根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????滌綸短纖維行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，滌綸短纖維是滌綸的一種，是由聚酯（即聚對苯二甲酸乙二醇酯，簡稱PET，由PTA和MEG聚合而成）再紡成絲束切斷后得到的纖維。根據(jù)原料不同，滌綸短纖分為原生滌綸短纖維和再生滌綸短纖維。
一、我國是全球滌綸短纖維主要供應(yīng)國，近年產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上漲走勢
我國是全球滌綸短纖維的主要供應(yīng)國，其產(chǎn)量占比在61%左右。近年來我國滌綸短纖維產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上漲走勢。數(shù)據(jù)顯示，到2023年我國滌綸短纖維產(chǎn)量為1193萬噸，同比增長11.8%。2022年我國滌綸短纖維產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例達(dá)到61.62%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)，觀研天下整理
目前我國滌綸短纖維行業(yè)集中度較高。截至 2023 年末，國內(nèi)滌綸短纖維行業(yè)前四名企業(yè)產(chǎn)能合計約占 43%，初步形成了以大企業(yè)為主導(dǎo)、若干中小型企業(yè)為補充的行業(yè)格局。
二、行業(yè)應(yīng)用廣泛，市場擁有廣闊的發(fā)展空間
作為重要的工業(yè)材料，滌綸短纖維被廣泛應(yīng)用于汽車內(nèi)飾、家用紡織、鋪地材料、建筑工程、鞋服材料、健康護(hù)理、過濾材料等領(lǐng)域。預(yù)計伴隨著下游行業(yè)的發(fā)展，滌綸短纖維行業(yè)將獲得良好的市場機遇，未來也將擁有廣闊的發(fā)展空間。
1、汽車內(nèi)飾
汽車內(nèi)飾對于感官具有重要的影響，是除性能、功能和舒適程度之外影響消費者購車選擇的重要因素。在汽車內(nèi)飾領(lǐng)域，滌綸短纖維作為汽車內(nèi)飾的主要材料之一，受汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響較大。滌綸短纖維材料通過多層級的汽車零部件供應(yīng)商體系，進(jìn)入整車廠，具體產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下：
資料來源：公開資料，觀研天下整理
作為國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，我國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展市場規(guī)模龐大。雖然2017-2020年市場需求疲軟，產(chǎn)銷量保持下滑態(tài)勢，但我國仍是全球第一大汽車國。同時進(jìn)入2021年以來，隨著國內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，我國汽車行業(yè)消費市場持續(xù)回暖，帶動產(chǎn)銷量上升。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國汽車產(chǎn)銷累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比別增長11.6%和12%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)兩位數(shù)較高增長。2024年1-6月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理
總體而言，我國汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷量仍處于高位運行狀態(tài)。而汽車行業(yè)的發(fā)展也帶動了對汽車內(nèi)飾的大量需求，從而帶動滌綸短纖需求增長。
2、家用紡織
家用紡織是與消費者生活密切相關(guān)的行業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品較為廣泛，包括床墊、床上用品、毛巾、布藝和地毯等，在家居環(huán)境營造中發(fā)揮重要作用。龐大的人口規(guī)模及居家需求，為家用紡織品提供了堅實的市場基礎(chǔ)。同時，我國也是家用紡織品的重要出口國，為全球市場提供豐富的家紡產(chǎn)品。近年來，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，紡織品國內(nèi)外市場需求整體存在波動。2020 年以來國內(nèi)紡織業(yè)營業(yè)收入持續(xù)恢復(fù)，由 2020 年度的 22,778.40 億元增長至 2022 年度的 26,157.6億元，增幅為 14.84%。2023 年國內(nèi)紡織業(yè)營業(yè)收入有所下降，下滑至22879.1億元。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理
3、鞋服
鞋服作為居民“衣食住行”的重要部分，屬于必需消費品，這為滌綸短纖維等衣著產(chǎn)品的原材料提供了提供了發(fā)展空間。近年來我國居民人均衣著消費支出呈增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年我國居民人均衣著消費支出從 1164 元增長至1479元。同時我國規(guī)模龐大的衣著消費市場，也為滌綸短纖維等衣著產(chǎn)品的原材料提供了堅實的市場基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理
4、健康護(hù)理
健康護(hù)理行業(yè)以吸收性衛(wèi)生用品為主要消費品，主要細(xì)分領(lǐng)域包括女性衛(wèi)生用品、嬰兒衛(wèi)生用品和成人失禁用品。
近年我國吸收性衛(wèi)生用品的類別不斷豐富、使用領(lǐng)域逐步拓展、普及程度持續(xù)提升，已成為與消費者生活密切相關(guān)的重要行業(yè)，吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)市場規(guī)模也呈持續(xù)增長的發(fā)展趨勢。
以女性衛(wèi)生用品市場為例：女性吸收性衛(wèi)生用品市場需求主要來自于女性群體需求。根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果，全國人口為14.12億，女性為6.88億，女性人口數(shù)量逐年上漲。2021年女性的“10-49歲女性”占女性總?cè)丝诒戎剡_(dá)到51.22%，意味著有將近4億女性對女性衛(wèi)生用品的需求量是穩(wěn)定的。同時，飲食習(xí)慣等因素的影響，女性初潮年齡呈現(xiàn)出下降的趨勢，目前中國女性的出超年齡從13.8歲降至12.7歲，并且女性絕經(jīng)年齡也呈現(xiàn)出延后的趨勢，這使得女性衛(wèi)生用品的用戶人群擴大，市場需求量充足。到2023年我國女性人口達(dá)68935萬人。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理
目前我國女性衛(wèi)生用品市場的發(fā)展已經(jīng)較為成熟，女性消費者對衛(wèi)生巾等女性衛(wèi)生用品的使用習(xí)慣已被充分培養(yǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國女性衛(wèi)生用品市場規(guī)模為650.2億元，較2021年增長5.2%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
成人失禁用品： 成人失禁用品客戶群體主要包括孕產(chǎn)婦或術(shù)后康復(fù)人群；因身患癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病、中風(fēng)等疾病而容易尿失禁人群；行動不便失禁的老年人或殘疾人；輕度失禁者等幾類。其中失禁/失能老年人是核心消費人群。
目前我國正在逐步邁入中度老齡化國家。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布，截止2023年年末我國60歲及以上老年人口達(dá)到2.97億（29697萬人），占全國人口的21.1%。其中65歲及以上人口21676萬人，占全國人口的15.4%。而人均可支配收入增長、醫(yī)療保健消費支出提高、逐漸龐大的老年人口體量、養(yǎng)老政策利好等利好都將助力銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的增長。而隨著老齡化的不斷加深，近年來中國老年疾病患者數(shù)量也持續(xù)增長，中風(fēng)、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動不便，都為成人失禁用品創(chuàng)造了巨大的市場需求。目前中國總?cè)丝诨鶖?shù)大，老齡人口為未來成人失禁行業(yè)市場的高速發(fā)展提供了廣泛的支撐消費群體，基本盤龐大。由此可見未來我國成人失禁用品行業(yè)將是一片藍(lán)海市場。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
近年來受政策+人口雙驅(qū)動，我國成人失禁用品市場總體保持增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國成人失禁用品產(chǎn)量達(dá)到143.3億片，國內(nèi)市場消費量為88.6億片，零售市場規(guī)模增長到了141.7億元。但由于我國成人失禁用品行業(yè)起步較晚，目前市場尚處于成長初期消費者教育階段。對比歐美等發(fā)達(dá)國家，我國成人失禁用品滲透率3%左右，遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國家50-80%水平。因此可見我國成人失禁用品滲透率有著很大的增長空間。預(yù)計隨著市場上產(chǎn)生消費升級、品牌意識覺醒等變化，以及老齡化加速及潛在相關(guān)社會福利政策的催化，未來市場空間充足。因此隨著成人失禁用品的發(fā)展，也將對原材料滌綸短纖維的需求也會相應(yīng)增加。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理（WW）
綜上來看，在下游終端產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)演變和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的共同作用下，汽車內(nèi)飾、家用紡織、鋪地材料、建筑工程、鞋服材料、健康護(hù)理、過濾材料等應(yīng)用領(lǐng)域的市場需求將逐步釋放，也將帶動滌綸短纖維市場的發(fā)展。
三、積極向海外出口，出口量呈現(xiàn)持續(xù)回升態(tài)勢
近年來作為全球主要的滌綸短纖維生產(chǎn)國家，我國的滌綸短纖維積極向海外出口。雖然2020 年受疫情影響，滌綸短纖維出口呈現(xiàn)一定程度的下滑。但2021年以來，隨著疫情影響減弱，市場消費需求恢復(fù)，我國滌綸短纖維出口量持續(xù)回升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國滌綸短纖出口量恢復(fù)至 94.71 萬噸，到2023 年出口量進(jìn)一步恢復(fù)至 123.06 萬噸。
數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會，觀研天下整理
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