我國液壓元件市場擴(kuò)容 工程機(jī)械為最大下游市場 行業(yè)國產(chǎn)化率仍有待提升

一、液壓行業(yè)向好，帶動(dòng)液壓元件市場擴(kuò)容

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國液壓元件行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，液壓技術(shù)是現(xiàn)代化傳動(dòng)與控制的關(guān)鍵技術(shù)之一，在機(jī)械制造業(yè)中的應(yīng)用廣泛。液壓元件是液壓系統(tǒng)中的基礎(chǔ)構(gòu)件，液壓元件發(fā)展與液壓行業(yè)息息相關(guān)。

全球液壓行業(yè)在過去幾十年中經(jīng)歷了顯著的發(fā)展，成為現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的一部分。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年全球液壓行業(yè)市場規(guī)模達(dá)650億美元，其中中國占比最高，達(dá)33.62%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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液壓行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)液壓元件市場增長。數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球液壓件市場規(guī)模達(dá) 648 億美金，2015-2022 年 CAGR 為 3.4%。2022 年中國液壓件市場規(guī)模 達(dá)928億元人民幣，占全球份額約 20%，2016-2022 年 CAGR 為 7.8%。

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二、液壓元件主要分為四大類，其中液壓油缸價(jià)值量占比最高

液壓元件可分為動(dòng)力元件和控制元件以及執(zhí)行元件三大類，其中動(dòng)力元件指的是各種液壓泵、齒輪泵、葉片泵、柱塞泵、螺桿泵；執(zhí)行元件主要包括液壓缸和液壓馬達(dá)；控制元件涵蓋方向控制閥、壓力控制閥、流量控制閥等。此外，除上述三部分以外，還有輔助元件，包括壓力表、濾油器、蓄能裝置、冷卻器、管件及油箱等。

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液壓元件中液壓油缸、液壓泵、液壓閥和液壓馬達(dá)技術(shù)難度大，價(jià)值量占比高，分別為47%、21%、16%、15%。

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三、工程機(jī)械為最大下游市場，其對液壓元件的需求量遠(yuǎn)超其他領(lǐng)域

從下游市場看，工程機(jī)械為我國液壓元件最大下游市場，占比達(dá)41%，按工程機(jī)械價(jià)值量測算，其中挖掘機(jī)占工程機(jī)械用液壓件的20%，非挖液壓件占工程機(jī)械用液壓件的 80%。此外，航空航天、冶金機(jī)械、工程車輛、農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山機(jī)械、汽車領(lǐng)域?qū)σ簤杭枨罅空急容^大，分別為9%、9%、8%、5%、4%、3%。

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四、海外企業(yè)主導(dǎo)中高端市場，我國液壓元件仍待國產(chǎn)化

從全球競爭格局看，2021 年全球液壓件行業(yè) CR3 為 36%，其中博世力士樂、派克漢尼汾、伊頓全球市場份額分別為 20%、9%、6%，行業(yè)格局相對集中。

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我國液壓元件仍待國產(chǎn)化。海外企業(yè)在我國液壓元件市場，尤其是中高端領(lǐng)域，占據(jù)重要地位，液壓元件整體國產(chǎn)化率仍然較低，提升空間大。數(shù)據(jù)顯示，2023 年力士樂、MOOG、派克、丹弗斯和川崎等外資品牌，在中國液壓件的份額合計(jì)約 23%，在非挖中高端液壓件份額達(dá) 80%以上。

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