根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)???????????尿素??行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,尿素(Urea),又稱(chēng)脲、碳酰胺,化學(xué)式是CH4N2O或CO(NH2)2,是一種白色晶體,無(wú)味無(wú)臭,易溶于水、乙醇和苯,微溶于乙醚、氯仿。尿素是最簡(jiǎn)單的有機(jī)化合物之一,是哺乳動(dòng)物和某些魚(yú)類(lèi)體內(nèi)蛋白質(zhì)代謝分解的主要含氮終產(chǎn)物,可以用作化肥、動(dòng)物飼料、炸藥、膠水穩(wěn)定劑和化工原料等。因?yàn)樵谌四蛑泻羞@種物質(zhì),所以取名尿素。作為一種中性肥料,尿素適用于各種土壤和植物。它易保存,使用方便,對(duì)土壤的破壞作用小,是使用量較大的一種化學(xué)氮肥。尿素含氮(N)46%,是固體氮肥中含氮量最高的。工業(yè)上用氨氣和二氧化碳在一定條件下合成尿素。在工業(yè)領(lǐng)域,尿素常用于生產(chǎn)塑料、樹(shù)脂、粘合劑和涂料等化工產(chǎn)品,還可以用于生產(chǎn)清潔劑和消毒劑;在汽車(chē)行業(yè),尿素溶液被用作選擇性催化還原系統(tǒng)的一部分,用于減少柴油車(chē)尾氣中的氮氧化物排放;在醫(yī)療和化妝品行業(yè)中,尿素也被用作治療某些皮膚病的藥物和保濕、軟化皮膚的成分。
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
我國(guó)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國(guó),化肥是與農(nóng)產(chǎn)品緊密相關(guān)的生產(chǎn)資料。尿素是最常用的氮肥,也是最大的化肥品種。從尿素行業(yè)下游需求的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,農(nóng)業(yè)市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定,工業(yè)需求與經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)有一定相關(guān)性,在雙碳、環(huán)保等政策收緊的情況下,車(chē)用需求屬于尿素行業(yè)增長(zhǎng)領(lǐng)域。2024年上半年國(guó)內(nèi)尿素行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為821.27億元,具體如下:
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2、供應(yīng)情況
(1)產(chǎn)能
我國(guó)尿素產(chǎn)能在 2015 年達(dá)到高峰,后隨著大批落后產(chǎn)能被淘汰,尿素產(chǎn)能進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展的階段。2021 年,因?yàn)樾略霎a(chǎn)能的釋放,尿素總產(chǎn)能開(kāi)始正增長(zhǎng)。2023 年尿素新投產(chǎn)的產(chǎn)能為晉煤明水的 80 萬(wàn)噸裝置,新疆中能的 60 萬(wàn)噸裝置,七臺(tái)河勃盛的 30 萬(wàn)噸裝置,河南心連心的70 萬(wàn)噸裝置,華魯恒升荊州的 100 萬(wàn)噸裝置,安徽昊源的 70 萬(wàn)噸裝置,合計(jì)新增 410 萬(wàn)噸的產(chǎn)能,抵消 2023 年淘汰的產(chǎn)能,2023 年尿素總產(chǎn)能約 7700 萬(wàn)噸。
2023 年中國(guó)尿素新增產(chǎn)能情況
企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 投產(chǎn)時(shí)間 |
晉煤明水 | 40 | 2023年1月 |
新疆中能 | 60 | 2023年5月 |
七臺(tái)河勃盛 | 30 | 2023年7月 |
晉煤明水 | 40 | 2023年9月 |
河南心連心 | 70 | 2023年9月 |
華魯恒升荊州 | 100 | 2023年10月 |
安徽昊源 | 70 | 2023年10月 |
合計(jì) | 410 |
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2024年國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)能計(jì)劃投放產(chǎn)能可達(dá)500萬(wàn)噸以上,主要分布在西北、華中、和華東地區(qū)。雖然2024新裝置潛在投放量和有效增量較高,淘汰產(chǎn)能仍將對(duì)新增供應(yīng)形成一定程度的抵消。前期國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、市場(chǎng)監(jiān)管總局和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2023年版)》文件,增加對(duì)包括尿素在內(nèi)的11個(gè)領(lǐng)域的改造升級(jí)要求,尿素行業(yè)“原則上應(yīng)在2026年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出”。因此,未來(lái)幾年內(nèi),尿素產(chǎn)能退出對(duì)產(chǎn)能變化的影響將持續(xù)存在。
2024 年中國(guó)部分新擬新增尿素產(chǎn)能情況
企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 投產(chǎn)時(shí)間 |
甘肅劉化 | 35 | 2024年3月 |
建元煤焦化 | 40 | 2024年6月 |
華魯恒升 | 52 | 2024年12月 |
安徽泉盛 | 40 | 2024年12月 |
江蘇晉煤恒盛 | 60 | 2024年12月 |
億鼎生態(tài) | 52 | 2024年12月 |
河北正元?dú)淠? | 52 | 2024年12月 |
陜西煤化化工 | 80 | 2024年12月 |
山東晉控日月新材料 | 26 | 2024年12月 |
合計(jì) | 437 |
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(2)產(chǎn)量
2024 年上半年國(guó)內(nèi)尿素裝置持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)量呈增長(zhǎng)狀態(tài)。2024 年1-6月,國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)量 3343萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.9%。
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3、需求情況
尿素既是一種非常重要的高氮化肥,又是多種有機(jī)、無(wú)機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)原料,可應(yīng)用于醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域,既可以用來(lái)制造藥劑,也可以用于生產(chǎn)多種復(fù)合肥料、飼料添加劑或工業(yè)上的特殊塑料、膠料和緩蝕劑等。2023年中國(guó)尿素表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)6.10%,2024年上半年國(guó)內(nèi)尿素表觀消費(fèi)量3330萬(wàn)噸,具體如下:
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二、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)
1、農(nóng)用尿素
我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó),同時(shí)也是化肥產(chǎn)品的生產(chǎn)和使用大國(guó)。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)化肥依賴(lài)性的增強(qiáng),化肥需求持續(xù)上升,但農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與資源環(huán)境的矛盾日益突出,化肥產(chǎn)業(yè)面臨巨大的能源、資源、環(huán)保約束,高效化肥產(chǎn)品占比小、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平低等突出問(wèn)題。化肥企業(yè)不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、品牌建設(shè)、市場(chǎng)渠道等方面的建設(shè),高效產(chǎn)品、高利用率產(chǎn)品不斷推出,綠色、環(huán)保、高效、安全的產(chǎn)品理念成為當(dāng)前化肥行業(yè)發(fā)展的主流,化肥行業(yè)已進(jìn)入理性發(fā)展時(shí)期。
受?chē)?guó)際形勢(shì)影響,糧食安全問(wèn)題受到空前重視,化肥行業(yè)需求再度回暖。隨著國(guó)家對(duì)安全、環(huán)保等監(jiān)管持續(xù)加強(qiáng),助推企業(yè)向綠色可持續(xù)發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。隨著人民生活水平的不斷提升,健康生活意識(shí)不斷提高,對(duì)高端蔬菜、水果等的需求日益增加,以及精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)和智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展為化肥行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇,大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段的應(yīng)用帶來(lái)了化肥轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求,各種適用于經(jīng)濟(jì)作物的化肥產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生,新技術(shù)形態(tài)的高效尿素、功能性復(fù)合肥、緩控釋復(fù)合肥、水溶肥、葉面肥、有機(jī)/無(wú)機(jī)復(fù)合肥、微生物復(fù)合肥、腐殖酸肥料等產(chǎn)品將成為經(jīng)濟(jì)作物區(qū)域全面替代傳統(tǒng)化肥的主要產(chǎn)品。2024年上半年中國(guó)農(nóng)用尿素市場(chǎng)規(guī)模為525.62億元,具體如下:
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2、車(chē)用尿素
車(chē)用領(lǐng)域?qū)δ蛩亓恳髽O高,盈利空間較大,對(duì)車(chē)用尿素來(lái)講更多考慮供應(yīng)穩(wěn)定性以及產(chǎn)品品質(zhì)。未來(lái)隨著“國(guó)六”排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和非道路機(jī)械排放量控制等相關(guān)規(guī)定的出臺(tái),道路移動(dòng)機(jī)械的車(chē)用尿素滲透率將進(jìn)一步提高,而非移動(dòng)道路機(jī)械將給車(chē)用尿素需求帶來(lái)新的增量,所以國(guó)內(nèi)整體的車(chē)用尿素市場(chǎng)需求量會(huì)逐步增長(zhǎng)。2024年上半年中國(guó)車(chē)用尿素市場(chǎng)規(guī)模為72.45億元,具體如下:
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三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)尿素行業(yè)主要分為三個(gè)梯隊(duì)。位于我國(guó)尿素行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)包括陽(yáng)煤化工、中煤能源、華魯恒升等,年產(chǎn)能超過(guò)200萬(wàn)噸;位于第二梯隊(duì)的企業(yè)包括心連心、遠(yuǎn)興能源、云天化、湖北宜化、華錦股份、瀘天化等,年產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸;位于行業(yè)第三梯隊(duì)的企業(yè)包括四川美豐、圣濟(jì)堂、六國(guó)化工、華昌化工、河化股份等,年產(chǎn)能在100萬(wàn)噸以下。
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目前我國(guó)尿素行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。雖然存在一些規(guī)模較大的尿素生產(chǎn)企業(yè),但整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)分散度仍然較高。從占比來(lái)看,2023年,我國(guó)主要尿素上市企業(yè)中,陽(yáng)煤化工占比為3.58%,華魯恒升占比為3.85%,遠(yuǎn)興能源占比為2.61%,云天化占比為3.92%,湖北宜化占比為2.16%,華錦股份占比為1.82%。
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