前言：傳統(tǒng)物流運(yùn)輸方式已無(wú)法滿足現(xiàn)代社會(huì)的物流運(yùn)輸需求，物流行業(yè)面臨著巨大的壓力；且隨著我國(guó)人口老齡化程度加深，勞動(dòng)力縮減，人力成本提高，國(guó)內(nèi)物流無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求快速釋放。由于物流無(wú)人機(jī)面臨技術(shù)難度大、制造成本高的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)滲透率仍然較低，但隨著政策推動(dòng)無(wú)人機(jī)物流配送示范應(yīng)用不斷深化，物流無(wú)人機(jī)市場(chǎng)滲透率有望不斷提升。從細(xì)分市場(chǎng)看，隨著低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，支線無(wú)人機(jī)運(yùn)輸需求逐漸旺盛，天域航通、山河華宇、郎星、白鯨航線等相關(guān)公司布局進(jìn)展隨之加快；隨著快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，順豐、京東等頭部玩家開始由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)業(yè)化延伸，無(wú)人機(jī)快遞布局正不斷推進(jìn)。
一、物流壓力增大疊加人力成本提升，我國(guó)物流無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求快速釋放
隨著電子商務(wù)和直播電商等業(yè)態(tài)興起，國(guó)內(nèi)物流運(yùn)輸需求保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。 2013-2023年我國(guó)社會(huì)物流總額由197.8萬(wàn)億元增長(zhǎng)至352.4萬(wàn)億元。隨著消費(fèi)者對(duì)于配送時(shí)效性、精準(zhǔn)度以及服務(wù)質(zhì)量的要求愈發(fā)嚴(yán)格，傳統(tǒng)的物流運(yùn)輸方式已經(jīng)逐漸無(wú)法滿足現(xiàn)代社會(huì)的物流運(yùn)輸需求，物流行業(yè)面臨著巨大的壓力，交通擁堵、人工成本、時(shí)效要求等問(wèn)題，使得物流行業(yè)亟需創(chuàng)新技術(shù)的介入。物流無(wú)人機(jī)具備高效性、精準(zhǔn)性等優(yōu)勢(shì)，成為解決上述物流行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題的關(guān)鍵突破口。
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此外，相較于傳統(tǒng)運(yùn)輸方式，無(wú)人機(jī)在人工成本方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，特別是在配送短途貨物時(shí)，成本節(jié)省更為明顯。隨著我國(guó)人口老齡化程度加深，勞動(dòng)力縮減，人力成本提高，物流無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018-2023年我國(guó)60歲以上人口數(shù)量由2.5億人增長(zhǎng)至2.97億元，65歲以上人口數(shù)量由1.7億人增長(zhǎng)至2.2億人。
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2019年我國(guó)物流無(wú)人機(jī)需求規(guī)模僅為0.01億元，2023年我國(guó)物流無(wú)人機(jī)需求規(guī)模增至143.97億元，2020-2023年年復(fù)合增長(zhǎng)率為204.6%。
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二、政策推動(dòng)物流無(wú)人機(jī)應(yīng)用深化，市場(chǎng)滲透率有望不斷提升
我國(guó)物流無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展快速，但由于其面臨技術(shù)難度大、制造成本高的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)滲透率仍然較低。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)物流無(wú)人機(jī)在民用無(wú)人機(jī)中占比18.8%。
我國(guó)物流無(wú)人機(jī)行業(yè)挑戰(zhàn)
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挑戰(zhàn) |
簡(jiǎn)介 |
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技術(shù) |
飛行安全 |
飛行安全是物流無(wú)人機(jī)應(yīng)用的首要問(wèn)題。如何確保無(wú)人機(jī)在復(fù)雜環(huán)境中的飛行穩(wěn)定性，避免與其他飛行器或障礙物發(fā)生碰撞，是需要攻克的技術(shù)難題。 |
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續(xù)航 |
盡管無(wú)人機(jī)在續(xù)航和載重能力方面取得了顯著進(jìn)展，但對(duì)于一些大宗貨物的運(yùn)輸，仍然存在一定的局限。 |
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成本 |
盡管物流無(wú)人機(jī)在長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看能夠節(jié)省運(yùn)輸成本，但在初期投入上仍然較高。如何降低無(wú)人機(jī)的制造成本，提高市場(chǎng)普及率，是未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。 |
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隨著政策推動(dòng)無(wú)人機(jī)物流配送示范應(yīng)用不斷深化，物流無(wú)人機(jī)市場(chǎng)滲透率有望提升。根據(jù)四部門聯(lián)合印發(fā)的《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(2024-2030年)》，目標(biāo)到2027年智能電動(dòng)化無(wú)人機(jī)將在城市空運(yùn)、物流配送領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)應(yīng)用，到2030年“干-支-末”無(wú)人機(jī)配送網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)安全高效運(yùn)行。政策推動(dòng)構(gòu)建量大面廣的航空物流配送裝備體系，快遞物流細(xì)分領(lǐng)域的民用無(wú)人機(jī)有望進(jìn)入高速發(fā)展期。預(yù)計(jì)2030年物流無(wú)人機(jī)占民用無(wú)人機(jī)的比重達(dá)23.8%。
《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(2024-2030年)》中物流無(wú)人機(jī)相關(guān)內(nèi)容
| 序號(hào) | 內(nèi)容 |
| 1 | 到2027年，以無(wú)人化、電動(dòng)化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備在城市空運(yùn)、物流配送、應(yīng)急教援等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。 |
| 2 | 到2027年示范應(yīng)用成效明顯，航空應(yīng)急救援、物流配送實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，城市空中交通實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)行，形成20個(gè)以上可復(fù)制，可推廣的典型應(yīng)用示范，打造一批低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用示范基地，形成一批品牌產(chǎn)品 |
| 3 | 到2030年，以高端化、智能化、綠色化為特征的通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式基本建立，支撐和保障“短途運(yùn)輸+電動(dòng)垂直起降”客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，“干-支-末“無(wú)人機(jī)配送網(wǎng)絡(luò)，滿足工農(nóng)作業(yè)需求的低空生產(chǎn)作業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全高效運(yùn)行。 |
| 4 | 完善通航裝備產(chǎn)品譜系，支持加快支線物流、末端配送無(wú)人機(jī)研制生產(chǎn)并投入運(yùn)營(yíng)。 |
| 5 | 深化航空物流配送示范應(yīng)用。聚焦“干-支-木”物流配送需求、在長(zhǎng)三角、粵港澳、川渝，內(nèi)蒙古、陜西、新疆等重點(diǎn)地區(qū)、鼓助開展無(wú)人機(jī)械城際運(yùn)輸及末端配送應(yīng)用示范，形成量大面廣的航空物流配送裝備體系，支持研究低空物流解決方案，探索智慧物流新模式，推動(dòng)大型無(wú)人機(jī)支線物流連線組網(wǎng)，以及城市、鄉(xiāng)村、山區(qū)、海島等新興場(chǎng)景無(wú)人機(jī)配送大規(guī)模應(yīng)用落地，推動(dòng)構(gòu)建航空物流配送網(wǎng)絡(luò) |
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三、支線無(wú)人機(jī)運(yùn)輸需求將逐漸旺盛，無(wú)人機(jī)快遞布局不斷推進(jìn)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)物流無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，物流無(wú)人機(jī)可分為支線無(wú)人機(jī)運(yùn)輸、無(wú)人機(jī)快遞、無(wú)人機(jī)救援和無(wú)人機(jī)倉(cāng)庫(kù)管理四類，目前支線無(wú)人機(jī)運(yùn)輸和無(wú)人機(jī)快遞占據(jù)主導(dǎo)。
支線無(wú)人機(jī)運(yùn)輸主要用于輔助干線運(yùn)輸，可以解決周邊城市與區(qū)域樞紐運(yùn)輸速度不足的痛點(diǎn)。支線無(wú)人機(jī)運(yùn)輸具有高效率、節(jié)省成本等顯著優(yōu)勢(shì)，隨著低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，支線無(wú)人機(jī)運(yùn)輸需求逐漸旺盛，天域航通、山河華宇、郎星、白鯨航線等相關(guān)公司布局進(jìn)展隨之加快。
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我國(guó)支線無(wú)人機(jī)運(yùn)輸布局情況
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企業(yè) |
無(wú)人機(jī)產(chǎn)品型號(hào) |
首飛時(shí)間 |
產(chǎn)品性能 |
產(chǎn)品成就/進(jìn)展 |
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最大起飛重量 |
載貨能力 |
最大航程 |
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天域航通 |
HY100 |
2019年 |
7.5噸 |
3.2噸 |
2200km |
中國(guó)首個(gè)通過(guò)適航審定的大型無(wú)人機(jī)系統(tǒng) |
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山河華宇 |
SA750U |
2024.08 |
7.5噸 |
3.2噸 |
2,200km |
中國(guó)首臺(tái)載重超3噸的大型無(wú)人運(yùn)輸機(jī) |
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郎星 |
AT200 |
2017.01 |
3.4噸 |
1.5噸 |
2,183km |
全球首款噸位級(jí)貨運(yùn)無(wú)人機(jī) |
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白鯨航線 |
W5000 |
2022.10 |
10.8噸 |
5噸 |
2,600km |
研發(fā)中 |
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無(wú)人機(jī)快遞則主要用于低空配送，可解決偏遠(yuǎn)地區(qū)配送困難的痛點(diǎn)。隨著快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，頭部玩家開始由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)業(yè)化延伸，紛紛推進(jìn)無(wú)人機(jī)快遞布局。如2017年7月，順豐宣布物流無(wú)人機(jī)得到有關(guān)部門的正式批復(fù)，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)拿到無(wú)人機(jī)物流合法飛行權(quán)的企業(yè)；2018年5月，中國(guó)郵政速遞物流水陸兩棲無(wú)人機(jī)在湖北荊門漳河機(jī)場(chǎng)試飛成功；2018年6月，京東自主研發(fā)的第一架重型無(wú)人機(jī)--京東“京鴻”大型貨運(yùn)無(wú)人機(jī)在西安正式下線；2024年3月，中通快遞與峰飛航空簽訂V2000CG大型eVTOL航空器購(gòu)機(jī)協(xié)議，訂單量為30架。
我國(guó)無(wú)人機(jī)快遞布局情況
| 時(shí)間 | 布局情況 |
| 2016年4月 | 京東成立了一個(gè)新的項(xiàng)目小組，要在未來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)人倉(cāng)儲(chǔ)、無(wú)人快遞和無(wú)人機(jī)送貨。無(wú)人機(jī)送貨主要是解決農(nóng)村物流成本高的問(wèn)題，這是農(nóng)村電商發(fā)展最大的障礙。 |
| 2017年7月 | 順豐宣布物流無(wú)人機(jī)得到有關(guān)部門的正式批復(fù)，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)拿到無(wú)人機(jī)物流合法飛行權(quán)的企業(yè)。 |
| 2018年5月 | 中國(guó)郵政速遞物流水陸兩棲無(wú)人機(jī)在湖北荊門漳河機(jī)場(chǎng)試飛成功。據(jù)了解，此次中國(guó)郵政速遞物流試飛的 U650 大型水陸兩棲無(wú)入機(jī)系統(tǒng)是一套空中長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，機(jī)長(zhǎng)6米，翼展12米，可在3500 米高度飛行。 |
| 2018年6月 | 京東拿到無(wú)人機(jī)空域批文，并在2018年6月18日,其自主研發(fā)的第一架重型無(wú)人機(jī)--京東“京鴻”大型貨運(yùn)無(wú)人機(jī)在西安正式下線。該無(wú)人機(jī)目標(biāo)有效載重量達(dá)到1-5噸，飛行距離超過(guò)1000公里。 |
| 2019年3月 | 德邦快遞正式啟動(dòng)無(wú)人機(jī)試運(yùn)行，并成功完成首次試飛，德邦快遞的無(wú)人機(jī)最大載重10公斤，可續(xù)航20分鐘，最大飛行速度可達(dá)20m/s。同時(shí)還配有無(wú)人機(jī)調(diào)度管理平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)掃碼、綁定、自動(dòng)投放、直播、自動(dòng)返航等功能。 |
| 2020年8月 | 順豐大型無(wú)人機(jī) FH-98，是國(guó)內(nèi)首次將大型無(wú)人機(jī)用于物流場(chǎng)景。FH-98同時(shí)具有起降距離短、巡航速度快等優(yōu)勢(shì)，可以輕松輻射區(qū)域樞紐至周邊城市，大幅度提升支線物流效率。 |
| 2024年3月 | 中通快遞與峰飛航空簽訂V2000CG大型eVTOL航空器購(gòu)機(jī)協(xié)議，訂單量為30架。 |
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