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我國染料行業(yè):產(chǎn)量回升但基本面呈現(xiàn)“寒意” 多數(shù)上市公司業(yè)績承壓

??1.染料概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國染料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類有機(jī)化合物?,一般要具備色度、上色能力、溶解性和染色牢度四個條件。染料通常溶于水或分散于水中,能夠使纖維或其他材料牢固染上顏色,且不易褪色或變色。從產(chǎn)業(yè)鏈看,其上游主要原材料為石腦油和煤焦油,通過其生產(chǎn)間苯二胺、鄰二苯胺、對二苯胺、間苯二酚、還原物、H酸、對位酯等染料中間體原料,進(jìn)而用于生產(chǎn)染料;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,染料主要用于印染行業(yè),用于各種纖維的染色,如棉、絲、毛、麻等天然纖維和粘膠、醋酯、滌綸、錦綸、腈綸等化學(xué)纖維。此外,其也可以應(yīng)用于皮革、紙張、食品、醫(yī)藥、化妝品等領(lǐng)域。

染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類有機(jī)化合物?,一般要具備色度、上色能力、溶解性和染色牢度四個條件。染料通常溶于水或分散于水中,能夠使纖維或其他材料牢固染上顏色,且不易褪色或變色。從產(chǎn)業(yè)鏈看,其上游主要原材料為石腦油和煤焦油,通過其生產(chǎn)間苯二胺、鄰二苯胺、對二苯胺、間苯二酚、還原物、H酸、對位酯等染料中間體原料,進(jìn)而用于生產(chǎn)染料;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,染料主要用于印染行業(yè),用于各種纖維的染色,如棉、絲、毛、麻等天然纖維和粘膠、醋酯、滌綸、錦綸、腈綸等化學(xué)纖維。此外,其也可以應(yīng)用于皮革、紙張、食品、醫(yī)藥、化妝品等領(lǐng)域。

資料來源:觀研天下整理

2.染料產(chǎn)量回升

我國染料工業(yè)起步于1918年,至新中國成立之初其產(chǎn)量達(dá)到5200噸;新中國成后,我國染料工業(yè)發(fā)展步入新階段,至1980年其產(chǎn)量達(dá)到約6.5萬噸,居世界第4位;20世紀(jì)90年代以來,隨著世界纖維、紡織印染、服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國、印度等地,我國染料行業(yè)迎來迅速發(fā)展;到2000年國內(nèi)染料產(chǎn)量達(dá)到25.7萬噸, 2004年產(chǎn)量已位居世界第一,約占世界染料總產(chǎn)量的60%;2010年上升至75.6萬噸,十年間年均復(fù)合增長率達(dá)到11.39%;2014年我國染料產(chǎn)量突破90萬噸大關(guān),達(dá)到91.7萬噸;其后其產(chǎn)量逐年遞增,2017年上升至99萬噸;受能源雙控、環(huán)保等政策影響,一些污染大的生產(chǎn)企業(yè)被限產(chǎn)甚至停產(chǎn),使得我國染料產(chǎn)量持續(xù)下滑,2020年達(dá)到76.9萬噸,同比減少2.66%;但自2021年起,其產(chǎn)量開始回升,2023年達(dá)到88.3萬噸,同比增長2.2%,約占世界染料總產(chǎn)量的70%左右,在全球市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。

我國染料工業(yè)起步于1918年,至新中國成立之初其產(chǎn)量達(dá)到5200噸;新中國成后,我國染料工業(yè)發(fā)展步入新階段,至1980年其產(chǎn)量達(dá)到約6.5萬噸,居世界第4位;20世紀(jì)90年代以來,隨著世界纖維、紡織印染、服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國、印度等地,我國染料行業(yè)迎來迅速發(fā)展;到2000年國內(nèi)染料產(chǎn)量達(dá)到25.7萬噸, 2004年產(chǎn)量已位居世界第一,約占世界染料總產(chǎn)量的60%;2010年上升至75.6萬噸,十年間年均復(fù)合增長率達(dá)到11.39%;2014年我國染料產(chǎn)量突破90萬噸大關(guān),達(dá)到91.7萬噸;其后其產(chǎn)量逐年遞增,2017年上升至99萬噸;受能源雙控、環(huán)保等政策影響,一些污染大的生產(chǎn)企業(yè)被限產(chǎn)甚至停產(chǎn),使得我國染料產(chǎn)量持續(xù)下滑,2020年達(dá)到76.9萬噸,同比減少2.66%;但伴隨著新增產(chǎn)能釋放,其產(chǎn)量開始回升,2023年達(dá)到88.3萬噸,同比增長2.2%,約占世界染料總產(chǎn)量的70%左右,在全球市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。

數(shù)據(jù)來源:中國染料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

3.我國染料生產(chǎn)以分散染料、活性染料為主

同時經(jīng)過多年發(fā)展,我國生產(chǎn)的染料品種已超過600種。按照性質(zhì)及應(yīng)用方法,其主要可以分為分散染料、活性染料、還原染料、酸性染料、硫化染料、直接染料等九大類。 目前,我國染料生產(chǎn)以分散染料、活性染料為主,還原染料、酸性染料等為輔。從2021年的數(shù)據(jù)來看,分散染料憑借著具有較好的疏水性、分散性及耐升華、染色效率高、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點,成為我國第一大染料類別,產(chǎn)量占比達(dá)到45.57%;其次是活性染料,產(chǎn)量占比達(dá)到30.51%。

我國染料主要分類情況

分類 優(yōu)點 主要應(yīng)用領(lǐng)域
分散染料 具有較好的疏水性、分散性及耐升華、染色效率高、??節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點。 主要用于各種合成纖維的染色和印花。
活性染料 色澤鮮艷、色譜齊全、染色方法簡便、染色牢度高、成本較低等。 ?可以用于棉、?麻、?黏膠、?絲綢、?羊毛等纖維及其混紡織物的染色和印花。
還原染料 色澤鮮艷、色譜齊全、牢度好、耐曬、耐洗,對印染織物后整理加工的穩(wěn)定性好?等。 主要用于?纖維素纖維織物的染色和印花,特別是棉織物。
酸性染料 染色性能穩(wěn)定、操作簡單、染色效果好且持久等。 主要用于羊毛、蠶絲聚酰胺纖維的染色和印花。
硫化染料 制造工藝相對簡單、不溶于水、成本低廉等。 主要用于棉纖維染色,亦可用于棉/維混紡織物。
直接染料 色譜齊全、價格低廉、操作方便等。 主要用于針織、絲綢、棉紡、皮革、毛麻的染色,也用于粘膠纖維的染色。
陽離子染料 具有強(qiáng)度高、色光鮮艷、耐光牢度好等優(yōu)點。 腈綸纖維染色的專用染料。
堿性染料 具有良好的色彩牢度、親和力和光澤度。 可以用于印染紙張、塑料、皮革等材料。
冰染染料 色譜較為齊全、皂洗后日曬牢度較好、合成方法簡單、價格低廉等。 主要用于棉織物的染色和印花,也可用于制備有機(jī)顏料。

資料來源:公開資料、觀研天下整理

資料來源:公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國染料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

4.染料行業(yè)發(fā)展低迷,頭部企業(yè)業(yè)績下滑

我國染料下游消費(fèi)以印染為主,終端需求來自紡織、服裝領(lǐng)域。近年來,受內(nèi)外需不足,環(huán)保、減排壓力增大等因素影響,我國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢,2023年達(dá)到558.82億米,同比微增0.47%。

我國染料下游消費(fèi)以印染為主,終端需求來自紡織、服裝領(lǐng)域。近年來,受內(nèi)外需不足,環(huán)保、減排壓力增大等因素影響,我國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢,2023年達(dá)到558.82億米,同比微增0.47%。

數(shù)據(jù)來源:中國印染行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

進(jìn)入2023年,受下游印染需求不振,國內(nèi)外市場競爭加劇等因素影響,我國染料行業(yè)發(fā)展低迷,供過于求現(xiàn)象明顯,產(chǎn)品售價進(jìn)一步下探。受此影響,國內(nèi)多數(shù)染料上市企業(yè)業(yè)績承壓,營業(yè)收入和歸屬凈利潤出現(xiàn)不同程度的下滑。具體來看,浙江龍盛是我國最大的染料供應(yīng)商,同時也是國內(nèi)染料行業(yè)第一家上市公司,2023年產(chǎn)量達(dá)到19.62萬噸,占比22.22%;其營業(yè)收入和歸屬凈利潤雙雙下滑,分別達(dá)到153.03億元和15.34億元,同比下降27.90%和48.92%。閏土股份是我國第二大染料供應(yīng)商,2023年產(chǎn)量占比達(dá)到20.96%,其營業(yè)收入和歸屬凈利潤分別下滑至55.88億元和4577萬元,同比分別下降10.84%和92.45%。此外,吉華集團(tuán)、福萊蒽特和萬豐股份的營業(yè)收入和歸屬凈利潤均出現(xiàn)雙雙下滑;而亞邦股份營業(yè)收入減少但歸屬凈利潤仍呈現(xiàn)負(fù)值,安諾其則只增收不增利,營業(yè)收入同比增長7.67%,但歸屬凈利潤卻大幅同比下降73.96%。未來,隨著國家穩(wěn)增長、促消費(fèi)等相關(guān)政策發(fā)力顯效以及居民消費(fèi)意愿提升,未來我國染料行業(yè)有望回暖。不過,由于國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻,染料行業(yè)發(fā)展仍存在不確定因素,實現(xiàn)持續(xù)向好發(fā)展或?qū)⑿枰^長時間。

進(jìn)入2023年,受下游印染需求不振,國內(nèi)外市場競爭加劇等因素影響,我國染料行業(yè)發(fā)展低迷,供過于求現(xiàn)象明顯,產(chǎn)品售價進(jìn)一步下探。受此影響,國內(nèi)多數(shù)染料上市企業(yè)業(yè)績承壓,營業(yè)收入和歸屬凈利潤出現(xiàn)不同程度的下滑。具體來看,浙江龍盛是我國最大的染料供應(yīng)商,同時也是國內(nèi)染料行業(yè)第一家上市公司,2023年產(chǎn)量達(dá)到19.62萬噸,占比22.22%;其營業(yè)收入和歸屬凈利潤雙雙下滑,分別達(dá)到153.03億元和15.34億元,同比下降27.90%和48.92%。閏土股份是我國第二大染料供應(yīng)商,2023年產(chǎn)量占比達(dá)到20.96%,其營業(yè)收入和歸屬凈利潤分別下滑至55.88億元和4577萬元,同比分別下降10.84%和92.45%。此外,吉華集團(tuán)、福萊蒽特和萬豐股份的營業(yè)收入和歸屬凈利潤均出現(xiàn)雙雙下滑;而亞邦股份營業(yè)收入減少但歸屬凈利潤仍呈現(xiàn)負(fù)值,安諾其則只增收不增利,營業(yè)收入同比增長7.67%,但歸屬凈利潤卻大幅同比下降73.96%。未來,隨著國家穩(wěn)增長、促消費(fèi)等相關(guān)政策發(fā)力顯效以及居民消費(fèi)意愿提升,未來我國染料行業(yè)有望回暖。不過,由于國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻,染料行業(yè)發(fā)展仍存在不確定因素,實現(xiàn)持續(xù)向好發(fā)展或?qū)⑿枰^長時間。

數(shù)據(jù)來源:各公司財報、觀研天下整理

2023年我國部分染料行業(yè)上市公司業(yè)績情況

企業(yè)簡稱 營業(yè)收入 同比增長 歸屬凈利潤 同比增長
浙江龍盛 153.03億元 -27.90% 15.34億元 -48.92%
閏土股份 55.88億元 -10.84% 4577萬元 -92.45%
吉華集團(tuán) 16.91億元 -12.45% -2.408億元 -14.88%
福萊蒽特 9.164億元 -11.02% 2877萬元 -34.37%
萬豐股份 5.036億元 -7.63% 4045萬元 -40.18%
亞邦股份 6.505億元 -32.68% -5.782億元 17.22%
安諾其 8.090億元 7.67% 814.6萬元 -73.96%

數(shù)據(jù)來源:各公司財報、觀研天下整理(WJ)

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我國滌綸長絲行業(yè)基本實現(xiàn)自給自足 產(chǎn)能集中度不斷提升

我國滌綸長絲行業(yè)基本實現(xiàn)自給自足 產(chǎn)能集中度不斷提升

在服裝、家紡等下游行業(yè)發(fā)展以及使用范圍不斷拓寬等因素推動下,近年來我國滌綸長絲產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。目前我國滌綸長絲行業(yè)基本實現(xiàn)自給自足,2024年對外依存度僅有0.15%,不依賴進(jìn)口補(bǔ)充。同時我國已成為全球最大滌綸長絲生產(chǎn)國,產(chǎn)量在滿足國內(nèi)需求的同時,還有部分盈余用于出口。從產(chǎn)能來看,近年來我國滌綸長絲行

2025年04月02日
“谷子經(jīng)濟(jì)”市場火熱 我國棉花娃娃行業(yè)百花齊放 企業(yè)仍有諸多發(fā)展機(jī)會

“谷子經(jīng)濟(jì)”市場火熱 我國棉花娃娃行業(yè)百花齊放 企業(yè)仍有諸多發(fā)展機(jī)會

在“谷子經(jīng)濟(jì)”催化下,棉花娃娃、娃衣等成為潮玩市場中不斷增長的熱門品類。同時,隨著棉花娃娃流行,明星粉絲會拼團(tuán)定制棉花娃娃,以二次元、影視劇角色為原型的棉花娃娃備受消費(fèi)者喜愛。因此,近年來,我國棉花娃娃行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,但商家盈利仍然較為困難,好在對于熱愛棉花娃娃的消費(fèi)者來說,只要產(chǎn)品具備獨(dú)特的創(chuàng)意、可靠的品質(zhì)以及

2025年03月25日
我國風(fēng)電紗行業(yè)分析:葉片大型化將提升市場需求量 新增產(chǎn)能短期影響有限

我國風(fēng)電紗行業(yè)分析:葉片大型化將提升市場需求量 新增產(chǎn)能短期影響有限

最近幾年來,我國陸上風(fēng)機(jī)、海上風(fēng)機(jī)逐漸大型化的趨勢,風(fēng)電葉片的葉輪直徑也在不斷增長,同時葉片的葉型、結(jié)構(gòu)、材料也在隨之不斷進(jìn)行迭代和更新。從技術(shù)上看,風(fēng)電葉片尺寸越大,可增大風(fēng)機(jī)的掃風(fēng)面積,從而捕獲更多的風(fēng)能,提升風(fēng)機(jī)機(jī)組的發(fā)電效率,同時增加機(jī)組的競爭力,降低風(fēng)電度電成本。風(fēng)機(jī)葉片自問世以來,風(fēng)機(jī)葉片的尺寸在不斷提升。

2025年03月15日
我國粘膠長絲行業(yè)產(chǎn)能集中度不斷提升 供給格局高度集中態(tài)勢或?qū)⒀永m(xù)

我國粘膠長絲行業(yè)產(chǎn)能集中度不斷提升 供給格局高度集中態(tài)勢或?qū)⒀永m(xù)

在政策推動下,近年來我國粘膠長絲行業(yè)不斷整合洗牌,落后產(chǎn)能被逐漸清退,新增產(chǎn)能較少且集中在頭部企業(yè)。受此影響,我國粘膠長絲產(chǎn)能集中度不斷提升,目前供給格局高度集中。其中,新鄉(xiāng)化纖和吉林化纖的粘膠長絲產(chǎn)能均位居國內(nèi)首位,2024年均為9萬噸,占比36.73%。

2025年03月10日
我國萊賽爾纖維行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量均不斷上升 賽得利龍頭地位穩(wěn)固

我國萊賽爾纖維行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量均不斷上升 賽得利龍頭地位穩(wěn)固

隨著技術(shù)進(jìn)步和利好政策推動,近年來我國萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展快速,產(chǎn)能和產(chǎn)量迅速上升。同時,隨著應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,其表觀消費(fèi)量也在快速上升。值得一提的是,2019年之前,我國萊賽爾纖維大量依賴進(jìn)口。但隨著生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn),其進(jìn)口替代進(jìn)程不斷推進(jìn),對外依存度也不斷下降,但仍維持凈進(jìn)口局面。

2025年03月05日
我國粘膠短纖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能接連下滑 集中度持續(xù)上升

我國粘膠短纖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能接連下滑 集中度持續(xù)上升

在政策推動下,國內(nèi)老舊落后粘膠短纖產(chǎn)能相繼被淘汰,再加上近3年來新增產(chǎn)能少,因此自20222年起其產(chǎn)能處于下降周期,產(chǎn)能逐漸減少。隨著市場需求回暖,2023年我國粘膠短纖產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量雙雙回升。進(jìn)入2024年,其價格整體先是呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,后價格平穩(wěn)運(yùn)行。此外,近年來我國粘膠短纖市場份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中,行業(yè)集中度不

2025年03月03日
我國氨綸行業(yè)產(chǎn)能集中度上升 產(chǎn)品價格不斷下跌且短期內(nèi)或?qū)⒗^續(xù)低位震蕩

我國氨綸行業(yè)產(chǎn)能集中度上升 產(chǎn)品價格不斷下跌且短期內(nèi)或?qū)⒗^續(xù)低位震蕩

近年來,我國氨綸行業(yè)仍處于擴(kuò)能階段,產(chǎn)能逐年遞增,產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量則呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢。同時其產(chǎn)能占全球的比重及產(chǎn)能集中度也在不斷提升。進(jìn)入2024年,由于氨綸供需過剩,加劇了市場競爭和內(nèi)卷現(xiàn)象,進(jìn)而也導(dǎo)致其價格不斷下跌。2025 年我國氨綸產(chǎn)能預(yù)計將超過150萬噸。短期內(nèi),新增產(chǎn)能的投入或?qū)⒓又匚覈本]市場供需矛盾,預(yù)

2025年02月24日
防疫需求減少后無紡布行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下降 出口競爭力強(qiáng)勁 未來市場趨向集中

防疫需求減少后無紡布行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下降 出口競爭力強(qiáng)勁 未來市場趨向集中

在2020年疫情期間,無紡布行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇,產(chǎn)量達(dá)878.8萬噸。然而,進(jìn)入2021年,隨著疫情的好轉(zhuǎn)和市場的逐漸穩(wěn)定,無紡布產(chǎn)量及企業(yè)利潤總額出現(xiàn)了一定程度的回落。

2025年02月16日
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