前言：
進(jìn)入2021年，隨著我國汽車消費(fèi)潛力不斷釋放，汽車變速器也呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，搭載量不斷增長。到2023年，我國乘用車變速器搭載量達(dá)到2386萬臺。從細(xì)分產(chǎn)品來看，自動變速器成為了汽車變速器市場主流產(chǎn)品，其裝配率達(dá)到72.5%。預(yù)計(jì)隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，專用混動變速器與多擋變速器將成為行業(yè)的重要發(fā)展方向。從競爭格局來看，當(dāng)前我國汽車變速器行業(yè)呈現(xiàn)中國自主變速器品牌、中外合資變速器品牌及國外變速器品牌“三足鼎立”的競爭格局。
一、行業(yè)相關(guān)定義、分類及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車變速器行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，汽車變速器是一套用于來協(xié)調(diào)發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速和車輪的實(shí)際行駛速度的變速裝置，是汽車的核心部件，也是汽車工業(yè)電氣化轉(zhuǎn)型和低碳發(fā)展的關(guān)鍵支撐。汽車變速器通過換擋可以使發(fā)動機(jī)工作在其最佳的動力性能狀態(tài)下，不僅是汽車動力性和經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵影響因素，同時(shí)也是駕駛舒適性和安全性的重要保障。
汽車變速器根據(jù)操作方式的差異，可分為手動變速器和自動變速器兩大類。其中，自動變速器按照結(jié)構(gòu)和原理的不同，又可分為機(jī)械式自動變速器（AMT）、液力自動變速器（AT）、雙離合變速器（DCT）、無級變速器（CVT）。每種變速器都有其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)和適用場景，購車者通常會根據(jù)駕駛習(xí)慣、性能偏好、燃油經(jīng)濟(jì)性和預(yù)算等因素來選擇適合自己的變速器類型。目前AT是應(yīng)用最廣泛的一種變速器。但隨著國內(nèi)企業(yè)對DCT、CVT技術(shù)的掌握度提升，AT占比份額正在逐步縮減。
汽車變速器分類及其相關(guān)概述
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產(chǎn)品類型 |
相關(guān)概述 |
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手動變速器 |
手動變速器即用手撥動變速桿才能改變變速器內(nèi)的齒輪嚙合位置，改變傳動比，從而達(dá)到變速的目的。近年隨著自動化、智能化、節(jié)能環(huán)保、操縱輕便化等技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，逐漸被自動變速器替代。 |
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自動變速器 |
機(jī)械式自動變速器（AMT） |
AMT在傳統(tǒng)的手動變速箱基礎(chǔ)上，只改變了手動操作部分，通過電子控制的自動控制系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)自動換擋。發(fā)展歷史較久，技術(shù)相對成熟，不過隨著新型的變速器相繼成熟，MT&AMT變速器搭載量正在逐漸減少。 |
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液力自動變速器（AT） |
AT通過液力傳遞和齒輪組合的方式來達(dá)到變速變矩，是最成熟穩(wěn)定的變速箱。AAT是全球主流的自動變速箱。由于其發(fā)展歷史久遠(yuǎn)，國際巨頭壟斷了大部分專利技術(shù)，自主品牌在布局設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)和部件生產(chǎn)方面均存在較大的困難和障礙，因而在國內(nèi)乘用車市場，尤其是中低端乘用車市場占有率有所下降。 |
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雙離合變速器（DCT） |
CVT真正意義上的無級變速箱，零件少、體積小，具有效率高、低油耗的優(yōu)點(diǎn)，但其制造復(fù)雜、投資大、傳動帶易損壞，且承受扭矩的能力較差，對速度變化反應(yīng)較慢。CVT扭矩承載能力較弱，其配套品牌以日系和二線自主品牌為主，未來隨著CVT扭矩容量的提升，有望被配套至更多家用型乘用車中。 |
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無級變速器（CVT） |
DCT是我國自動變速箱技術(shù)創(chuàng)新的重點(diǎn)發(fā)展路徑。DCT變速箱構(gòu)造與手動變速箱接近，可依靠現(xiàn)成的手動變速箱生產(chǎn)設(shè)施和條件，制造成本相對較低，且經(jīng)濟(jì)性、舒適性、運(yùn)行性較佳，各方面性能均衡，因而成為國內(nèi)車企研究重心。 |
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資料來源：公開資料，觀研天下整理
汽車變速器產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料與零部件，其中原材料主要有鋼鐵、鋁合金等，主要零部件有齒輪、軸、電磁閥、殼體、控制系統(tǒng)等；中游為汽車變速器制造，也是產(chǎn)業(yè)鏈中對研發(fā)技術(shù)要求最高的產(chǎn)業(yè)，其研發(fā)、生產(chǎn)成本均較高；下游主要為汽車制造商和售后服務(wù)。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2019-2023年年復(fù)合增長率為9.88%
隨著我國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，作為其核心部件的汽車變速器也經(jīng)歷了從弱到強(qiáng)、從純機(jī)械到機(jī)電耦合的不斷發(fā)展，各種創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，并呈現(xiàn)出百花齊放的局面。但與歐美日等汽車變速器發(fā)達(dá)國家與地區(qū)相比，我國變速器行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱、競爭能力不強(qiáng)，主要體現(xiàn)為企業(yè)規(guī)模較小、工藝技術(shù)落后和研發(fā)能力不足。
近年來，我國汽車變速器行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國汽車變速器市場規(guī)模從2001.08億元增長至的2916.71億元，年復(fù)合增長率為9.88%。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理
三、汽車市場快速發(fā)展帶動汽車變速器需求
汽車變速器是汽車的核心部件，其需求與汽車銷量緊密相連。雖然自2018 -2020年，由于經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致的消費(fèi)者購買力下降，以及購置稅減半政策對消費(fèi)者需求的提前透支，我國汽車銷量遭遇三連降。但進(jìn)入2021年以來，伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)回暖以及國家促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展系列政策措施的持續(xù)落地，我國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢。
數(shù)據(jù)顯示，2023年汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，均創(chuàng)歷史新高。2024年再上新臺階，產(chǎn)銷雙超3100萬輛，分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。其中，汽車國內(nèi)銷量2557.7萬輛，同比增長1.6%，消費(fèi)潛力不斷釋放。因此汽車變速器作為汽車整車系統(tǒng)中的重要零部件，汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展將帶動其行業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)同步增長。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理
四、市場需求持續(xù)復(fù)蘇，自動變速器成為市場主流產(chǎn)品
近年我國汽車變速器市場同汽車產(chǎn)業(yè)走勢基本相同。進(jìn)入2021年，隨著政府?dāng)U大內(nèi)需戰(zhàn)略的提出，以及各地汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策的陸續(xù)出臺，我國汽車產(chǎn)銷同比呈現(xiàn)增長，乘用車變速器搭載量也呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國乘用車變速器搭載量達(dá)到2386萬臺。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
從細(xì)分產(chǎn)品來看，隨著消費(fèi)者對汽車性能、舒適性和安全性的要求日益提高，以及自動化、智能化、節(jié)能環(huán)保、操縱輕便化等技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，自動變速器成為了汽車變速器市場主流產(chǎn)品。有數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球自動變速器市場份額占比達(dá)到70.6%；其次是手動變速器，占比為24.7%。而 相比于全球市場，我國自動變速器滲透率更高， 2022年中國汽車自動變速器裝配率達(dá)到72.5%。在乘用車領(lǐng)域，手動擋汽車比例已經(jīng)降至較低，但在商用車領(lǐng)域，手動擋仍然占據(jù)主流地位。
目前自動變速器市場上又以DCT變速器為主，且是我國自動變速箱技術(shù)創(chuàng)新的重點(diǎn)發(fā)展路徑。預(yù)計(jì)在新能源汽車滲透率提高，導(dǎo)致內(nèi)燃機(jī)汽車變速器搭載量下降的趨勢下，DCT 變速器仍具有較好的市場前景。有數(shù)據(jù)顯示，2023年我國DCT變速器搭載量約為563萬臺，要元高于CVT變速器與AT變速器的446.9萬臺。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
五、新能源汽車變速器產(chǎn)品將成為新的增長點(diǎn)
除了在傳統(tǒng)汽車，變速器在新能源汽車領(lǐng)域也得到了廣泛應(yīng)用。預(yù)計(jì)隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，變速器在新能源汽車中的應(yīng)用有著廣闊的發(fā)展前景，尤其是專用混動變速器和多擋變速器將成為行業(yè)的重要發(fā)展方向。雖然目前，大多數(shù)新能源汽車采用單級減速器，但隨著技術(shù)的進(jìn)步，增加變速裝置的擋位數(shù)量以提升續(xù)航里程已成為趨勢。雙離合變速器（DCT）因其提高傳動效率、降低能耗和廣泛的扭矩適用范圍等優(yōu)勢，在乘用車領(lǐng)域?qū)⒅饾u成為主力變速器。因此在新能源汽車滲透率不斷提高的背景下，其市場前景依然被看好?。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理
六、目前我國汽車變速器市場中國自主變速器品牌、中外合資變速器品牌及國外變速器品牌“三足鼎立”的競爭格局
經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國汽車變速器行業(yè)呈現(xiàn)中國自主變速器品牌、中外合資變速器品牌及國外變速器品牌“三足鼎立”的競爭格局。
中國自主變速器品牌方面：這類品牌起步晚發(fā)展時(shí)間短，但是發(fā)展速度較快，且通過不斷突破技術(shù)難題、提升成本優(yōu)勢，目前在市場上已經(jīng)具備一定實(shí)力與影響力。以DCT變速器未來：自2009年上汽、一汽、長安、長城、吉利、江淮等多達(dá)12 家本土車企共同出資成立的中發(fā)聯(lián)投資有限公司與博格華納聯(lián)合設(shè)立了博格華納聯(lián)合傳動系統(tǒng)有限公司以來，國內(nèi)企業(yè)開始陸續(xù)自主研發(fā)、生產(chǎn)DCT 變速器。使得我國DCT 變速器品牌從無到有，進(jìn)入快速成長期。到2021 年我國自主品牌DCT 變速器產(chǎn)量達(dá)到299 萬臺，占當(dāng)年國內(nèi)DCT 變速器總產(chǎn)量比重為52.4%，并涌現(xiàn)了青山工業(yè)、蜂巢易創(chuàng)、上汽變速器等一批具備一定市場規(guī)模與品牌影響力的自主變速器品牌企業(yè)。
國外變速器品牌方面：這類品牌發(fā)展歷史悠久、經(jīng)驗(yàn)豐富，具備雄厚的技術(shù)實(shí)力、規(guī)模優(yōu)勢以及深遠(yuǎn)的品牌影響力，但成本較高、市場響應(yīng)能力不足。目前日本愛信、德國采埃孚、格特拉克、美國博格華納等海外主要變速箱企業(yè)已在中國投資建廠，完成了在中國的市場布局。
中外合資變速器品牌方面：這類品牌較好地融合了國外成熟的技術(shù)體系優(yōu)勢以及國內(nèi)較高的成本優(yōu)勢，但存在研發(fā)動力不足、產(chǎn)品選代緩慢，難以滿足市場快速發(fā)展的需求等問題。（WW）
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