我國聚酰亞胺行業(yè)應(yīng)用前景巨大 國內(nèi)廠商正強(qiáng)力推動(dòng)國產(chǎn)化進(jìn)程

一、聚酰亞胺被譽(yù)為高分子材料金字塔頂端材料，有著巨大應(yīng)用前景

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????聚酰亞胺?行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，聚酰亞胺簡稱PI，是目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的特殊高分子材料，其主要是指主鏈上含有酰亞胺環(huán)（-CO-NR-CO-）的一類聚合物。聚酰亞胺因具有優(yōu)越的物理機(jī)械綜合性能、優(yōu)良的電氣與化學(xué)穩(wěn)定性，可以制成薄膜、模塑粉、涂料、復(fù)合材料、泡沫塑料、纖維、分離膜、中空管等，在高新技術(shù)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，是目前綜合性能最佳的有機(jī)高分子材料之一。根據(jù)重復(fù)單元的化學(xué)結(jié)構(gòu)，聚酰亞胺可以分為脂肪族、半芳香族和芳香族聚酰亞胺三種。根據(jù)鏈間相互作用力，可分為交聯(lián)型和非交聯(lián)型。

資料來源：公開資料整理，觀研天下整理

聚酰亞胺是一種特種工程材料，其處于材料金字塔頂端，被譽(yù)為高分子材料金字塔的頂端材料，也被稱為"解決問題的能手"，甚至有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“沒有聚酰亞胺就不會(huì)有今天的微電子技術(shù)”。自上世紀(jì)60年代，各國都在將聚酰亞胺的研究、開發(fā)及利用列入 21世紀(jì)最有希望的工程塑料之一。從前景來看，聚酰亞胺（PI）因其在性能和合成方面的突出特點(diǎn)，不論是作為結(jié)構(gòu)材料或是作為功能性材料，都有著巨大的應(yīng)用前景。

資料來源：中國石油和化工大數(shù)據(jù)，中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

二、市場正處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷增長

我國聚酰亞胺材料研究及產(chǎn)業(yè)化起步于上世紀(jì)六十年代初，經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，目前中國先進(jìn)聚酰亞胺材料方面取得了一定成果。

從產(chǎn)品端分析，中低端 PI 薄膜、PI 纖維領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，并在電工級(jí) PI 薄膜領(lǐng)域獲得全球競爭力；少數(shù)PI品種如人工石墨散熱膜用聚酰亞胺薄膜、PI漿料等已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)。但值得注意的是，高端 PI 薄膜以及其他高端 PI 產(chǎn)品仍面臨“卡脖子”或產(chǎn)能不足的問題，導(dǎo)致明顯的結(jié)構(gòu)性供需失衡。例如TPI、COF用PI等部分高性能先進(jìn)聚酰亞胺材料仍處于開發(fā)布局、送樣測試及少量供貨階段。

從應(yīng)用端來看，聚酰亞胺在絕緣材料中和結(jié)構(gòu)材料方面的應(yīng)用正不斷擴(kuò)大;在功能材料方面正嶄露頭角，其潛力仍在發(fā)掘中。當(dāng)前聚酰亞胺已廣泛應(yīng)用在航空航天、船舶制造、半導(dǎo)體、電子工業(yè)、納米材料、柔性顯示、激光等領(lǐng)域。

近年我國聚酰亞胺市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國聚酰亞胺市場規(guī)模由90.3億元增長至148.3億元，年均復(fù)合增長率為60.9%。這一增長率表明，當(dāng)前國內(nèi)聚酰亞胺市場正處于快速發(fā)展階段。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

三、新能源電動(dòng)汽車市場成新機(jī)會(huì)點(diǎn)，將帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域PI材料市場需求

聚酰亞胺為新能源汽車安全護(hù)航。隨著新能源電動(dòng)汽車市場的迅速發(fā)展，也帶動(dòng)了相關(guān)領(lǐng)域PI材料市場需求，并成為產(chǎn)業(yè)新的機(jī)會(huì)點(diǎn)，發(fā)展?jié)摿薮?。?jīng)過多年發(fā)展，目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入市場化高速發(fā)展階段，產(chǎn)銷規(guī)模已連續(xù)九年位居世界首位。公安部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月底，我國新能源汽車保有量達(dá)2472萬輛，占汽車總量的7.18％；產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率也已高達(dá)35.2％。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

現(xiàn)在新能源車大部分使用鋰電，而鋰電是一個(gè)高能量密度材料，如果能用聚酰亞胺基的復(fù)合集流體給鋰電做一個(gè)保護(hù)，那將更加安全；同時(shí)，在隔絕乘車人和鋰電的板中也使用一些聚酰亞胺的材料，那在發(fā)生意外的時(shí)候，也可以為乘車人贏取足夠的時(shí)間離開汽車，從而保護(hù)生命。可見聚酰亞胺在新能源汽車中的應(yīng)用不僅提升了電機(jī)的性能和安全性，還滿足了高壓平臺(tái)對(duì)材料的高要求，未來隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的擴(kuò)大，其應(yīng)用前景將更加廣闊。

四、多家本土企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，國產(chǎn)化進(jìn)程加快

雖然近年我國聚酰亞胺行業(yè)得到了較快的發(fā)展。但由于行業(yè)技術(shù)人才壁壘較高，尤其是生產(chǎn)高性能 PI 膜對(duì)設(shè)備定制、制作工藝、技術(shù)人才等方面要求苛刻，且產(chǎn)品具備定制化、差異化的特征，生產(chǎn)商需要豐富的經(jīng)驗(yàn)積 累和充足的研發(fā)投入才能產(chǎn)出高性能 PI 膜，同時(shí)發(fā)達(dá)國家行業(yè)寡頭對(duì) PI 薄膜生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝進(jìn)行嚴(yán)格保護(hù)，使得我國行業(yè)整體技術(shù)水平與國外巨頭存在差距。

當(dāng)前在全球范圍內(nèi)，聚酰亞胺產(chǎn)能仍呈現(xiàn)著巨頭壟斷局面，尤其是高端應(yīng)用市場，主要由美日韓少數(shù)企業(yè)占據(jù)。有相關(guān)資料顯示，目前美國杜邦、日本宇部興產(chǎn)、日本鐘淵化學(xué)和韓國SKPI等廠商占據(jù)全球80%以上的市場份額。而國產(chǎn)企業(yè)雖然在傳統(tǒng)電工絕緣領(lǐng)域形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)能力，但在高端電工絕緣、電子等其他應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化能力較弱，存在新產(chǎn)品種類不足、產(chǎn)品性能不穩(wěn)定等情形，使得行業(yè)整體技術(shù)水平與國外巨頭存在差距，且規(guī)模普遍較小，在高性能領(lǐng)域的市場占有率較低。

以PI 薄膜市場為例：PI 薄膜是最主要的聚酰亞胺產(chǎn)品，目前這一領(lǐng)域呈現(xiàn)寡頭壟斷的競爭格局，90%以上的市場份額掌握在美國、日本、韓國生產(chǎn)商的手中。具體來看，杜邦（Dupont）、日本宇部興產(chǎn)（Ube）、鐘淵化學(xué)（Kaneka）、 日本三菱瓦斯 MGC、韓國PI尖端素材（原 SKPI）以及中國臺(tái)灣地區(qū)達(dá)邁科技（Taimide）是當(dāng)前全球聚酰亞胺薄膜的主要生產(chǎn)商。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

但這不并意味著退縮與放棄，隨著柔性屏手機(jī)的爆發(fā)和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品的大量應(yīng)用功能，聚酰亞胺有望成為新材料中的“新貴”。而且突破高端聚酰亞胺產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)對(duì)我國制造業(yè)升級(jí)、軍備升級(jí)換代、自主可控有著重要意義?；诖?，聚酰亞胺作為重要的高分子材料，國內(nèi)廠商正強(qiáng)力推動(dòng)國產(chǎn)化進(jìn)程，瑞華泰、時(shí)代華鑫、國風(fēng)新材、鼎龍股份、中天電子等多家本土企業(yè)相繼擴(kuò)產(chǎn)。

國內(nèi)部分聚酰亞胺代表企業(yè)相關(guān)進(jìn)展

資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）