前言：平板顯示僅次于半導(dǎo)體，為掩膜版第二大下游市場(chǎng)。掩膜版作為平板顯示關(guān)鍵核心材料，市場(chǎng)增長(zhǎng)受益于全球顯示產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及產(chǎn)品精細(xì)化升級(jí)，目前我國(guó)平板顯示掩膜版市占率已經(jīng)超過(guò)了韓國(guó)成為全球第一。
Photronics福尼克斯、SKE、HOYA以及LG-IT四家海外企業(yè)總市場(chǎng)份額達(dá)75%，平板顯示掩膜版頭部集中效應(yīng)明顯；而中國(guó)廠商中僅清溢光電和路維光電在全球供應(yīng)端占據(jù)了一席之地，國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力仍待提升。
一、平面顯示為掩膜版第二大下游市場(chǎng)，LCD、OLED 總應(yīng)用占比接近30%
掩膜版下游主要包括 IC 制造、IC 封裝、平面顯示和印制線路板等行業(yè)，其中平板顯示僅次于半導(dǎo)體，為掩膜版第二大下游市場(chǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，半導(dǎo)體掩膜版占比60%，LCD掩膜版占比 23%，OLED掩膜版占比 5%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整
二、國(guó)內(nèi)平板顯示廠商產(chǎn)能擴(kuò)大及產(chǎn)品升級(jí)，帶動(dòng)平板顯示掩膜版市場(chǎng)增長(zhǎng)
掩膜版作為平板顯示關(guān)鍵核心材料，市場(chǎng)受益于全球顯示產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及產(chǎn)品精細(xì)化升級(jí)。
在平板顯示領(lǐng)域，掩膜版屬于高消耗材料。以TFT-LCD制造為例，利用掩膜版的曝光掩蔽作用，將設(shè)計(jì)好的TFT陣列和彩色濾光片圖形按照薄膜晶體管的膜層結(jié)構(gòu)順序，依次曝光轉(zhuǎn)移至玻璃基板，最終形成多個(gè)膜層所疊加的顯示器件，在此過(guò)程中至少需要10片掩膜版。而對(duì)于像素排列更為復(fù)雜的Mini/Micro LED和OLED來(lái)說(shuō)，其所使用的掩膜版數(shù)量更多，大概需要17到24片。
供給端三星、LG 切換 OLED、退出 LCD 產(chǎn)能，中國(guó)臺(tái)灣落后產(chǎn)線出清，行業(yè)對(duì)于大尺寸產(chǎn)能布局更加謹(jǐn)慎；而中國(guó)大陸廠商在建產(chǎn)能釋放，并憑借高世代線、成本優(yōu)勢(shì)占據(jù)主要市場(chǎng)，行業(yè)格局優(yōu)化，對(duì)于產(chǎn)能的調(diào)控能力逐漸增強(qiáng)。全球平板顯示產(chǎn)業(yè)加快向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及我國(guó)集中建設(shè)高精度、高世代面板線，平板顯示國(guó)內(nèi)需求量大增，帶動(dòng)掩膜版市場(chǎng)增長(zhǎng)。
2024 年國(guó)內(nèi)8.5/8.6 代高精度 TFT 產(chǎn)線
| 序號(hào) | 生產(chǎn)商 | 工廠 | 應(yīng)用 | 主要技術(shù) | 代數(shù) |
| 1 | 京東方 | BOE B4 | LCD | a-Si | 8.5 |
| 2 | 京東方 | BOE B5 | LCD | a-Si | 8.5 |
| 3 | 京東方 | BOE B8 | LCD | a-Si | 850% |
| 4 | 京東方 | BOE B10 | LCD+0LED | a-Si | 8.5 |
| 5 | 京東方 | BOE B18 | LCD | 0xide | 8.5 |
| 6 | 京東方 | BOE B19 | LCD | 0xide | 8.6 |
| 7 | 華星光電 | CSOT T1 | LCD+EPD | a-Si | 8.5 |
| 8 | 華星光電 | CSOT T2 | LCD | a-Si | 8.5 |
| 9 | 華星光電 | CSOT T9 | LCD | a-Si | 8.5 |
| 10 | 華星光電 | CSOT T10 | LCD | a-Si/0xide | 8.6 |
| 11 | 惠科 | HKC H1 | LCD | a-Si | 8.6 |
| 12 | 惠科 | HKC H2 | LCD | a-Si | 8.6 |
| 13 | 惠科 | HKC H4 | LCD | a-Si | 8.6 |
| 14 | 惠科 | HKC H5 | LCD | a-Si | 8.6 |
| 15 | 咸陽(yáng)彩虹 | CECX 1 | LCD | a-Si | 8.6 |
| 16 | LG Display | LGD GP1 | LCD | a-Si | 8.5 |
| 17 | LG Display | LGD GP2 | LCD | a-Si | 8.6 |
| 18 | LG Display | LGD GP3 | OLED | 0xide | 8.6 |
| 19 | 天馬 | Tianma TM19 | LCD | a-Si | 8.6 |
| 20 | 萊寶 | LB EPD | LCD+EPD | a-Si | 8.6 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
2024 年國(guó)內(nèi)中精度及高精度 AMOLED/LTPS/a-Si產(chǎn)線
| 序號(hào) | 生產(chǎn)商 | 工廠 | 應(yīng)用 | 主要技術(shù) | 代數(shù) |
| 1 | 友達(dá)光電 | AUO L6K | LCD | LTPS | 6 |
| 2 | 京東方 | BOE B2 OLED R&D | OLED | LTPS | 4 |
| 3 | 京東方 | BOE B6 | LCD+OLED | LTPS | 5.5 |
| 4 | 京東方 | BOE B7 | OLED | LTPS | 6 |
| 5 | 京東方 | BOE B11 | OLED | LTPO | 6 |
| 6 | 京東方 | BOE B12 | OLED | LTPS | 6 |
| 7 | 京東方 | BOE B15 | 0LED | LTPO | 6 |
| 8 | 京東方 | BOE B16 | 0LED | LTPO | 8.6 |
| 9 | 京東方 | BOE B20 | OLED | LTPO/0xide | 6 |
| 10 | 中電熊貓 | C1 | LCD | a-Si | 6 |
| 11 | 華星光電 | CSOT T3 | LCD | LTPS | 6 |
| 12 | 華星光電 | CSOT T4 | OLED | LTPS | 6 |
| 13 | 華星光電 | CSOT T5 | OLED | LTPS | 6 |
| 14 | 華佳彩 | MDT 1 | LCD+OLED | a-Si | 6 |
| 15 | 柔宇 | Ry1 Fab 1 | OLED | 0xide | 6 |
| 16 | 天馬 | TM6 LTPS R&D | LCD+OLED | LTPS | 4.5 |
| 17 | 天馬 | TM10 | LCD/OLED | LTPS | 6 |
| 18 | 天馬 | TM16 | LCD | LTPS | 6 |
| 19 | 天馬 | TM17 | OLED | LTPS | 6 |
| 20 | 天馬 | TM18 | OLED | LTPS | 6 |
| 21 | 維信諾 | VXX V1 | OLED | LTPS | 5.5 |
| 22 | 維信諾 | VXX V2 | OLED | LTPS | 6 |
| 23 | 維信諾 | VXX V3 | 0LED | LTPS | 6 |
| 24 | 維信諾 | VXX V4 | OLED | LTPS | 6 |
| 25 | 維信諾 | VXX V5 | OLED | LTPS | 6 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)平板顯示掩膜版市占率（58%）已經(jīng)超過(guò)了韓國(guó)成為全球第一，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)平板顯示掩膜版市占率將達(dá)到60%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整
三、全球平板顯示掩膜版海外頭部集中效應(yīng)明顯，中國(guó)廠商競(jìng)爭(zhēng)力有待提升
國(guó)內(nèi)廣闊市場(chǎng)為掩膜版廠商提供了良好發(fā)展環(huán)境，但目前國(guó)內(nèi)掩膜版廠商供給能力與國(guó)外廠商相比仍存在較大差距。根據(jù)數(shù)據(jù)，Photronics福尼克斯、SKE、HOYA以及LG-IT四家海外企業(yè)總市場(chǎng)份額達(dá)75%，頭部集中效應(yīng)明顯；而中國(guó)廠商中僅清溢光電和路維光電在全球供應(yīng)端占據(jù)了一席之地，合計(jì)銷(xiāo)售額占比約為14.6%，國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力仍待提升。
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