要集中在石油與天然氣、化工、電力等重要板塊。近年來，隨著下游市場發(fā)展，全球工業(yè)閥門市場規(guī)模穩(wěn)步增長。
數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年全球工業(yè)閥門市場規(guī)模由761億美元增長至821億美元，預(yù)計2024年、2025年、2026年全球工業(yè)閥門市場規(guī)模達853億美元、886億美元、923億美元，較上年同比增長3.9%、3.9%、4.2%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、中國工業(yè)閥門行業(yè)增長速度快于全球，電力市場需求呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭
作為工業(yè)大國，中國工業(yè)閥門行業(yè)增長速度快于全球。2021-2023年中國工業(yè)閥門市場規(guī)模由135億美元增長至152億美元，預(yù)計2024年、2025年、2026年中國工業(yè)閥門市場規(guī)模達161億美元、171億美元、182億美元，較上年同比增長5.9%、6.2%、6.4%。
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中國工業(yè)閥門市場主要受石油、化工、電力驅(qū)動，其中電力為最大下游市場。隨著電力需求的增加和電力設(shè)備的更新?lián)Q代,中國電力工業(yè)閥門市場呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，2021年占比達22%。
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三、工業(yè)閥門整體競爭格局高度分散，高端市場相對集中
工業(yè)閥門整體競爭格局高度分散。從全球市場看，全球市場中僅有少數(shù)企業(yè)能夠占據(jù)顯著份額，即使是行業(yè)全球龍頭企業(yè)艾默生，其市場占有率也僅略超過 5%，其余絕大部分閥門企業(yè)的市場占有率則不足 2%，顯示出行業(yè)內(nèi)競爭的激烈性和市場格局的分散性。
全球工業(yè)閥門代表企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱 | 所屬國家 | 2021 年閥門銷售額(億美元) | 產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 艾默生（Emerson） | 美國 | 37.9 | 油氣、化工、發(fā)電、制藥、采礦等 |
| 卡梅隆-斯倫貝謝（Cameron-Schlumberger) | 美國 | 16 | 油氣、化工等 |
| 美國福斯閥門(Flowserve) | 美國 | 10.5 | 油氣、化工、發(fā)電、水資源等 |
| 北澤閥門(Kitz) | 日本 | 9.8 | 石油、化工、制藥、能源等 |
| 克瑞閥門(Crane Company) | 美國 | 9.73 | 化工、制藥、油氣、發(fā)電等 |
| 貝克休斯(Baker Hughes) | 美國 | 9.6 | 油氣、化工、火電、核電等 |
| 埃邁(IMl plc) | 英國 | 9 | 油氣、化工、發(fā)電等 |
| 美卓集團(Metso) | 芬蘭 | 7 | 石化、能源、制漿造紙等 |
| 薩姆森控制設(shè)備(Samson Controls) | 德國 | 5.9 | 化工、石油、制藥等 |
| 意閥集團(Valvitalia) | 意大利 | 5.4 | 油氣、管道運輸、發(fā)電等 |
| 埃維科 (AVK Group) | 丹麥 | 5.2 | 水處理、發(fā)電、油氣、海工、化工等 |
| 寶德(Birkert) | 德國 | 5 | 汽車工業(yè)、化工、電子、能源、食飲、制藥等 |
| 柯蒂斯-懷特公司(Curtiss-wright) | 美國 | 4.8 | 油氣、化工、發(fā)電等 |
| 維蘭(Velan) | 加拿大 | 4.5 | 油氣、核能、化工、制藥、LNG 等 |
| 紐威股份(Neway Valve) | 中國 | 4.5 | 油氣開采、煉化、化工、海工造船、LNG、多晶硅、核電等 |
資料來源：觀研天下整理
從國內(nèi)市場看，中國工業(yè)閥門產(chǎn)業(yè)鏈公司眾多，市場同樣具有集中度低的特點。一方面，低端閥門的技術(shù)與資金門檻較低，中小企業(yè)進入閥門行業(yè)相對容易，導(dǎo)致市場競爭激烈；另一方面，閥門定制化需求多樣化且分散，中小企業(yè)能夠憑借其靈活的生產(chǎn)能力，迅速響應(yīng)市場需求，獲得生存和發(fā)展的空間。
中國工業(yè)閥門代表企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱 | 2023年閥門銷售收入(億元) | 產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 45.6 | 油氣開采、化工、煉油、海工造船、LNG、多晶硅、核電等 |
| 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 | 32.2 | 石油、核電、水利、冶金、化工、電力等 |
| 遠大閥門集團有限公司 | 26 | 水利、油氣、電力、冶金、市政等 |
| 江蘇神通閥門股份有限公司 | 21.3 | 核電、冶金、化工等 |
| 中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司 | 18.1 | 核電、石化、水道 |
| 重慶川儀調(diào)節(jié)閥有限公司 | 16.2 | 調(diào)節(jié)閥：煤化工、石油化工、鋼鐵、水處理 |
| 吳忠儀表有限責(zé)任公司 | 15.4 | 控制閥：化工、冶金、電站、油氣儲運、輕工、船舶、水系統(tǒng) |
| 超達閥門集團股份有限公司 | 14.5 | 石化、煤化工、精細化工、多晶硅、電力、冶金等 |
| 北京航天石化技術(shù)裝備工程有限公司 | 12.3 | 石化、煤化工、電力等 |
| 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 12.2 | 調(diào)水、市政供水、水處理、建筑節(jié)能、城市供熱等 |
資料來源：觀研天下整理
高端閥門市場相對集中。從技術(shù)角度看，工業(yè)閥門市場可分為高、中、低端工業(yè)閥門市場及民用閥門市場，不同市場競爭層次中的進入門檻和競爭程度不同。
低端工業(yè)閥門及民用閥門產(chǎn)品需求量大，技術(shù)含量低，進入門檻不高，充斥大量家庭式、作坊式小閥門生產(chǎn)企業(yè)，市場競爭程度最高，利潤水平較低；中端工業(yè)閥門需求量大，需要達到工業(yè)級質(zhì)量要求，技術(shù)含量較高，且終端客戶普遍設(shè)定合格供應(yīng)商資格，因此存在一定行業(yè)進入障礙，競爭水平低于低端工業(yè)閥門和民用閥門市場，利潤水平較高；高端工業(yè)閥門主要應(yīng)用于對使用環(huán)境非常嚴苛的行業(yè)，如油氣開采、化工、LNG、核電、造船等，面向這些市場的閥門產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴格，技術(shù)含量很高，利潤水平高，市場主要由歐洲、美國、日本的國際知名企業(yè)占據(jù)（市占率 90%），國內(nèi)企業(yè)普遍存在技術(shù)水平和品牌影響力不足的問題，提升空間和發(fā)展?jié)摿^大。
不同工業(yè)閥門市場層次的競爭程度
| 細分市場 | 市場特點 | 進入門檻 | 競爭程度 | 利潤率水平 |
| 低端工業(yè)閥門及民用閥門市場 | 需求量大，技術(shù)含量低 | 低 | 高，聚集大量家庭式、作坊式小閥門生產(chǎn)企業(yè) | 低 |
| 中端工業(yè)閥門市場 | 需求量大，需要達到工業(yè)級質(zhì)量要求，技術(shù)含量較高 | 較高，終端客戶普遍設(shè)定合格供應(yīng)商資格 | 較高，我國大型閥門企業(yè)已占據(jù)重要地位 | 較高 |
| 高端工業(yè)閥門市場 | 下游廣泛，使用環(huán)境非常嚴苛（如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環(huán)境），技術(shù)含量很高 | 高，下游行業(yè)資質(zhì)認證+客戶的合格供應(yīng)商資格認證 | 低，歐美日國際知名企業(yè)主導(dǎo)（市占率 90%），國產(chǎn)龍頭逐步滲透 | 高 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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