前言：
目前自動(dòng)變速器替代手動(dòng)變速器已是大勢(shì)所趨。在此背景下，自動(dòng)變速器摩擦片市場(chǎng)有著較大的發(fā)展空間。混合動(dòng)力汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量比重的逐步增大，將是自動(dòng)變速器摩擦片銷(xiāo)售增長(zhǎng)的重要市場(chǎng)之一。同時(shí)鑒于我國(guó)龐大的汽車(chē)保有量，自動(dòng)變速器摩擦片在售后市場(chǎng)上的需求十分旺盛。此外工程機(jī)械+農(nóng)機(jī)領(lǐng)域?qū)⑹亲詣?dòng)變速器摩擦片新增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
自動(dòng)變速器摩擦片屬于汽車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)的核心部件，包括濕式摩擦片和對(duì)偶片。汽車(chē)工作時(shí)，濕式紙基摩擦片與對(duì)偶片相配合，借助油介質(zhì)中形成的油膜表面張力來(lái)吸收或傳遞動(dòng)力，從而實(shí)現(xiàn)制動(dòng)和傳動(dòng)需求。不同類(lèi)別的自動(dòng)變速器各零部件構(gòu)造存在差異，自動(dòng)變速器摩擦片通常裝配于自動(dòng)變速器的濕式離合器、制動(dòng)器和液力變矩器等中。
濕式紙基摩擦片和對(duì)偶片直徑相近，內(nèi)外齒和花鍵不同，依次交錯(cuò)裝配在變速器離合器中。濕式紙基摩擦片兩側(cè)被對(duì)偶片包覆，對(duì)偶片的數(shù)量多于濕式紙基摩擦片，其分布如下圖所示：
資料來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?自動(dòng)變速器摩擦片?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，自動(dòng)變速器摩擦片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括金屬材料、非金屬材料、電子元件等原材料，這些原材料的質(zhì)量和成本直接影響變速器的性能和制造成本；中游是變速器的研發(fā)與制造環(huán)節(jié)；下游則包括汽車(chē)制造商和售后服務(wù)市場(chǎng)以及工程機(jī)械和農(nóng)機(jī)領(lǐng)域。
資料來(lái)源：觀研天下整理
二、自動(dòng)變速器替代手動(dòng)變速器大勢(shì)所趨，自動(dòng)變速器摩擦片有著較大發(fā)展空間
自動(dòng)變速器摩擦片直接應(yīng)用到自動(dòng)變速器里，因此也主要是受其市場(chǎng)發(fā)展影響。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善、人民生活水平不斷提高、人們購(gòu)車(chē)時(shí)越來(lái)越追求操作便捷性與駕駛舒適度，自動(dòng)變速器替代手動(dòng)變速器已是大勢(shì)所趨。在此背景下，自動(dòng)變速器摩擦片市場(chǎng)有著較大的發(fā)展空間。
近年來(lái)，受益于國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量逐年上漲、自動(dòng)變速箱搭載率穩(wěn)步提升、自動(dòng)變速箱滲透率不斷提高，國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速箱市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，從而推動(dòng)了自動(dòng)變速器摩擦片市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。有數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國(guó)自動(dòng)變速箱乘用車(chē)銷(xiāo)量從1282.8萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2,192.4萬(wàn)輛，自動(dòng)變速箱搭載率從62%增長(zhǎng)到85%。2021-2023年我國(guó)自動(dòng)變速箱市場(chǎng)規(guī)模從1417.1億元增長(zhǎng)到1903.6億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
三、混動(dòng)汽車(chē)發(fā)展將帶動(dòng)自動(dòng)變速器摩擦片需求
當(dāng)下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷從傳統(tǒng)燃油車(chē)向節(jié)能和新能源汽車(chē)的轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化技術(shù)路徑的發(fā)展趨勢(shì)。其中混動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展將帶動(dòng)自動(dòng)變速器摩擦片的需求。
混動(dòng)汽車(chē)全稱(chēng)是混合動(dòng)力汽車(chē)，泛指使用兩種以上的能源產(chǎn)生動(dòng)能驅(qū)動(dòng)的車(chē)輛，而驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)可以有一套或多套，常用的能量來(lái)源包括化石燃料（汽油、柴油、液化石油氣等）、電池、燃料電池等。
混動(dòng)汽車(chē)制造過(guò)程需要自動(dòng)變速器摩擦片。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》，混合動(dòng)力汽車(chē)（HEV）和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）的變速器技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)基于自動(dòng)變速器，需要使用自動(dòng)變速器摩擦片。隨著混合動(dòng)力汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量比重的逐步增大，將是自動(dòng)變速器摩擦片銷(xiāo)售增長(zhǎng)的重要市場(chǎng)之一。
據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)混合動(dòng)力汽車(chē)的市場(chǎng)份額將從 2023 年的 17%增長(zhǎng)至 2030 年的 37%，并在 2035 年達(dá)到 55%，有望成為乘用車(chē)市場(chǎng)的主要車(chē)型，顯示出較大的增長(zhǎng)潛力。因此隨著混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)份額的增加，將逐步取代傳統(tǒng)燃油車(chē)的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)自動(dòng)變速器摩擦片的需求較大，市場(chǎng)潛力較大。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2035 年，我國(guó)乘用車(chē)主機(jī)配套自動(dòng)變速器摩擦片的市場(chǎng)規(guī)模將增至 48.09 億元。
2023-2035年乘用車(chē)領(lǐng)域需要使用自動(dòng)變速器摩擦片的車(chē)型占比預(yù)測(cè)
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汽車(chē)類(lèi)型 |
技術(shù)路線 |
2023年 |
2025年E |
2030年E |
2035年E |
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我國(guó)乘用車(chē)年度銷(xiāo)量（萬(wàn)輛） |
2606.3 |
2800 |
3100 |
3200 |
/ |
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純電動(dòng)汽車(chē) EV |
新能源汽車(chē) |
23% |
25% |
29% |
30% |
部分使用 |
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燃料電池汽車(chē) FCEV |
新能源汽車(chē) |
1% |
2% |
3% |
5% |
部分使用 |
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混動(dòng)汽車(chē) PHEV 和 HEV |
新能源汽車(chē)與節(jié)能汽車(chē) |
17% |
27% |
37% |
55% |
使用 |
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傳統(tǒng)燃油汽車(chē)-自動(dòng)擋 |
傳統(tǒng)能源汽車(chē) |
56% |
45% |
30.5% |
9.9% |
使用 |
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傳統(tǒng)燃油汽車(chē)-手動(dòng)擋 |
傳統(tǒng)能源汽車(chē) |
3% |
1% |
0.5% |
0.1% |
不使用 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
四、我國(guó)龐大汽車(chē)保有量，自動(dòng)變速器摩擦片在售后市場(chǎng)需求十分旺盛
由于摩擦片在自動(dòng)變速器中長(zhǎng)期承受高溫高壓的工作環(huán)境，維修時(shí)通常需要更換。因此鑒于我國(guó)龐大的汽車(chē)保有量，自動(dòng)變速器摩擦片在售后市場(chǎng)上的需求十分旺盛，市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)公安部交管局發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.53億輛，其中汽車(chē)達(dá)到3.53億輛。
數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部，觀研天下整理
當(dāng)前自動(dòng)變速器摩擦片的售后市場(chǎng)主要服務(wù)于傳統(tǒng)燃油車(chē)（自動(dòng)檔）和混合動(dòng)力汽車(chē)。根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示， 2023-2035 年，自動(dòng)變速器摩擦片在這兩個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定，大致維持在 55%至 58%之間。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到 2035 年我國(guó)乘用車(chē)售后市場(chǎng)自動(dòng)變速器摩擦片的市場(chǎng)規(guī)模將增至26.36 億元。
2023-2035 年自動(dòng)變速器摩擦片在售后市場(chǎng)上的需求旺盛
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汽車(chē)類(lèi)型 |
技術(shù)路線 |
2023年 |
2025年E |
2030年E |
2035年E |
是否需要自動(dòng)變速器摩擦片 |
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我國(guó)乘用車(chē)年度銷(xiāo)量（萬(wàn)輛） |
33600 |
36288 |
40642.56 |
42674.69 |
/ |
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純電動(dòng)汽車(chē) EV |
新能源汽車(chē) |
6% |
8% |
10% |
11% |
部分使用 |
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混動(dòng)汽車(chē) |
新能源汽車(chē)與節(jié)能汽車(chē) |
4% |
5% |
9% |
11% |
使用 |
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傳統(tǒng)燃油汽車(chē)-自動(dòng)擋 |
傳統(tǒng)能源汽車(chē) |
51% |
51% |
49% |
47% |
使用 |
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傳統(tǒng)燃油汽車(chē)-手動(dòng)擋 |
傳統(tǒng)能源汽車(chē) |
39% |
36% |
32% |
31% |
不使用 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
五、工程機(jī)械+農(nóng)機(jī)領(lǐng)域是自動(dòng)變速器摩擦片新增長(zhǎng)機(jī)會(huì)
相對(duì)于銅基和鐵基粉末冶金類(lèi)濕式摩擦片，濕式紙基摩擦片能夠提高工程機(jī)械和農(nóng)機(jī)傳扭過(guò)程的安全性、穩(wěn)定性和使用壽命。目前國(guó)外大型機(jī)械制造商已經(jīng)使用紙基摩擦片來(lái)替代銅基和鐵基摩擦片，用于變速器和車(chē)橋的扭矩傳遞部件。例如，美國(guó)的卡特彼勒、日本的株式會(huì)社小松制作所（Komatsu）、韓國(guó)的現(xiàn)代重工業(yè)等知名企業(yè)已經(jīng)推廣使用濕式紙基摩擦片。
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023 年我國(guó)工程機(jī)械和農(nóng)機(jī)領(lǐng)域自動(dòng)變速器摩擦片的市場(chǎng)需求金額約為 12.98 億元。預(yù)計(jì)到2035年，工程機(jī)械+農(nóng)機(jī)領(lǐng)域的自動(dòng)變速器摩擦片市場(chǎng)空間為57.26億元。
例如工程機(jī)械領(lǐng)域，由于工程機(jī)械的變速器和車(chē)橋需要使用濕式紙基摩擦片，這一趨勢(shì)將推動(dòng)相關(guān)摩擦片的需求增長(zhǎng)。我國(guó)作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大國(guó)，對(duì)自動(dòng)變速器摩擦片有著較大的提升空間。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到 2035 年，動(dòng)力換擋工程機(jī)械的銷(xiāo)量將增長(zhǎng)至 75 萬(wàn)臺(tái)，濕式紙基摩擦片的滲透率預(yù)計(jì)將提升至 60%。
近年來(lái)，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，也給自動(dòng)變速器摩擦片帶來(lái)了需求。2023年我工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增至8490億元，同比增長(zhǎng)6.43%。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)工程機(jī)械營(yíng)收將達(dá)到8766億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理（WW）
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