DRAM行業(yè)現(xiàn)狀分析：全球AI浪潮推動存儲需求爆發(fā) 中國是目前最大市場

DRAM一般指動態(tài)隨機存取存儲器，是一種半導(dǎo)體存儲器，主要用于手機、電腦等電子產(chǎn)品的運行內(nèi)存。DRAM是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中唯一達到千億美元市場售規(guī)模的單品市場，長期占全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的15%以上。其中我國是目前最大的DRAM市場，需求占全球三分之一。

一、DRAM與NAND Flash共同構(gòu)成存儲芯片產(chǎn)業(yè)基石，其占比約為55.9%

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國DRAM行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，DRAM是存儲芯片市場主流產(chǎn)品，市場占比超5成。存儲芯片又稱為半導(dǎo)體存儲器，主要是指以半導(dǎo)體電路作為存儲媒介的存儲器，通常用于保存二進制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備，是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的重要組成部分。

存儲芯片可分為易失性存儲芯片（斷電后易丟失數(shù)據(jù)）和非易失性存儲芯片（斷電后仍保存數(shù)據(jù)）兩類。如下圖所示，常見的易失性存儲芯片有 DRAM 和 SRAM。非易失性存儲芯片包括 Flash（閃存）、ROM（只讀存儲器）等。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

目前在存儲芯片市場中，國內(nèi)存儲廠商參與生產(chǎn)的存儲芯片產(chǎn)業(yè)主要分為DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）和NAND Flash（閃存存儲器）兩大類產(chǎn)品。這兩種存儲技術(shù)各自占據(jù)了市場的重要份額，共同構(gòu)成了存儲芯片行業(yè)的基石。其中還DRAM作為市場規(guī)模的佼佼者，其市場占比高達約55.9%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

二、全球AI浪潮推動存儲需求爆發(fā)，存儲芯片市場加速復(fù)蘇

2024年以來，全球AI浪潮推動存儲需求爆發(fā)，疊加終端需求逐步回暖，晶圓代工產(chǎn)能利用率回升，使得存儲芯片市場加速復(fù)蘇，行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，從而帶動DRAN市場發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024 年第三季度半導(dǎo)體市場銷售 1660 億美元，較 2024 年第二季度增長 10.7%，這是自八年前 2016 年第三季度 11.6% 以來的最高環(huán)比增幅。此外，2024 年第三季度同比增長 23.2%，是自 2021 年第四季度 28.3% 以來的最高同比增長。

數(shù)據(jù)來源：半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)，觀研天下整理

其中存儲表現(xiàn)亮眼。2024年前三季度，全球存儲市場規(guī)模累計達1202.25億美元，同比增長96.8%。三季度存儲市場規(guī)模三季度環(huán)比增長8.3%至448.7億美元。其中DRAM市場規(guī)模環(huán)比增加10.4%至258.5億美元；NAND Flash市場規(guī)模環(huán)比增長5.7%至190.2億美元。

2024年三季度全球存儲市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：CFM，觀研天下整理

綜上來看，作為存儲市場最大的細分產(chǎn)品，DRAM市場也表現(xiàn)亮眼，需求持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度 DRAM市場規(guī)模環(huán)比增加10.4%至258.5億美元。目前動態(tài)隨機存儲器DRAM（一種半導(dǎo)體存儲器）是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中市場規(guī)模較大的單品市場，長期占全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的15%以上。預(yù)計2024年全年全球DRAM市場規(guī)模將達到780億元，同比增長54.46%。

據(jù)來源：公開，觀研天下整理

三、我國是全球最大的DRAM市場，需求占全球三分之一

在全球市場的帶動下，目前我國包括DRAM在內(nèi)的存儲芯片市場也顯示出正在逐步復(fù)蘇態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國存儲芯片市場規(guī)模約為5400億元。預(yù)計2024年我國存儲芯片市場規(guī)模將恢復(fù)增長至5513億元。

資料來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

得益于智能手機、電腦等消費電子設(shè)備的持續(xù)發(fā)展，尤其是高性能智能手機和電腦的應(yīng)用程序?qū)?nèi)存容量的要求日益提高?，我國DRAM需求快速增長。到目前我國已是全球最大的DRAM市場，需求占全球三分之一。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國dram存儲器市場規(guī)模為2580.1億元，其中電腦領(lǐng)域dram存儲器規(guī)模為332.1億元，手機領(lǐng)域dram存儲器規(guī)模為997.2億元，服務(wù)器領(lǐng)域dram存儲器規(guī)模為387億元，消費電子領(lǐng)域dram存儲器規(guī)模為241.2億元，顯卡領(lǐng)域dram存儲器規(guī)模為191.2億元，其他領(lǐng)域dram存儲器規(guī)模為431.4億元。這一組數(shù)據(jù)說明，當(dāng)前手機領(lǐng)域是我國DRAM主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比38.65%。

資料來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

四、全球DRAM市場集中度高，行業(yè)CR3超過95%

目前DRAM市場集中度高，行業(yè)CR3占比超9成，三星、SK海力士和美光是行業(yè)頭部企業(yè)。有數(shù)據(jù)顯示，目前在DRAM市場，三星占比最大，為41.4%；SK海力士占31.7%；美光占22.9%；南亞科技占1.9%；華邦電子占1.2%；其他占0.9%?？梢钥闯?，三星、SK海力士和美光這三家企業(yè)在全球DRAM市場占據(jù)主導(dǎo)地位，三者市場份額總和超過95%，其他企業(yè)所占份額較少。

資料來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理（WW）