前言：當(dāng)前我國(guó)廢棄油脂資源豐富，供應(yīng)量在全球領(lǐng)先，未來(lái)有著廣闊的發(fā)展空間，并在政策的推動(dòng)下餐廚處理公司市場(chǎng)集中度有望提升。從途徑來(lái)看，目前生物基材料和生物燃料是廢棄油脂資源化利用的最佳途徑。
一、行業(yè)相關(guān)定義及其產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)廢棄油脂資源綜合利用行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，廢棄油脂資源綜合利用是指對(duì)各種來(lái)源的廢棄物油脂進(jìn)行加工處理,制成可再利用的產(chǎn)品的過(guò)程。主要包括廢油脂回收、煉油加工、生產(chǎn)生物柴油等環(huán)保和資源利用方向。廢棄油脂主要指餐飲服務(wù)業(yè)、食品加工業(yè)、油脂精煉以及油脂在儲(chǔ)存過(guò)程中產(chǎn)生的不符合食用標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)植物油脂及各種油脂類(lèi)副產(chǎn)、下腳料。
廢棄油脂資源綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是以廢棄油脂為主的原材料，其屬于生活和工業(yè)廢棄物，在我國(guó)資源豐富，給行業(yè)提供了充足的供給。下游是最終應(yīng)用領(lǐng)域，包括能源、化工等行業(yè)。這些行業(yè)對(duì)廢油脂綜合利用行業(yè)的主要影響體現(xiàn)在市場(chǎng)需求的推動(dòng)、碳減排標(biāo)準(zhǔn)的制定等方面。
資料來(lái)源：公開(kāi)資料，觀研天下整理
二、我國(guó)廢棄油脂資源豐富，給廢棄油脂資源綜合利用提供充足發(fā)展空間
我國(guó)廢棄油脂主要來(lái)源于食用油消費(fèi)產(chǎn)生的廢棄物，因此廢棄油脂的資源量與食用油消費(fèi)量、飲食習(xí)慣掛鉤。我國(guó)廢棄油脂資源豐富，是最主要的廢棄油脂資源國(guó)。這主要是因?yàn)?，中餐特殊的烹飪方式?jīng)Q定了餐廚垃圾中含有較多的廢棄油脂，且部分油會(huì)伴隨烹飪過(guò)程流入下水道成為地溝油，而海外（尤其是歐洲）飲食以色拉油、煎炸油為主，烹食方式產(chǎn)生的廢油量小。上述原因造就了我國(guó)廢棄油脂供應(yīng)量在全球領(lǐng)先的格局。
根據(jù)國(guó)家糧油信息中心統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)年食用油消費(fèi)量約4,255萬(wàn)噸，占全球消費(fèi)量約20%，排全球食用油消費(fèi)國(guó)第一。根據(jù)國(guó)家糧油信息中心統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)年食用油消費(fèi)量約4,255萬(wàn)噸，占全球消費(fèi)量約20%，排全球食用油消費(fèi)國(guó)第一。到2023年我國(guó)食用油消費(fèi)為3908萬(wàn)噸。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家糧油信息中心，觀研天下整理
目前我國(guó)可利用的餐廚垃圾豐富，處理率較低，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?。以廢棄油脂產(chǎn)生量約占食用油總消費(fèi)量的30%估算，對(duì)應(yīng)2023年食用油消費(fèi)預(yù)計(jì)產(chǎn)生廢棄油脂約1,100萬(wàn)噸，并且國(guó)內(nèi)油脂精加工后以及各類(lèi)肉及肉制品加工后剩余的下腳料亦可再產(chǎn)生動(dòng)物廢棄油脂約100萬(wàn)噸以上，我國(guó)廢棄油脂供應(yīng)潛力超1200萬(wàn)噸/年。而盡管目前我國(guó)可供提取的廢棄油脂潛力巨大，但實(shí)際規(guī)范化利用并形成工業(yè)原料進(jìn)行加工的不足300萬(wàn)噸/年。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家糧油信息中心，觀研天下整理
三、政策推動(dòng)地溝油回收體系完善，餐廚處理公司市場(chǎng)集中度有望提升
廢棄油脂資源綜合利用屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)和廢棄資源綜合利用產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的發(fā)展對(duì)于降低國(guó)家對(duì)化石能源的依賴(lài)、改善環(huán)境及實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)具有重大意義。以廢棄油脂生產(chǎn)資源化產(chǎn)品，既可為上游解決廢棄油脂安全回收利用的問(wèn)題，又可為下游提供環(huán)保安全的可再生資源，具有多重的環(huán)保效應(yīng)和社會(huì)效應(yīng)，是國(guó)家需要大力發(fā)展的行業(yè)。
近年國(guó)家相繼出臺(tái)一系列政策推動(dòng)地溝油回收體系完善。例如2021年7月，國(guó)家發(fā)展改革委與住建部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)非居民廚余垃圾處理計(jì)量收費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確推進(jìn)廚余垃圾應(yīng)收盡收，并對(duì)非居民廚余垃圾進(jìn)行計(jì)量收費(fèi)、執(zhí)行廚余垃圾臺(tái)帳跟蹤管理制度。
廢棄油脂資源綜合利用行業(yè)的主要政策
| 時(shí)間 | 相關(guān)部門(mén) | 政策文件 | 主要內(nèi)容 |
| 2017年4月 | 國(guó)務(wù)院 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“地溝油”治理工作的意見(jiàn)》 | 總結(jié)餐廚廢棄物資源化利用試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)培育與城市規(guī)模相適應(yīng)的廢棄物無(wú)害化處理和資源化利用企業(yè)。引導(dǎo)廢棄物無(wú)害化處理和資源化利用企業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，符合條件的按規(guī)定享受稅收優(yōu)惠政策。 |
| 2021年2月 | 國(guó)務(wù)院 | 《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的流通體系，加強(qiáng)再生資源回收利用，推進(jìn)垃圾分類(lèi)回收與再生資源回收“兩網(wǎng)融合”。加快基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級(jí)，推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級(jí)，做好餐廚垃圾資源化利用和無(wú)害化處理。 |
| 2021年3月 | 全國(guó)人大 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 全面推行循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，構(gòu)建多層次資源高效循環(huán)利用體系。深入推進(jìn)園區(qū)循環(huán)化改造，補(bǔ)齊和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)能源資源梯級(jí)利用、廢物循環(huán)利用和污染物集中處置。 |
| 2021年5月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 | 《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類(lèi)和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》 | 到2025年底，全國(guó)城市生活垃圾資源化利用率達(dá)到60%左右。積極推廣廚余垃圾資源化利用技術(shù)，合理利用廚余垃圾生產(chǎn)生物柴油、沼氣、土壤改良劑、生物蛋白等產(chǎn)品。 |
| 2021年7月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 | 《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》 | 加快建立再生原材料推廣使用制度，拓展再生原材料市場(chǎng)應(yīng)用渠道，強(qiáng)化再生資源對(duì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供給保障能力。 |
| 2024年2月 | 國(guó)家發(fā)展改革委、人民銀行等十部門(mén) | 《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024年版）》 | 將“以非糧農(nóng)作物、農(nóng)林剩余物、能源植物、地溝油等廢棄物為主要原料生產(chǎn)生物柴油、生物航空煤油、生物燃料乙醇、生物甲醇等生物質(zhì)液體燃料”行業(yè)確定為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展鼓勵(lì)類(lèi)行業(yè)。 |
資料來(lái)源：公開(kāi)資料，觀研天下整理
隨著地溝油回收體系逐漸完善，我國(guó)廢棄油脂回收方式也有改變。過(guò)去非居民廚余垃圾生產(chǎn)者通常將廢棄油脂出售給個(gè)體商販獲取處置收益，廢棄油脂經(jīng)個(gè)體商販?zhǔn)者\(yùn)處理后，主要流向化工企業(yè)，少量流向餐廚處理企業(yè)。餐廚垃圾處理企業(yè)與個(gè)體商販維持著合作與競(jìng)爭(zhēng)并存的關(guān)系。伴隨著餐廚收集體系完善及監(jiān)管加強(qiáng)，廢棄油脂通過(guò)垃圾分類(lèi)流向餐廚垃圾，餐廚垃圾含油率逐步提升，并通過(guò)餐廚處理企業(yè)實(shí)現(xiàn)回收。因此，在政策驅(qū)動(dòng)下，具備健全的管理和運(yùn)營(yíng)體系的餐廚處理企業(yè)更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。
資料來(lái)源：公開(kāi)資料，觀研天下整理
四、生物基材料和生物燃料是目前廢棄油脂資源化利用的最佳途徑
從途徑來(lái)看，生物基材料和生物燃料是目前廢棄油脂資源化利用的最佳途徑。一方面，盡管我國(guó)已經(jīng)立下“不與人爭(zhēng)糧，不與糧爭(zhēng)地”基本國(guó)策，但考慮到“雙碳”時(shí)代下減排壓力、與海外減排制度的接軌，以及我國(guó)是化石能源進(jìn)口大國(guó)的現(xiàn)狀，發(fā)展生物燃料及生物基材料仍是大勢(shì)所趨。另一方面，國(guó)家近年來(lái)大力打擊地溝油回流餐桌等行為，對(duì)廢棄油脂綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈加強(qiáng)監(jiān)管，不斷提升追蹤、監(jiān)察力度，在整治不法行為的同時(shí)，不斷引導(dǎo)國(guó)內(nèi)廢棄油脂產(chǎn)業(yè)鏈逐步向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。我國(guó)在提升對(duì)原有廢舊油脂處理的監(jiān)管基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推動(dòng)餐館等主要廢棄油脂產(chǎn)生源頭進(jìn)行隔油池等廚余垃圾處理方式，在全國(guó)逐步推行垃圾分類(lèi)，在治理環(huán)境污染，提高垃圾處理效率的同時(shí)，創(chuàng)造廢舊產(chǎn)品的再生價(jià)值，為廢棄油脂大范圍收集并用于發(fā)展生物基材料和生物燃料奠定了基礎(chǔ)。
1、生物基材料市場(chǎng)
生物基材料主要是利用谷物、豆科、秸稈、竹木粉等可再生生物質(zhì)為原料制造的新型材料和化學(xué)品等，包括生物合成、生物加工、生物煉制過(guò)程獲得的生物醇、有機(jī)酸、烷烴、烯烴等基礎(chǔ)生物基化學(xué)品，也包括生物基塑料、生物基纖維、糖工程產(chǎn)品、生物基橡膠以及生物質(zhì)熱塑性加工得到塑料材料等。
生物質(zhì)資源是唯一能夠大規(guī)模取代化石燃料的可再生資源，在可持續(xù)發(fā)展中具有不可替代的戰(zhàn)略地位，也是低碳經(jīng)濟(jì)與可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。當(dāng)前研究、開(kāi)發(fā)和利用生物質(zhì)資源，生產(chǎn)生物質(zhì)能源和生物基產(chǎn)品，用以替代礦物能源和石油化工產(chǎn)品勢(shì)在必行，并逐步成為我國(guó)以及歐美國(guó)家的重大科技需求和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
例如2023年1月國(guó)家工信部等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案》，要求到2025年，非糧生物基材料產(chǎn)業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品體系不斷豐富、綠色循環(huán)低碳的創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)，非糧生物質(zhì)原料利用和應(yīng)用技術(shù)基本成熟，部分非糧生物基產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與化石基產(chǎn)品相當(dāng)，高質(zhì)量、可持續(xù)的供給和消費(fèi)體系初步建立。
生物基材料由于其綠色生產(chǎn)、環(huán)境友好、資源節(jié)約等特點(diǎn)，已成為快速成長(zhǎng)的新興產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)生物基材料市場(chǎng)規(guī)模迅猛擴(kuò)張，由2014年的96.86億元增長(zhǎng)至2021年的199.23億元，期間生物基材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)量達(dá)到102.37億元。從市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度來(lái)看，2015-2021年期間，我國(guó)生物基材料市場(chǎng)規(guī)模增速呈波動(dòng)上升走勢(shì)，由8.6%上升至16.1%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中向好發(fā)展，生物基材料下游應(yīng)用領(lǐng)域中眾多產(chǎn)業(yè)不斷壯大，將繼續(xù)拉動(dòng)我國(guó)生物基材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，助推生物基材料行的高速發(fā)展。
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)，觀研天下整理
2、生物燃料
生物柴油是目前廢棄油脂的最佳流向。隨著生活水平和消費(fèi)水平的不斷提升，我國(guó)餐飲消費(fèi)規(guī)模快速增加，餐飲廢棄油脂產(chǎn)量也逐年增加，如果不妥善處置廢棄油脂，不僅會(huì)造成資源浪費(fèi)，也會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的環(huán)境污染和對(duì)人體產(chǎn)生危害。廢棄油脂構(gòu)成復(fù)雜、雜質(zhì)含量高、色澤深，而生物柴油對(duì)原料廢棄油脂指標(biāo)要求較低，幾乎覆蓋所有廢棄油脂品種，且生物柴油除可作為生物燃料外，還可用于生產(chǎn)生物基材料，應(yīng)用前景廣闊，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效益。因此，生物柴油是廢棄油脂目前的最佳流向。
生物燃料是指利用動(dòng)植物中的有機(jī)質(zhì)生產(chǎn)的液體、氣體或固體燃料，包括生物乙醇、生物柴油、生物航煤、生物甲醇、生物甲烷等。早期生物燃料主要用于汽車(chē)、發(fā)電、熱力等用途，隨著碳減排進(jìn)程的推進(jìn)，生物燃料在航空、海運(yùn)等重排放領(lǐng)域正逐步展現(xiàn)其不可替代的價(jià)值。
近年我國(guó)積極支持生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如《可再生能源法》明確規(guī)定石油銷(xiāo)售企業(yè)應(yīng)將符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的生物液體燃料納入其燃料銷(xiāo)售體系。2014年，《生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》從原料、布局、監(jiān)管等方面，明確了產(chǎn)業(yè)規(guī)范要求。2016年，《生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出健全生物柴油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)生物柴油在交通領(lǐng)域的應(yīng)用。2023年2月，上海市綠化和市容管理局等8部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《上海市減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》，方案中明確“加大B5生物柴油的推廣應(yīng)用力度，研究B10餐廚廢棄油脂制生物柴油應(yīng)用可行性，鼓勵(lì)B10餐廚廢棄油脂制生物柴油混合燃料在內(nèi)河船舶上使用”。
但是目前我國(guó)生物柴油行業(yè)產(chǎn)能利用率較低。由于人口、飲食習(xí)慣、糧食戰(zhàn)略等因素，我國(guó)生產(chǎn)的生物柴油主要以餐飲廢棄油脂為原料，但我國(guó)廢棄油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)“小散亂”的格局，很多生物柴油企業(yè)無(wú)法持續(xù)穩(wěn)定和具備競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格獲取足夠的原材料用于生產(chǎn)，如何以低廉的價(jià)格獲取更多的廢棄油脂原材料是中國(guó)生物柴油企業(yè)所面臨的核心難題。根據(jù)USDA統(tǒng)計(jì)，2023年預(yù)計(jì)我國(guó)生物柴油生產(chǎn)企業(yè)約48家，名義產(chǎn)能約為326萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量約為290萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率突破50%，較過(guò)去30%左右的平均水平提升明顯，但仍處于較低水平。
與此同時(shí)，目前我國(guó)生物柴油應(yīng)用于化工領(lǐng)域尚處于探索階段，尚未全面開(kāi)展生物柴油使用，僅在上海等地區(qū)推廣使用生物柴油。因此我國(guó)生物柴油整體市場(chǎng)規(guī)模較小，且要以出口為主。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年二季度我國(guó)生物柴油出口量50.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26%。2024年上半年，我國(guó)生物柴油出口量達(dá)到117.51萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)58%。
從企業(yè)來(lái)看，現(xiàn)階段卓越新能、嘉澳環(huán)保、河北金谷再生資源開(kāi)發(fā)有限公司、唐山金利海生物柴油股份有限公司、上海中器環(huán)保科技有限公司、蘇州豐倍生物科技股份有限公司等是我國(guó)生物柴油主要企業(yè)。
2023年前十大（含并列）生物柴油企業(yè)產(chǎn)能情況
| 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)能能（萬(wàn)噸/年） | 產(chǎn)能占比 |
| 卓越新能 | 50 | 15.34% |
| 嘉澳環(huán)保 | 30 | 9.2% |
| 河北金谷再生資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 30 | 9.2% |
| 唐山金利海生物柴油股份有限公司 | 16 | 4.91% |
| 上海中器環(huán)?？萍加邢薰? | 11 | 3.37% |
| 蘇州豐倍生物科技股份有限公司 | 10.5 | 3.22% |
| 湖北碧美新能源科技有限公司 | 10 | 3.07% |
| 隆海生物 | 6 | 1.84% |
| 山東豐匯新能源有限公司 | 6 | 1.84% |
| 荊州大地生物工程股份有限公司 | 5 | 1.53% |
| 合計(jì) | 174.5 | 53.53% |
注：以我國(guó)生物柴油名義產(chǎn)能為326萬(wàn)噸計(jì)算
數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA，公司官網(wǎng)或年度報(bào)告（WW）
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題，煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
