1.電鍍概述
電鍍作為制造業(yè)的四大基礎(chǔ)工藝（熱、鑄、鍛、鍍）之一，就是利用電解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過程，從而起到防止金屬氧化（如銹蝕），提高耐磨性、導(dǎo)電性、反光性、抗腐蝕性（硫酸銅等）及增進(jìn)美觀等作用。
電鍍分為掛鍍、滾鍍、連續(xù)鍍和刷鍍等方式，主要與待鍍件的尺寸和批量有關(guān)。掛鍍適用于一般尺寸的制品，如汽車的保險杠，自行車的車把等；滾鍍適用于小件，緊固件、墊圈、銷子等；連續(xù)鍍適用于成批生產(chǎn)的線材和帶材；刷鍍則適用于局部鍍或修復(fù)。若從產(chǎn)業(yè)鏈看，電鍍產(chǎn)業(yè)鏈上游為化學(xué)材料、塑膠材料、金屬材料、天然橡膠等原材料；中游涉及電鍍加工；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括汽車、機(jī)械制造、五金、電子等行業(yè)。
資料來源：觀研天下整理
2.政策推動電鍍行業(yè)向綠色環(huán)保方向發(fā)展
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電鍍行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，電鍍行業(yè)屬于重污染行業(yè)，其作業(yè)過程中會使用強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、重金屬溶液和鉻酐、鎘、氰化物等有毒有害化學(xué)品，如果沒有及時、恰當(dāng)?shù)靥幚韽U水、廢氣，將會對環(huán)境造成極大的污染。隨著國家對于環(huán)境保護(hù)意識的日益增強(qiáng)，《支持民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)健康發(fā)展的實施意見》《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》等政策相繼出爐，推動電鍍行業(yè)向綠色環(huán)保方向發(fā)展。
我國電鍍行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2020年5月 | 國家發(fā)展改革委等6部門 | 支持民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)健康發(fā)展的實施意見 | 以鋼鐵、冶金、建材、電鍍、化工、印染等行業(yè)企業(yè)和園區(qū)為重點，支持民營企業(yè)開展環(huán)境污染第三方治理。 |
| 2020年12月 | 第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會 | 中華人民共和國長江保護(hù)法 | 推動造紙、制革、電鍍、印染、有色金屬、農(nóng)藥、氮肥、焦化、原料藥制造等企業(yè)實施清潔化改造。 |
| 2021年7月 | 國家發(fā)展改革委 | “十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 | 推動石化、化工、焦化、水泥、有色、電鍍、印染、包裝印刷等重點行業(yè)“一行一策”制定清潔生產(chǎn)改造提升計劃。 |
| 2021年10月 | 國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等10部門 | “十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案 | 推動能源、鋼鐵、焦化、建材、有色金屬、石化化工、印染、造紙、化學(xué)原料藥、電鍍、農(nóng)副食品加工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等重點行業(yè)“一行一策”綠色轉(zhuǎn)型升級，加快存量企業(yè)及園區(qū)實施節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、減污、降碳等系統(tǒng)性清潔生產(chǎn)改造。 |
| 2022年4月 | 生態(tài)環(huán)境部 | “十四五”環(huán)境影響評價與排污許可工作實施方案 | 推動有色、化工、建材、鑄造、機(jī)械加工制造、制革、印染、電鍍、農(nóng)副食品加工、家具等產(chǎn)業(yè)集群提升改造。 |
| 2022年7月 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 | 工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案 | 深入開展清潔生產(chǎn)審核和評價認(rèn)證，推動鋼鐵、建材、石化化工、有色金屬、印染、造紙、化學(xué)原料藥、電鍍、農(nóng)副食品加工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)企業(yè)實施節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、減污、降碳等系統(tǒng)性清潔生產(chǎn)改造。 |
| 2022年8月 | 生態(tài)環(huán)境部等17部門 | 深入打好長江保護(hù)修復(fù)攻堅戰(zhàn)行動方案 | 研究完善農(nóng)藥、電鍍等行業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化有毒有害水污染物排放管控。 |
| 2024年3月 | 國家發(fā)展改革委 | 污染治理中央預(yù)算內(nèi)投資專項管理辦法 | 支持電鍍、皮革、有色金屬、印染、制藥等涉重金屬行業(yè)及鋼鐵、水泥、焦化等行業(yè)先進(jìn)清潔生產(chǎn)技術(shù)示范項目。 |
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3.電鍍工業(yè)園數(shù)量逐年遞增
電鍍工業(yè)園為從事電鍍行業(yè)的企業(yè)提供廠房以及污水處理及其他配套服務(wù)，配備處理所排放工業(yè)廢水（含有重金屬及其他有毒物質(zhì)）的集中處理設(shè)施。近年來，在政策推動下，電鍍企業(yè)環(huán)保壓力增大，越來越多的企業(yè)選擇進(jìn)入專業(yè)的電鍍工業(yè)園來確保其穩(wěn)定、合規(guī)的發(fā)展。同時，各地積極推動工業(yè)園建設(shè)，引導(dǎo)電鍍企業(yè)進(jìn)入工業(yè)園聚集發(fā)展，實現(xiàn)電鍍企業(yè)集聚生產(chǎn)、集中治理、集約管理等。在此背景下，我國電鍍行業(yè)也向園區(qū)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展轉(zhuǎn)變，工業(yè)園數(shù)量逐漸增加，由2017年的125個上升至2023年的162個。
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4.電鍍產(chǎn)品加工面積和市場規(guī)模穩(wěn)步回升
2017年-2019年我國電鍍產(chǎn)品加工面積逐年增長，2019年上升至13.96億平方米，同比增長5.52%；2020 年受疫情影響，電鍍產(chǎn)品加工面積同比下降 18.41%；此后，伴隨下游需求逐步復(fù)蘇，國內(nèi)電鍍產(chǎn)品加工面積觸底反彈，2021年上升至13.67億平方米，同比增長20.02%；其后，其加工面積繼續(xù)上升，至2023年達(dá)到14.95億平方米。
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隨著電鍍產(chǎn)品加工面積上升，其市場規(guī)模也在增長，2019年達(dá)到1701.69億元，同比增長6.58%；2020年受疫情和產(chǎn)品加工面積下降影響，其市場規(guī)模降至1416.19億元，同比下降16.78%；其后，電鍍市場規(guī)模穩(wěn)步上升，2023年突破1800億元，同比增長4.01%。
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5.光伏等新興領(lǐng)域有望為電鍍行業(yè)帶來更多增量空間
除了在汽車、五金、機(jī)械制造等傳統(tǒng)領(lǐng)域應(yīng)用外，目前電鍍應(yīng)用領(lǐng)域還拓展至光伏等新興領(lǐng)域。在鋰離子電池領(lǐng)域，其可以應(yīng)用于動力電池、儲能電池和消費電子電池，用于制作陰極載流板等；在光伏領(lǐng)域，可以通過電鍍在光伏電極處沉積銅，替代銀漿使用。
以光伏領(lǐng)域為例，由于金屬銀的價格高位且具備稀缺性，“去銀化”一直是光伏行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的必經(jīng)之路。與以銀漿制作的銀柵線相比，使用電鍍銅技術(shù)制作的銅柵線具有電阻率更低、導(dǎo)電性更強(qiáng)、原材料成本低等優(yōu)勢，有助于光伏行業(yè)降本增效。在光伏行業(yè)“去銀化”和降本增效趨勢下，電鍍銅具備較大的發(fā)展前景。不過由于工藝復(fù)雜、技術(shù)不成熟等原因，目前電鍍在光伏領(lǐng)域還處于產(chǎn)業(yè)化初期階段。未來，隨著工藝水平和技術(shù)不斷進(jìn)步，電鍍在光伏領(lǐng)域的市場空間將逐步釋放；同時，在國家政策的大力支持下，鋰電、光伏等行業(yè)將不斷發(fā)展壯大，也有望為電鍍行業(yè)帶來更多增量空間。
銀柵線與銅柵線數(shù)據(jù)對比
| 對比項目 | 銀柵線 | 銅柵線 |
| 效率提升 | - | >0.2% |
| 電池片轉(zhuǎn)換效率 | 25.5% | >26.5% |
| CTM損失 | 1.5%-2% | >1% |
| 柵線線寬 | 30-40μm | 15-20μm |
| 電阻率 | 5-10μΩ/cm | 1.8μΩ/cm |
| 原材料成本 | 銀：價格不定，5千-6千元/千克左右浮動 | 銅：價格不定，60元/千克左右 |
| 技術(shù)成熟度 | 非常成熟 | 不成熟 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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