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我國(guó)智能傳感器行業(yè)現(xiàn)狀:上游芯片進(jìn)口依賴度高 市場(chǎng)加速增長(zhǎng) 廣東等地領(lǐng)先發(fā)展

、智能傳感器中芯片成本占比最高,國(guó)產(chǎn)化率仍有待提升

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)智能傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2031年)》顯示,智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器,帶有微處理機(jī),具有采集、處理、交換信息的能力,是傳感器集成化與微處理相結(jié)合的產(chǎn)物。

智能傳感器價(jià)值鏈大致可分為研究與開(kāi)發(fā)→設(shè)計(jì)→制造→封裝→測(cè)試→應(yīng)用等環(huán)節(jié)。在價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)中,研究、設(shè)計(jì)、制造環(huán)節(jié)由于集成了先進(jìn)技術(shù),能夠獲得較高的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值;封裝測(cè)試環(huán)節(jié)通過(guò)對(duì)于智能傳感器模塊集成、測(cè)試獲得產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值;應(yīng)用環(huán)節(jié)終端應(yīng)用廠商通過(guò)智能傳感器配套增加產(chǎn)品附加值獲得產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。

從成本結(jié)構(gòu)看,芯片為智能傳感器核心,占比超50%。目前我國(guó)智能傳感器芯片對(duì)外依賴程度較高,國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。根據(jù)數(shù)據(jù),我國(guó)智能傳感器芯片中進(jìn)口占比90%左右,國(guó)產(chǎn)占比10%左右。

從成本結(jié)構(gòu)看,芯片為智能傳感器核心,占比超50%。目前我國(guó)智能傳感器芯片對(duì)外依賴程度較高,國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。根據(jù)數(shù)據(jù),我國(guó)智能傳感器芯片中進(jìn)口占比90%左右,國(guó)產(chǎn)占比10%左右。

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我國(guó)智能傳感器主要應(yīng)用于汽車電子領(lǐng)域,近年來(lái)行業(yè)加速增長(zhǎng)

智能傳感器憑借其高精度、高可靠性和自適應(yīng)能力等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于汽車電子等高端領(lǐng)域。目前汽車電子、工業(yè)制造、消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、醫(yī)療電子為我國(guó)智能傳感器五大下游市場(chǎng),總占比達(dá)93%,分別占比24.1%、22%、19.6%、17.6%、9.7%。

智能傳感器憑借其高精度、高可靠性和自適應(yīng)能力等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于汽車電子等高端領(lǐng)域。目前汽車電子、工業(yè)制造、消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、醫(yī)療電子為我國(guó)智能傳感器五大下游市場(chǎng),總占比達(dá)93%,分別占比24.1%、22%、19.6%、17.6%、9.7%。

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隨著智能化社會(huì)的到來(lái),汽車電子、消費(fèi)電子等下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展,我國(guó)智能傳感器行業(yè)加速增長(zhǎng),增長(zhǎng)速度快于全球。

根據(jù)數(shù)據(jù), 2019-2023年全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模由320.1億美元增長(zhǎng)至468.9億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.01%,預(yù)計(jì)2024年全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)520.4億美元,較上年同比增長(zhǎng)11%。

根據(jù)數(shù)據(jù), 2019-2023年全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模由320.1億美元增長(zhǎng)至468.9億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.01%,預(yù)計(jì)2024年全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)520.4億美元,較上年同比增長(zhǎng)11%。

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2019-2023年我國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模由738.9億元增長(zhǎng)至1336.2億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.96%,預(yù)計(jì)2024年我國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1551.2億元,較上年同比增長(zhǎng)16.1%。

2019-2023年我國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模由738.9億元增長(zhǎng)至1336.2億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.96%,預(yù)計(jì)2024年我國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1551.2億元,較上年同比增長(zhǎng)16.1%。

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、我國(guó)智能傳感器以MEMS傳感器、CIS圖像傳感器為主,總占比超50%

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看,智能傳感器產(chǎn)品品類主要包括MEMS傳感器、CIS圖像傳感器、雷達(dá)傳感器、射頻傳感器、指紋傳感器等。

目前我國(guó)智能傳感器以MEMS傳感器、CIS圖像傳感器為主,總占比達(dá)56.2%,分別占比29.7%、26.5%。

目前我國(guó)智能傳感器以MEMS傳感器、CIS圖像傳感器為主,總占比達(dá)56.2%,分別占比29.7%、26.5%。

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、廣東、江蘇地區(qū)智能傳感器領(lǐng)先發(fā)展,國(guó)產(chǎn)企業(yè)挖掘空間仍然較大

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)方面,隨著智能傳感器應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,我國(guó)對(duì)智能傳感器發(fā)展的重視程度不斷提高。其主要表現(xiàn)在對(duì)于整個(gè)智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的政策優(yōu)待以及對(duì)于智能傳感器行業(yè)的相關(guān)規(guī)劃與推動(dòng)。在此背景下,各省積極布局智能傳感器行業(yè)。其中北京、廣東、江蘇智能傳感器專利申請(qǐng)量領(lǐng)先,分別為7079項(xiàng)、6691項(xiàng)、6033項(xiàng);廣東、江蘇、浙江智能傳感器企業(yè)數(shù)量較多,分別為4595家、2694家、1310家。

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)方面,隨著智能傳感器應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,我國(guó)對(duì)智能傳感器發(fā)展的重視程度不斷提高。其主要表現(xiàn)在對(duì)于整個(gè)智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的政策優(yōu)待以及對(duì)于智能傳感器行業(yè)的相關(guān)規(guī)劃與推動(dòng)。在此背景下,各省積極布局智能傳感器行業(yè)。其中北京、廣東、江蘇智能傳感器專利申請(qǐng)量領(lǐng)先,分別為7079項(xiàng)、6691項(xiàng)、6033項(xiàng);廣東、江蘇、浙江智能傳感器企業(yè)數(shù)量較多,分別為4595家、2694家、1310家。

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企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面,我國(guó)目前已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的智能傳感器企業(yè),如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、華工科技、歌爾股份等,其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

我國(guó)智能傳感器代表企業(yè)

企業(yè)名稱 主要產(chǎn)品
韋爾股份 CMOS圖像傳感器、微型影像模組封裝、硅基液晶投影顯示等
兆易創(chuàng)新 智能人機(jī)交互傳感器、電容觸控傳感器、指紋識(shí)別傳感器、傳感器模組等
華潤(rùn)微 光電傳感器、煙報(bào)傳感器、MEMS傳感器為主的智能傳感器
比亞迪半導(dǎo)體 CMOS圖像傳感器、嵌入式指紋傳感器、電磁傳感器等
燦瑞科技 光傳感器、電磁傳感器等
歌爾股份 電容式氣壓傳感器、集成麥克風(fēng)和氣壓的組合傳感器等
大立科技 紅外溫度成像傳感器等
漢威科技 氣體、壓力、流量、溫度傳感器等
高德紅外 紅外溫度成像傳感器等
格科微 CMOS圖像傳感器等
瑞聲科技 MEMS麥克風(fēng)等
華工科技 溫度傳感器等
中航電測(cè) 板式傳感器、不銹鋼傳感器、合金鋼傳感器、微型傳感器等
森霸傳感 熱釋電紅外傳感器、紅外火焰?zhèn)鞲衅?、紅外氣體傳感器、紅外非接觸測(cè)溫傳感器等
敏芯股份 MEMS聲學(xué)傳感器、MEMS壓力傳感器、MEMS慣性傳感器、MEMS力傳感器等
四方光電 智能氣體傳感器等
必創(chuàng)科技 無(wú)線振動(dòng)溫度傳感器、無(wú)線加速度傳感器等

資料來(lái)源:觀研天下整理

與國(guó)外企業(yè)相比,國(guó)產(chǎn)企業(yè)可發(fā)展空間仍然較大。當(dāng)前我國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)無(wú)論在設(shè)計(jì)技術(shù)、制造技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化程度和應(yīng)用程度方面都較海外發(fā)達(dá)國(guó)家有較大的差距,平均落后15-20年,處于第三梯隊(duì)位置。

國(guó)內(nèi)外智能傳感器發(fā)展情況

對(duì)比維度

國(guó)內(nèi)

國(guó)外

設(shè)計(jì)技術(shù)

設(shè)計(jì)軟件

有,但不成熟

,較成熟

可靠性設(shè)計(jì)

基本沒(méi)有

采用程度

很少

普遍

設(shè)計(jì)人才

很少

普遍

制造技術(shù)

工藝成熟度

基本成熟

成熟

工藝材料

有,關(guān)鍵材料、關(guān)鍵輔料進(jìn)口

材料性能優(yōu)良

工藝標(biāo)準(zhǔn)

缺少行標(biāo)、國(guó)標(biāo)

各企業(yè)均有標(biāo)準(zhǔn)

工藝裝備

大部分依賴進(jìn)口

有專業(yè)裝備制造廠商,性能先進(jìn)優(yōu)良

工藝人才

不受重視,地位低

受重視

產(chǎn)業(yè)化程度

產(chǎn)業(yè)化水平

產(chǎn)業(yè)化投入

少,且不連續(xù)

高,連續(xù),重視

標(biāo)志性企業(yè)

博世、GE、西門子、霍尼韋爾等等

產(chǎn)業(yè)化人才

幾乎沒(méi)有

有,注重規(guī)模生產(chǎn)

應(yīng)用程度

市場(chǎng)份額

占全球市場(chǎng)10%左右

美國(guó)約30%,日本20%,德國(guó)20%

應(yīng)用領(lǐng)域

未進(jìn)入重點(diǎn)領(lǐng)域

幾乎涉及所有重點(diǎn)領(lǐng)域

應(yīng)用水平

中等、不全

高,齊全,配套

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我國(guó)半導(dǎo)體測(cè)試機(jī)行業(yè)分析:SOC測(cè)試機(jī)市場(chǎng)規(guī)模大 華峰測(cè)控新品進(jìn)展順利

我國(guó)半導(dǎo)體測(cè)試機(jī)行業(yè)分析:SOC測(cè)試機(jī)市場(chǎng)規(guī)模大 華峰測(cè)控新品進(jìn)展順利

受益于下游汽車電子、微處理器、邏輯芯片、通信芯片等領(lǐng)域發(fā)展,我國(guó)半導(dǎo)體測(cè)試機(jī)市場(chǎng)規(guī)??焖侔l(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國(guó)半導(dǎo)體測(cè)試機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)113.6億元,其中SOC測(cè)試機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為71.5億美元,存儲(chǔ)測(cè)試機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為18.3億元,模擬測(cè)試機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為16.2億元;預(yù)計(jì)2025年半導(dǎo)體測(cè)試機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到12

2025年04月25日
應(yīng)用拓展打開(kāi)全球SoC芯片行業(yè)空間 數(shù)字SoC為主流 多因驅(qū)動(dòng)下亞太市場(chǎng)極具活力

應(yīng)用拓展打開(kāi)全球SoC芯片行業(yè)空間 數(shù)字SoC為主流 多因驅(qū)動(dòng)下亞太市場(chǎng)極具活力

為了滿足不斷增長(zhǎng)的復(fù)雜計(jì)算需求,SoC芯片正不斷擴(kuò)展應(yīng)用領(lǐng)域,涵蓋智能手機(jī)、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等,逐步打開(kāi)全球市場(chǎng)空間,預(yù)計(jì)2025-2030年全球SoC芯片市場(chǎng)規(guī)模CAGR達(dá)8%。SoC芯片分為數(shù)字 SoC芯片、模擬 SoC芯片、混合信號(hào) SoC芯片,其中數(shù)字 SoC是智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)和其他數(shù)字設(shè)備的核心組件,其市

2025年04月24日
我國(guó)柔直換流閥行業(yè)分析:政策支持、特高壓與海風(fēng)柔直快速滲透 市場(chǎng)有望爆發(fā)

我國(guó)柔直換流閥行業(yè)分析:政策支持、特高壓與海風(fēng)柔直快速滲透 市場(chǎng)有望爆發(fā)

近幾年,政策積極推廣柔直技術(shù),構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng),為柔直換流閥行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。例如,2024年10月,國(guó)家發(fā)展改革委等部門《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中要求,要加快可再生能源配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)柔性直流輸電等先進(jìn)技術(shù)迭代。兩網(wǎng)均規(guī)劃加強(qiáng)對(duì)于柔直的研究和應(yīng)用,如2025年1月,

2025年04月24日
關(guān)稅反制政策落地 我國(guó)模擬芯片行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新變局 未來(lái)廠商該如何布局?

關(guān)稅反制政策落地 我國(guó)模擬芯片行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新變局 未來(lái)廠商該如何布局?

中國(guó)是全球最大的模擬芯片消費(fèi)市場(chǎng),2023年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)3000億元,但由于市場(chǎng)下行周期及國(guó)際巨頭價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈,頭部模擬芯片企業(yè)業(yè)績(jī)承壓。然而美國(guó)于2025年4月2日宣布實(shí)施“對(duì)等關(guān)稅”政策,我國(guó)已對(duì)關(guān)稅政策進(jìn)行反制,國(guó)產(chǎn)模擬芯片行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速。同時(shí),我國(guó)模擬芯片行業(yè)應(yīng)該積極拓寬應(yīng)用領(lǐng)域、挖掘下游需求潛

2025年04月23日
風(fēng)電軸承保持器行業(yè):終端需求高增+大兆瓦風(fēng)機(jī)占比提升 2025年市場(chǎng)規(guī)模將破30億

風(fēng)電軸承保持器行業(yè):終端需求高增+大兆瓦風(fēng)機(jī)占比提升 2025年市場(chǎng)規(guī)模將破30億

2023年開(kāi)始受益于風(fēng)力發(fā)電經(jīng)濟(jì)性凸顯等因素影響,國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)回暖,裝機(jī)容量重新回歸上漲態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至2024年底,我國(guó)風(fēng)機(jī)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到561.3GW,較2023年同比上升18.26%。在2014-2024年期間,我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率超14%。

2025年04月23日
eVTOL電機(jī)行業(yè):后裝市場(chǎng)前景廣闊 新勢(shì)力進(jìn)入下競(jìng)爭(zhēng)加劇 材料與散熱為技術(shù)演進(jìn)核心

eVTOL電機(jī)行業(yè):后裝市場(chǎng)前景廣闊 新勢(shì)力進(jìn)入下競(jìng)爭(zhēng)加劇 材料與散熱為技術(shù)演進(jìn)核心

電機(jī)是eVTOL電動(dòng)化動(dòng)力系統(tǒng)的核心部件,單項(xiàng)成本最高。eVTOL的蓬勃發(fā)展,為電機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)增量。預(yù)計(jì)2030 年eVTOL 電機(jī)前裝市場(chǎng)規(guī)模約 131 億元,后裝市場(chǎng)約 392 億元。無(wú)刷直流電機(jī)可充分滿足 eVTOL 各飛行階段的動(dòng)力需求,是eVTOL電機(jī)市場(chǎng)主流。

2025年04月22日
產(chǎn)品升級(jí)帶動(dòng)平板顯示掩膜版行業(yè)增長(zhǎng) 市場(chǎng)向海外頭部集中 國(guó)產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力待提升

產(chǎn)品升級(jí)帶動(dòng)平板顯示掩膜版行業(yè)增長(zhǎng) 市場(chǎng)向海外頭部集中 國(guó)產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力待提升

平板顯示僅次于半導(dǎo)體,為掩膜版第二大下游市場(chǎng)。掩膜版作為平板顯示關(guān)鍵核心材料,市場(chǎng)增長(zhǎng)受益于全球顯示產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移,以及產(chǎn)品精細(xì)化升級(jí),目前我國(guó)平板顯示掩膜版市占率已經(jīng)超過(guò)了韓國(guó)成為全球第一。

2025年04月20日
中國(guó)關(guān)節(jié)軸承行業(yè)空間廣闊 人形機(jī)器人等帶來(lái)新增點(diǎn) 龍溪股份國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

中國(guó)關(guān)節(jié)軸承行業(yè)空間廣闊 人形機(jī)器人等帶來(lái)新增點(diǎn) 龍溪股份國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

得益于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和工業(yè)生產(chǎn)的擴(kuò)張,關(guān)節(jié)軸承整體需求穩(wěn)健,全球市場(chǎng)空間為100億元左右。中國(guó)關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)空間約為 10-15 億元,其中,航空航天領(lǐng)域?qū)﹃P(guān)節(jié)軸承的需求最大,隨著新興產(chǎn)業(yè)的崛起,關(guān)節(jié)軸承應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展,如機(jī)械設(shè)備、人形機(jī)器人等,將為關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)需求帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)。目前,關(guān)節(jié)軸承在國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)中占比仍

2025年04月18日
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