經(jīng)過三十余年的發(fā)展，我國液化天然氣行業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的開采和生產(chǎn)，中游的運(yùn)輸和儲備、以及下游應(yīng)用等多個環(huán)節(jié)。隨著天然氣開采增加、液化能力提升，我國液化天然氣產(chǎn)量不斷增長，2017-2023年的年均復(fù)合增長率超過15%。同時在政策推動下，我國液化天然氣接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進(jìn)，液化天然氣總接收能力也在持續(xù)提升。
從消費(fèi)市場來看，隨著我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和下游需求釋放，液化天然氣表觀消費(fèi)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2017-2023年的年均復(fù)合增長率達(dá)到11.77%。值得一提的是，我國液化天然氣產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足下游市場需求，需要大量進(jìn)口以補(bǔ)充國內(nèi)市場。因此，我國液化天然氣對外依存度處于較高水平，近年來始終大于70%，但自2022年起持續(xù)下滑，2024年1-11月降至75.37%。
1.我國液化天然氣行業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，交通用氣為下游第一大消費(fèi)領(lǐng)域
觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國液化天然氣行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，液化天然氣（LNG）是一種通過將天然氣在超低溫條件下液化后儲存和運(yùn)輸?shù)哪茉?。其主要成分是甲烷，無色、無味、無毒且無腐蝕性，是一種清潔能源，也被公認(rèn)是地球上最干凈的化石能源，具有排放清潔、環(huán)境污染少、價格廉美、使用安全等優(yōu)點(diǎn)。我國液化天然氣行業(yè)開始于20世紀(jì)90年代，經(jīng)過三十余年的發(fā)展，其已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的開采和生產(chǎn)，中游的運(yùn)輸和儲備、以及下游應(yīng)用等多個環(huán)節(jié)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
目前，我國液化天然氣下游消費(fèi)以交通用氣（車、船用氣）和工業(yè)用氣為主，2023年兩者合計占比超過70%。其中，交通用氣為我國液化天然氣下游第一大消費(fèi)領(lǐng)域，占比超過40%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2.政策紅利頻出，推動液化天然氣行業(yè)發(fā)展
隨著我國對環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提高和“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)推進(jìn)，液化天然氣行業(yè)發(fā)展越來越受到國家政策的關(guān)注和支持。近年來我國相繼發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲備能力建設(shè)的實(shí)施意見》《2030年前碳達(dá)峰行動方案》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等一系列政策，推動液化天然氣行業(yè)發(fā)展。從內(nèi)容看，這些政策主要集中在兩個方面。一是聚焦液化天然氣接收站等儲氣設(shè)施建設(shè)，提高其儲氣能力。如《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出統(tǒng)籌推進(jìn)地下儲氣庫、液化天然氣（LNG）接收站等儲氣設(shè)施建設(shè)。二是推動液化天然氣在車輛、船舶等領(lǐng)域的應(yīng)用及發(fā)展。如《中共中央 國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》提出探索甲醇、氫、氨等新型動力船舶的應(yīng)用，推動液化天然氣動力船舶的應(yīng)用。
我國液化天然氣行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2020年4月 | 國家發(fā)展改革委、財政部等五部門 | 關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲備能力建設(shè)的實(shí)施意見 | 突出規(guī)模效應(yīng)，優(yōu)先建設(shè)地下儲氣庫、北方沿海液化天然氣（LNG）接收站和重點(diǎn)地區(qū)規(guī)?；疞NG儲罐。鼓勵現(xiàn)有LNG接收站擴(kuò)大儲罐規(guī)模，鼓勵城市群合建共用儲氣設(shè)施，形成區(qū)域性儲氣調(diào)峰中心。發(fā)揮LNG儲罐宜儲宜運(yùn)、調(diào)運(yùn)靈活的特點(diǎn)，推進(jìn)LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)試點(diǎn)示范，多措并舉提高儲氣能力。 |
| 2021年10月 | 國務(wù)院 | 2030年前碳達(dá)峰行動方案 | 支持車船使用液化天然氣作為燃料。推廣電力、氫燃料、液化天然氣動力重型貨運(yùn)車輛。加快老舊船舶更新改造，發(fā)展電動、液化天然氣動力船舶等。 |
| 2021年12月 | 國家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部等十部門 | “十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案 | 加大新能源和清潔能源在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用力度，加快內(nèi)河船舶綠色升級，以飲用水水源地周邊水域?yàn)橹攸c(diǎn)，推動使用液化天然氣動力、純電動等新能源和清潔能源船舶。 |
| 2022年1月 | 國家發(fā)展改革委 國家能源局 | “十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃 | 統(tǒng)籌推進(jìn)地下儲氣庫、液化天然氣（LNG）接收站等儲氣設(shè)施建設(shè)。鼓勵重載卡車、船舶領(lǐng)域使用 LNG 等清潔燃料替代，加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)清潔能源供應(yīng)保障。 |
| 2022年7月 | 中共中央 國務(wù)院 | 中共中央 國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見 | 探索甲醇、氫、氨等新型動力船舶的應(yīng)用，推動液化天然氣動力船舶的應(yīng)用。 |
| 2022年12月 | 中共中央 國務(wù)院 | 擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年） | 加快全國干線油氣管道建設(shè)，集約布局、有序推進(jìn)液化天然氣接收站和車船液化天然氣加注站規(guī)劃建設(shè)。 |
| 2024年2月 | 工業(yè)和信息化部等七部門 | 工業(yè)和信息化部等七部門關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 在船舶與海洋工程裝備領(lǐng)域，加快液化天然氣（LNG）、甲醇、氨、電池等動力形式的綠色智能船舶研制及示范應(yīng)用，推廣內(nèi)河、近海船舶電氣化改造工程試點(diǎn)。 |
| 2024年5月 | 交通運(yùn)輸部等十三部門 | 交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動方案 | 加快液化天然氣（LNG）、醇、氫、氨等燃料動力船型研發(fā)，強(qiáng)化高性能LNG、大功率醇燃料發(fā)動機(jī)、高能量密度高安全性能動力電池等關(guān)鍵共性、前沿引領(lǐng)核心技術(shù)攻關(guān)，提升新能源船舶裝備供給能力。 |
資料來源：觀研天下整理
3.我國液化天然氣產(chǎn)量、總接收能力不斷上升
隨著天然氣開采增加和液化能力提升，我國液化天然氣產(chǎn)量不斷增長，由2017年的829萬噸上升至2023年的2037.1萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到16.17%。進(jìn)入2024年，其產(chǎn)量繼續(xù)上升，1-11月累計產(chǎn)量達(dá)到2274.6萬噸，相較2023年1-11月同比增長23.73%。同時，在政策推動下，我國液化天然氣接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進(jìn)，液化天然氣總接收能力不斷提升，2023年達(dá)到1.2億噸，同比增長12.15%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4.我國液化天然氣對外依存度高，進(jìn)口量自2023年起上升
近年來，隨著我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和下游需求釋放，液化天然氣表觀消費(fèi)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，由2017年的4638.4萬噸增長至2023年的9041.0萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到11.77%。2024年其表觀消費(fèi)量繼續(xù)上升，1-11月累計達(dá)到9168.9萬噸，相較2023年同期同比增長14.04%。值得一提的是，我國天然氣資源相對匱乏，人均資源占有量不到世界平均水平的10%，再加上液化天然氣下游消費(fèi)量龐大，這也使得液化天然氣產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足下游市場需求，需要大量進(jìn)口以補(bǔ)充國內(nèi)市場。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
從進(jìn)口來看， 2017-2021年我國液化天然氣進(jìn)口量持續(xù)上升，由3809.4萬噸增長至7878.9萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到19.92%。在2022年由于國內(nèi)液化天然氣下游消費(fèi)有所減少，使得其進(jìn)口量出現(xiàn)下滑，約為6336.3萬噸。其后，隨著下游需求增長，其進(jìn)口量又呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2024年1-11月達(dá)到6961.2萬噸，相較2023年同期同比增長10.68%。同時我國液化天然氣進(jìn)口額呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，2024年1-11月有所增長，達(dá)到2835.6億元，相較2023年同期同比上升3.35%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
因此，我國液化天然氣對外依存度處于較高水平，近年來始終大于70%，但自2022年起持續(xù)下滑，2024年1-11月降至75.37%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WJ）
注：液化天然氣對外依存度=液化天然氣進(jìn)口量÷(液化天然氣進(jìn)口量+液化天然氣產(chǎn)量)
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