移動支付已成我國主流支付方式 未來行業(yè)跨境支付領(lǐng)域或?qū)⒄宫F(xiàn)出巨大增長潛力

一、行業(yè)相關(guān)定義

移動支付是指使用普通或智能手機(jī)完成支付或者確認(rèn)支付，而不是用現(xiàn)金、銀行卡或者支票支付。買家可以使用移動手機(jī)購買一系列的服務(wù)、數(shù)字產(chǎn)品或者商品等。

移動支付是互聯(lián)網(wǎng)時代一種新型的支付方式，其以移動終端為中心，通過移動終端對所購買的產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)算支付，移動支付的主要表現(xiàn)形式為手機(jī)支付。

移動支付是第三方支付的衍生品。所謂第三方支付，是指通過第三方支付平臺的交易中，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進(jìn)行貨款支付，由第三方通知賣家貨款到達(dá)并進(jìn)行發(fā)貨；買方檢驗(yàn)物品后，就通知付款給賣家，第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶。由研究者認(rèn)為第三方支付實(shí)質(zhì)上作為信用中介，為交易的支付活動提供一定的信用保障，從而消除由于買賣雙方不對稱信息而產(chǎn)生的信用風(fēng)險問題。

目前移動支付的分類方式主要包括以下三種：

根據(jù)支付金額的大小，可以將移動支付分為小額支付和大額支付。小額支付業(yè)務(wù)指運(yùn)營商與銀行合作，建立預(yù)存費(fèi)用的賬戶，用戶通過移動通信的平臺發(fā)出劃賬指令代繳費(fèi)用。大額支付指把用戶銀行賬戶和手機(jī)號碼進(jìn)行綁定，用戶通過多種方式對與手機(jī)捆綁的銀行卡進(jìn)行交易操作。

根據(jù)支付時支付方與受付方是否在同一現(xiàn)場，可以將移動電子支付分為遠(yuǎn)程支付和現(xiàn)場支付。如通過手機(jī)購買鈴聲就是遠(yuǎn)程支付，而通過手機(jī)在自動售貨機(jī)上購買飲料則是現(xiàn)場支付。

根據(jù)實(shí)現(xiàn)方式的不同，可以將移動支付分為兩種：一種是通過短信、WAP等遠(yuǎn)程控制完成支付。另一種是通過近距離非接觸技術(shù)完成支付，主要的近距離通信技術(shù)有RFID、NFC、藍(lán)牙、802.11等。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國移動支付行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，近年來移動支付的應(yīng)用場景日益豐富，從線上購物、餐飲娛樂到線下零售、公共交通等各個領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。隨著跨境電商的興起和數(shù)字貨幣與移動支付的融合，移動支付在跨境支付領(lǐng)域也將展現(xiàn)出巨大的增長潛力。

2019-2023年我國移動支付行業(yè)支付金額總體快速增長。到2023年我國移動支付業(yè)務(wù) 1851.47 億筆，金額 555.33 萬億元，同比分別增長 16.81%和 11.15%；

最新數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度我國移動支付業(yè)務(wù)443.32億筆，金額152.07萬億元，同比分別增長7.38%和5.17%。觀研天下預(yù)計2024年上半年移動支付金額將達(dá)到291.03萬億元。

資料來源：中國人民銀行，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

移動支付行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面不斷取得突破，包括人工智能、區(qū)塊鏈、生物識別等新技術(shù)在支付領(lǐng)域的應(yīng)用。這些技術(shù)不僅提高了支付的便捷性，還增強(qiáng)了支付的安全性。例如，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化支付系統(tǒng)有望解決傳統(tǒng)支付過程中存在的手續(xù)費(fèi)高、跨境交易復(fù)雜等問題；AI算法則可用于提升反欺詐能力，保障用戶財產(chǎn)安全。

近年來我國移動支付企業(yè)數(shù)量變化較快，截止2024年11月6日我國獲取支付牌照的機(jī)構(gòu)數(shù)量為178家，以下為部分名單。

中國已獲取牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)名單（不分）

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

近年來使用移動支付的群體規(guī)模不斷擴(kuò)大，移動支付業(yè)務(wù)數(shù)量保持快速增長，2023年我國移動支付業(yè)務(wù)熟練達(dá)到1851.47億筆。具體如下：

資料來源：中國人民銀行，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前移動支付在中國已經(jīng)成為主流支付方式，滲透率達(dá)到85%。截至2024年6月，中國網(wǎng)民規(guī)模接近11億，互聯(lián)網(wǎng)普及率高達(dá)78%，為移動支付提供了廣闊的市場空間。移動支付用戶數(shù)量已超過9億人，且用戶規(guī)模持續(xù)增長。年輕群體（18~35歲）是移動支付的主要使用者，占比高達(dá)70%。

三、行業(yè)細(xì)分市場分析

1、接觸式支付

接觸式移動支付，通常指的是通過近場通信技術(shù)（如NFC）實(shí)現(xiàn)的支付方式，其中消費(fèi)者在購買商品或服務(wù)時，使用手機(jī)等移動設(shè)備在近距離內(nèi)與商家的POS機(jī)或自動售貨機(jī)進(jìn)行通信并完成支付。

接觸式移動支付已廣泛應(yīng)用于零售購物、公共交通、餐飲娛樂等多個領(lǐng)域。例如，越來越多的城市開始支持使用移動支付乘坐公共交通工具，如地鐵、公交等。此外，在超市、便利店等線下零售場景中，接觸式移動支付也成為主流支付方式之一。

隨著5G、人工智能等新技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，接觸式移動支付將迎來更多的技術(shù)創(chuàng)新和融合。例如，通過結(jié)合AI技術(shù)，支付平臺可以為用戶提供更加智能化、個性化的支付服務(wù)；通過融合區(qū)塊鏈技術(shù)，可以進(jìn)一步提升支付的安全性和透明度。

2023年我國接觸式移動支付行業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到49.98萬億元，2024年上半年為27.65萬億元。具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、非接觸式支付

非接觸式移動支付主要指通過掃描二維碼或條碼來完成支付的方式。目前中國移動非接觸式支付市場呈現(xiàn)出支付寶和財付通（包括微信支付和QQ錢包）雙寡頭的競爭格局。這兩家支付平臺擁有龐大的用戶基礎(chǔ)和廣泛的服務(wù)覆蓋，占據(jù)了市場的絕大部分份額。

2023年我國非接觸式移動支付行業(yè)市場規(guī)模為505.35億元，2024年上半年達(dá)到263.38億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

從行業(yè)競爭來看，我國移動支付行業(yè)主要可分為兩個競爭梯隊(duì)，其中位于第一梯隊(duì)來看主要為支付寶和財付通(產(chǎn)品包括微信支付和QQ錢包)，這些企業(yè)參與市場較早，產(chǎn)品覆蓋范圍廣泛，且使用人數(shù)多，品牌影響力較大。位于行業(yè)第二梯隊(duì)主要為云閃付、聯(lián)動優(yōu)勢等企業(yè)，這些企業(yè)擁有自己用戶與客戶群體，且在移動支付行業(yè)有自己擅長的領(lǐng)域，但與微信、支付寶相比還有較大差距。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）