前言
全球科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，其主要研發(fā)和生產(chǎn)高地集中于美國(guó)、歐洲、日本三個(gè)地區(qū)。相比之下，我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)起步較晚，但隨著國(guó)內(nèi)持續(xù)加大研發(fā)投入，促進(jìn)科學(xué)研究產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，我國(guó)科學(xué)儀器開始步入高速發(fā)展期?？茖W(xué)研究符合國(guó)家長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，R&D 支出仍有長(zhǎng)遠(yuǎn)提升空間，科學(xué)儀器行業(yè)空間有望持續(xù)擴(kuò)容。實(shí)驗(yàn)分析儀器是科學(xué)儀器重要組成部分。分區(qū)域看，北美是全球最大的實(shí)驗(yàn)分析儀器市場(chǎng)，其次是歐洲和中國(guó)，排名第二、第三位。分細(xì)分品類看，實(shí)驗(yàn)分析儀器以質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀等產(chǎn)品為主。我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)自主創(chuàng)新能力較為薄弱，導(dǎo)致以色譜、光譜和質(zhì)譜為代表的大部分高端科學(xué)儀器產(chǎn)品供給高度依賴進(jìn)口，面臨“卡脖子”難題。近年來(lái)，中央持續(xù)強(qiáng)調(diào)科學(xué)儀器自主可控并推動(dòng)相關(guān)方案實(shí)施，同時(shí)在美國(guó)進(jìn)一步約束背景下，安捷倫等美國(guó)品牌或?qū)⒉荒苤苯愉N售給國(guó)內(nèi)終端客戶，或?qū)⒌贡瀑|(zhì)譜儀等高端儀器自主可控提速。
一、全球科學(xué)儀器市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，美國(guó)、歐洲、日本為主要研發(fā)和生產(chǎn)高地
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，科學(xué)儀器是人們對(duì)客觀世界的各種信息進(jìn)行測(cè)量、采集、分析與控制的手段和設(shè)備，是人類了解世界和改造世界的基礎(chǔ)工具。近年來(lái)，全球科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年全球科學(xué)儀器市場(chǎng)規(guī)模由 3118 億美元增長(zhǎng)至 3286 億美元，CAGR 為 0.8%。從地區(qū)發(fā)展情況看，目前全球科學(xué)儀器研發(fā)和生產(chǎn)高地主要有三個(gè)：美國(guó)（賽默飛、丹納赫、安捷倫等）、歐洲（蔡司、梅特勒—托利多、艾本德等）、日本（島津、日立高新、日本電子等。全球 TOP19 的科學(xué)儀器廠家中，美國(guó) 13 家，德國(guó)和瑞士各 2 家，英國(guó)和日本各 1 家。
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2023年全球上市科學(xué)儀器公司 TOP19
| 企 業(yè) | 國(guó)家 | 成立時(shí)間 | 2023 年?duì)I收（億美元） | 營(yíng) 收YOY | 明星產(chǎn)品或領(lǐng)域 |
| 賽默飛 | 美國(guó) | 1956年 | 428.6 | -5% | 全球生命科學(xué)儀器和試劑耗材龍頭 |
| 丹納赫 | 美國(guó) | 1969年 | 238.9 | -10% | 生命科學(xué)儀器龍頭 |
| 蔡司 | 德國(guó) | 1846年 | 108.6 | 15% | 光學(xué)儀器龍頭 |
| 賽萊默 | 美國(guó) | 1949年 | 73.6 | 33% | 水技術(shù)全球領(lǐng)先 |
| 安捷倫 | 美國(guó) | 1939年 | 68.3 | 0% | 液相色譜、質(zhì)譜等科學(xué)儀器 |
| 阿美特克 | 美國(guó) | 1930年 | 66 | 7% | 電子儀器 |
| 特利丹 | 美國(guó) | 1960年 | 56.4 | 3% | 海洋技術(shù)產(chǎn)品等 |
| 偉勵(lì)拓 | 美國(guó) | 2023年從丹納赫分離 | 50.2 | 3% | 環(huán)境與應(yīng)用解決方案 |
| 因美納 | 美國(guó) | 1998年 | 45 | -2% | 基因組學(xué) |
| 梅特勒-托利多 | 瑞士 | 1989年 | 37.9 | -3% | 高精度和智能化的稱重和測(cè)量設(shè)備 |
| 賽多利斯 | 德國(guó) | 1870年 | 36.5 | -19% | 超濾產(chǎn)品 |
| 布魯克 | 美國(guó) | 1960年 | 29.7 | 17% | 衍射儀等 |
| 沃特世 | 美國(guó) | 1958年 | 29.6 | -1% | 液相、色譜技術(shù) |
| 瑞孚迪 | 美國(guó) | 2023年，PE分拆其生命科學(xué)與診斷業(yè)務(wù) | 27.5 | -17% | 細(xì)胞計(jì)數(shù)等生命科學(xué) |
| 伯樂(lè) | 美國(guó) | 1897年 | 26.7 | -5% | 血型分析、基因檢測(cè)等生命科學(xué)產(chǎn)品 |
| 凱杰 | 美國(guó) | 1896年 | 19.7 | -8% | 分子診斷系統(tǒng) |
| 堀場(chǎng) | 日本 | 1953年 | 18.7 | 8% | 引擎廢氣檢測(cè)裝置 |
| 思百吉 | 英國(guó) | 1915年 | 18.1 | 9% | 氣體分析儀器 |
| 帝肯 | 瑞士 | 1980年 | 11.8 | -6% | 流式細(xì)胞儀 |
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二、國(guó)內(nèi)持續(xù)加大科研投入，科學(xué)儀器市場(chǎng)具有較大成長(zhǎng)空間
相比上述地區(qū)，我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)起步較晚。1949-1969年，我國(guó)建立起初步的儀器科學(xué)與技術(shù)學(xué)科；1970-1990年，由于基礎(chǔ)薄弱，我國(guó)儀器科學(xué)與技術(shù)發(fā)展緩慢；1990年以來(lái)，國(guó)內(nèi)持續(xù)加大研發(fā)投入，促進(jìn)科學(xué)研究產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，科學(xué)儀器開始步入高速發(fā)展期。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022 年中國(guó)科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展(R&D)經(jīng)費(fèi)支出為 30782.9 億元，同比增 長(zhǎng) 10.1%，2011-2021年十年間復(fù)合增速為 12.4%。2022 年國(guó)內(nèi)科學(xué)儀器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至 3508 億元，同比增長(zhǎng)6.9%，占全球總市場(chǎng)規(guī)模的15%。
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研發(fā)經(jīng)費(fèi)的大量投入，一方面可以促進(jìn)國(guó)家基礎(chǔ)研究實(shí)力的提升，另一方面也有助于科學(xué) 研究產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)足發(fā)展，符合國(guó)家長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。參照海外發(fā)達(dá)國(guó)家研發(fā)投入強(qiáng)度，國(guó)內(nèi) R&D 支出仍有長(zhǎng)遠(yuǎn)提升空間，科學(xué)儀器行業(yè)空間有望持續(xù)擴(kuò)容。
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三、實(shí)驗(yàn)分析儀器是科學(xué)儀器重要組成部分，質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀為主流產(chǎn)品
科學(xué)儀器屬于廣義的科學(xué)服務(wù)行業(yè)范疇，其中實(shí)驗(yàn)分析儀器是科學(xué)儀器重要組成部分。實(shí)驗(yàn)分析儀器是 用來(lái)測(cè)定物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)等特性的儀器，物質(zhì)分析包括定性分析、定量分析、結(jié) 構(gòu)分析和某些物理特性的分析。實(shí)驗(yàn)分析儀器使得樣品處理、分析、檢測(cè)結(jié)果更為 精確，操作更為簡(jiǎn)便，有毒有害物質(zhì)的處理更為專業(yè)，是各行業(yè)科學(xué)研究、分析測(cè) 試的得力工具，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到良好的助力作用。
2018-2023 年全球?qū)嶒?yàn)分析儀器市場(chǎng)規(guī)模由 609 億美元增長(zhǎng)至 771 億美元。分區(qū)域看，北美是全球最大的實(shí)驗(yàn)分析儀器市場(chǎng)，占比達(dá) 37%，歐洲市場(chǎng)排名第二，占比為27.1%，中國(guó)市場(chǎng)排名第三，占比為 11.7%。
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實(shí)驗(yàn)分析儀器以質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀等產(chǎn)品為主。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年，全球?qū)嶒?yàn)分析儀器中質(zhì)譜儀占比最高，為 15%，儀器零配件占比 15%、色譜儀占比 10%，氣體或延誤分析儀器占比 9%、光譜儀占比 7%。2020年我國(guó)質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀分別占實(shí)驗(yàn)分析儀器的15.0%、8.0%、14.0%，總占比達(dá)37.0%。
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三、我國(guó)科學(xué)儀器面臨“卡脖子”難題，政策及市場(chǎng)推動(dòng)下國(guó)產(chǎn)化率有望提高
我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展快速，但由于自主創(chuàng)新能力較為薄弱，在一些高端產(chǎn)品和核心技術(shù)等方面與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍舊存在差距。目前，以色譜、光譜和質(zhì)譜為代表的大部分高端科學(xué)儀器產(chǎn)品，由于技術(shù)難度高、系統(tǒng)復(fù)雜的精密儀器被國(guó)外頭部廠商壟斷，產(chǎn)品供給高度依賴進(jìn)口，面臨“卡脖子”難題。以金額占比為統(tǒng)計(jì)口徑，質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀產(chǎn)品的進(jìn)口率分別為 83.0%（2023 年）、83.0%（2022 年）和 75.0%（2022 年）。
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科學(xué)儀器被稱為科學(xué)家的“眼睛”和高端制造業(yè)皇冠上“最耀眼的明珠”，在很大程度上能用來(lái)衡量一個(gè)國(guó)家的科研和工業(yè)發(fā)展水平。近年來(lái)，中央持續(xù)強(qiáng)調(diào)科學(xué)儀器自主可控并推動(dòng)相關(guān)方案實(shí)施：2024 年《政府工作報(bào)告》提出推動(dòng)各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造，鼓勵(lì)和推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新；3 月 13 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》；4 月 10 日，工信部等七部門印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，強(qiáng)調(diào)更新升級(jí)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，重點(diǎn)推動(dòng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證環(huán)節(jié)更新模型制造設(shè)備、實(shí)驗(yàn)分析儀器等先進(jìn)設(shè)備；12 月 5 日，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于政府采購(gòu)領(lǐng)域本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施政策有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》，強(qiáng)調(diào)擬在政府采購(gòu)活動(dòng)中，給予本國(guó)產(chǎn)品相對(duì)于非本國(guó)產(chǎn)品 20%的價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠；科學(xué)儀器自主可控邏輯進(jìn)一步強(qiáng)化，有望為科學(xué)儀器行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期機(jī)遇。同時(shí)，在美國(guó)進(jìn)一步約束背景下，安捷倫等美國(guó)品牌或?qū)⒉荒苤苯愉N售給國(guó)內(nèi)終端客戶，或?qū)⒌贡瀑|(zhì)譜儀等高端儀器自主可控提速。
科學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)替代相關(guān)政策/會(huì)議內(nèi)容
| 時(shí)間 | 政策/會(huì)議 | 指導(dǎo)內(nèi)容 |
| 2024 年 12 月 | 財(cái)政部 | 《關(guān)于政府采購(gòu)領(lǐng)域本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施政策有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》 |
| 2024 年 4 月 | 工業(yè)和信息化部等七部門 | 印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》 |
| 2024 年 3 月 | 國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議 | 審議通過(guò)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方素》 |
| 2024 年 3 月 | 《政府工作報(bào)告》 | 提出積極擴(kuò)大有效投資，推動(dòng)各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造 |
| 2024 年 3 月 | 國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔表示 | 設(shè)備更新是超 5 萬(wàn)億較大市場(chǎng) |
| 2024 年 3 月 | 國(guó)務(wù)院 | 印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方素》 |
| 2024 年 2 月 | 中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)會(huì)議 | 強(qiáng)調(diào)加快產(chǎn)品更新?lián)Q代是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，要鼓勵(lì)引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新 |
| 2023 年 12 月 | 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議 | 提出，要以提高技術(shù)、能耗、排放等標(biāo)準(zhǔn)為牽引，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新 |
| 2022 年 9 月 | 科學(xué)儀器“貼息貸款”相關(guān)政策 | 國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合教育部發(fā)起了貼息貸款支持高校進(jìn)行儀器設(shè)備更新改造，其后人民銀行發(fā)放低息貸款，加速了高校儀器設(shè)備的采購(gòu) |
| 2021 年 5 月 | 中國(guó)科學(xué)院第二十次院士大會(huì)、中國(guó)工程院第十五次院士大會(huì)和中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)第十次全國(guó)代表大會(huì) | 總書記強(qiáng)調(diào)，全力攻堅(jiān)科學(xué)儀器、化學(xué)試劑等關(guān)鍵核心技術(shù) |
資料來(lái)源：觀研天下整理（zlj）
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