前言：增塑劑是世界產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的塑料助劑之一。進(jìn)入2022年，受需求端負(fù)反饋等多重因素影響，我國(guó)增塑劑市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。目前在市場(chǎng)上，以DOTP、DOP為主的鄰苯二甲酸酯類化合物是使用最普遍的增塑劑，占比為88%左右。
一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)增塑劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，增塑劑又稱塑化劑，是在工業(yè)生產(chǎn)上被廣泛使用的一種高分子材料助劑，普遍應(yīng)用于塑料制品、混凝土、泥灰、水泥、石膏、化妝品及清洗劑等材料中。例如在塑料加工過程中，添加增塑劑，既可以改善高分子材料的性能，增強(qiáng)塑料的柔韌性，使其更易加工，又能降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效益。
增塑劑產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鄰苯二甲酸酐、檸檬酸以及其他基礎(chǔ)化工原料等，這些領(lǐng)域的技術(shù)工藝成熟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分、產(chǎn)品供應(yīng)充足，能夠較好的滿足增塑劑行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障；中游為增塑劑的生產(chǎn)與制造；下游則主要為PVC塑料制品加工行業(yè)，包括電線電纜、地板、人造革、建材、醫(yī)療器材、汽車、農(nóng)用薄膜等國(guó)民經(jīng)濟(jì)日常生活和新材料等多個(gè)領(lǐng)域。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢(shì)
增塑劑是世界產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的塑料助劑之一。在經(jīng)歷 2018 -2021年規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)期后，進(jìn)入2022年，受需求端負(fù)反饋等多重因素影響，我國(guó)增塑劑市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為317.5億元，同比下降1.3%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
三、DOTP、DOP等鄰苯二甲酸酯類化合物是使用最普遍的增塑劑
目前在市場(chǎng)上，以DOTP、DOP為主的鄰苯二甲酸酯類化合物是使用最普遍的增塑劑，占比為88%左右。DOTP 主要用于醫(yī)用手套、地墊、門簾等下游領(lǐng)域；DOP 主要用于車飾、人造革、農(nóng)用薄膜、包裝材料、電纜、一次性醫(yī)療器具及醫(yī)用包裝材料等領(lǐng)域。
其中DOTP由于不含鄰苯二甲酸鹽，不屬于歐盟及其他國(guó)家限制使用的增塑劑范圍內(nèi)，所以在環(huán)保性上更具優(yōu)勢(shì)。近年來，DOTP 產(chǎn)能增速明顯，目前已經(jīng)超過DOP 產(chǎn)能，居增塑劑產(chǎn)品榜首。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021 年，在我國(guó)主要塑化劑DOTP 產(chǎn)能中，DOTP 產(chǎn)能占比最大，達(dá)到43%；其次為DOP，占比28%。到2023年我國(guó)DOTP產(chǎn)量增長(zhǎng)到了166.9萬(wàn)噸，DOP為124.5萬(wàn)噸。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
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四、終端需求呈現(xiàn)負(fù)反饋+成本不斷走低，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)
進(jìn)入2024年以來，我國(guó)主要增塑劑產(chǎn)品經(jīng)歷高位回調(diào)，均價(jià)同比小幅下跌。以華東DOTP為例，截至2024年11月26日，低點(diǎn)為9月上旬的8400-8600元/噸，高點(diǎn)為1月上旬的12300-12350元/噸，高低端價(jià)差3825元/噸。2024年1-11月份DOTP均價(jià)10059.07元/噸，較2023年均價(jià)下跌555.89元/噸，跌幅5.24%。
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根據(jù)觀研天下分析，2024年我國(guó)增塑劑市場(chǎng)價(jià)格下跌的因素主要是受終端需求呈現(xiàn)負(fù)反饋以及上游成本不斷走低導(dǎo)致的。
終端需求方面：2024年春節(jié)過后，下游PVC電線電纜等行業(yè)整體開工負(fù)荷率依舊不高，DOTP市場(chǎng)剛需恢復(fù)不及預(yù)期，生產(chǎn)企業(yè)普遍出貨不暢，行業(yè)庫(kù)存有所累積，需求端負(fù)反饋?zhàn)韵露蟼鲗?dǎo)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體下跌，跌幅較為明顯。隨后進(jìn)入6月中旬，下游PVC電線電纜等行業(yè)陸續(xù)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，對(duì)原料采購(gòu)力度減弱，使得DOTP剛需表現(xiàn)疲軟。
上游成本方面：上游辛醇行業(yè)部分新裝置存投產(chǎn)預(yù)期，市場(chǎng)看跌心態(tài)較重，市場(chǎng)價(jià)格不斷走低，使得DOTP成本端持續(xù)松動(dòng)。2024年原料辛醇現(xiàn)貨供應(yīng)量增加，尤其在華東地區(qū)新增裝置放量影響下，辛醇行業(yè)地域之間競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，讓利出貨現(xiàn)象普遍，自2024年11月中旬起，辛醇價(jià)格（山東）由9800元/噸，跌至目前7800元/噸，跌幅20.41%，距離年內(nèi)低點(diǎn)7700元/噸僅一步之遙。
2024年以來部分辛醇項(xiàng)目建設(shè)情況
| 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 |
| 漳州古雷50萬(wàn)噸/年丁辛醇項(xiàng)目 | 漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 項(xiàng)目占地面積約789畝，擬建設(shè)50萬(wàn)噸/年丁辛醇、80萬(wàn)噸/年醋酸、40萬(wàn)噸/年醋酸乙酯(含20萬(wàn)噸/年無水乙醇)、15萬(wàn)噸/年醋酐、15萬(wàn)噸/年DOA(己二酸二辛酯)、液體二氧化碳30萬(wàn)噸/年(干冰10萬(wàn)噸/年)等生產(chǎn)裝置。 |
| 廣西華誼新材料32萬(wàn)噸/年丁辛醇及丙烯酸酯項(xiàng)目 | 廣西欽州港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)能力為32萬(wàn)噸/年丁辛醇裝置（16萬(wàn)噸/年正丁醇+16萬(wàn)噸/年異辛醇）、8萬(wàn)噸/年丙烯酸異辛酯裝置，以及配套的中間儲(chǔ)罐、產(chǎn)品儲(chǔ)罐、變配電站、機(jī)柜間、冷凍站、焚燒爐等公用工程和輔助設(shè)施。 |
| 富海石化丁辛醇項(xiàng)目 | 東營(yíng)港化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 項(xiàng)目新建原油加工規(guī)模為1500萬(wàn)噸/年，新建1500萬(wàn)噸常減壓蒸餾裝置（含輕烴回收）、300萬(wàn)噸漿態(tài)床渣油加氫裂化、220萬(wàn)噸蠟油加氫處理、200萬(wàn)噸蠟油催化裂化、100萬(wàn)噸催化汽油加氫、60萬(wàn)噸催化產(chǎn)品精制、50萬(wàn)噸催化LPG分離、220萬(wàn)噸連續(xù)重整、200萬(wàn)噸抽提與芳烴分離、200萬(wàn)噸柴油加氫改質(zhì)、300萬(wàn)噸柴油加氫裂化、260萬(wàn)噸蠟油加氫裂化裝置、10萬(wàn)噸MTBE、20萬(wàn)噸烷基化、4×10萬(wàn)噸硫黃回收、10萬(wàn)標(biāo)立/時(shí)1#PSA和2#PSA、200萬(wàn)噸POX、12萬(wàn)噸PPC、120萬(wàn)噸航煤加氫、80萬(wàn)噸C3C4分離、20萬(wàn)噸丁辛醇等22套工藝裝置及其配套公用工程及輔助設(shè)施。 |
| 海偉石化微界面丁辛醇項(xiàng)目 | / | 此次簽約的單線40萬(wàn)噸微界面丁辛醇項(xiàng)目，采用了目前世界上壓力最低、投資最低、能耗最低、成本最低、技術(shù)最先進(jìn)的丁辛醇生產(chǎn)工藝包技術(shù)，真正體現(xiàn)了高效化、低碳化和綠色化的技術(shù)升級(jí)和顛覆，突破了丁辛醇生產(chǎn)裝置的“卡脖子”技術(shù)。下一步，科技園將加強(qiáng)與南京大學(xué)的研產(chǎn)貫通合作，努力推動(dòng)項(xiàng)目“從研到產(chǎn)”，真正在園區(qū)落地轉(zhuǎn)化，全力打造新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。 |
| 濰焦集團(tuán)丁辛醇項(xiàng)目 | 薛城化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 總投資50億元，以煤、苯、丙烯等為主要原料，建設(shè)下游多套裝置，其中包含25萬(wàn)噸/年丁辛醇裝置1套及18萬(wàn)噸/年苯胺項(xiàng)目裝置1套。 |
| 榮盛內(nèi)蒙古丁辛醇項(xiàng)目 | / | 項(xiàng)目將建設(shè)煤氣化裝置(生產(chǎn)合成氣20.05萬(wàn)噸/年、一氧化碳28.21萬(wàn)噸/年、氫氣0.27萬(wàn)噸/年)、50萬(wàn)噸/年醋酸裝置、35萬(wàn)噸/年醋酸乙烯裝置、3×35萬(wàn)噸/年乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂/低密度聚乙烯樹脂裝置、40萬(wàn)噸/年丁辛醇裝置、30/62萬(wàn)噸/年丙烯酸及酯裝置等生產(chǎn)裝置，以及配套的公用工程、儲(chǔ)運(yùn)工程、環(huán)保工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）
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