一、聚酰亞胺被譽為高分子材料金字塔頂端材料，有著巨大應用前景
根據觀研報告網發(fā)布的《中國???????????聚酰亞胺?行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，聚酰亞胺簡稱PI，是目前已經實現工業(yè)化的特殊高分子材料，其主要是指主鏈上含有酰亞胺環(huán)（-CO-NR-CO-）的一類聚合物。聚酰亞胺因具有優(yōu)越的物理機械綜合性能、優(yōu)良的電氣與化學穩(wěn)定性，可以制成薄膜、模塑粉、涂料、復合材料、泡沫塑料、纖維、分離膜、中空管等，在高新技術領域得到了廣泛的應用，是目前綜合性能最佳的有機高分子材料之一。根據重復單元的化學結構，聚酰亞胺可以分為脂肪族、半芳香族和芳香族聚酰亞胺三種。根據鏈間相互作用力，可分為交聯型和非交聯型。
資料來源：公開資料整理，觀研天下整理
聚酰亞胺是一種特種工程材料，其處于材料金字塔頂端，被譽為高分子材料金字塔的頂端材料，也被稱為"解決問題的能手"，甚至有業(yè)內人士認為“沒有聚酰亞胺就不會有今天的微電子技術”。自上世紀60年代，各國都在將聚酰亞胺的研究、開發(fā)及利用列入 21世紀最有希望的工程塑料之一。從前景來看，聚酰亞胺（PI）因其在性能和合成方面的突出特點，不論是作為結構材料或是作為功能性材料，都有著巨大的應用前景。
資料來源：中國石油和化工大數據，中國復合材料工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理
二、市場正處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷增長
我國聚酰亞胺材料研究及產業(yè)化起步于上世紀六十年代初，經過數十年發(fā)展，目前中國先進聚酰亞胺材料方面取得了一定成果。
從產品端分析，中低端 PI 薄膜、PI 纖維領域實現大規(guī)模生產，并在電工級 PI 薄膜領域獲得全球競爭力；少數PI品種如人工石墨散熱膜用聚酰亞胺薄膜、PI漿料等已經實現商業(yè)化量產。但值得注意的是，高端 PI 薄膜以及其他高端 PI 產品仍面臨“卡脖子”或產能不足的問題，導致明顯的結構性供需失衡。例如TPI、COF用PI等部分高性能先進聚酰亞胺材料仍處于開發(fā)布局、送樣測試及少量供貨階段。
從應用端來看，聚酰亞胺在絕緣材料中和結構材料方面的應用正不斷擴大;在功能材料方面正嶄露頭角，其潛力仍在發(fā)掘中。當前聚酰亞胺已廣泛應用在航空航天、船舶制造、半導體、電子工業(yè)、納米材料、柔性顯示、激光等領域。
近年我國聚酰亞胺市場規(guī)模不斷增長。數據顯示，2017-2022年我國聚酰亞胺市場規(guī)模由90.3億元增長至148.3億元，年均復合增長率為60.9%。這一增長率表明，當前國內聚酰亞胺市場正處于快速發(fā)展階段。
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三、新能源電動汽車市場成新機會點，將帶動相關領域PI材料市場需求
聚酰亞胺為新能源汽車安全護航。隨著新能源電動汽車市場的迅速發(fā)展，也帶動了相關領域PI材料市場需求，并成為產業(yè)新的機會點，發(fā)展?jié)摿薮?。經過多年發(fā)展，目前我國新能源汽車產業(yè)已進入市場化高速發(fā)展階段，產銷規(guī)模已連續(xù)九年位居世界首位。公安部的統(tǒng)計數據顯示，截至2024年6月底，我國新能源汽車保有量達2472萬輛，占汽車總量的7.18％；產銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率也已高達35.2％。
數據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理
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現在新能源車大部分使用鋰電，而鋰電是一個高能量密度材料，如果能用聚酰亞胺基的復合集流體給鋰電做一個保護，那將更加安全；同時，在隔絕乘車人和鋰電的板中也使用一些聚酰亞胺的材料，那在發(fā)生意外的時候，也可以為乘車人贏取足夠的時間離開汽車，從而保護生命?？梢娋埘啺吩谛履茉雌囍械膽貌粌H提升了電機的性能和安全性，還滿足了高壓平臺對材料的高要求，未來隨著技術的進步和市場的擴大，其應用前景將更加廣闊。
四、多家本土企業(yè)擴產，國產化進程加快
雖然近年我國聚酰亞胺行業(yè)得到了較快的發(fā)展。但由于行業(yè)技術人才壁壘較高，尤其是生產高性能 PI 膜對設備定制、制作工藝、技術人才等方面要求苛刻，且產品具備定制化、差異化的特征，生產商需要豐富的經驗積 累和充足的研發(fā)投入才能產出高性能 PI 膜，同時發(fā)達國家行業(yè)寡頭對 PI 薄膜生產技術、生產工藝進行嚴格保護，使得我國行業(yè)整體技術水平與國外巨頭存在差距。
當前在全球范圍內，聚酰亞胺產能仍呈現著巨頭壟斷局面，尤其是高端應用市場，主要由美日韓少數企業(yè)占據。有相關資料顯示，目前美國杜邦、日本宇部興產、日本鐘淵化學和韓國SKPI等廠商占據全球80%以上的市場份額。而國產企業(yè)雖然在傳統(tǒng)電工絕緣領域形成了較強的產業(yè)能力，但在高端電工絕緣、電子等其他應用領域的產業(yè)化能力較弱，存在新產品種類不足、產品性能不穩(wěn)定等情形，使得行業(yè)整體技術水平與國外巨頭存在差距，且規(guī)模普遍較小，在高性能領域的市場占有率較低。
以PI 薄膜市場為例：PI 薄膜是最主要的聚酰亞胺產品，目前這一領域呈現寡頭壟斷的競爭格局，90%以上的市場份額掌握在美國、日本、韓國生產商的手中。具體來看，杜邦（Dupont）、日本宇部興產（Ube）、鐘淵化學（Kaneka）、 日本三菱瓦斯 MGC、韓國PI尖端素材（原 SKPI）以及中國臺灣地區(qū)達邁科技（Taimide）是當前全球聚酰亞胺薄膜的主要生產商。
數據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理
但這不并意味著退縮與放棄，隨著柔性屏手機的爆發(fā)和其他消費電子產品的大量應用功能，聚酰亞胺有望成為新材料中的“新貴”。而且突破高端聚酰亞胺產品的大規(guī)模量產對我國制造業(yè)升級、軍備升級換代、自主可控有著重要意義?；诖耍埘啺纷鳛橹匾母叻肿硬牧?，國內廠商正強力推動國產化進程，瑞華泰、時代華鑫、國風新材、鼎龍股份、中天電子等多家本土企業(yè)相繼擴產。
國內部分聚酰亞胺代表企業(yè)相關進展
| 企業(yè)名稱 | 聚酰亞胺相關業(yè)務進展 |
| 瑞華泰 | 瑞華泰2010年完成了國家發(fā)改委“1000mm幅寬連續(xù)雙向拉伸聚酰亞胺薄膜生產線”高技術產業(yè)化示范工程，2021年登錄科創(chuàng)板。公司2010年在深圳投建生產基地，2020年開始在嘉興建設生產基地。深圳基地已建設完成9條高度自動化生產線，嘉興基地4條熱法主生產線和配套工廠系統(tǒng)安裝工作已完成，并進行了設備調試，剩下2條全化法主生產線的設備安裝工作已完成，嘉興項目全面達產后預計新增產能1600噸。 |
| 時代華鑫 | 時代華鑫2017年投資3.5億建成1#450噸制膜生產線，突破高功率散熱聚酰亞胺原膜材料設計技術和超厚大寬幅薄膜化學亞胺化法制造技術，達到國際領先水平，填補國內行業(yè)空白；為滿足市場需求，2019年擴大產能，投資4.5億元，建設2#800噸制膜生產線，高性能、多功能的聚酰亞胺薄膜產業(yè)規(guī)模位居國內領先地位。同年，時代華鑫啟動PI薄膜在軌道車輛電機絕緣系統(tǒng)上的應用導入工作，并開始進行二期產線擴產工程建設，年產能達2000噸。目前時代華鑫PI薄膜產品先后進入華為、Vivo、OPPO、Google、三星、LG和亞馬遜等國內外公司供應鏈。未來，為了滿足市場需要，株洲時代華鑫將持續(xù)擴大產能，將PI薄膜的年產能提升到3000噸，實現規(guī)模效應的同時，積極向下游滲透，以滿足國內外高尖端技術產業(yè)PI薄膜需求。 |
| 國風新材 | 安徽國風新材料股份有限公司是合肥市屬國有上市新材料企業(yè)，成立于1998年9月23日。公司的PI薄膜有高性能PI膜、黑色PI薄膜和導熱型PI膜。2023年，國風新材建成和在建的PI膜產線有12條。其中位于合肥市高新區(qū)4條熱法生產線已建成投產，年產能350噸；位于合肥市新站高新區(qū)聚酰亞胺生產線在建8條，其中熱法生產線7條，化學法生產線1條，年產能1165噸，目前2條熱法產線已經陸續(xù)投產，公司合計已投產PI薄膜生產線6條。據了解，國風新材正在研發(fā)透明聚酰亞胺薄膜、熱塑性聚酰亞胺薄膜等多個新產品。其中新產品芯片封裝用聚酰亞胺薄膜（COF 封裝用高強高模 PI 薄膜）經下游客戶試用反饋，產品綜合性能優(yōu)秀；半導體封裝用光敏聚酰亞胺（PSPI）光刻膠研發(fā)取得階段性成果，目前已處于實驗室送樣檢測階段；熱塑性聚酰亞胺（TPI）復合膜研發(fā)按計劃順利推進，目前已進入小試階段。 |
| 鼎龍股份 | 鼎龍股份PSPI在2022年3季度實現批量出貨。關于產能，武漢本部年產200噸OLED用光敏聚酰亞胺，在2023年11月，千噸級半導體OLED面板光刻膠PSPI在鼎龍（仙桃）半導體材料產業(yè)園正式投產，鼎龍（仙桃）半導體材料產業(yè)園還是目前全國第一、全球第二家擁有千噸級半導體顯示光刻膠PSPI產線的產業(yè)園。據悉，仙桃產業(yè)園PSPI二期擴產項目年產1000噸。目前，鼎龍股份YPI、PSPI產品銷售穩(wěn)定增長，現均已成為國內部分主流面板客戶的第一供應商，確立鼎龍股份在YPI、PSPI產品國產供應領先地位。 |
| 中天電子 | 中天電子是國內化學法PI薄膜制造領先企業(yè)之一，專注于高端PI薄膜制造。據了解，中天電子擁有一條化學法PI薄膜生產線，目前主要產品為人工石墨散熱膜用PI薄膜和FCCL用PI薄膜。中天電子開發(fā)出的多款高性能聚酰亞胺薄膜產品廣泛應用于電工絕緣、撓性覆銅板、熱管理等領域。目前公司產品以電子級ZI-H和導熱方案用ZI-C兩個產品系列為主，產品厚度涵蓋12.5μm-100μm。據了解，中天電子表示，預計2024年其電子級PI總銷售量會翻倍，到200噸以上。此外，2024年中天電子計劃推動第二條生產線的投資建設，為順應產業(yè)發(fā)展趨勢，更傾向于實現設備國產化。 |
| 順鉉新材 | 無錫順鉉新材料有限公司已開發(fā)新能源動力電池絕緣用聚酰亞胺薄膜項目、柔性線路板補強用PI膜已經量化生產。OLED及5G用聚酰亞胺薄膜項目先后獲得的無錫市、江蘇省科技項目支持。2023年10月，順鉉新材總投資10億元的功能性聚酰亞胺薄膜等新材料產業(yè)化項目開工。分兩期建設，包括生產車間及相關配套設施、16條聚酰亞胺薄膜生產線、4條立式涂布生產線、4條臥式涂布生產線、2條PTFE（聚四氟乙烯）縱拉生產線以及1套橫拉生產線。項目全部建成后，將形成年產11200萬平方米PI薄膜、3214萬平方米PTFE薄膜，200萬平方米PI薄膜復合、涂布的生產能力，預計實現年應稅銷售超10億元。 |
| 博雅聚力 | 寧波博雅聚力于2020年7月成立，公司專注于高分子材料聚酰亞胺（簡稱PI）的研發(fā)，其核心技術在于特種單體的設計合成和通過理論計算輔助聚合配方及工藝的優(yōu)化，并基于該底層技術，得到一系列高性能聚酰亞胺材料和相關工藝技術。2018年，項目團隊在北京完成前期的技術積累，實現從實驗室到小試生產的放量。2020年，隨著技術的成熟，落地寧波成立寧波博雅聚力，著手新材料的中試放大。博雅聚力目前已推出顯示領域的CPI漿料、新能源領域扁線繞組漆等產品，并推進CPI薄膜的研發(fā)，未來產品會涵蓋PI漿料與薄膜兩大類產品。 |
| 歐亞新材 | 山東歐亞新材料科技有限公司現已建成全國最大種類最全的聚酰亞胺單體研發(fā)生產基地，實現聚酰亞胺單體全部國產化；現已建成聚酰亞胺薄膜高端裝備研發(fā)制造基地，突破國外技術壟斷，為聚酰亞胺薄膜發(fā)展提供先進的生產設備。歐亞新材料總經理張全國說：“目前，聚酰亞胺單體的生產規(guī)模達到2000噸/年，聚酰亞胺薄膜年產500噸，占國內市場份額的28%?！庇媱澰诮衲杲ㄔO45000噸/年的聚酰亞胺單體生產區(qū)。山東歐亞新材料科技有限公司目前形成了以聚酰亞胺多種單體板塊為基礎，聚酰亞胺薄膜板塊為重點發(fā)展培育方向的產業(yè)體系。未來業(yè)務布局規(guī)劃從PI單體研發(fā)生產、PI薄膜研發(fā)生產、PI薄膜高端設備研發(fā)生產三位一體全面發(fā)展。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）
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