前言：相比傳統(tǒng)制動系統(tǒng)，線控制動系統(tǒng)具備穩(wěn)定、高效、節(jié)能等優(yōu)勢。線控制動系統(tǒng)支撐智能駕駛功能的實現，國內汽車智能化大勢下，線控制動系統(tǒng)滲透率可觀。目前線控制動系統(tǒng)以EHB為主流，但隨著智能駕駛進入L5 階段，能提供更精確制動執(zhí)行的EMB的重要性將逐漸凸顯。線控制動系統(tǒng)市場由外資企業(yè)主導，國產替代勢頭強勁。根據數據，2024年H1我國線控制動系統(tǒng)市占率TOP10供應商中，國內供應商占據半壁江山，市占率合計32.57%,，博世雖仍保持領先地位，但市場份額已降至53.68%。
一、相比傳統(tǒng)制動系統(tǒng)，線控制動系統(tǒng)穩(wěn)定、高效、節(jié)能等特征突出
根據觀研報告網發(fā)布的《中國線控制動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景預測報告（2025-2032年）》顯示，線控制動系統(tǒng)以電子技術為核心,實現了傳統(tǒng)制動方式的革新。相較傳統(tǒng)制動系統(tǒng)，線控制動系統(tǒng)擺脫了對真空助力器的依賴，結構更緊湊、制動性能更穩(wěn)定可靠，更適配電動車；具有高集成、輕量化、響應快的特征，更契合智能駕駛的需求；線控制動踏板與制動力解耦，能量回收更高效、更節(jié)能。
資料來源：觀研天下整理
二、政策推動下國內汽車智能化大勢所趨，線控制動系統(tǒng)滲透率可觀
國內汽車智能化大勢所趨。2023年 11 月17 日，四部委聯合發(fā)布實施《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》，該通知對 L3/L4 級自動駕駛的準入規(guī)范進行了明確要求，并首次明確了高階智能駕駛事故的責任歸屬。這一政策放寬了智能駕駛產業(yè)的限制，促進了 L3/L4 級自動駕駛技術的上路應用。2024 年 6 月我國首批智能網聯汽車準入和上路通行試點啟動，試點產品涵蓋了乘用車、客車以及貨車三大類，這有助于推動智能網聯汽車產品的量產應用，并帶動相關基礎設施的建設。根據數據，2024年H1 中國乘用車 L2 級輔助駕駛及以上新車滲透率達 55.7%，其中具備領航輔助駕駛（NOA）功能的新車滲透率達到 11%，預計全年智能網聯汽車滲透率將超 60%。根據預測，2025 年中國 L2/L3 級智能駕駛車輛市場滲透率將攀升至 50%，2030 年這一比例將進一步提升至 70%，同時 L4 級自動駕駛車輛滲透率有望達到 20%。
《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》主要內容
| 方面 | 主要內容 |
| 總體要求 | 在智能網聯汽車道路測試與示范應用工作基礎上，遴選具備量產條件的智能網聯汽車產品，開展準入試點。對取得準入的產品，在限定區(qū)域內開展上路通行試點，用于運輸經營的需滿足有關運營資質和運營管理要求。自動駕駛功能是指《汽車駕駛自動化分級》（GB/T 40429-2021）定義的 3 級駕駛自動化和 4 級駕駛自動化功能。 |
| 工作目標 | 引導智能網聯汽車生產企業(yè)和使用主體加強能力建設，在保障安全的前提下，促進產品的功能、性能提升和產業(yè)生態(tài)的迭代優(yōu)化。基于試點實證積累管理經驗，支撐相關法律法規(guī)、技術標準制修訂，加快健全完善智能網聯汽車生產準入管理和道路交通安全管理體系。 |
| 組織實施 | 共分為五個階段。1. 試點申報：汽車生產企業(yè)和使用主體組成聯合體制定申報方案，四部門組織專家初審，擇優(yōu)確定進入試點的聯合體。2. 產品準入試點：包括產品準入測試與安全評估、產品準入許可兩個環(huán)節(jié)，對準入要求、準入有效期、實施區(qū)域等作出規(guī)定。3. 上路通行試點：在限定區(qū)域內開展，從事運輸經營的車輛應滿足相應要求，對安全事件或意外突發(fā)事件要求做好應急預案與處置。4. 試點暫停與退出：對必要進行試點暫?；蛲顺龅那樾巫鞒鲆?guī)定，如存在安全隱患、企業(yè)無法保障試點實施等。5. 評估調整：四部門及時評估車輛運行情況，優(yōu)化調整產品準入許可、通行范圍和經營范圍，并根據產業(yè)和技術發(fā)展情況，適時調整完善試點相關內容要求。 |
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線控制動系統(tǒng)支撐智能駕駛功能的實現，根據數據，2024年H1我國乘用車線控制動滲透率已達45.8%。隨著相關政策不斷出臺，我國汽車產業(yè)智能化將邁入全新發(fā)展階段，線控制動未來有望進一步滲透。
數據來源：觀研天下數據中心整理
三、線控制動系統(tǒng)以EHB為主流，EMB重要性將逐漸凸顯
線控制動系統(tǒng)分為液壓線控制動系統(tǒng)（EHB）、機械線控制動系統(tǒng)（EMB）和混合線控制動系統(tǒng)（HBBW）三類。
EHB 保留了傳統(tǒng)制動系統(tǒng)中的液壓管路，使用一個綜合制動模塊替代壓力調節(jié)系統(tǒng)和 ABS 模塊等，可以對四個輪胎的制動力矩進行單獨調節(jié)，是目前線控制動系統(tǒng)主流；EMB 則完全舍棄液壓機構，由電機驅動制動器產生制動力，是真正意義上的“線控”制動，具有結構更簡單、制動響應更迅速、控制精準等優(yōu)勢，但其受到技術、法規(guī)等多方限制，目前落地應用仍需突破；HBBW 是 EHB 和 EMB 的結合應用，主流布置方式為前軸采用 EHB 系統(tǒng)、后軸采用 EMB 系統(tǒng)，能夠發(fā)揮兩種制動系統(tǒng)的優(yōu)勢，結構相對更復雜，目前實際搭載的車型較少。
EHB 根據電子助力器是否集成 ABS/ESC 系統(tǒng)，進一步細分為 Two-Box 和 One-Box方案。Two-Box 方案：采用分體式設計，將 ABS/ESC 系統(tǒng)與電子助力器獨立開來，具有冗余系統(tǒng)，且各系統(tǒng)之間故障不會相互影響，從而提升系統(tǒng)穩(wěn)定性；One-Box 方案：憑借其集成化設計顯著減少了體積與重量，進而實現了整體成本的優(yōu)化，但由于該方案本身未內置冗余系統(tǒng)，若需達到高階智駕要求需額外加裝相關組件，且由于其高度集成的特性，一旦系統(tǒng)出現故障，所需進行的診斷與維修工作相較于非集成系統(tǒng)而言，也會更加復雜。
Two-Box 與 One-Box 方案對比
| 類別 | Two-Box | One-Box |
| 布置形式 | 分體式：與 ABS/ESP 獨立 | 集成式：集成了 ABS/ESP |
| 結構 | 2 個 ECU，2 個制動單元 | 1 個 ECU，1 個制動單元 |
| 空間與成本 | 集成度低，體積、重量大，成本相對較高 | 集成度高，體積小、重量輕，成本相對較低，但加裝 RBU 會使重量和成本增加 |
| 能量回收 | 回饋制動減速度最高 0.3g | 回饋制動減速度高達 0.3-0.5g |
| 自動駕駛冗余要求 | 天然滿足智駕冗余要求 | 滿足 L2 及以下智駕冗余，但需要搭配 RBU（冗余制動單元）來滿足更高級別的自動駕駛 |
| 穩(wěn)定性 | 各系統(tǒng)間故障獨立，穩(wěn)定性高 | 高度集成，故障維修復雜 |
| 代表產品 | 博世 iBooster、拿森電子NBooster | 博世 IPB、伯特利 WCBS、大陸MK C1、采埃孚 IBC |
資料來源：觀研天下整理
One-Box 方案的高集成度、低成本、高回饋制動減速度優(yōu)勢，更能夠滿足自動駕駛對制動系統(tǒng)在結構和制動效能方面的要求，因此目前L3/L4 階段主要采用 EHB One-Box。數據顯示，2021-2023年我國乘用車市場（不含進出口）前裝標配EHB（含 One/Two-Box）分別交付新車 306.75萬輛、497.39萬輛、795.77 萬輛，前裝搭載率分別為15.04%、24.95%、37.68%。L5 級別的自動駕駛則更需要 EMB 提供更精確的制動執(zhí)行，因此隨著智能駕駛進入L5 階段，EMB重要性將逐漸凸顯。
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EHB 與 EMB 方案優(yōu)劣勢對比
| 類別 | 優(yōu)勢 | 劣勢 |
| EHB | 部件機械特性的變化可由控制算法進行補償分析駕駛員意圖，改變壓力變化特性，避免制動力不足制動能力不受發(fā)動機真空度影響通過控制算法和模擬器改變踏板感覺，可移植性好無需踩踏制動踏板，可由系統(tǒng)實現電子駐車控制四輪壓力分配自由度高 | 保留了傳統(tǒng)液壓管路，結構仍較復雜需要加裝制動冗余(One-Box ) |
| EMB | 極大縮短制動響應時間，制動距離縮短車輛穩(wěn)定性動態(tài)控制更好，制動舒適精準沒有液壓系統(tǒng)，無制動液泄露風險，維護更簡單電控化結構更易于協同能量回收與分布式驅動系統(tǒng)部件大幅簡化，降低成本，布置簡潔，減少車輛負荷 | 沒有獨立的主動備用制動系統(tǒng)，對可靠性要求極高布置于輪轂中，電機大小受限導致制動力受限制動器附近溫度高，電機永磁材料存在高溫消磁風險作為簧下元件，需要承受劇烈震動，結構穩(wěn)定性受影響 |
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EMB 有望率先在商用車上搭載，2025 年搭載率或超 10%。相較于乘用車，商用車因擁有更大的安裝空間及相對簡易的底盤改裝條件，使得 EMB 技術的應用更為成熟。目前，包括恒創(chuàng)智行在內的多家國內廠商已在商用車平臺上完成了 EMB 的性能測試與實際裝車應用，EMB 技術有望率先在商用車領域實現產業(yè)化。根據預測，EMB 技術有望在 2025 年前在商用車上得到廣泛應用，裝載率或超過 10%；而乘用車領域的 EMB 實車測試則預計將在同年啟動。
四、線控制動系統(tǒng)市場由外資企業(yè)主導，國產替代勢頭強勁
EHB方面，博世、大陸集團、采埃孚等海外零部件供應商具備先發(fā)優(yōu)勢，基本已完成 EHB 的量產裝車，其中，博世提供的 Two-Box 產品（iBooster 系列）以及 One-Box 產品（IPB）仍為當前國產車型的主流選擇。盡管國內供應商起步較晚，但隨著自主品牌新能源車型智能化程度提升疊加國產替代趨勢顯現，國內供應商如弗迪動力、伯特利、利氪科技、菲格科技正快速崛起。根據數據，2024年H1我國線控制動系統(tǒng)市占率TOP10供應商中，國內供應商占據半壁江山，市占率合計 32.57%,，博世雖仍保持領先地位，但市場份額已降至 53.68%。
數據來源：觀研天下數據中心整理
EMB方面，布雷博、博世、大陸集團等海外零部件供應商計劃在 2025 年開啟 EMB 方案量產，國內供應商如伯特、亞太股份、萬安科技等也不甘示弱，積極開展 EMB 的布局。
我國供應商EMB布局情況
| 供應商 | 布局情況 |
| 伯特利 | 截至 2023 年，伯特利在全 球擁有 14 個生產基地和 7 個研發(fā)中心，2024 年新加坡全資子公司成立。2018 年及 2021 年，公司兩次融資擴建產能，其中 2021 年融資用于墨西哥生產基地建設，一期年產能 400 萬件輕量化零部件項目已于 2023 年三季度末投產，并計劃二期擴建，增產輕量化轉向節(jié)、 EPB、卡鉗等品類。二期輕量化項目進展順利，預計 2024 年底將投入生產，待墨西哥建設 項目全部投產后，預計 2025H1 將達到滿負荷生產。此外，2024 年，公司計劃發(fā)行不超過 28.32 億元的可轉債，其中 19.82 億元將投入國內 EPB、EMB、線控底盤制動系統(tǒng)、高強度 鋁合金鑄件及墨西哥輕量化零部件和制動鉗擴產項目，在緩解產能緊張現狀的同時增強對全 球客戶的供應能力。 |
| 亞太股份 | 公司發(fā)展歷程及產品矩陣演進可大 致分為以下四個階段： 一階段：與國際制動廠商合資獲取技術，鞏固基礎制動業(yè)務基本盤。公司深耕基礎制動 四十余年，相較伯特利（起始于 2004 年）、萬安科技（起始于 1999 年），基礎制動產品 經過主機廠更長時間的驗證，通過與德國 ETF 等國際制動系統(tǒng)供應商成立合資公司獲取先 進制動核心技術，產品結構從單一制動器/制動鉗向制動總成轉化，配套價值提升，配套車型 從燃油車向新能源車開拓。 二階段：電控產品實現 0-1 突破，步入“研發(fā)-量產”快車道。2000 年推出 ABS 產品， 2004 年實現量產，公司成為國內首家自主研發(fā) ABS 的 Tier1 供應商，基于 ABS 產品的成 功配套經驗，公司產品逐漸延伸至各類汽車底盤電子制動系統(tǒng)產品的開發(fā)，EPB/ESC 等電 控產品 2016 年實現量產。 三階段：線控制動方案由簡到易，再向 EMB 突破，滿足更高級別智駕需求。前瞻布局 線控制動領域以把握汽車電動智能化風口，將傳統(tǒng)制動產品的研發(fā)量產經驗遷移到線控制動， 技術路線由簡到易，從 Two Box 方案過渡到 One Box 方案再到 EMB 方案開發(fā)。IBS（TwoBox，解耦式電子助力制動系統(tǒng)）已于 2020 年實現量產；第二代液壓線控制動系統(tǒng) IBS（OneBox）和 EBB（Two-Box，非解耦式電子助力制動系統(tǒng)）已完成研發(fā)，EBB計劃 2023 年開 始量產，IBS（One-Box）已于 2024 年量產落地。產品矩陣逐步完善，公司成為國內少數具 備全套制動系統(tǒng)的量產能力的供應商。并且，公司已完成 EMB 制動鉗總成產品的開發(fā)并進 行冬測，為線控制動下一輪產品升級做準備。 四階段：橫縱向拓展并進，劍指“底盤 XYZ 三維一體化控制+自動駕駛產業(yè)鏈全面把 控”。公司也在加強自動駕駛產業(yè)縱向拓展能力，“感知層+決策層+執(zhí)行層”齊發(fā)力，通過 與世界領先的輪轂電機生產廠商 Elaphe 成立合資公司切入輪轂電機領域，M700 輪轂電機 于 2022 年實現量產；公司 ADAS 系統(tǒng) 2020 年實現量產，公司成為國內第一家擁有整套 ADAS 自主技術并實現量產的企業(yè)。同時，公司還開發(fā)了懸架控制器和轉向系統(tǒng)總成，以期 完善智能底盤底座，實現 XYZ 三個方向的一體化控制，打造軟硬一體的智能底盤。 |
| 萬安科技 | 參股公司恒創(chuàng)智行（原為萬安科技與瑞典瀚德汽車合資成立的瀚德萬安）是 EMB 國標的主要起草單位之一，為 EMB 產業(yè)化創(chuàng)造了良好的條件，也是目前國內唯一進行 商用車、乘用車兩大市場 EMB 開發(fā)的公司。商用車 EMB 領域：產品方面，已率先實現了 EMB 的性能測試和裝車應用，全面覆蓋了中重卡、公交和客車全技術平臺；客戶方面，與 十余家客戶達成了合作，客戶類型含傳統(tǒng) OEM 和造車新勢力（3 家左右 2024 年 10 月正在 對接）；產線搭建方面，在浙江諸暨已建成年產 3 萬套商用車 EMB 系統(tǒng)的多平臺柔性生產 線，有望在 2025 年 6 月前完成量產準備，達到 C 樣可小批量生產狀態(tài)。乘用車 EMB 領域： 已完成 A 樣試制裝車，已與 5 家客戶達成了合作，合作的主機廠和定點項目均列國內首位。公司于 2024 年 1 月向炯熠電子增資，參股公司炯熠電子線控技術位于世界第一梯隊，為 國內首家完成 EMB 兩輪冬標測試的系統(tǒng)供應商，預計首批 EMB 產品將在 2025Q1 率先達 到量產交付標準，目前已拿到超 10 家以上主機廠付費定點合同，累計裝車超 50 臺，并已完 成年產 15 萬套 EMB 量產生產線準備。炯熠電子也率先啟動了功能安全驗證，為 EMB 的大 規(guī)模量產上車做好準備。參股公司同馭科技線控制動主要聚焦乘用車板塊，EMB 產品已進入裝車測試階段，已完成 A 樣測試（含 A 樣件臺架測試、A 樣件實車搭載測試、A 樣件冬 季測試），并完成了冬標驗證，將啟動 EMB 第二輪冬季驗證為 2025 年底具備量產能力奠 定基礎。萬安科技在 EMB 領域的布局領先，后續(xù)大規(guī)模量產落地，有望打造業(yè)績新增長點。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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