我國(guó)智慧建筑行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁 競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化和綜合化特點(diǎn)

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?????????智慧建筑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，在全球城鎮(zhèn)化與城市持續(xù)發(fā)展進(jìn)程中，為了應(yīng)對(duì)各類挑戰(zhàn)，人們不斷提高對(duì)建筑可持續(xù)發(fā)展的要求，由此產(chǎn)生了節(jié)能建筑（Energy Efficiency Building）、綠色建筑（Green Building）、智能建筑（Intelligent Building）等建筑設(shè)計(jì)理念。近些年，極端氣候事件頻發(fā)，應(yīng)對(duì)氣候變化，控制溫室效應(yīng)和溫室氣體排放成為全球共識(shí)。在我國(guó)，建筑運(yùn)行能耗和碳排放約占社會(huì)能源消耗和碳排放的 22%左右，由于其基礎(chǔ)性、復(fù)雜性、長(zhǎng)期性，將對(duì)我國(guó)雙碳目標(biāo)的達(dá)成起到關(guān)鍵影響作用，提高建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)保溫隔熱性能只能被動(dòng)的降低建筑采暖制冷用能，調(diào)整建筑用能結(jié)構(gòu)，推動(dòng)建筑用能脫碳才是建筑部門減碳的核心關(guān)鍵。當(dāng)前，我國(guó)建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能要求已基本與發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)齊，受建筑保溫材料和經(jīng)濟(jì)水平制約，物理層面的建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)被動(dòng)式節(jié)能潛力挖掘已接近極限，建筑節(jié)能需要從被動(dòng)式設(shè)計(jì)、高效建筑設(shè)備以及智慧化、精細(xì)化管理等多方面著手，釋放協(xié)同節(jié)能潛力。

隨著物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、人工智能（AI）、信息通信技術(shù)（ICT）、傳感器等新技術(shù)的深入研究和廣泛應(yīng)用，建筑行業(yè)的智慧化特點(diǎn)愈發(fā)顯著，在智能建筑的基礎(chǔ)上，智慧建筑（Smartbuilding）的理念逐漸形成。廣義上看的話，將通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和自控技術(shù)融合應(yīng)用的建筑都是智慧建筑，狹義上來(lái)講，智慧建筑是全信息建筑，是智能建筑和全生命期管理系統(tǒng)、一體化網(wǎng)絡(luò)、使用管理者、認(rèn)知及智能計(jì)算的綜合體，是智能建筑在空間、時(shí)間維度上的擴(kuò)展。不同機(jī)構(gòu)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于智慧建筑的定義略有差異。一般認(rèn)為，智慧建筑在大幅減少人為干預(yù)操作的同時(shí)，依舊能為人們提供符合預(yù)期的服務(wù)，提高人們?cè)谑覂?nèi)活動(dòng)的質(zhì)量，滿足安全、舒適、能源效率和健康等多方面的要求。換言之，智慧建筑較現(xiàn)有的常規(guī)建筑，具備了自動(dòng)優(yōu)化管理的“大腦”，不必過(guò)多依賴人為操作就可以準(zhǔn)確感知外在變化，并快速做出響應(yīng)，實(shí)時(shí)調(diào)整運(yùn)行狀態(tài)，達(dá)到一個(gè)新的需求平衡。

“BIM”、“物聯(lián)網(wǎng)”、“云計(jì)算”、“人工智能”、“傳感器”等詞匯在智慧建筑相關(guān)文獻(xiàn)中頻繁出現(xiàn)，凸顯出新一代數(shù)字技術(shù)對(duì)建筑從智能邁向智慧的推動(dòng)作用，而這些專業(yè)詞匯，也構(gòu)成了各類機(jī)構(gòu)對(duì)于智慧建筑的理解和定義。

中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為智慧建筑是指利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，通過(guò)自動(dòng)感知、泛在連接、及時(shí)傳送和信息整合，具有自學(xué)習(xí)、自診斷、輔助決策和執(zhí)行能力，實(shí)現(xiàn)安全可靠、綠色生態(tài)、高效便捷、經(jīng)濟(jì)節(jié)約的建成環(huán)境。

阿里巴巴集團(tuán)認(rèn)為智慧建筑是以客戶體驗(yàn)為驅(qū)動(dòng)，以物聯(lián)網(wǎng)（IOT）、云計(jì)算為支撐，以建筑內(nèi)的人、設(shè)備、環(huán)境等要素為數(shù)據(jù)源泉，將建筑數(shù)據(jù)匯聚到統(tǒng)一的平臺(tái)，并通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)形成的數(shù)據(jù)智能及應(yīng)用開(kāi)發(fā)者形成的群體智能，服務(wù)于建筑使用者的開(kāi)放生態(tài)系統(tǒng)。

微軟（中國(guó)）有限公司指出智慧建筑能對(duì)人的想法與行為進(jìn)行模仿、預(yù)判、感知與響應(yīng)，并通過(guò)樓宇的精確控制全面滿足人的需求，具有自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)、自協(xié)調(diào)和自尋優(yōu)的能力，實(shí)現(xiàn)環(huán)境隨心而動(dòng)，用戶舒適高產(chǎn)的建筑環(huán)境。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

隨著城市快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化率不斷提高，城市中部分原有建筑功能已不能滿足時(shí)代需求，存在空置或低效利用狀況。國(guó)家為提高城市效能、提升環(huán)境品質(zhì)改善民生，陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)政策，促進(jìn)存量高效利用，建筑的再開(kāi)發(fā)和再利用。通過(guò)對(duì)于存量建筑進(jìn)行智能化改造，能夠完善人們的居住環(huán)境，提高生活品質(zhì)，存量建筑智能化需求十分可觀。此外，居民消費(fèi)水平不斷提高，帶動(dòng)住房消費(fèi)的升級(jí)，居民開(kāi)始追求高品質(zhì)的生活，關(guān)注住宅相關(guān)的配套設(shè)施，這也將帶動(dòng)商業(yè)建筑、辦公建筑、商業(yè)綜合體、科教文衛(wèi)建筑等公共建筑市場(chǎng)的發(fā)展，新增的建筑市場(chǎng)為智慧建筑行業(yè)提供了更大的發(fā)展空間。

近年來(lái)，中國(guó)智慧建筑行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。2019年我國(guó)智慧建筑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為4256.92億元，2023年增長(zhǎng)至5962.6億元。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

供應(yīng)規(guī)模方面，由于智慧建筑軟硬件產(chǎn)品種類眾多，因此觀研天下選擇代表性的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)（智慧安防）和煙感報(bào)警器（智能消防）兩種產(chǎn)品作為分析對(duì)象。

網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)方面，近年來(lái)安裝量保持快速增長(zhǎng)，2019年為0.87億臺(tái)，2023年已經(jīng)增長(zhǎng)至1.53億臺(tái)。

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煙感報(bào)警器方面，隨著智能消防滲透率不斷提升，同時(shí)國(guó)家對(duì)消防產(chǎn)業(yè)不斷重視，我國(guó)煙感報(bào)警器安裝量近年來(lái)也保持快速增長(zhǎng)，2023年行業(yè)安裝量為1.72億個(gè)。

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3、需求規(guī)模

目前來(lái)看，我國(guó)智慧建筑行業(yè)需求規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新建樓房中智慧建筑比例不斷提高，老舊樓房對(duì)智慧建筑的需求也在不斷增長(zhǎng)，2023年我國(guó)具有智慧建筑屬性的樓房已經(jīng)達(dá)到0.48億棟。具體如下：

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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、樓宇自控系統(tǒng)

樓宇自控系統(tǒng)是通過(guò)計(jì)算機(jī)智能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑全面的控制，它是在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的基礎(chǔ)上通過(guò)信息技術(shù)連接建筑內(nèi)的各種電氣設(shè)備、門窗、燃?xì)夂桶踩揽叵到y(tǒng)。

樓宇自控系統(tǒng)是智慧建筑的核心，承載著設(shè)備、空間與使用者的銜接作用。我國(guó)樓宇自控行業(yè)發(fā)展起步較晚，當(dāng)前樓宇自控市場(chǎng)需求主要分為兩個(gè)市場(chǎng)，其一為存量市場(chǎng)改造，其二是新增市場(chǎng)的樓宇智能化。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)樓宇自控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模從 2019年的 936.52 億元增長(zhǎng)至 2023 年的 1431.02億元。

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2、樓宇能源管理系統(tǒng)

樓宇能源管理系統(tǒng)是一種綜合自動(dòng)化解決方案，可實(shí)現(xiàn)樓宇能源效率的成本效益。這些解決方案包括監(jiān)測(cè)和控制樓宇的運(yùn)行裝置和設(shè)備，如通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)、供暖、照明、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)和其他聯(lián)網(wǎng)的電力系統(tǒng)。

樓宇能源管理解決方案還包括能源需求管理，即通過(guò)整合政府法規(guī)、經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施和行為改變來(lái)優(yōu)化能源。它可以對(duì)與樓宇相連的整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和控制。通過(guò)不斷優(yōu)化樓宇自動(dòng)化和控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)樓宇的能源性能。

近年來(lái)智慧建筑行業(yè)樓宇能源管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1132.89億元。

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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

智慧建筑行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化和綜合化的特點(diǎn)，?主要涉及大型綜合企業(yè)、?專業(yè)建筑公司以及新興科技公司。

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大型綜合企業(yè)：?這些企業(yè)通常擁有雄厚的資金實(shí)力和豐富的資源，?能夠整合各種技術(shù)和服務(wù)，?提供全方位的解決方案。?它們擁有獨(dú)立的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，?可以自主開(kāi)發(fā)智能建筑系統(tǒng)，?并與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行合作，?形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。?這些企業(yè)通過(guò)品牌影響力和市場(chǎng)滲透能力，?獲取更多的項(xiàng)目和客戶資源。

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專業(yè)建筑公司：?專注于智慧建筑領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和解決方案提供，?擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。?他們通常與大型綜合企業(yè)合作，?提供特定的技術(shù)支持和服務(wù)。?由于專業(yè)化程度高，?這些公司在某些特定領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，?能夠滿足客戶個(gè)性化需求。

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新興科技公司：?隨著人工智能、?物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，?一些創(chuàng)新型科技公司開(kāi)始涉足智慧建筑領(lǐng)域，?并推出了一系列具有差異化競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和解決方案。?這些公司通常具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和快速的技術(shù)創(chuàng)新能力，?能夠迅速響應(yīng)市場(chǎng)需求和變化。

目前來(lái)看，智慧建筑市場(chǎng)集中度較低，主要原因是市場(chǎng)細(xì)分種類較多，各細(xì)分市場(chǎng)的龍頭企業(yè)占總體市場(chǎng)份額較低。即使是BAT這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，在智慧建筑市場(chǎng)也僅僅是一位新手。未來(lái)隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)整合力度將會(huì)提升，行業(yè)集中度有望提升。（WWTQ）