下游應(yīng)用市場(chǎng)空間廣闊 受益于衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展我國高精度導(dǎo)航市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

通俗來講，高精度導(dǎo)航定位就是在常規(guī)導(dǎo)航定位技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升定位的精確度，通常能達(dá)到亞米級(jí)（分米）、厘米級(jí)甚至更高的精度。以北斗導(dǎo)航系統(tǒng)為例，其發(fā)展已歷經(jīng)三代，每一代都在不斷提升定位的精準(zhǔn)度。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國高精度導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，高精度導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要是指包括高精度北斗/GNSS 芯片、板卡/模塊、軟件、天線等在內(nèi)的基礎(chǔ)器件；中游主要是指諸如高精度 GNSS 接收機(jī)在內(nèi)的各類數(shù)據(jù)采集設(shè)備產(chǎn)品以及各類高精度 GNSS 系統(tǒng)集成服務(wù)；下游主要是基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)。目前上游毛利率最高，但市場(chǎng)總體份額較小;中游毛利率較低，但市場(chǎng)份額大于上游;下游毛利率較高，市場(chǎng)份額最大。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

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二、受益于衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，我國高精度導(dǎo)航發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)

高精度導(dǎo)航屬于衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。近兩年隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐漸復(fù)蘇，各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備及時(shí)空數(shù)據(jù)的需求開始釋放，為北斗時(shí)空信息應(yīng)用與服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展重新注入了活力。同時(shí)，國家和行業(yè)各項(xiàng)政策與規(guī)劃的持續(xù)推進(jìn)，也有力推動(dòng)了北斗在各行業(yè)各領(lǐng)域的深化應(yīng)用，市場(chǎng)活躍度不斷增強(qiáng)。在上述背景下，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展快車道，產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到 5362 億元人民幣，較 2022 年增長(zhǎng)7.09%。其中包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長(zhǎng) 5.5%，達(dá)到 1611 億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為 30.04%。2024年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過5600億元，較2023年增長(zhǎng)5.12%，北斗相關(guān)投融資總金額同比增長(zhǎng)超過15%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，工信部，觀研天下整理

受益于衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，近年我國高精度導(dǎo)航市場(chǎng)也整體保持了快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012-2023年我國高精度導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模從23.0 億元增長(zhǎng)至214 億元。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

三、下游應(yīng)用市場(chǎng)空間廣闊，行業(yè)發(fā)展前景可觀

高精度導(dǎo)航下游應(yīng)用市場(chǎng)空間廣闊，行業(yè)發(fā)展前景可觀。 自北斗面向全球提供服務(wù)以來，已應(yīng)用于各行業(yè)領(lǐng)域，尤其在交通、大眾消費(fèi)、農(nóng)業(yè)、公安、廣電、移動(dòng)通信、能源等行業(yè)或領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。目前高精度導(dǎo)航下游主要應(yīng)用在測(cè)量測(cè)繪、形變監(jiān)測(cè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、自動(dòng)駕駛、無人機(jī)等領(lǐng)域。上述領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涉及范圍比較廣泛，給高精度導(dǎo)航行業(yè)帶來了可觀的發(fā)展前景。預(yù)計(jì)未來隨著北斗行業(yè)應(yīng)用的不斷深化，北斗與大數(shù)據(jù)、移動(dòng)通信、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合進(jìn)程加快，高精度導(dǎo)航應(yīng)用滲透率將不斷提升，從而帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

1、形變監(jiān)測(cè)

變形監(jiān)測(cè)就是利用專用的儀器和方法對(duì)變形體的變形現(xiàn)象進(jìn)行持續(xù)觀測(cè)、對(duì)變形體變形形態(tài)進(jìn)行分析和變形體變形的發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)等的各項(xiàng)工作。變形監(jiān)測(cè)包括建立變形檢測(cè)網(wǎng)，進(jìn)行水平位移、沉降、傾斜、裂縫、撓度、擺動(dòng)和振動(dòng)等監(jiān)測(cè)。形變監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榈刭|(zhì)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)與預(yù)警，包括水利設(shè)施、交通設(shè)施、高層建筑等建筑工程的形變監(jiān)測(cè)等。

形變監(jiān)測(cè)的意義在于數(shù)據(jù)分析和預(yù)測(cè)預(yù)警，核心在于監(jiān)測(cè)位移，高精度的定位設(shè)備和技術(shù)是其最核心的部件。高精度 GNSS 芯片在形變監(jiān)測(cè)領(lǐng)域應(yīng)用主要系通過集成監(jiān)測(cè)型接收機(jī)實(shí)現(xiàn)。監(jiān)測(cè)型接收機(jī)搭配形變監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，從而實(shí)時(shí)獲取被監(jiān)測(cè)對(duì)象的位移、速度等參數(shù)變化情況。

近年，隨著我國近幾年地質(zhì)災(zāi)害的頻發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)，需要監(jiān)測(cè)的場(chǎng)景越來越多。具體來看，截至 2020 年底，全國已發(fā)現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)超 33 萬處，對(duì)象場(chǎng)景涉及地質(zhì)災(zāi)害、橋梁、水庫大壩、高速公路等。而不同的場(chǎng)景應(yīng)用搭配不同的傳感器設(shè)備，如 GNSS 接收機(jī)、測(cè)斜儀、位移計(jì)、裂縫計(jì)、監(jiān)測(cè)雷達(dá)等。所涉及技術(shù)包括高精度定位技術(shù)、傳感器技術(shù)、通信技術(shù)等。使用精度高、時(shí)間精準(zhǔn)的形變監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，在災(zāi)害發(fā)生前做出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)預(yù)警，對(duì)減少災(zāi)害具有重要的作用。

截止到2022年，自然資源部已累計(jì)在全國建成了 4.5 萬余處普適型地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警實(shí)驗(yàn)點(diǎn)。該監(jiān)測(cè)預(yù)警實(shí)驗(yàn)點(diǎn)將北斗高精度接收機(jī)、雨量計(jì)等各類傳感器組合起來，對(duì)災(zāi)體隱患點(diǎn)的形變、裂縫、地下水位、降雨量等進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)胶笈_(tái)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程在線實(shí)時(shí)監(jiān)控分析和預(yù)警。

預(yù)計(jì)到“十四五”末將建成并運(yùn)行該類預(yù)警實(shí)驗(yàn) 8 萬余處，形成國家地質(zhì)災(zāi)害智能化監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)絡(luò)，科技防災(zāi)成效顯著。預(yù)計(jì)到 2025 年前，仍有約3.5 萬處預(yù)警實(shí)驗(yàn)點(diǎn)需要建立。我們根據(jù)大理市 2023 年地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目招標(biāo)公告數(shù)據(jù)計(jì)算，共計(jì) 130 個(gè)點(diǎn)，總投資 1040 萬元，單個(gè)點(diǎn)的投入約為 8 萬元。則 2025 年前，我國建立 3.5 萬處預(yù)警實(shí)驗(yàn)點(diǎn)需投入 28 億元。按照自然資源部印發(fā)的《全國地質(zhì)災(zāi)害防治“十四五”規(guī)劃》中的數(shù)據(jù)，截止到 2020 年底，全國登記在冊(cè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)共有 328654 處，如果都建立地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警試驗(yàn)點(diǎn)，則未來市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到 262.96 億元

2、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)

精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)是基于空間信息分析與管理的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理策略和農(nóng)業(yè)操作技術(shù)體系，同時(shí)也是基于3S技術(shù)、傳感器技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代化技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)耕種過程的精準(zhǔn)控制，對(duì)作物長(zhǎng)勢(shì)、受災(zāi)等各方面的情況進(jìn)行精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)。

在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，高精度 GNSS 技術(shù)的代表性運(yùn)用是農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)組合了北斗/GNSS 導(dǎo)航技術(shù)、機(jī)械、車輛控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)按照預(yù)先設(shè)定的路線自動(dòng)行駛，平穩(wěn)準(zhǔn)確的進(jìn)行自主上線、自主校正、自動(dòng)行進(jìn)，并保證作業(yè)質(zhì)量與結(jié)合壟精度。

近來年，我國農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)剛性需求強(qiáng)勁，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2022 年，累計(jì)銷售各種農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng) 8.4萬套，同比增長(zhǎng)92.01%，實(shí)現(xiàn)銷售額 16.06 億元，同比增長(zhǎng) 49.73%。到2023年農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷量進(jìn)一步增長(zhǎng)到10.24萬/套。與此同時(shí)，隨著技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)成熟，平均單套價(jià)格逐步下降，2021 年為降到 2.45 萬元/套，2022 年再度下跌至 1.91 萬元/套。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)，觀研天下整理

預(yù)計(jì)未來幾年，我國農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛的需求仍將十分旺盛，年需求增量將達(dá)到 3 萬-4.5 萬套，預(yù)計(jì) 2024-2025，我國農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷量可以達(dá)到 16.43、19.06 萬臺(tái)。以 2022 年單套價(jià)格1.91 萬元計(jì)算，2025 年農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到 36.40 億元。

3、汽車自動(dòng)駕駛

自動(dòng)駕駛是指通過人工智能、傳感器和其他技術(shù)實(shí)現(xiàn)車輛在沒有人為干預(yù)的情況下自主行駛的能力。自動(dòng)駕駛汽車依靠人工智能、視覺計(jì)算、雷達(dá)、監(jiān)控裝置和全球定位系統(tǒng)協(xié)同合作，讓電腦可以在沒有任何人類主動(dòng)的操作下，自動(dòng)安全地操作機(jī)動(dòng)車輛。

對(duì)于自動(dòng)駕駛汽車來說，車輛的自動(dòng)化程度越高，對(duì)定位精度、可靠性、功能安全的要求更高。在 L1、L2 階段為輔助駕駛階段，駕駛員承擔(dān)了絕大多數(shù)的駕駛?cè)蝿?wù)，包括對(duì)行車環(huán)境的感知，此時(shí)車輛的定位精度達(dá)到米級(jí)就可以滿足基本需求。而對(duì)于自動(dòng)駕駛等級(jí)在 L2+及以上的汽車，除了全局性的了解道路狀況外，自動(dòng)駕駛必須實(shí)時(shí)確定車輛自身的確切位置，而這離不開高精度衛(wèi)星定位，并且精度要求須做到車道級(jí)（定位精度達(dá)到分米、甚至厘米級(jí)），這樣才能確保車輛的安全性。因此，GNSS 高精導(dǎo)航定位是高度自動(dòng)化以及全自動(dòng)駕駛車輛的前提條件。2023 年 1-9 月，國內(nèi)新車高精度定位系統(tǒng)搭載量 59.71 萬輛，同比增長(zhǎng) 153.56%，滲透率從 2022 年的 1.91%上升到 4.03%，正處于小規(guī)模導(dǎo)入期到大規(guī)模放量（以 10%滲透率為界）之間。

目前，智能駕駛市場(chǎng)正處在加速滲透的窗口期，為各大車企打造“最強(qiáng)智駕”提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇。從新上市車輛來看，L2 及以上 ADAS 功能裝配率直線上升，其中 L2.5 與 L2.9 增勢(shì)明顯，2022年國內(nèi)新上市乘用車 L2.5 功能裝配率為 13.25%。截至 2024.01-04 月，已增至 19.86%，L2.9 功能裝配率由 2022 年的 12.36%增長(zhǎng)到 23.4%。L2+以上功能裝配率合計(jì)達(dá)到 56.88%。這與國內(nèi)車企和 Tier 1 將重點(diǎn)集中在高階輔助駕駛，大規(guī)模落地行泊一體及 NOA 方案的趨勢(shì)是一致的。從我國市場(chǎng)規(guī)模來看，2022-2024年我國自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2894億元增長(zhǎng)到了3993億元，連續(xù)三年市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

4、無人機(jī)

在無人機(jī)，高精度導(dǎo)航主要應(yīng)用在飛控系統(tǒng)。在飛控系統(tǒng)中，GNSS 芯片、模塊作為最重要的傳感器、能為無人機(jī)提供實(shí)時(shí)位置、航行姿態(tài)、速度、精準(zhǔn)時(shí)間等信息。飛控系統(tǒng)結(jié)合其他傳感器信息進(jìn)行綜合分析、處理，并調(diào)整無人機(jī)引擎的轉(zhuǎn)速及方向，從而控制無人機(jī)按照規(guī)劃路線精確飛行，按照預(yù)設(shè)起飛降落點(diǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)起飛、下降。

近年我國無人機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)性增長(zhǎng)，規(guī)模水平持續(xù)提升。截至2024年8月底，我國無人機(jī)實(shí)名登記數(shù)量已達(dá)198.7萬架，較2023年底凈增72萬架；同時(shí)，無人機(jī)駕駛員執(zhí)照的頒發(fā)也取得了顯著進(jìn)展，共計(jì)頒發(fā)22萬本，同比增長(zhǎng)13.9%。此外，我國在無人機(jī)領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量也大幅增加，目前已有16萬家無人駕駛航空運(yùn)營企業(yè)獲得運(yùn)營合格證。在技術(shù)研發(fā)方面，8個(gè)型號(hào)的無人機(jī)已獲得型號(hào)合格證（TC），另有40余個(gè)型號(hào)的無人機(jī)正在進(jìn)行適航審定工作。

市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。以民用無人機(jī)為例，2023年我國民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1174.3億元，同比增長(zhǎng)32%。預(yù)計(jì)到2025年我國民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

與此同時(shí)，在不考慮原有無人機(jī)因各種原因注銷的情況下，假設(shè)每年大約可以保持 30 萬架左右的新增。假設(shè)每個(gè)工業(yè)無人機(jī)所使用的高精度 GNSS 定位模組價(jià)格在 1000 元左右，則每年工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)的高精定位模組市場(chǎng)規(guī)模約為 3 億元。如果高端民用無人機(jī)也開始使用高精度 GNSS 定位模組，則市場(chǎng)規(guī)模更大。（WW）