中國關(guān)節(jié)軸承行業(yè)空間廣闊 人形機器人等帶來新增點 龍溪股份國際競爭力較強

前言：

得益于全球經(jīng)濟的復蘇和工業(yè)生產(chǎn)的擴張，關(guān)節(jié)軸承整體需求穩(wěn)健，全球市場空間為100億元左右。中國關(guān)節(jié)軸承市場空間約為 10-15 億元，其中，航空航天領(lǐng)域?qū)﹃P(guān)節(jié)軸承的需求最大，隨著新興產(chǎn)業(yè)的崛起，關(guān)節(jié)軸承應用領(lǐng)域也在不斷拓展，如機械設備、人形機器人等，將為關(guān)節(jié)軸承市場需求帶來新增長點。目前，關(guān)節(jié)軸承在國內(nèi)軸承市場中占比仍然較小，市場可挖掘空間較大。

高技術(shù)壁壘下中國軸承企業(yè)份額集中在中低端領(lǐng)域，但隨著行業(yè)持續(xù)整合及轉(zhuǎn)型升級不斷深入，具備競爭實力的軸承企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢在國內(nèi)市場取得更高的市場份額，在全球范圍內(nèi)也有較強競爭力，如國內(nèi)關(guān)節(jié)軸承龍頭--龍溪股份，2024年國內(nèi)市占率達超過 75%，全球市占率約 15%，成為全球三大關(guān)節(jié)軸承供應商之一。

一、全球關(guān)節(jié)軸承整體需求穩(wěn)健，市場空間為100億元左右

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國關(guān)節(jié)軸承行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2025-2032年）》顯示，關(guān)節(jié)軸承是一種球面滑動軸承，其滑動接觸表面是一個內(nèi)球面和一個外球面，運動時可以在任意角度旋轉(zhuǎn)擺動，它采用表面磷化、炸口、鑲墊、噴涂等多種特殊工藝處理方法制作而成。

關(guān)節(jié)軸承具有載荷能力大，抗沖擊，抗腐蝕、耐磨損、自調(diào)心、潤滑好等特點，廣泛應用于工程液壓油缸,鍛壓機床,工程機械,自動化設備，汽車減震器，水利機械等行業(yè)。

得益于全球經(jīng)濟的復蘇和工業(yè)生產(chǎn)的擴張，關(guān)節(jié)軸承整體需求穩(wěn)健，全球市場空間為100億元左右。

二、航空航天為我國關(guān)節(jié)軸承主要下游市場，新興應用將給行業(yè)需求帶來新增長點

中國關(guān)節(jié)軸承市場空間約為 10-15 億元。目前航空航天領(lǐng)域?qū)﹃P(guān)節(jié)軸承的需求最大，國內(nèi)年需求規(guī)模達7.5億元。隨著新興產(chǎn)業(yè)的崛起，關(guān)節(jié)軸承的應用領(lǐng)域也在不斷拓展，如機械設備、人形機器人等，將為關(guān)節(jié)軸承市場需求帶來新增長點。

1．航空

C919 是中國按照國際通行適航標準自行研制、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的首款噴氣式中程干線客機，也是固定翼大型飛機，其成功研制和投入運營，標志著中國在大型客機領(lǐng)域取得了重大突破。一架C919 飛機所需的關(guān)節(jié)軸承種類達上百種，需求量達 2000 多套。

2.航天

關(guān)節(jié)軸承可應用于神舟飛船太陽翼展開機構(gòu)、嫦娥探測器鉆取采樣臂等，如“天問一號”采用的自潤滑關(guān)節(jié)軸承可在-180℃~150℃真空環(huán)境下穩(wěn)定工作。

3.機械設備

下游的多個細分領(lǐng)域均需要使用高端關(guān)節(jié)軸承為轉(zhuǎn)動核心：水利水電行業(yè)的輸水門、水輪機、弧門支鉸、平門定輪及液壓啟閉機；船舶行業(yè)的浮吊、鋪管船、挖泥船、裝船機、斗輪堆取料機、連續(xù)卸船機等設備；起重機的 V 形推力桿、直推桿、平衡梁等結(jié)構(gòu)均需要關(guān)節(jié)軸承的支撐。

4.人形機器人

人形機器人的手腕和腳踝結(jié)構(gòu)中，關(guān)節(jié)軸承和配套連桿是必須使用的零部件。人形機器人手腕和腳踝需要實現(xiàn)多自由度運動，普通的滾動/滑動軸承僅支持單軸旋轉(zhuǎn)，無法滿足多自由度運動要求，因此必須使用關(guān)節(jié)軸承提供多角度偏轉(zhuǎn)，以適應復雜姿態(tài)變化。人形機器人手腕或者腳踝的單個執(zhí)行器通常采用雙關(guān)節(jié)軸承+配套連桿的結(jié)構(gòu)，兩個關(guān)節(jié)軸承配合實現(xiàn)俯仰和偏轉(zhuǎn)，連桿實現(xiàn)力傳遞，通常關(guān)節(jié)軸承外圈可和連桿進行一體化設計，為同一零部件。

以智元機器人、優(yōu)必選、小米機器人和宇樹科技為例，參考智元機器人的下肢專利、宇樹科技的腿部專利、小米的腿部專利、各款人形機器人的實物圖，各家人形機器人的腿部均匹配雙關(guān)節(jié)軸承+配套連桿的復合機構(gòu)控制腳踝關(guān)節(jié)的多自由度運動。

關(guān)節(jié)軸承的主要應用場景及空間測算

資料來源：觀研天下整理

三、中國關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)量及產(chǎn)值占比較小，市場可挖掘空間較大

目前，關(guān)節(jié)軸承在國內(nèi)軸承市場中占比仍然較小，市場可挖掘空間較大。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)量占總產(chǎn)量的0.95%，關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)值占總產(chǎn)值的2.06%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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四、龍溪股份為國內(nèi)關(guān)節(jié)軸承龍頭，在全球范圍內(nèi)競爭力較強

軸承屬于機械相對運動部件，技術(shù)指標要求高。軸承類產(chǎn)品生產(chǎn)工序主要包括：鋼材-鍛造-車加工-熱處理-磨加工-表面處理（關(guān)節(jié)軸承）-裝配-產(chǎn)成品。軸承的主要質(zhì)量指標包括精度、性能和可靠性，精度、性能需要先進生產(chǎn)設備實現(xiàn)；軸承的可靠性則不僅取決于軸承材料，同時受到材料加工工藝，如熱處理、鍛造工藝等的影響。

而關(guān)節(jié)軸承自潤滑摩擦副提出更高技術(shù)要求。關(guān)節(jié)軸承加工的工藝難點主要體現(xiàn)在：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計、織物襯墊、擠壓成型仿真、精密制造和表面處理、安裝工藝和檢測試驗。在很多應用場景關(guān)節(jié)軸承均需要實現(xiàn)自潤滑功能，要免維護“自潤滑”對摩擦副提出了更高要求。自潤滑關(guān)節(jié)軸承一般將PTFE 織物襯墊粘貼在軸承外圈的內(nèi)球面，從而形成一類固體自潤滑摩擦副，使軸承在運動過程中無需加入潤滑油，就能實現(xiàn)自潤滑、免維護性能。

高技術(shù)壁壘下，軸承八大家在中高端軸承占據(jù)壟斷地位，中國軸承企業(yè)份額集中在中低端領(lǐng)域。但隨著行業(yè)的持續(xù)整合及轉(zhuǎn)型升級的不斷深入，具備競爭實力的軸承企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢在國內(nèi)市場取得更高的市場份額，在全球范圍內(nèi)也有較強競爭力。如龍溪股份2002 年關(guān)節(jié)軸承國內(nèi)市場份額接近 60%，2007 年國內(nèi)市占率提升至69%，2024年國內(nèi)市占率超過 75%，全球市占率約 15%，成為全球三大關(guān)節(jié)軸承供應商之一。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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