綠色甲醇成全球能源轉(zhuǎn)型焦點 技術(shù)及資金優(yōu)勢企業(yè)有望率先實現(xiàn)量產(chǎn)搶占先機

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????綠色甲醇?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，近日，世界級綠色甲醇項目技術(shù)許可簽約：中國天楹股份有限公司與冰島碳循環(huán)國際公司(以下簡稱CRI)簽署技術(shù)許可協(xié)議，將運用CRI的專利技術(shù)，在吉林遼源建設(shè)中國首個大規(guī)模應(yīng)用CRI二氧化碳制綠色甲醇的項目，項目首期工程綠色甲醇年產(chǎn)能將達17萬噸。項目建成后將成為中國第一座以風(fēng)光可再生能源為應(yīng)用且采用ETL技術(shù)的工廠，預(yù)計首期項目將于2025年投產(chǎn)。據(jù)悉，該項目不僅是寰球吉林公司首個綠電轉(zhuǎn)化制綠色甲醇項目，也是國內(nèi)綠色甲醇最大規(guī)模工業(yè)化落地開工的項目。

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)國際可再生能源署IRENA在2021年的《創(chuàng)新場景：可再生甲醇》報告指出，綠色甲醇需要原料來源全部符合可再生能源標(biāo)準(zhǔn)，只有兩種方式制取的甲醇才能稱為“綠色甲醇”。

1、生物質(zhì)循環(huán)利用制甲醇（生物甲醇Bio-methanol）

將生物質(zhì)原料進行預(yù)處理后，通過熱解氣化，產(chǎn)生含有一氧化碳、二氧化碳、氫氣的合成氣，再經(jīng)過催化劑合成生物甲醇。

將生物質(zhì)厭氧發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣，直接重整，或?qū)⑵渲械亩趸挤蛛x，加氫重整，也可合成生物甲醇。

2、綠電制綠氫再制甲醇（生物電子甲醇Bio-e-methanol /電子甲E-methanol ）

利用綠氫和可再生二氧化碳合成綠色甲醇，重點是要求的二氧化碳是可再生的(Renewable carbon dioxide)，意思是只有來自于生物質(zhì)能的或者是從空氣捕集的二氧化碳才能稱之為“可再生二氧化碳”，經(jīng)過高溫高壓下合成綠色甲醇，盡管后續(xù)甲醇燃燒時還會產(chǎn)生二氧化碳，但是由于這些碳排放是經(jīng)過循環(huán)捕集來的所以全生命周期綠色甲醇的碳排放為0。

除此之外，近期《歐盟可再生能源指令（REDⅡ）》的補充條例中表示，考慮脫碳進程，在短期內(nèi)，利用已計入歐盟排放交易體系，在工業(yè)中捕集獲得的二氧化碳制備甲醇可以暫認為綠色甲醇，但全生命周期碳排放不超過28.2克二氧化碳每兆焦。即使用煤電廠捕捉的二氧化碳和可再生電力制氫生產(chǎn)的甲醇的碳排放也達到了33.1克二氧化碳每兆焦。

由此來看，真正的“綠色甲醇”標(biāo)準(zhǔn)還是很高的。而生物基二氧化碳是比較容易滿足排放限值要求的。所以，原料來源于生物質(zhì)的綠色甲醇將是未來發(fā)展主要方向。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

甲醇是一種重要的有機化工原料，可用于生產(chǎn)甲醛、二甲醚、醋酸等化工產(chǎn)品，同時也可以作為燃料和溶劑使用。在中國的化工、燃料和能源等領(lǐng)域，甲醇都有著廣泛的應(yīng)用。

近年來，隨著國家“碳中和、碳達峰”政策的逐漸實施，綠色甲醇等產(chǎn)品能夠幫助工業(yè)、交通等領(lǐng)域減輕碳排放，逐漸成為發(fā)展熱點。國家制定了一系列和可再生甲醇相關(guān)的政策，重點包括推動上游二氧化碳捕捉利用、綠氫技術(shù)發(fā)展，支持中游綠色甲醇制備技術(shù)發(fā)展，促進下游甲醇汽車的應(yīng)用等，以推動國家在2030年碳達峰，到2060年前達成碳中和。截止2024年上半年，初步估算，國內(nèi)綠色甲醇行業(yè)規(guī)模約為16.05億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

目前國內(nèi)綠醇項目規(guī)劃多、落地少、成本高；行業(yè)出現(xiàn)階段性供需錯配。2022年前國內(nèi)，并未有規(guī)?；G色甲醇項目投產(chǎn)，初步推算，2019-2021年中國綠色甲醇產(chǎn)量主要集中的實驗室和試產(chǎn)階段，產(chǎn)量較小。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2024年初，我國已經(jīng)投產(chǎn)的綠醇項目約為21.5萬噸，初步估計2024年上半年，國內(nèi)綠色甲醇行業(yè)產(chǎn)量或者在22.91萬噸左右，行業(yè)產(chǎn)量爆發(fā)或需到2025底規(guī)劃產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)后，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

綠色甲醇憑借其對環(huán)境的友好性以及在多個應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛適用性，正逐漸成為全球能源轉(zhuǎn)型的焦點。加之市場需求的日益增長、國際社會的積極趨勢、各國政府的政策支持以及技術(shù)的持續(xù)進步，綠色甲醇在全球范圍內(nèi)掀起了一場全新的發(fā)展浪潮。目前在國內(nèi)綠色甲醇的發(fā)展同樣受到了高度重視。國內(nèi)政策層面的利好因素，加上市場對清潔能源的迫切需求，已經(jīng)激發(fā)了綠色甲醇產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。目前，國內(nèi)多個綠色甲醇項目已經(jīng)完成簽約，這些項目不僅體現(xiàn)了我國在綠色甲醇領(lǐng)域的堅定決心，也展示了我國在推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和實現(xiàn)碳中和目標(biāo)方面的積極行動。

隨著這些項目的逐步實施和投產(chǎn)，綠色甲醇有望在我國能源市場中占據(jù)越來越重要的位置。從工業(yè)生產(chǎn)到交通運輸，從海運到航空，綠色甲醇的應(yīng)用將為我國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的支撐，同時也將為全球應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn)貢獻中國智慧和中國方案。

當(dāng)前我國已建/在建/規(guī)劃中的綠醇項目涉及40余家，合計產(chǎn)能約1018萬噸/年。企業(yè)方面，目前包括中國能建、國家電投、中國化學(xué)、中廣核、中國石化在內(nèi)大型能源央企，中遠海運、吉利控股、招商輪船等交通領(lǐng)域大型企業(yè)，以及金風(fēng)科技、遠景能源、明陽集團等民營新能源企業(yè)均已紛紛入局綠色甲醇賽道?；诋?dāng)前綠色甲醇發(fā)展的明朗前景以及目前國內(nèi)相關(guān)綠醇產(chǎn)能布局情況，預(yù)計未來兩年國內(nèi)綠色甲醇行業(yè)產(chǎn)能將加速得到釋放，而先發(fā)優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢明顯且資金雄厚企業(yè)有望率先實現(xiàn)量產(chǎn)搶占市場先機。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

我國是全球最大的甲醇生產(chǎn)與消費國，擁有龐大的工業(yè)體系和市場需求，為綠色甲醇的銷售提供了巨大的市場潛力。2024年上半年我國綠色甲醇銷量約為25.86萬噸左右，行業(yè)市場銷量增幅較為明顯，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前在全球積極應(yīng)對氣候變化的大背景下，綠色甲醇正逐漸被視為一種具有巨大潛力的低碳清潔能源。

業(yè)界普遍認為，綠色甲醇的應(yīng)用前景十分廣泛。在海運行業(yè)，由于綠色甲醇不含硫分、且氮氧化物排放低，它有潛力替代現(xiàn)有的高碳排放船用燃料。在道路交通領(lǐng)域，綠色甲醇不僅可以與汽油混合使用，適用于傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車，還可以直接用于混合動力汽車和燃料電池汽車。在航空業(yè)，綠色甲醇通過轉(zhuǎn)化，能夠作為可持續(xù)的航空燃料，為航空領(lǐng)域提供環(huán)保的能源解決方案。綠色甲醇的推廣和應(yīng)用不僅有助于減少交通運輸領(lǐng)域的溫室氣體排放，還將推動能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，為實現(xiàn)全球碳中和目標(biāo)貢獻重要力量。隨著技術(shù)進步和規(guī)模化生產(chǎn)，綠色甲醇有望成為未來能源領(lǐng)域的重要支柱。

三、行業(yè)細分市場

1、電制甲醇

電解水制甲醇是一種利用可再生能源（如風(fēng)能、太陽能等）通過電解水產(chǎn)生氫氣，再結(jié)合二氧化碳（CO2）合成甲醇的工藝。這種方法提供了一種潛在的途徑，將可再生能源轉(zhuǎn)化為化學(xué)能源，同時生產(chǎn)甲醇這種有用的化學(xué)原料和燃料。

電制甲醇的關(guān)鍵步驟之一是電解水制氫，需要使用電解槽，通過可再生能源產(chǎn)生的電力將水（H2O）分解為氫氣（H2）和氧氣（O2）。這個過程通常在酸性或堿性電解質(zhì)中進行。由于該種方式屬于低碳強度且可再生，因此產(chǎn)生的氫氣通常被劃分為綠氫。將電解出的綠氫與二氧化碳進行催化反應(yīng)即合成綠色甲醇。2024年上半年國內(nèi)電制甲醇行業(yè)市場規(guī)模為9.91億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、生物質(zhì)甲醇

中國擁有極為豐富的生物質(zhì)資源，所占世界生物質(zhì)能源供應(yīng)總量的比例最大，占比約為15%，同時我國生物質(zhì)源儲量僅次于煤炭。我國目前已在生物質(zhì)氣化技術(shù)領(lǐng)域取得了顯著的進展，該技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于供暖、供氣和發(fā)電等多個關(guān)鍵領(lǐng)域，并帶來了積極的經(jīng)濟效益和環(huán)境改善。

生物質(zhì)氣化制甲醇技術(shù)是一種將可再生資源轉(zhuǎn)化為甲醇的有效途徑，有助于減少對化石燃料的依賴，降低溫室氣體排放，促進可持續(xù)發(fā)展。隨著技術(shù)的進步，這一過程的效率和經(jīng)濟性有望進一步提高。2024年上半年國內(nèi)生物質(zhì)甲醇市場規(guī)模為5.81億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

而據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2024年初，我國已經(jīng)投產(chǎn)的綠醇項目約為21.5萬噸，當(dāng)前我國已建/在建/規(guī)劃中的綠醇項目涉及40余家，合計產(chǎn)能約1018萬噸/年。企業(yè)方面，目前包括中國能建、國家電投、中國化學(xué)、中廣核、中國石化在內(nèi)大型能源央企，中遠海運、吉利控股、招商輪船等交通領(lǐng)域大型企業(yè)，以及金風(fēng)科技、遠景能源、明陽集團等民營新能源企業(yè)均已紛紛入局綠色甲醇賽道?；诋?dāng)前綠色甲醇發(fā)展的明朗前景以及目前國內(nèi)相關(guān)綠醇產(chǎn)能布局情況，預(yù)計未來兩年國內(nèi)綠色甲醇行業(yè)產(chǎn)能將加速得到釋放，而先發(fā)優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢明顯且資金雄厚企業(yè)有望率先實現(xiàn)量產(chǎn)搶占市場先機。

近年我國部分綠色甲醇項目統(tǒng)計

資料來源：中國化工報，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

綠色甲醇行業(yè)主要品牌

名稱	品牌	品牌簡介
魯西化工		魯西化工集團股份有限公司（簡稱“魯西化工”或“公司”）是1998年5月經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，于1998年8月在深圳證券交易所掛牌交易的上市公司。2020年加入中國中化控股有限責(zé)任公司。多年來，公司積極響應(yīng)貫徹國家“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”的號召，抓住新舊動能轉(zhuǎn)換工程的發(fā)展機遇，淘汰落后產(chǎn)能，堅持安全發(fā)展、綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，全力建設(shè)魯西特色的化工產(chǎn)業(yè)園，實現(xiàn)了企業(yè)從化肥向化工、從基礎(chǔ)化工向化工新材料的轉(zhuǎn)型，逐步形成了煤化工、鹽化工、氟硅化工、化工新材料的產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展成為擁有化工新材料、基礎(chǔ)化工、化肥、裝備制造等產(chǎn)業(yè)板塊的綜合性化工企業(yè)。
中國天楹		中國天楹為綠醇項目投資和運營方。根據(jù)公司 2023 年年報信息，2023 年 9 月公司內(nèi)蒙古科左中旗風(fēng)光儲氫氨一體化產(chǎn)業(yè)園示范項目獲批，該項目配套新能源規(guī)模 130 萬千瓦，設(shè)計制氫能力 5 萬噸/年，配套建設(shè)年生產(chǎn) 48 萬噸合成氨。根據(jù)招投標(biāo)網(wǎng)信息，天楹氫氨醇一體化項目土石方工程項于 2024 年 7 月 4 日招標(biāo)，該項目規(guī)劃風(fēng)電、光伏新能源裝機容量 2.639GW，合計年產(chǎn)綠氫 15 萬噸、綠甲醇 80 萬噸。
安陽順成		河南省順成集團位于河南省安陽市殷都區(qū)銅冶鎮(zhèn)煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)。擁有能源、化工、發(fā)電、貿(mào)易、物流、投資于一體的大型民營企業(yè)集團。1997年7月1日注冊成立。占地1934畝，現(xiàn)有資產(chǎn)總額55億元，注冊資本8億元，年產(chǎn)值100億元。旗下有河南省順成集團能源科技有限公司、河南宇天化工有限公司、河南宇天能源科技有限公司、安陽市鑫劍化工有限公司、安陽市眾陽洗煤有限公司等多家實體單位。
遠景能源		遠景科技集團旗下?lián)碛袑Ｗ⒂谥悄茱L(fēng)電、儲能系統(tǒng)及綠氫解決方案的遠景能源、智能電池科技企業(yè)遠景動力、開發(fā)全球領(lǐng)先智能物聯(lián)操作系統(tǒng)的遠景智能，管理遠景 - 紅杉百億碳中和基金的遠景創(chuàng)投，以及電動方程式世錦賽年度總冠軍車隊——遠景電動方程式車隊。
金風(fēng)科技		金風(fēng)科技是全球可信賴的清潔能源戰(zhàn)略合作伙伴，致力于推動能源變革，讓人人可負擔(dān)、可靠、可持續(xù)的能源惠及全球，構(gòu)建“可持續(xù)更美好”的未來。金風(fēng)科技深度聚焦能源開發(fā)、能源裝備、能源服務(wù)、能源應(yīng)用四大領(lǐng)域，以強大科研創(chuàng)新和最佳業(yè)務(wù)實踐，將可再生能源的效率提升至新高度。

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）