一、智能傳感器中芯片成本占比最高，其國產(chǎn)化率仍有待提升
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器，帶有微處理機，具有采集、處理、交換信息的能力，是傳感器集成化與微處理相結(jié)合的產(chǎn)物。
智能傳感器價值鏈大致可分為研究與開發(fā)→設計→制造→封裝→測試→應用等環(huán)節(jié)。在價值鏈各環(huán)節(jié)中，研究、設計、制造環(huán)節(jié)由于集成了先進技術(shù)，能夠獲得較高的產(chǎn)業(yè)鏈價值;封裝測試環(huán)節(jié)通過對于智能傳感器模塊集成、測試獲得產(chǎn)業(yè)鏈價值;應用環(huán)節(jié)終端應用廠商通過智能傳感器配套增加產(chǎn)品附加值獲得產(chǎn)業(yè)鏈價值。
從成本結(jié)構(gòu)看，芯片為智能傳感器核心，占比超50%。目前我國智能傳感器芯片對外依賴程度較高，國產(chǎn)替代空間廣闊。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國智能傳感器芯片中進口占比90%左右，國產(chǎn)占比10%左右。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、我國智能傳感器主要應用于汽車電子等領域，近年來行業(yè)加速增長
智能傳感器憑借其高精度、高可靠性和自適應能力等特點，廣泛應用于汽車電子等高端領域。目前汽車電子、工業(yè)制造、消費電子、網(wǎng)絡通信、醫(yī)療電子為我國智能傳感器五大下游市場，總占比達93%，分別占比24.1%、22%、19.6%、17.6%、9.7%。
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隨著智能化社會的到來，汽車電子、消費電子等下游產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，我國智能傳感器行業(yè)加速增長，增長速度快于全球。
根據(jù)數(shù)據(jù)， 2019-2023年全球智能傳感器市場規(guī)模由320.1億美元增長至468.9億美元，年復合增長率為10.01%，預計2024年全球智能傳感器市場規(guī)模達520.4億美元，較上年同比增長11%。
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2019-2023年我國智能傳感器市場規(guī)模由738.9億元增長至1336.2億元，年復合增長率為15.96%，預計2024年我國智能傳感器市場規(guī)模達1551.2億元，較上年同比增長16.1%。
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三、我國智能傳感器以MEMS傳感器、CIS圖像傳感器為主，總占比超50%
從市場結(jié)構(gòu)看，智能傳感器產(chǎn)品品類主要包括MEMS傳感器、CIS圖像傳感器、雷達傳感器、射頻傳感器、指紋傳感器等。
目前我國智能傳感器以MEMS傳感器、CIS圖像傳感器為主，總占比達56.2%，分別占比29.7%、26.5%。
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四、廣東、江蘇等地區(qū)智能傳感器領先發(fā)展，國產(chǎn)企業(yè)可挖掘空間仍然較大
區(qū)域競爭方面，隨著智能傳感器應用領域不斷擴展，我國對智能傳感器發(fā)展的重視程度不斷提高。其主要表現(xiàn)在對于整個智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的政策優(yōu)待以及對于智能傳感器行業(yè)的相關(guān)規(guī)劃與推動。在此背景下，各省積極布局智能傳感器行業(yè)。其中北京、廣東、江蘇智能傳感器專利申請量領先，分別為7079項、6691項、6033項；廣東、江蘇、浙江智能傳感器企業(yè)數(shù)量較多，分別為4595家、2694家、1310家。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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企業(yè)競爭方面，我國目前已初步形成優(yōu)勢明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。
我國智能傳感器代表企業(yè)
| 企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 |
| 韋爾股份 | CMOS圖像傳感器、微型影像模組封裝、硅基液晶投影顯示等 |
| 兆易創(chuàng)新 | 智能人機交互傳感器、電容觸控傳感器、指紋識別傳感器、傳感器模組等 |
| 華潤微 | 光電傳感器、煙報傳感器、MEMS傳感器為主的智能傳感器 |
| 比亞迪半導體 | CMOS圖像傳感器、嵌入式指紋傳感器、電磁傳感器等 |
| 燦瑞科技 | 光傳感器、電磁傳感器等 |
| 歌爾股份 | 電容式氣壓傳感器、集成麥克風和氣壓的組合傳感器等 |
| 大立科技 | 紅外溫度成像傳感器等 |
| 漢威科技 | 氣體、壓力、流量、溫度傳感器等 |
| 高德紅外 | 紅外溫度成像傳感器等 |
| 格科微 | CMOS圖像傳感器等 |
| 瑞聲科技 | MEMS麥克風等 |
| 華工科技 | 溫度傳感器等 |
| 中航電測 | 板式傳感器、不銹鋼傳感器、合金鋼傳感器、微型傳感器等 |
| 森霸傳感 | 熱釋電紅外傳感器、紅外火焰?zhèn)鞲衅?、紅外氣體傳感器、紅外非接觸測溫傳感器等 |
| 敏芯股份 | MEMS聲學傳感器、MEMS壓力傳感器、MEMS慣性傳感器、MEMS力傳感器等 |
| 四方光電 | 智能氣體傳感器等 |
| 必創(chuàng)科技 | 無線振動溫度傳感器、無線加速度傳感器等 |
資料來源：觀研天下整理
與國外企業(yè)相比，國產(chǎn)企業(yè)可發(fā)展空間仍然較大。當前我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)無論在設計技術(shù)、制造技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化程度和應用程度方面都較海外發(fā)達國家有較大的差距，平均落后15-20年，處于第三梯隊位置。
國內(nèi)外智能傳感器發(fā)展情況
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對比維度 |
國內(nèi) |
國外 |
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設計技術(shù) |
設計軟件 |
有，但不成熟 |
有,較成熟 |
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可靠性設計 |
基本沒有 |
有 |
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采用程度 |
很少 |
普遍 |
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設計人才 |
很少 |
普遍 |
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制造技術(shù) |
工藝成熟度 |
基本成熟 |
成熟 |
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工藝材料 |
有，關(guān)鍵材料、關(guān)鍵輔料進口 |
材料性能優(yōu)良 |
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工藝標準 |
缺少行標、國標 |
各企業(yè)均有標準 |
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工藝裝備 |
大部分依賴進口 |
有專業(yè)裝備制造廠商，性能先進優(yōu)良 |
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工藝人才 |
不受重視，地位低 |
受重視 |
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產(chǎn)業(yè)化程度 |
產(chǎn)業(yè)化水平 |
低 |
高 |
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產(chǎn)業(yè)化投入 |
少，且不連續(xù) |
高，連續(xù)，重視 |
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標志性企業(yè) |
少 |
博世、GE、西門子、霍尼韋爾等等 |
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產(chǎn)業(yè)化人才 |
幾乎沒有 |
有，注重規(guī)模生產(chǎn) |
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應用程度 |
市場份額 |
占全球市場10%左右 |
美國約30%，日本20%，德國20% |
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應用領域 |
未進入重點領域 |
幾乎涉及所有重點領域 |
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應用水平 |
中等、不全 |
高，齊全，配套 |
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資料來源：觀研天下整理（zlj）
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