與傳統(tǒng)人工收費方式相比，ETC可以實現(xiàn)不停車收費，不僅大大提高了車輛的通行效率，緩解交通壓力，還具有節(jié)能、環(huán)保優(yōu)勢。近年來，在高速公路里程增長、汽車保有量上升、政策和技術進步等因素推動下，我國ETC行業(yè)迎來快速發(fā)展，用戶規(guī)模不斷擴大，2015-2023年的年均復合增長率達到36.27%。競爭方面，我國ETC行業(yè)具有較高的資質(zhì)、品牌、技術和人才壁壘，行業(yè)進入門檻較高，市場也較為集中。金溢科技、萬集科技和聚利科技這三家企業(yè)在我國ETC市場中處于領先地位，屬于第一梯隊企業(yè)。
1.與傳統(tǒng)的人工收費方式相比，ETC優(yōu)勢突出
ETC即電子不停車收費系統(tǒng)，是智能交通系統(tǒng)的服務功能之一，通常應用于高速公路收費、停車場收費、多車道收費等方面。其通過安裝車載電子標簽與在ETC車道上的微波天線之間進行的專用短程通訊，利用計算機聯(lián)網(wǎng)技術與銀行進行后臺結(jié)算處理，達到無需停車而能交納費用的目的。
與傳統(tǒng)人工收費方式相比，ETC可以實現(xiàn)不停車收費，不僅大大提高了車輛的通行效率，緩解交通壓力，還具有節(jié)能、環(huán)保優(yōu)勢。據(jù)相關資料可知，普通輕型車輛使用ETC車道通行相對于人工收費車道通行，會減少NOX、HC、CO、CO2排放16.4%、71.2%、71.3%和48.9%，節(jié)能減排優(yōu)勢突出。
普通輕型車輛使用ETC與人工收費車道通行排放項目數(shù)量對比
| 排放項目 | ETC車道通行 | 人工收費車道通行 | 排放消減比例 |
| NOx (g/km) | 0.61 | 0.73 | 16.40% |
| HC (g/km ) | 0.16 | 0.56 | 71.20% |
| CO (g/km ) | 6.04 | 21.06 | 71.30% |
| CO2 (g/km ) | 148.2 | 289.9 | 48.90% |
資料來源：華夏銀行、觀研天下整理
2.四大因素推動我國ETC行業(yè)發(fā)展
我國ETC行業(yè)發(fā)展動力充足，主要受到以下四個因素推動。
一是高速公路里程增長推動。近年來我國持續(xù)推進高速公路項目建設，高速公路里程持續(xù)上升，2023年達到18.36萬公里，同比增長3.55%。由于高速公路建設、養(yǎng)護成本高，因此我國超過90%以上的高速公路均采用收費方式運營。目前我國ETC主要用于高速公路收費，高速公路里程不斷增長也為ETC行業(yè)帶來了持續(xù)的發(fā)展動力。
數(shù)據(jù)來源：交通運輸部、觀研天下整理
二是汽車保有量上升推動。隨著人們生活水平的提高和汽車工業(yè)的發(fā)展，我國汽車保有量持續(xù)上升，2023年達到3.36億輛，同比增長5.33%。ETC主要分為車載單元（OBU）、路側(cè)單元（RSU）和后臺系統(tǒng)。其中車載單元安裝在汽車上。因此，汽車保有量增長也為ETC的需求提供了增量，進一步拓展了ETC的市場前景。
數(shù)據(jù)來源：公安部、觀研天下整理
三是政策推動。根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國ETC行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景預測報告（2024-2031年）》顯示，隨著經(jīng)濟發(fā)展和汽車保有量的上升，我國高速公路和市內(nèi)道路擁堵現(xiàn)象也逐漸增多。為了提高高速公路車輛通行效率，減少交通擁堵，近年來我國相繼發(fā)布《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》《全面推廣高速公路差異化收費實施方案》等多項政策，推動ETC的安裝和應用，利好行業(yè)發(fā)展。
我國ETC行業(yè)相關政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2019年5月 | 國務院辦公廳 | 深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案 | 加快電子不停車收費系統(tǒng)推廣應用。拓展服務功能，鼓勵ETC在停車場等涉車場所應用。加快現(xiàn)有車輛免費安裝ETC車載裝置。組織發(fā)行單位開展互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行、預約安裝、上門安裝等服務。依托商業(yè)銀行網(wǎng)點以及汽車主機廠、4S店、高速公路服務區(qū)和收費站出入口廣場等車輛集中場所，增加安裝網(wǎng)點，方便公眾就近便捷免費安裝。 |
| 2019年5月 | 國家發(fā)展改革委 交通運輸部 | 加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案 | 到2019年12月底，全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路收費站ETC全覆蓋，ETC車道成為主要收費車道，貨車實現(xiàn)不停車收費，高速公路不停車快捷收費率達到90%以上，所有人工收費車道支持移動支付等電子收費方式，顯著提升高速公路不停車收費服務水平。到2025年，全國ETC用戶數(shù)量進一步提升，建成技術先進、制度完善、服務優(yōu)質(zhì)、運行穩(wěn)定的高速公路電子不停車快捷收費體系。 |
| 2020年6月 | 交通運輸部 | 交通運輸部關于進一步做好高速公路車輛通行費優(yōu)惠預約通行服務工作的通知 | 加強與大型物流企業(yè)、無車承運人平臺和相關企業(yè)合作，結(jié)合自身優(yōu)勢，切實解決部分貨車授信難的問題，組織開展預約上門、集中發(fā)行和現(xiàn)場安裝，進一步提升發(fā)行服務效率和貨車ETC安裝率。 |
| 2021年6月 | 交通運輸部 國家發(fā)展改革委 財政部 | 全面推廣高速公路差異化收費實施方案 | 進一步完善ETC電子支付優(yōu)惠模式，通過加大ETC電子支付優(yōu)惠力度，鼓勵引導車輛安裝使用ETC不停車快捷通行高速公路，提高路網(wǎng)通行效率，促進物流提質(zhì)增效。 |
| 2021年10月 | 交通運輸部辦公廳 | 交通運輸部辦公廳關于進一步加強電煤運輸公路通行服務保障工作的通知 | 鼓勵電煤運輸車輛安裝使用ETC不停車快捷通行。 |
| 2021年11月 | 交通運輸部辦公廳 中國人民銀行辦公廳 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會辦公廳 | 關于進一步做好貨車ETC發(fā)行服務有關工作的通知 | 從強化金融支持服務、支持多渠道提供擔保等服務、有效防范金融機構(gòu)墊款等風險、優(yōu)化發(fā)行安裝服務、拓展多場景多形式服務和優(yōu)惠方面推廣貨車ETC發(fā)行服務。 |
| 2021年12月 | 國務院 | “十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃 | 深化高速公路電子不停車收費系統(tǒng)（ETC）在多場景的拓展應用。 |
| 2022年4月 | 交通運輸部 鐵路局 民航局 郵政局 國鐵集團 | 關于加快推進冷鏈物流運輸高質(zhì)量發(fā)展的實施意見 | 鼓勵鮮活農(nóng)產(chǎn)品車輛通過安裝使用ETC和預約通行，進一步提升通行效率。 |
資料來源：觀研天下整理
四是技術推動。一方面，隨著技術進步，ETC性能不斷完善和升級，車主對ETC服務接受度不斷提高，進一步促進了ETC的應用。另一方面，技術進步使得ETC不再滿足于單一的高速公路場景，而是逐漸拓展至加油站、停車場等場景，支持用戶在停車場、加油站等應用場景使用ETC無感支付等等，為ETC市場帶來了更多需求。
3.ETC用戶規(guī)模不斷擴大
1998年，交通部組織交通公路科學研究所等單位對不停車收費系統(tǒng)正式展開研究，標志我國ETC行業(yè)發(fā)展的開端。但由于ETC技術和設備依賴進口，導致建設成本高、維護成本高，難以實現(xiàn)大規(guī)模推廣，因此我國ETC行業(yè)前期發(fā)展緩慢，普及率也比較低。在高速公路里程增長、汽車保有量上升、政策和技術進步等因素推動下，我國ETC行業(yè)迎來快速發(fā)展，用戶規(guī)模不斷擴大，由2015年的2515萬人上升至2023年的29904 萬人，年均復合增長率達到36.27%。目前，我國ETC在高速公路的使用率較高，但在停車場和加油站的使用率還比較低。我國汽車保有量龐大，對停車場和加油站的需求量也大。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2023年我國停車場數(shù)量超過1億個、境內(nèi)加油站總量約10.58萬座，ETC市場潛在需求空間較大。未來，隨著ETC在停車場和加油站的使用率提高，將為ETC行業(yè)打開更多市場空間。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4.ETC行業(yè)集中度高
我國ETC行業(yè)具有較高的資質(zhì)、品牌、技術和人才壁壘，行業(yè)進入門檻較高，市場也較為集中。金溢科技、萬集科技和聚利科技這三家企業(yè)布局ETC賽道較早，通過自主以及與第三方合作服務機構(gòu)推廣等方式，實現(xiàn)在全國范圍內(nèi)跨區(qū)域發(fā)行ETC，在市場中競爭力強。因此這三家企業(yè)在我國ETC市場中處于領先地位，合計占據(jù)了80%以上的市場份額，屬于第一梯隊企業(yè)。
我國ETC行業(yè)壁壘
| 壁壘 | 詳情 |
| 資質(zhì)壁壘 | 出于對交通行業(yè)相關產(chǎn)品品質(zhì)、安全等方面的考慮，我國對ETC所屬的智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)制定了產(chǎn)品的認證標準。ETC供應商必須達到一定的資質(zhì)，即通過交通部的交通工程監(jiān)理檢測中心的檢驗，在取得檢測報告的基礎上，再通過各省市的準入檢測認證。企業(yè)必須在行業(yè)內(nèi)積累相關技術并擁有相應資質(zhì)，這構(gòu)成了新企業(yè)進入該行業(yè)的主要障礙。 |
| 品牌壁壘 | 同時金溢科技、萬集科技等企業(yè)憑借產(chǎn)品性能和質(zhì)量優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)建立了較高的品牌認知度，新進入者需要花費大量時間和資源來建立自己的品牌?；同時下游客戶對于ETC產(chǎn)品質(zhì)里、功能、技術支持以及售后服務通常有很高的要求，因此對相關產(chǎn)品的采購一般傾向于選擇行業(yè)內(nèi)的知名品牌。 |
| 技術與人才壁壘 | ETC行業(yè)市場變化較快，技術不斷更新?lián)Q代，用戶對公司所提供的產(chǎn)品在性能、壽命、可靠性和穩(wěn)定性的要求也越來越高。因此，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)必須保持軟硬件技術研發(fā)的先進性，這需要大量的優(yōu)秀科研人員以保證企業(yè)持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力。同時，也需要大批經(jīng)驗豐富和反應迅速的營銷人員和管理人員。這對新進入者來說，存在一定的技術和人才壁壘。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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