前言：
我國汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷數(shù)智化變革關(guān)鍵期，而數(shù)字化和智能化技術(shù)的融合，重塑了汽車產(chǎn)業(yè)鏈。隨著端到端大模型技術(shù)的不斷成熟，自動駕駛行業(yè)將在多個層面迎來重大突破。同時，車企、科技公司和政府將共同構(gòu)建智能出行生態(tài)，推動自動駕駛行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
1、2024年自動駕駛投融資市場火，資本方目光集中于產(chǎn)業(yè)鏈
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國?自動駕駛?行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，無人駕駛技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用一直是國內(nèi)外科技領(lǐng)域前沿話題之一，在乘用車領(lǐng)域，已逐步由L2層級的部分自動化能力邁向L3層級的有條件自動化駕駛；而在商用車領(lǐng)域，特定場景如礦區(qū)已初步實(shí)現(xiàn)L4級別的高度自動化無人駕駛應(yīng)用。
2024年，百度旗下智能出行平臺蘿卜快跑的爆火、特斯拉入局Robotaxi等等，資本眼光也開始向產(chǎn)業(yè)鏈中、下游企業(yè)移動，智駕科技公司地平線、AI芯片公司黑芝麻以及小馬智行、如祺出行、文遠(yuǎn)知行等Robotaxi、Robotruck企業(yè)均獲得多輪融資，并在2024年成功上市。其中，黑芝麻智能是車規(guī)級計(jì)算SoC（系統(tǒng)芯片）及基于SoC的智能汽車解決方案供應(yīng)商，按2022年車規(guī)級高算力SoC的出貨量計(jì)，黑芝麻智能是全球第三大供應(yīng)商。另據(jù)數(shù)據(jù)，地平線在中國市場自主品牌乘用車智駕計(jì)算方案市場中市場占有率為28.65%，位居全國前列。
我國自動駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈方投融資概況
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企業(yè)名稱 |
投融資概況 |
投資方 |
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黑芝麻智能 |
上市前均進(jìn)行10輪融資，估值為7億美元 |
小米、騰訊、吉利、上汽集團(tuán)、蔚來資本等 |
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文遠(yuǎn)知行 |
上市前進(jìn)行6輪融資，估值為50億美元 |
雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟、博世、國開金融、啟明創(chuàng)投等 |
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小馬智行 |
IPO前獲得7輪融資，融資總額超13億美元 |
紅杉中國、昆侖資本、IDG資本等私募基金公司，中國一汽、豐田等汽車企業(yè) |
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地平線 |
IPO之前的估值達(dá)到87.1億美元 |
廣汽資本、比亞迪、東風(fēng)資產(chǎn)、奇瑞汽車、上汽集團(tuán)等公司 |
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如祺出行 |
創(chuàng)始輪的估值為10億元 |
由廣汽、騰訊、滴滴等投資創(chuàng)立的 |
資料來源：觀研天下整理
除了上述成功上市的企業(yè)外，Momenta、縱目科技、希迪智駕、佑駕創(chuàng)新等企業(yè)也在籌備上市。
2、技術(shù)戰(zhàn)、高投入，多家自動駕駛企業(yè)面臨虧損的生死戰(zhàn)
雖然，當(dāng)前自動駕駛市場讓資本看到一點(diǎn)商業(yè)化的可能性，但技術(shù)戰(zhàn)仍然繼續(xù)。目前，很多自動駕駛企業(yè)的目標(biāo)是能夠真正實(shí)現(xiàn)L4、L5級別的自動駕駛水平。不過，要實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)，自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中每一環(huán)都有必須突破的技術(shù)難關(guān)。比如，在感知與理解層面，車輛傳感器如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等需要能夠?qū)χ車沫h(huán)境進(jìn)行全面感知，但不管是哪種傳感器，都存在一定的技術(shù)缺點(diǎn)，像現(xiàn)階段的激光雷達(dá)技術(shù)可以提供精確的三維點(diǎn)云，但在雨雪天氣條件下，性能會有所下降；攝像頭能夠精準(zhǔn)捕捉路況信息，但會因光線的變化而對感知效果產(chǎn)生影響等等。
同時，由于分模塊傳統(tǒng)智駕模型，存在上限低、執(zhí)行復(fù)雜駕駛?cè)蝿?wù)時出現(xiàn)明顯機(jī)械感，甚至還需要人工接管情況，所以許多企業(yè)開始布局更像“機(jī)械人腦”的端到端大模型。
部分車企在自動駕駛領(lǐng)域布局端到端大模型情況
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企業(yè)名稱 |
端到端大模型布局 |
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特斯拉 |
通過持續(xù)的OTA升級，特斯拉不斷優(yōu)化其FSDBeta版本的端到端自動駕駛模型。并且，特斯拉在2024年進(jìn)一步完善純視覺感知的技術(shù)路線，放棄對雷達(dá)和激光雷達(dá)的依賴，專注于通過攝像頭和深度學(xué)習(xí)算法實(shí)現(xiàn)高精度的環(huán)境感知和決策，提高系統(tǒng)的可靠性。 |
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Momenta |
基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的“一個飛輪，兩條腿”戰(zhàn)略，以AI飛輪為核心，通過量產(chǎn)自動駕駛（Mpilot）和完全無人駕駛（MSD）兩條產(chǎn)品線，推進(jìn)端到端自動駕駛的商業(yè)化。在技術(shù)方面，Momenta開發(fā)融合感知、預(yù)測和規(guī)劃的智駕大模型，將端到端深度學(xué)習(xí)應(yīng)用于實(shí)際駕駛場景。其模型能夠模擬人類駕駛的長期記憶和短期反應(yīng)，提高對復(fù)雜交通狀況的處理能力。 |
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百度Apollo |
推出基于純視覺感知的ApolloLite方案，降低對高精度地圖和激光雷達(dá)的依賴。在硬件方面，百度自研的自動駕駛計(jì)算平臺“鴻鵠”，提供每秒500TOPS的強(qiáng)大算力，支持復(fù)雜的端到端模型運(yùn)行。2024年，百度宣布全新的端到端自動駕駛架構(gòu)，整合了感知、預(yù)測和決策控制，提升了系統(tǒng)的實(shí)時性和可靠性。同時，Apollo加大在大模型和自監(jiān)督學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)的投入，利用海量的真實(shí)道路數(shù)據(jù)，訓(xùn)練更加智能的自動駕駛模型。百度還積極推進(jìn)車路協(xié)同技術(shù)，與地方政府和企業(yè)合作，建設(shè)智能交通基礎(chǔ)設(shè)施，通過將V2X信息融入端到端模型，提升自動駕駛的安全性和效率。 |
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蔚來（NIO） |
蔚來推出全新的NIOAdam超級計(jì)算平臺，搭載四顆NVIDIAOrin芯片，總算力達(dá)到1016TOPS，為端到端自動駕駛提供充足的計(jì)算資源。配合Aquila超感系統(tǒng)，集成33個高性能傳感器，包括高清攝像頭、激光雷達(dá)和毫米波雷達(dá)，提供了全面的環(huán)境感知能力。蔚來通過持續(xù)的OTA升級，不斷優(yōu)化端到端自動駕駛功能。其最新發(fā)布的NOP+功能，實(shí)現(xiàn)在高速和城市道路上的自動導(dǎo)航駕駛。 |
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小鵬汽車（Xpeng） |
基于端到端的深度學(xué)習(xí)模型，XNGP實(shí)現(xiàn)在城市道路、高速公路、停車場等多種場景下的自動駕駛功能。在技術(shù)創(chuàng)新方面，小鵬采用了BEV感知架構(gòu)，通過融合多傳感器數(shù)據(jù)，生成高精度的環(huán)境建模，這提高系統(tǒng)在復(fù)雜城市環(huán)境中的感知和決策能力。 |
資料來源：觀研天下整理
但從當(dāng)前端到端的研發(fā)成果來看，這種模型存在在一些復(fù)雜路況表現(xiàn)得過于“從容”，無視交通規(guī)則等缺點(diǎn)。因此，為攻克技術(shù)難題，不少自動駕駛企業(yè)研發(fā)一路走高，連年虧損。根據(jù)相關(guān)資料可知，2024年上半年，地平線的研發(fā)支出為14.20億元，凈虧損是51億元，經(jīng)調(diào)整后的凈虧損為8.0億元。2021-2023年，黑芝麻智能的研發(fā)成本分別為5.95億元、7.64億元和13.63億元，分別占當(dāng)期營業(yè)收入的比重為984%、461.8%、436.2%。2022-2024年上半年，文遠(yuǎn)知行研發(fā)支出分別為7.59億元、10.58億元及5.17億元；2021-2023年，文遠(yuǎn)知行累計(jì)虧損已達(dá)61.79億元，調(diào)整后凈虧損也接近19億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、政策推動自動駕駛行業(yè)商業(yè)化運(yùn)營，地方政府出臺多項(xiàng)補(bǔ)貼措施
面對虧損，自動駕駛企業(yè)除了靠來自資本方投融資補(bǔ)充外，還依賴著國家相關(guān)政策及補(bǔ)貼。中央層面，國家部委針對Robotaxi的測試驗(yàn)證、道路安全、商業(yè)運(yùn)營和產(chǎn)品準(zhǔn)入等多方面出臺了相關(guān)政策。
我國自動駕駛行業(yè)商業(yè)化運(yùn)營相關(guān)政策
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時間 |
頒布部門 |
政策名稱 |
要點(diǎn) |
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2023年11月 |
四部委 |
《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》 |
正式對L3兒4級別自動駕駛車型的準(zhǔn)入規(guī)范、使用主體、上路通行、暫停與退出、數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)安全等方面提出具體要求。 |
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2023年12月 |
交通部 |
《自動駕駛車輛運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》 |
明確高級別自動駕駛車輛在機(jī)動車可通行的各類道路上從事城市公共交通和出租汽車客運(yùn)服務(wù)的行業(yè)規(guī)范。 |
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2024年1月 |
工信部等5部門 |
開展“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)，以城市為申請主體，對試點(diǎn)城市提出建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、建立城市級服務(wù)管理平臺等要求 |
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2024年6月 |
工信部等 |
確定長安、比亞迪、北汽等9個聯(lián)合體進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)。 |
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資料來源：觀研天下整理
地方政府積極推動試點(diǎn)范圍擴(kuò)大，北京、上海、蘇州、廣州、深圳、重慶、武漢等紛紛出臺新政策以幫助行業(yè)獲取更大的發(fā)展空間。同時，部分地區(qū)積極推進(jìn)財(cái)政補(bǔ)貼，進(jìn)一步推動自動駕駛行業(yè)發(fā)展。
部分地區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼自動駕駛情況
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地區(qū) |
補(bǔ)貼政策 |
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北京 |
鼓勵開展示范應(yīng)用，按單個示范項(xiàng)目實(shí)際投資額的30%給予資金獎勵，最高獎勵300萬元。重點(diǎn)圍繞自動駕駛等領(lǐng)域打造行業(yè)垂直大模型，支撐多任務(wù)復(fù)雜場景行業(yè)應(yīng)用。 |
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深圳 |
支持自動駕駛應(yīng)用推廣，對車輛智能化、無人化技術(shù)改造的項(xiàng)目，根據(jù)運(yùn)營成果給予實(shí)施主體最高500萬元支持。對經(jīng)開發(fā)區(qū)企業(yè)自主研發(fā)、公開發(fā)布的人工智能行業(yè)大模型，具有10個以上市場應(yīng)用案例且完成合同額超過2000萬元的，予以一次性100萬元獎勵。 |
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武漢 |
對申請?jiān)趨^(qū)內(nèi)公開道路測試過的企業(yè)，給予車輛測試牌照申請有關(guān)檢測費(fèi)、手續(xù)費(fèi)30%的補(bǔ)貼。單個企業(yè)每年最高補(bǔ)貼200萬元；圍繞數(shù)據(jù)增值和出行服務(wù)等，探索建立新商業(yè)模式，按企業(yè)示范應(yīng)用車輛及場景項(xiàng)目建設(shè)投資的30%給予獎勵，單個企業(yè)最高獎勵1000萬元。 |
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蘇州 |
對于示范車輛行駛里程累計(jì)達(dá)到1000公里的運(yùn)營主體，根據(jù)示范應(yīng)用效果給予最高500萬元資金支持。根據(jù)示范應(yīng)用效果給予最高不超過300萬元；落戶蘇州高鐵新城且共同參與示范應(yīng)用的智能企業(yè)，根據(jù)示范應(yīng)用效果給予企業(yè)每輛車30%的車輛購置及改裝補(bǔ)貼，單個企業(yè)享受補(bǔ)貼金額最高不超過300萬元/年，累計(jì)3年。 |
資料來源：觀研天下整理
4、2025年或?qū)⑹亲詣玉{駛L3的“爆發(fā)年”
而很多人表示2025年是自動駕駛L3的“爆發(fā)年”。2024年12月31日，北京發(fā)布《北京市自動駕駛汽車條例》。該條例為L3級（一種有人監(jiān)控的有條件自動駕駛）及以上級別自動駕駛汽車提供了制度規(guī)范，涵蓋了個人乘用車出行場景，并將于2025年4月1日起施行。
在北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任、教授紀(jì)雪洪看來，北京希望通過政策、法律法規(guī)支持，推動L3級及以上級別自動駕駛汽車的銷售和使用，上述條例為L3車輛的應(yīng)用做了較充分的準(zhǔn)備。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國乘用車L2級及以上自動駕駛的滲透率是55.7%，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉預(yù)計(jì)這一數(shù)字到2025年可能會接近65%。在技術(shù)層面，華為鴻蒙智行、小鵬汽車、理想汽車等已推出“車位到車位0接管”的出行功能，但均尚未推出嚴(yán)格意義上的L3級自動駕駛產(chǎn)品。
2024年6月，我國公布了長安、比亞迪、廣汽、上汽、北汽、一汽、上汽紅巖、宇通、蔚來9家進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體，意味著這些使用主體擁有L3級別上路資格。
在企業(yè)方面，2025年，小馬智行宣布在北京開展自動駕駛高快速路無人化測試，這是高速和城市快速路測試首次推進(jìn)至“無人化”階段。同時，小馬智行的賽那Robotaxi、雷克薩斯RX Robotaxi可在北京亦莊至大興機(jī)場及北京南站等已開放自動駕駛道路上開展“無人化”測試。
隨著國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)限向L3開放，車企將進(jìn)一步提高自動駕駛級別?？梢?，2025年，自動駕駛將在技術(shù)、政策等方面擁有更加便利的條件，促進(jìn)L3自動駕駛規(guī)模落地。（WYD）
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