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我國軟飲料行業(yè)景氣正盛 功能飲料發(fā)展正當時

我國是飲料生產大國,飲料產品在國民經濟發(fā)展中發(fā)揮著重要作用,隨著經濟復蘇、居民消費水平的提升及消費結構的升級,我國飲料行業(yè)整體呈現出良好的增長態(tài)勢。2023年飲料行業(yè)產量為18877萬噸,同比2022年增加了4.1%。

我國是飲料生產大國,飲料產品在國民經濟發(fā)展中發(fā)揮著重要作用,隨著經濟復蘇、居民消費水平的提升及消費結構的升級,我國飲料行業(yè)整體呈現出良好的增長態(tài)勢。2023年飲料行業(yè)產量為18877萬噸,同比2022年增加了4.1%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

由于居民健康意識日益增強,加上食品科技的創(chuàng)新發(fā)展,消費者對軟飲料的需求不斷一步增長,軟飲料成為中國飲料市場中增速最大的細分市場,2023年,中國軟飲料市場占到我國飲料市場總產量的40%以上。

根據觀研報告網發(fā)布的《中國軟飲料行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,軟飲料主要是指飲料中的乙醇含量在0.5%以下的非酒精飲料。軟飲料是以補充人體水分和營養(yǎng)物質為主要目的流質食品,主要作用為解渴。軟飲料的特點主要是通過加工或添加不同的添加劑來改善飲料味道,增加軟飲料的口感和風味。軟飲料主劑主要分為粉末、液體及其他主劑,其中液體主劑主要是以甜味劑、渾濁劑及液狀著色劑為主,粉末主劑有酸味劑、防腐劑等,其他添加主劑則包括食用香精、植物成分、二氧化碳等。

我國軟飲料可分為包裝飲用水、果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、碳酸飲料(汽水)、特殊用途飲料、風味飲料、茶(類)飲料、咖啡(類)飲料、植物飲料、固體飲料以及其他飲料共十一大類。

我國軟飲料分類及主要構成

種類 主要構成
包裝飲用水 以直接來源于地表、地下或公共供水系統的水為水源,經加工制成的密封于容器中可直接飲用的水。包裝飲用水可分為飲用天然礦泉水、飲用純凈水、飲用天然泉水、飲用天然水等。
果蔬汁類及其飲料 以水果和(或)蔬菜(包括可食的根、莖、葉、花、果實)等為原料,經加工或發(fā)酵制成的液體飲料。果蔬汁類飲料在制作的過程中主要通過生物酶、加熱、明膠等處理方法去除原汁里的固體和絮狀物,但在飲用前需在原汁中添加調味劑,如檸檬酸、糖精等甜味劑,增加原汁酸甜口味,調整口感。果蔬汁類及其飲料主要包括果蔬汁(漿)、濃縮果蔬汁(漿)和果蔬汁(漿)類飲料。
蛋白飲料 以乳或乳制品,或其他動物來源的可食用蛋白,或含有一定蛋白質的植物果實、種子或種仁等為原料,添加或不添加其他食品原輔料和(或)食品添加劑,經加工或發(fā)酵制成的液體飲料。蛋白飲料主要包括含乳飲料、植物蛋白飲料、復合蛋白飲料等。
碳酸飲料(汽水) 以食品原輔料和(或)食品添加劑為基礎,經加工制成的,在一定條件下充入一定量二氧化碳氣體的液體飲料,如果汁型碳酸飲料、果味型碳酸飲料、可樂型碳酸飲料、其他型碳酸飲料等,不包括由發(fā)酵自身產生二氧化碳氣的飲料。
特殊用途飲料 加入具有特定成分的適應所有或某些人群需要的液體飲料,主要包括運動飲料、營養(yǎng)素飲料、能量飲料、電解質飲料等。
風味飲料 以糖(包括食糖和淀粉糖)和(或)甜味劑、酸度調節(jié)劑、食用香精(料)等的一種或多種作為調整風味的主要手段,經加工或發(fā)酵制成的液體飲料。
茶(類)飲料 以茶葉或茶葉的水提取液或其濃縮液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)或直接以茶的鮮葉為原料,添加或不添加食品原輔料和(或)食品添加劑,經加工制成的液體飲料,如原茶汁(茶湯)/純茶飲料、茶濃縮液、茶飲料、果汁茶飲料、奶茶飲料、復(混)合茶飲料、其他茶飲料等。
固體飲料 用食品原輔料、食品添加劑等加工制成的粉末狀、顆粒狀或塊狀等,供沖調或沖泡飲用的固態(tài)制品,如風味固體飲料、果蔬固體飲料、蛋白固體飲料、茶固體飲料、咖啡固體飲料、植物固體飲料、特殊用途固體飲料、其他固體飲料等。
植物飲料 以植物或植物提取物為原料,添加或不添加其他食品原輔料和(或)食品添加劑,經加工或發(fā)酵制成的液體飲料,如可可飲料、谷物類飲料、草本(本草)飲料、食用菌飲料、藻類飲料、其他植物飲料,不包括果蔬汁類及其飲料、茶(類)飲料和咖啡(類)飲料。
咖啡(類)飲料 以咖啡豆和(或)咖啡制品(研磨咖啡粉、咖啡的提取液或其濃縮液、速溶咖啡等)為原料,添加或不添加糖(食糖、淀粉糖)、乳和(或)乳制品、植脂末等食品原輔料和(或)食品添加劑,經加工制成的液體飲料,如濃咖啡飲料、咖啡飲料、低咖啡因咖啡飲料、低咖啡因濃咖啡飲料等。

數據來源:觀研天下數據中心整理

與傳統的風味飲料所不同,咖啡因、牛磺酸、茶多酚以及碳酸等元素賦予茶、咖啡、功能飲料及碳酸飲料獨特的成癮或功能屬性,同時瓶裝水具備特有的剛需屬性。以上的品類基于其特定的屬性 ,消費者的飲用粘性強,在“進店購買之前便已框定好品類”,因此更容易產生長青的大單品;而除此以外的風味飲料僅僅滿足了消費者的口腹之欲,需要消費者“看到產品再做比較最終決策”,因此飲用粘性較弱,更多考驗品牌的產品創(chuàng)新、性價比、營銷手段以及渠道力,相對而言更為內卷,因此單品的產品生命周期較短??v觀飲料行業(yè)大單品,能達到較大體量且到現階段仍然可以保持增長的基本上都是成癮/功能/剛需賽道的產品。

主要軟飲料對比分析

品類 主要作用成分 功能屬性 成癮屬性 剛需
能量飲料 ?;撬?、咖啡因、糖 提神、抗疲勞 ? -
咖啡因、茶多酚 提神、降血壓等 ? -
咖啡 咖啡因 提神 ? -
碳酸飲料 咖啡因 含量較少,提神屬性可以忽略 ? -
運動飲料 電解質 補充電解質,快速止渴 ? -
包裝飲用水 - - ?

數據來源:觀研天下數據中心整理

功能飲料是2000年來風靡于歐美和日本等發(fā)達國家的一種健康飲品,通過調整軟飲料中營養(yǎng)素的成分和含量比例,在一定程度上調節(jié)人體功能的飲料,包括能量飲料、運動飲料、營養(yǎng)素飲料、其他類型功能性飲料。功能飲料含有鉀、鈉、鈣、鎂等電解質,成分與人體體液相似,飲用后更能迅速被身體吸收,及時補充人體因大量運動出汗所損失的水分和電解質(鹽分),使體液達到平衡狀態(tài)。功能飲料飲品是軟飲料類目下的高增長品類,增速38%,其中,新客同比增漲25%,功能飲料列表中,國產品牌開始沖擊國際巨頭的領先地位。

功能飲料是2000年來風靡于歐美和日本等發(fā)達國家的一種健康飲品,通過調整軟飲料中營養(yǎng)素的成分和含量比例,在一定程度上調節(jié)人體功能的飲料,包括能量飲料、運動飲料、營養(yǎng)素飲料、其他類型功能性飲料。功能飲料含有鉀、鈉、鈣、鎂等電解質,成分與人體體液相似,飲用后更能迅速被身體吸收,及時補充人體因大量運動出汗所損失的水分和電解質(鹽分),使體液達到平衡狀態(tài)。功能飲料飲品是軟飲料類目下的高增長品類,增速38%,其中,新客同比增漲25%,功能飲料列表中,國產品牌開始沖擊國際巨頭的領先地位。

數據來源:觀研天下數據中心整理

在2023年我國飲料市場細分占比中,除包裝飲用水作為剛需產品外,茶飲料、碳酸飲料、功能飲料為市場占有率較高,其中功能飲料占據了13.19%的份額,成為繼傳統飲料細分市場之外市占率較高的細分市場。這一數據反映了功能飲料在當前市場中的重要地位。從市場需求來看,隨著人們生活節(jié)奏的加快、工作壓力的增大以及對健康和運動的關注度不斷提高,功能飲料的需求持續(xù)增長。消費者對于能夠提供能量補充、緩解疲勞、增強體力和注意力的飲品有著越來越高的期望。

在2023年我國飲料市場細分占比中,除包裝飲用水作為剛需產品外,茶飲料、碳酸飲料、功能飲料為市場占有率較高,其中功能飲料占據了13.19%的份額,成為繼傳統飲料細分市場之外市占率較高的細分市場。這一數據反映了功能飲料在當前市場中的重要地位。從市場需求來看,隨著人們生活節(jié)奏的加快、工作壓力的增大以及對健康和運動的關注度不斷提高,功能飲料的需求持續(xù)增長。消費者對于能夠提供能量補充、緩解疲勞、增強體力和注意力的飲品有著越來越高的期望。

數據來源:觀研天下數據中心整理

對于多數軟飲料來說,消費者口感偏好快速變化,產品需要不停迭代來滿足消費者的嘗鮮需求,但對于主打功能性的能量飲料來說,消費者粘性較高,產品生命周期較長。同樣產品口味相對單一,能量飲料公司多用一款SKU培育市場,先發(fā)優(yōu)勢明顯且份額集中。從CR3集中度來看,能量飲料僅次于碳酸飲料。從2023年單品零售額市占率來看,紅牛、Monster份額僅次于可口可樂與百事可樂,但是相較于有百余年歷史的“兩樂”,能量飲料從21世紀才開始初具規(guī)模。由此可見,因其功能性特質,能量飲料賽道在較短的周期內誕生出一個個長青大單品。

2023 年各飲料細分賽道 CR3 情況(按銷量計)

美國 西歐 日本 中國 平均
碳酸飲料 79.9% 64.2% 75.8% 78.3% 74.6%
運動飲料 77.1% 56.9% 87.7% 43.1% 66.2%
能量飲料 76.9% 60.0% 62.8% 70.5% 67.6%
即飲茶 45.8% 37.2% 71.2% 65.1% 54.8%
瓶裝水 36.2% 26.8% 45.3% 35.6% 36.0%
果汁 30.4% 15.4% 38.4% 36.6% 30.2%
整體 46.3% 26.0% 51.7% 28.1% 38.0%

數據來源:觀研天下數據中心整理

中國功能飲料對比海外市場的人均飲用量仍有增長空間,需求潛力大,行業(yè)有望延續(xù)高景氣。國內消費者更加青睞本土品牌,消費者對身體健康的關注也將推動功能飲料產品研發(fā)向精細化、多元化發(fā)展。數字化運營的應用與企業(yè)全球化市場布局的傾向也在影響著中國功能飲料行業(yè)的發(fā)展趨向。隨著消費場景與產品功能的不斷豐富,中國功能飲料市場的增長潛力將進一步得到釋放,2031年中國功能飲料市場規(guī)模預計超過3000億元。

中國功能飲料對比海外市場的人均飲用量仍有增長空間,需求潛力大,行業(yè)有望延續(xù)高景氣。國內消費者更加青睞本土品牌,消費者對身體健康的關注也將推動功能飲料產品研發(fā)向精細化、多元化發(fā)展。數字化運營的應用與企業(yè)全球化市場布局的傾向也在影響著中國功能飲料行業(yè)的發(fā)展趨向。隨著消費場景與產品功能的不斷豐富,中國功能飲料市場的增長潛力將進一步得到釋放,2031年中國功能飲料市場規(guī)模預計超過3000億元。

數據來源:觀研天下數據中心整理(zppeng)

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具有一定發(fā)展前景的中老年乳制品,促使眾多企業(yè)開始進行布局,目前蒙牛、伊利、光明、雀巢、雅培、君樂寶等頭部乳企都推出一系列中老年產品。截止2023年我國中老年奶粉整體市場規(guī)模為102.41億元。

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隨著糕點消費日趨家?;?,不僅日常食用糕點的人群在擴大,還有更多中式糕點品類在與新品糕點、西式糕點的競爭中重新受到青睞,奪回了市場C位。隨著糕點消費進入常態(tài)化,終端消費也將更加細致,2023年中國中式糕點行業(yè)市場規(guī)模達436.6億元。

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我國西點消費需求愈發(fā)多元化 行業(yè)增長空間仍較大

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