我國建筑陶瓷行業(yè)：落后生產(chǎn)線加速淘汰 城鎮(zhèn)化與舊房改造是市場重要驅(qū)動力

前言：

近年來我國加速推動建筑陶瓷落后生產(chǎn)線淘汰。同時受房地產(chǎn)周期影響，其生產(chǎn)規(guī)模逐漸收縮。2024年我國建筑陶瓷出口市場承壓，出口量和價格均下降，使得其出口額大幅縮減。值得一提的是，我國建筑陶瓷市場未來增長空間將圍繞城鎮(zhèn)化深化與舊房翻新改造兩大主線展開，行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿?。此外，我國建筑陶瓷行業(yè)長期呈現(xiàn)“大市場、小企業(yè)”的分散格局，但隨著節(jié)能減排等環(huán)保政策深化及市場競爭加劇，行業(yè)洗牌進程加速，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量持續(xù)縮減，集中度則不斷提升。

1.政策推動建筑陶瓷行業(yè)向綠色低碳發(fā)展，落后生產(chǎn)線加速淘汰

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，建筑陶瓷是用于建筑物飾面或作為建筑構(gòu)件的陶瓷制品，主要指陶瓷墻磚和陶瓷地磚。其廣泛應(yīng)用于住宅、公共建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的墻面與地面。建筑陶瓷是傳統(tǒng)“高污染、高排放、高能耗”行業(yè)。據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會行業(yè)測算，建筑陶瓷行業(yè)每年消耗原料1.5-2億噸，消耗能源4000-6000萬噸標(biāo)煤，二氧化碳直接排放量0.9-1.4億噸，間接排放量約0.4億噸。

在“雙碳”（2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和）戰(zhàn)略目標(biāo)指引下，近年來國家密集出臺《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《建材行業(yè)碳達峰實施方案》《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》等多項政策，加快建筑陶瓷行業(yè)節(jié)能降耗和減污降碳力度，推動行業(yè)向綠色低碳發(fā)展。同時這些政策的發(fā)布也加速推動建筑陶瓷行業(yè)落后生產(chǎn)線淘汰。截至2024年，全國建筑陶瓷生產(chǎn)線數(shù)量由2022年的2485條減少至2193條，退出率為11.75%。

我國建筑陶瓷行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

2.建筑陶瓷生產(chǎn)規(guī)模收縮

建筑陶瓷屬于房地產(chǎn)后周期行業(yè),受房地產(chǎn)周期影響較大。其行業(yè)發(fā)展軌跡與地產(chǎn)業(yè)高度共振。受益于上世紀(jì)90年代啟動的住房市場化改革浪潮，行業(yè)在房地產(chǎn)黃金二十年實現(xiàn)跨越式發(fā)展。但近年來，受房地產(chǎn)周期影響，建筑陶瓷生產(chǎn)規(guī)模逐漸收縮。數(shù)據(jù)顯示，我國主要建筑陶瓷產(chǎn)品——陶瓷磚產(chǎn)量自2021年起持續(xù)下滑，2024年降至59.1億立方米，同比減少12.18%。

數(shù)據(jù)來源：中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會、觀研天下整理

3.建筑陶瓷出口額銳減，以陶瓷磚為主

2024年我國建筑陶瓷出口遭遇多重挑戰(zhàn)，受全球市場需求收縮、新興市場替代產(chǎn)品競爭加劇等因素沖擊，其出口量和價格均下滑，使得出口額銳減至45.96億美元，同比降幅達39.59%。其中陶瓷磚作為核心出口品類，占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年出口額占比70.52%。受海外市場消費結(jié)構(gòu)調(diào)整及區(qū)域性陶瓷產(chǎn)業(yè)崛起影響，該品類同樣面臨顯著下行壓力，2024年出口量、出口額和出口均價分別降至6億平方米、32.41億美元和5.4美元/平方米，同比分別下滑2.86%、33.26%和36.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會、觀研天下整理

4.建筑陶瓷行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿Γ擎?zhèn)化與舊房翻新改造是重要驅(qū)動力

我國建筑陶瓷市場未來增長空間將圍繞城鎮(zhèn)化深化與舊房翻新改造兩大主線展開，行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿ΑＲ环矫?，截?024年年末，我國城鎮(zhèn)常住人口為94350萬人，城鎮(zhèn)化率達到67%。2024年7月國務(wù)院印發(fā)的《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》提出經(jīng)過5年的努力，將常住人口城鎮(zhèn)化率提升至接近70%。城鎮(zhèn)化進程推進不僅催生城市基礎(chǔ)設(shè)施、住宅及商業(yè)建筑等項目的新建需求，更通過人口持續(xù)集聚推動城市空間擴容提質(zhì)，從而拉動建筑陶瓷市場增量需求釋放。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

另一方面，當(dāng)前我國房地產(chǎn)行業(yè)已進入存量時代，舊房翻新改造已成為建筑陶瓷行業(yè)的重要增長點。一般情況下，舊房翻新的周期為10-15年，2009年后我國房地產(chǎn)竣工面積始終處于70000萬平方米以上，由此積累下來的存量房市場體量龐大，大量老舊房屋面臨翻新改造需求。由此可見，建筑陶瓷存量更新市場需求潛力巨大。同時城市更新、老舊小區(qū)改造等政策落地也將加速釋放建筑陶瓷存量替換需求。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

5.建筑陶瓷行業(yè)洗牌進程加速，仍處于深度調(diào)整期

我國建筑陶瓷行業(yè)長期呈現(xiàn)“大市場、小企業(yè)”的分散格局，但隨著節(jié)能減排等環(huán)保政策深化及市場競爭加劇，行業(yè)洗牌進程加速，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量已從2019年的1160家縮減至2024年的993家，集中度不斷提升。一方面，在政策引領(lǐng)下，建筑陶瓷環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級，中小企業(yè)在技術(shù)升級、設(shè)備改造和碳排放管理等方面承受著沉重的成本壓力，加之產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重、創(chuàng)新能力不足，部分技術(shù)薄弱、能效水平低、競爭實力差的企業(yè)被迫退出市場。另一方面，具備規(guī)模優(yōu)勢和資金實力的頭部企業(yè)，通過構(gòu)建智能化生產(chǎn)體系、研發(fā)綠色低碳技術(shù)、優(yōu)化全國供應(yīng)鏈布局等舉措，持續(xù)強化核心競爭力，市場份額持續(xù)擴大。目前，我國建筑陶瓷行業(yè)仍處于深度調(diào)整期，整體面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、原材料與環(huán)保成本上升等多重壓力，市場競爭焦點正從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益提升。

數(shù)據(jù)來源：中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會、觀研天下整理（WJ）