前言：電動(dòng)OPE具有清潔、輕便、低噪音、低運(yùn)行成本、無(wú)尾氣異味等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，歐美等地陸續(xù)推出節(jié)能減排相關(guān)禁令，禁止汽油動(dòng)力類(lèi)戶(hù)外設(shè)備或園林機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售，電動(dòng)OPE市場(chǎng)迎來(lái)加速替代。同時(shí)，伴隨著鋰電池性能快速提升，續(xù)航限制逐漸突破，鋰電產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下降，2023年鋰電池包的成本為139美元/千瓦時(shí)，同比下降13.7%，這將帶動(dòng)鋰電OPE產(chǎn)品價(jià)格下行。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，全球電動(dòng)OPE市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，亞洲、歐洲和北美洲地區(qū)累計(jì)占據(jù)80%以上的市場(chǎng)份額。值得注意的是，全球電動(dòng)OPE核心廠商在產(chǎn)能布局方面，主要以中國(guó)為核心生產(chǎn)基地。
1、電動(dòng)OPE具有多種優(yōu)勢(shì)
相比于傳統(tǒng)的燃油動(dòng)力園林機(jī)械，新能源園林機(jī)械具有清潔、輕便、低噪音、低運(yùn)行成本、無(wú)尾氣異味等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占比逐年增加。根據(jù)數(shù)據(jù)，使用1小時(shí)燃油割草機(jī)產(chǎn)生的碳排放量相當(dāng)于一輛普通汽車(chē)行駛100英里。
各種動(dòng)力類(lèi)型園林機(jī)械產(chǎn)品對(duì)比
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動(dòng)力類(lèi)型 |
動(dòng)力來(lái)源 |
應(yīng)用場(chǎng)景 |
優(yōu)勢(shì) |
劣勢(shì) |
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燃油動(dòng)力 |
汽油、柴油 |
主要適用于園林、道路等戶(hù)外作業(yè) |
動(dòng)力強(qiáng)、便攜性好、續(xù)航能力強(qiáng) |
環(huán)保性差、噪音大、使用成本高 |
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電動(dòng)（直流及交流） |
外接電源 |
主要適用于花園、院落等小范圍作業(yè) |
環(huán)保性好、續(xù)航能力強(qiáng) |
便攜性差 |
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鋰電池 |
適用于園林、道路、花園、院落等戶(hù)外作業(yè) |
環(huán)保性好、使用方便、運(yùn)行成本低、噪音小 |
購(gòu)買(mǎi)價(jià)格相對(duì)較高、續(xù)航能力相對(duì)較差 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
2、環(huán)保政策加速、成本下降等因素驅(qū)動(dòng)，全球電動(dòng)OPE行業(yè)發(fā)展加速且市場(chǎng)價(jià)格下行
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)OPE行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，近年來(lái)，隨著全球變暖趨勢(shì)和環(huán)保理念加深，歐美等地陸續(xù)推出節(jié)能減排相關(guān)禁令，禁止汽油動(dòng)力類(lèi)戶(hù)外設(shè)備或園林機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售，電動(dòng)OPE市場(chǎng)迎來(lái)加速替代。例如，美國(guó)加利福尼亞州發(fā)布燃油禁令要求，從2024年1月1日開(kāi)始，新銷(xiāo)售的小型發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品，如吹葉機(jī)、割草機(jī)、鏈鋸和高壓清洗機(jī)等，必須實(shí)現(xiàn)零排放，2028年全面禁用燃油驅(qū)動(dòng)戶(hù)外設(shè)備，并撥款3000萬(wàn)美元專(zhuān)門(mén)用于加州的個(gè)體經(jīng)營(yíng)者和其他小型園林綠化企業(yè)，幫助他們購(gòu)買(mǎi)零排放小型非道路設(shè)備，包括吹葉機(jī)、割草機(jī)和割草機(jī)。
美國(guó)主要城市關(guān)于電動(dòng)OPE行業(yè)相關(guān)政策
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日期 |
城市 |
政策 |
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2018 |
華盛頓 |
2018年通過(guò)立法，禁止使用燃?xì)獯等~機(jī)。 |
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2021 |
伯靈頓（佛蒙特州） |
2022年5月后，禁止使用燃?xì)鈩?dòng)力吹葉機(jī)。 |
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2021.10.22 |
紐約州 |
到2027年，所有新草坪護(hù)理和園林綠化設(shè)備（如割草機(jī)、吹葉機(jī)和修剪機(jī)）的州內(nèi)銷(xiāo)售均實(shí)現(xiàn)零排放。 |
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2021.12.9 |
加州 |
從2024年開(kāi)始禁止銷(xiāo)售新的燃油動(dòng)力吹葉機(jī)和割草機(jī)，到2028年禁止銷(xiāo)售便攜式發(fā)電機(jī)。 |
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2022 |
馬薩諸塞州 |
大部分城鎮(zhèn)禁止或限制燃?xì)獯等~機(jī)的使用。2023明尼蘇達(dá)州提出法案，將從2025年開(kāi)始禁止銷(xiāo)售新的燃?xì)鈩?dòng)力割草機(jī)和其他園藝設(shè)備，如吹葉機(jī)和除草機(jī)。 |
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2023.12 |
波特蘭 |
擬逐步禁止在波特蘭市范圍內(nèi)的公共和私人物業(yè)上使用手持或肩負(fù)式汽油吹葉機(jī)。從2028年1月1日起，GLB將全年禁用。 |
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2024.6.20 |
新澤西州 |
提出法案，將在一年中的大部分時(shí)間禁止社區(qū)使用汽油吹葉機(jī)，但允許在春季和秋季的清理高峰期使用四沖程內(nèi)燃機(jī)，二沖程機(jī)型將在2年后被逐步淘汰。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
同時(shí)，隨著鋰電池性能快速提升，續(xù)航限制逐漸突破，并且由于鋰電產(chǎn)品使用壽命長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)成本及生命周期成本低，使其市場(chǎng)價(jià)格下降。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年，鋰電池包的成本為139美元/千瓦時(shí)，同比下降13.7%，這也將帶動(dòng)鋰電OPE產(chǎn)品價(jià)格下行。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
3、全球電動(dòng)OPE行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，廠商產(chǎn)能布局以中國(guó)為核心生產(chǎn)基地
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，全球電動(dòng)OPE市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，亞洲、歐洲和北美洲地區(qū)累計(jì)占據(jù)80%以上的市場(chǎng)份額，其中TTi、Stanley Black＆Decker、BOSCH、Makita等國(guó)際巨頭企業(yè)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中占據(jù)主導(dǎo)地位。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
在產(chǎn)能布局方面，全球電動(dòng)OPE行業(yè)核心廠商在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地，并進(jìn)行產(chǎn)品、研發(fā)等方面的多元化生產(chǎn)。其中，創(chuàng)科實(shí)業(yè)和格力博主要以中國(guó)為核心生產(chǎn)基地，并輔以越南、美國(guó)等國(guó)家；泉峰控股的絕大部分產(chǎn)能集中于中國(guó)。
全球電動(dòng)OPE行業(yè)核心廠商產(chǎn)能布局概況
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核心廠商 |
產(chǎn)能布局 |
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創(chuàng)科實(shí)業(yè) |
全球化的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)：包括在中國(guó)、越南、墨西哥和美國(guó)的生產(chǎn)設(shè)施。創(chuàng)科實(shí)業(yè)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)最早建立在中國(guó)，2018年起，集團(tuán)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)從中國(guó)的世界級(jí)生產(chǎn)廠房拓展至越南、墨西哥和美國(guó)。 |
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泉峰控股 |
經(jīng)營(yíng)四個(gè)生產(chǎn)基地，分別位于中國(guó)、德國(guó)和越南。截至2021年，總共有120條生產(chǎn)線，總計(jì)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能超過(guò)16.8百萬(wàn)件。 |
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StanleyBlack＆Decker |
公司及其子公司在美國(guó)21個(gè)州和全球22個(gè)國(guó)家擁有或租賃用于制造、分銷(xiāo)和銷(xiāo)售辦事處的重要設(shè)施。 |
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Bosch |
在全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地，如奧地利、中國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、荷蘭、葡萄牙、瑞典、捷克、土耳其和美國(guó)等。目前在中國(guó)擁有34家制造工廠和26個(gè)技術(shù)中心，擁有10000多名專(zhuān)門(mén)從事研發(fā)的員工。 |
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格力博 |
以中國(guó)常州為核心，越南、美國(guó)基地為兩翼的戰(zhàn)略格局已經(jīng)初步成型。越南基地主要用于生產(chǎn)成熟的零部件和對(duì)美出口的部分高關(guān)稅產(chǎn)品；美國(guó)基地的設(shè)立有助于減少運(yùn)輸成本和關(guān)稅影響。截止2023年第一季度，越南工廠的生產(chǎn)與銷(xiāo)售額占公司總量的50%左右。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理（WYD）
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