前言：隨著技術(shù)進步，汽車智能化不斷進階，根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年全球及我國高級輔助駕駛解決方案市場滲透率超過 50%，這對傳感器數(shù)量及功能也提出了更多和更高需求。2023年我國汽車傳感器市場規(guī)模達762億元。隨著汽車智能不斷向高階邁進，預(yù)測到2024年、2025年、2026年我國汽車傳感器市場規(guī)模將分別達到830億元、903億元、982億元。汽車傳感器可分為車身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。在汽車高級智能趨勢下，主流新車上攝像頭、雷達等智能環(huán)境感知產(chǎn)品數(shù)量明顯增多，環(huán)境感知傳感器成為汽車傳感器市場主流，需求占比達72%。在政策支持及汽車行業(yè)對安全性的需求增多的背景下，車身感知傳感器正從傳統(tǒng)機電技術(shù)向MEMS技術(shù)轉(zhuǎn)變。隨著MEMS滲透，車用場景趨向多元化，單車車身感知傳感器搭載數(shù)量將增加，市場需求有望增多。從行業(yè)競爭看，博世、英飛凌、安森美等國際巨頭仍然占據(jù)全球汽車傳感器較大市場份額，但是在一些細(xì)分領(lǐng)域，已有本土企業(yè)正在向全球龍頭邁進。隨著多家新勢力車企通過多種形式尋求對核心部件壟斷供給的突破，國產(chǎn)廠商有望憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性價比和本土化服務(wù)優(yōu)勢，搶占外資企業(yè)更多的市場份額。
一、智能駕駛向高階邁進，將帶動汽車傳感器行業(yè)持續(xù)增長
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車傳感器?行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，汽車傳感器的工作原理是通過把非電信號轉(zhuǎn)換成電信號的方式向汽車計算機提供包括車速、溫度、發(fā)動機運轉(zhuǎn)等各種工況信息，使汽車實現(xiàn)自動檢測和電子控制。汽車傳感器是實現(xiàn)汽車自動駕駛的核心硬件。伴隨智能電動汽車滲透率的快速攀升，汽車傳感器行業(yè)將迎來歷史性的發(fā)展機遇。
隨著技術(shù)的進步，汽車智能化不斷進階，根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年全球及我國高級輔助駕駛解決方案市場滲透率超過 50%，這對傳感器數(shù)量及功能也提出了更多和更高需求。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2023年我國汽車傳感器市場規(guī)模達762億元。隨著汽車智能不斷向高階邁進，預(yù)測到2024年、2025年、2026年我國汽車傳感器市場規(guī)模將分別達到830億元、903億元、982億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、汽車傳感器以環(huán)境感知傳感器為主，車身感知傳感器需求有望增多
根據(jù)使用目的不同，汽車傳感器可分為車身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。
環(huán)境感知傳感器主要分為車載攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達，均屬于智能傳感器。環(huán)境感知傳感器實現(xiàn)了單車對外界環(huán)境的感知能力，幫助汽車計算機獲得環(huán)境信息并做出規(guī)劃決策，為車輛智能化駕駛提供支持。在汽車高級智能趨勢下，主流新車上攝像頭、雷達等智能環(huán)境感知產(chǎn)品數(shù)量明顯增多。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國環(huán)境感知傳感器市場需求占比達72%，其中毫米波雷達和攝像頭分別占比28%、23%
主流車型的智能駕駛傳感器搭載情況
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企業(yè) |
新勢力 |
外資 |
自主 |
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車型 |
特斯拉 |
蔚來ET7 |
小鵬G9 |
理想L9 |
寶馬iX |
本田Legend |
福特MustangMach-E |
智己L7 |
吉利極氪001 |
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自動駕駛級別 |
L2+ |
L3日本 |
L2+ |
|||||||
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硬件方案 |
激光雷達 |
- |
1 |
2 |
1 |
- |
5 |
- |
預(yù)留接口 |
- |
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攝像頭 |
8 |
11+1 |
11+1 |
11+1 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
11+1+3 |
12+2+1 |
|
|
毫米波雷達 |
1 |
5 |
5 |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
|
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超聲波雷達 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
高精度地圖 |
- |
√ |
√ |
√ |
- |
√ |
√ |
√ |
√ |
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高精度定位 |
- |
√ |
√ |
√ |
- |
√ |
√ |
√ |
√ |
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V2X |
- |
5GV2X |
- |
- |
5GV2X |
- |
4G2X |
- |
- |
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計算平臺 |
2*TeslaFSD（144TOPS） |
4*英偉達Orin-X（1016TOPS） |
2*英偉達Orin-X（508Tops） |
2*英偉達Orin-X（508Tops） |
2顆8核處理器的DenVerton芯片+2顆EyeQ5H芯片+1顆英飛凌Aurix芯片 |
瑞薩R-CarV3U（60TOPS） |
英飛凌Aurix芯片、MobileyeeyeQ4圖片處理芯片、TITDA環(huán)視攝像頭芯片和恩智浦TreeRunner傳感器芯片 |
英偉達Xavier30TOPS（可升級Orin） |
2*MobileyeEyeQ5(48TOPS) |
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場景 |
城市 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
2022+ |
2022 |
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高速 |
√ |
√ |
√ |
√ |
- |
√（支持脫手） |
- |
√ |
√ |
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泊車 |
APA |
APA |
AVP |
APA |
APA |
- |
APA |
AVP |
AVP |
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資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
車身感知傳感器按照被測量主體的不同主要分為壓力傳感器、位置傳感器、溫度傳感器、（線）加速度傳感器、角（加）速度傳感器、空氣流量傳感器、氣體傳感器。車身感知傳感器提高了單車自身的信息化水平，使車輛具備感知自身的能力。在政策支持及汽車行業(yè)對安全性的需求增多的背景下，車身感知傳感器正從傳統(tǒng)機電技術(shù)向MEMS技術(shù)轉(zhuǎn)變。隨著MEMS滲透，車用場景趨向多元化，單車車身感知傳感器搭載數(shù)量將增加，市場需求有望增多。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年全球MEMS市場規(guī)模達120.48億美元，預(yù)計2026年市場規(guī)模達到182.56億美元，年復(fù)合增長率為7.17%。2017 - 2022年我國車用MEMS傳感器市場規(guī)模從22.82億美元增長到32億美元，年復(fù)合增長率為7%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、全球汽車傳感器市場由博世等國際巨頭主導(dǎo)，國產(chǎn)廠商市場份額有望提升
從行業(yè)競爭看，博世、英飛凌、安森美等國際巨頭仍然占據(jù)全球汽車傳感器較大市場份額，但是在一些細(xì)分領(lǐng)域，已有本土企業(yè)正在向全球龍頭邁進。整體來看，車身傳感器國產(chǎn)替代空間廣闊。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
現(xiàn)階段，多家新勢力車企開展“硬件外采+軟件技術(shù)自研”的產(chǎn)業(yè)布局，一方面由第三方供應(yīng)商提供智能駕駛傳感器硬件，與此同時也通過自研、投資合作等多種形式尋求對核心部件壟斷供給的突破。憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性價比和本土化服務(wù)優(yōu)勢，本土傳感器供應(yīng)商借力突破，搶占了部分外資企業(yè)的市場份額。隨著國產(chǎn)供應(yīng)商品牌口碑逐步建立，市場份額有望持續(xù)提升。
我國汽車傳感器代表廠商基本情況
| 企業(yè)名稱 | 簡介 |
| 泰科電子 | 作為傳感器行業(yè)巨頭,泰科電子較早在汽車電動化、智能化等方面進行了技術(shù)儲備,產(chǎn)品研發(fā)更是朝著小型化、低功耗、高精度、多維度、集成化方向發(fā)展。泰科電子面向新能源汽車電機電驅(qū)研發(fā)了高精度旋變傳感器,能夠精確測量電動機的相位角，還研發(fā)了電子液壓制動系統(tǒng)(EHB)的制動壓力傳感器,以及在安全應(yīng)用里的座椅位置傳感器、剎車燈傳感器等。 |
| 納芯微 | 作為國內(nèi)領(lǐng)先的高性能高可靠性模擬及混合信號芯片公司,納芯微近年來成長迅速。企業(yè)財報顯示,2022年納芯微汽車芯片出貨量突破1億顆,2023年達到1.64億顆,而2024年僅上半年出貨量已超過1.33億顆。在傳感器業(yè)務(wù)方面,納芯微主要聚焦磁傳感器,壓力傳感器,溫濕度傳感器三大品類,覆蓋汽車動力總成系統(tǒng)、汽車熱管理系統(tǒng)、域控制系統(tǒng)、車身電子以及智能座艙等領(lǐng)域。海外市場是納芯微目前的重要業(yè)務(wù)拓展點,納芯微在德國、日本、韓國、美國都建立了子公司，2024年上半年, 納芯微已有約15%的營收來自海外市場。 |
| 蘇州億波達 | 蘇州億波達于2021年成立,專注于MEMS的設(shè)計、制造、封測以及多傳感器融合系統(tǒng)集成。蘇州億波達在產(chǎn)品研發(fā)方面進展迅速,其開發(fā)的加速度計、陀螺儀、慣性量測單元(IMU)、高精度組合導(dǎo)航定位系統(tǒng)、VRU傾角傳感器/NSG尋北儀等產(chǎn)品可應(yīng)用于自動駕駛和輔助駕駛系統(tǒng)、電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)、防抱死制動系統(tǒng)以及安全氣囊彈出系統(tǒng)等,已得到市場認(rèn)可。 |
| 東超科技 | 安徽省東超科技有限公司成立于2016年,以空中成像技術(shù)為重點研發(fā)方向。目前,該司可交互空中懸浮成像技術(shù)已經(jīng)在汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)落地,可布置在中控臺的上方、下方,前排座椅的后背、后排中央扶手、車門把手的側(cè)面,既可成像又可交付。如懸浮在中控前方的車載精靈,用戶可以與之交互,包括語音交互、點擊交互、手勢交互等。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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