生物質(zhì)纖維素長絲作為天然真絲的替代品，近兩年受益于國風(fēng)服飾流行，我國粘膠長絲價格逐步上行，行業(yè)景氣不斷提升。2023年國內(nèi)生物質(zhì)纖維素長絲產(chǎn)能23.5萬噸，產(chǎn)量為20.7萬噸，表觀消費量為11.7萬噸，出口量為9.01萬噸，整體呈現(xiàn)出緊平衡的態(tài)勢。從競爭方面來看，目前我國生物質(zhì)纖維素長絲行業(yè)集中度較高，主要集中在新鄉(xiāng)化纖、吉林化纖、宜賓絲麗雅等企業(yè)。其中新鄉(xiāng)化纖為行業(yè)龍頭，產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的 39%，海外銷售占據(jù)國內(nèi)生物質(zhì)纖維素長絲出口量的 42%。
一、行業(yè)相關(guān)概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國生物質(zhì)纖維素長絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，生物質(zhì)纖維素長絲俗稱“人造絲”，也叫粘膠長絲，屬于再生纖維的一種，是以棉漿粕、木漿粕或其他天然纖維為原料，經(jīng)堿化、黃化等工序制成紡絲原液，經(jīng)濕法紡絲而制成。
資料來源：觀研天下整理
生物質(zhì)纖維素長絲是天然真絲的替代品，具備天然真絲的特點，具有質(zhì)地輕薄、柔軟、色澤亮麗、抗靜電、透氣、吸濕和穿著舒適等特性，主要應(yīng)用于高端服裝和家用紡織品。此外，生物質(zhì)纖維素長絲與其他纖維結(jié)合可制出服裝面料、里料、提花面料、電腦繡花線等高檔次織物，同時也應(yīng)用于醫(yī)用和工業(yè)領(lǐng)域。
二、我國全球最大的生物質(zhì)纖維素長絲生產(chǎn)國，產(chǎn)能占比達75%
我國是全球最大的生物質(zhì)纖維素長絲（粘膠長絲）生產(chǎn)國。有相關(guān)資料顯示，2022年全球生物質(zhì)纖維素長絲（粘膠長絲）總產(chǎn)能約為28萬噸。其中中國生物質(zhì)纖維素長絲（粘膠長絲）產(chǎn)能為21萬噸??，占比達75%；其次為印度，占比24%左右。到2023年國內(nèi)生物質(zhì)纖維素長絲總產(chǎn)能約為23.5萬噸，產(chǎn)量為20.7萬噸。
資料來源：觀研天下整理
三、國風(fēng)興起帶動需求，行業(yè)景氣不斷提升
生物質(zhì)纖維素長絲作為天然真絲的替代品，主要用于紡織服裝行業(yè)。因粘膠長絲具有光滑涼爽、透氣、抗靜電染色絢麗等特性，可制出服裝面料、里料、金絲絨、裝飾布、電腦繡花線等高檔次織物，需求場景豐富，消費市場有望穩(wěn)步擴容。
生物質(zhì)纖維素長絲是馬面裙、漢服等國風(fēng)服飾及其他高端服飾的主要原料。據(jù)輕紡原料網(wǎng)數(shù)據(jù)，一臺價值40萬～50萬的機器，每天平均能生產(chǎn)40～50米的馬面裙面料，每臺提花機一年大約消耗粘膠長絲15～20噸(1000臺提花機增量將對應(yīng)1.5萬噸～2萬噸粘膠長絲年需求增量)。
近年來，隨著國潮文化與傳統(tǒng)文化的復(fù)興，漢服和馬面裙等國風(fēng)服飾越來越受到年輕人的歡迎。根據(jù)抖音電商《2024抖音電商女性消費趨勢數(shù)據(jù)報告》數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)馬面裙、漢服、宋錦外套、香云紗服飾的訂單量分別同比增長 841%、336%、225%和112%。另外2024年1-9月，京東漢服銷量同比增長超過100%。抖音電商“雙11”同樣銷售火爆，新中式女裝和漢服的成交額同比增長突破950%和400%。
受益于國風(fēng)服飾流行，近兩年我國粘膠長絲（生物質(zhì)纖維素長絲）價格逐步上行，行業(yè)景氣不斷提升。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2023年粘膠長絲（生物質(zhì)纖維素長絲）表觀需求量達到了11.73萬噸，同比大幅增長51.28%。進入2024年，隨著馬面裙、漢服等國風(fēng)服飾持續(xù)流行，粘膠長絲需求旺盛，供需趨緊，其市場價格從2023年末4.2萬元/噸漲至5月末4.55萬元/噸。
當(dāng)前漢服市場規(guī)模仍較小，不足2021年中國限額以上單位服裝類商品零售額（9974.6億元）的2%，未來仍有較大的上行空間。根據(jù)預(yù)測，到2027年我國漢服愛好者規(guī)模和市場規(guī)模將分別達到1588.6萬人和241.8億元。而隨著漢服行業(yè)的發(fā)展，也將為粘膠長絲（生物質(zhì)纖維素長絲）帶來更多市場需求。
數(shù)據(jù)來源：新京報、艾媒咨詢、觀研天下整理
另外政策推動推動生物質(zhì)纖維應(yīng)用，生物質(zhì)纖維素長絲滲透率也有望快速提升，從而帶動市場增長。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會2021年6月發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》提出，2025年，高性能纖維、生物基化學(xué)纖維及其原料規(guī)模化制備技術(shù)達到國際先進水平，高性能纖維產(chǎn)能達到24萬噸，生物基化學(xué)纖維產(chǎn)能達到200萬噸。
工信部、國家發(fā)改委2022年4月21日發(fā)布《關(guān)于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長6%左右，循環(huán)再利用纖維及生物質(zhì)纖維應(yīng)用占比達到15%。
四、凈出口量有所下降，較2022年下降了0.9萬噸
從進出口量來看，進入2023年我國生物質(zhì)纖維素長絲凈出口量有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國粘膠長絲出口量9.01萬噸，較2022年下降了0.9萬噸。從終端消費地來看，印度、中東等是我國主要直接和間接出口地。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
五、行業(yè)市場集中度較高，新鄉(xiāng)化纖為行業(yè)龍頭
行業(yè)集中度較高。近年來由于我國生物質(zhì)纖維素長絲行業(yè)不斷洗牌，其他企業(yè)因產(chǎn)能落后和環(huán)保等原因，已陸續(xù)退出市場，使得市場集中度越來越高，行業(yè)CR3達到81%。
目前我國生物質(zhì)纖維素長絲產(chǎn)能主要集中在新鄉(xiāng)化纖、吉林化纖、絲麗雅等企業(yè)。其中新鄉(xiāng)化纖為行業(yè)龍頭，產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的約40%，產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的 39%，海外銷售占據(jù)國內(nèi)生物質(zhì)纖維素長絲出口量的 42%。而長期來看，生物質(zhì)纖維素長絲市場總體將保持相對穩(wěn)定的競爭格局。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理（WW）
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