我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析：銷量回升且以汽油內(nèi)燃機(jī)為主 進(jìn)口均價大幅上漲

隨著下游需求回暖，2023年我國內(nèi)燃機(jī)銷量回升，同比增長3.67%；2024年1-10月其銷量繼續(xù)回升，相較2023年同期同比增長4.6%。目前，我國內(nèi)燃機(jī)下游應(yīng)用以乘用車和摩托車為主，2023年合計占比超過70%。從進(jìn)出口來看，近年來我國內(nèi)燃機(jī)進(jìn)口量持續(xù)下滑，但進(jìn)口均價持續(xù)上漲；同時出口量呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢，出口均價則自2021年起逐年增長。

1.內(nèi)燃機(jī)概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，內(nèi)燃機(jī)是一種動力機(jī)械，是通過使燃料在機(jī)器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力的熱力發(fā)動機(jī)，具有熱效率高、體積小、重量輕、機(jī)動性好、轉(zhuǎn)速快等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸（包括乘用車、摩托車、商用車、船舶等）、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、農(nóng)業(yè)機(jī)械、園林機(jī)械等領(lǐng)域。它分類方式多樣，種類較多。如按燃料類型劃分，其可分為柴油內(nèi)燃機(jī)、汽油內(nèi)燃機(jī)和新能源及替代燃料內(nèi)燃機(jī)；若按用途劃分，其又可以分為乘用車用、摩托車用、商用車用、工程機(jī)械用、船用、農(nóng)用、發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用等內(nèi)燃機(jī)等。

資料來源：觀研天下整理

2.內(nèi)燃機(jī)銷量回升，以汽油內(nèi)燃機(jī)為主

2017-2020年，受下游需求減少影響，我國內(nèi)燃機(jī)銷量持續(xù)下滑，由5645.38萬臺下降至4681.31萬臺；2021年汽車、摩托車等下游市場產(chǎn)銷形勢較好，對內(nèi)燃機(jī)需求有所增加，促使其銷量回升，達(dá)到5047.36萬臺，同比增長7.82%；不過，2022年摩托車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、園林機(jī)械等下游市場需求低迷，使得其銷量出現(xiàn)較大幅度下滑，達(dá)到4315.47萬臺，同比下降14.5%；隨著下游需求回暖，2023年其銷量又開始回升，達(dá)到4473.76萬臺，同比增長3.67%；伴隨設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策持續(xù)開展，2024年我國內(nèi)燃機(jī)銷量繼續(xù)回升，1-10月銷量達(dá)到3839.26萬臺，相較2023年同期同比增長4.6%。

數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理

從細(xì)分市場來看，汽油內(nèi)燃機(jī)是我國內(nèi)燃機(jī)市場中的主流產(chǎn)品，2023年銷量占比達(dá)到88.48%；其次為柴油內(nèi)燃機(jī)，達(dá)到11.44%。

數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理

3.內(nèi)燃機(jī)完成功率穩(wěn)步上升

隨著生產(chǎn)技術(shù)提高和對大功率內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品需求提升，自2020年起，我國內(nèi)燃機(jī)完成功率穩(wěn)步回升，由2020年的260349.91萬千瓦增長至2023年的296188.60萬千瓦，年均復(fù)合增長率達(dá)到4.39%。

數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理

4.乘用車為我國內(nèi)燃機(jī)下游最大應(yīng)用市場

我國內(nèi)燃機(jī)下游應(yīng)用以乘用車和摩托車為主，二者2023年合計占比達(dá)到76.13%。其中，乘用車為我國內(nèi)燃機(jī)下游最大應(yīng)用市場，2023年占比達(dá)到43.64%；其次為摩托車，占比達(dá)到32.49%；農(nóng)業(yè)機(jī)械、商用車、園林機(jī)械、發(fā)電機(jī)組占比分別為8.86%、5.96%、3.28%和3.14%。

數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理

乘用車和商用車：

??根據(jù)用途的不同，我國汽車可劃分為乘用車和商用車兩大類。因此，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展也受到汽車行業(yè)影響。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國汽車產(chǎn)量總體維持在2500萬輛以上，且自2021年起逐年上升，2023年達(dá)到3016.1萬輛，同比增長11.62%。其中，乘用車產(chǎn)量達(dá)到2612.4萬輛，占比86.62%；商用車達(dá)到403.7萬輛，占比13.38%。雖然汽車行業(yè)正逐步向電動化轉(zhuǎn)型，但傳統(tǒng)燃油汽車占汽車市場份額仍然較高，2023年超過60%，為內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。同時在混合動力汽車中，內(nèi)燃機(jī)依舊是重要的組成部分。一方面，和純電動汽車相比，混合動力汽車可油可電的屬性，緩解了現(xiàn)階段用戶對于補(bǔ)能的焦慮。另一方面，相比傳統(tǒng)燃油汽車，混合動力汽車的耗油量比傳統(tǒng)燃油汽車平均低約1/3，也可以減少碳排放。憑借著上述優(yōu)勢，混合動力汽車已經(jīng)成為我國汽車行業(yè)不可忽視的的力量，市場發(fā)展迅速。以插電式混合動力乘用車為例，近年來隨著油電混合技術(shù)提高和市場需求推動，我國插電式混合動力乘用車產(chǎn)量快速上升，由2019年的17.9萬輛上升至2023年的254.8萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)到94.24%，有利于內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、觀研天下整理

摩托車：

在摩托車領(lǐng)域，內(nèi)燃機(jī)廣泛應(yīng)用于燃油摩托車產(chǎn)品中。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國燃油摩托車產(chǎn)量和銷量總體維持在1300萬輛以上，且呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，2023年有所回升，分別達(dá)到1415.13萬輛和1418.01萬輛，同比分別增長3.43%和2.85%。這也使得摩托車用內(nèi)燃機(jī)銷量變化態(tài)勢與摩托車產(chǎn)銷量保持一致，2023年回升至1453.58萬臺，同比增長0.79%。

數(shù)據(jù)來源：中國摩托車商會等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理

5.內(nèi)燃機(jī)進(jìn)口均價持續(xù)上漲

我國是內(nèi)燃機(jī)凈出口國，近年來進(jìn)口量始終小于出口量，且進(jìn)口量呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢，2023年達(dá)到81.57萬臺，同比下降28.73%；出口量則呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢，2023年達(dá)到1520.91萬臺，同比下降9.35%。此外，由于我國內(nèi)燃機(jī)進(jìn)口多為高端產(chǎn)品，附加值高，這也使得其進(jìn)口均價遠(yuǎn)大于出口均價，是出口均價的7-15倍左右。具體來看，近年來我國內(nèi)燃機(jī)進(jìn)口均價持續(xù)上漲，2023年更是激增到5335.99萬美元/萬臺，同比上升43.96%；出口均價則自2021年起持續(xù)上升，2023年達(dá)到343.04萬美元/萬臺，同比增長11.04%。

數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）