一、行業(yè)相關定義
智能變電站是一種基于現(xiàn)代信息技術和通信技術的電力系統(tǒng)裝置,通過集成電力設備、傳感器、智能終端和數(shù)據(jù)通信設備,實現(xiàn)對電力系統(tǒng)的遠程監(jiān)控、操作和管理。
智能變電站主要包括智能高壓設備和變電站統(tǒng)一信息平臺兩部分。智能高壓設備主要包括智能變壓器、智能高壓開關設備、電子式互感器等。智能變壓器與控制系統(tǒng)依靠通信光纖相連，可及時掌握變壓器狀態(tài)參數(shù)和運行數(shù)據(jù)。當運行方式發(fā)生改變時，設備根據(jù)系統(tǒng)的電壓、功率情況，決定是否調節(jié)分接頭；當設備出現(xiàn)問題時，會發(fā)出預警并提供狀態(tài)參數(shù)等，在一定程度上降低運行管理成本，減少隱患，提高變壓器運行可靠性。智能高壓開關設備是具有較高性能的開關設備和控制設備，配有電子設備、傳感器和執(zhí)行器，具有監(jiān)測和診斷功能。電子式互感器是指純光纖互感器、磁光玻璃互感器等，可有效克服傳統(tǒng)電磁式互感器的缺點。變電站統(tǒng)一信息平臺功能有兩個，一是系統(tǒng)橫向信息共享，主要表現(xiàn)為管理系統(tǒng)中各種上層應用對信息獲得的統(tǒng)一化；二是系統(tǒng)縱向信息的標準化，主要表現(xiàn)為各層對其上層應用支撐的透明化。
二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能變電站行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，我國對變電環(huán)節(jié)的總體目標是應用智能變電站相關技術，實現(xiàn)電網(wǎng)運行數(shù)據(jù)的全面采集和實時共享，支撐電網(wǎng)實時控制、智能調節(jié)和各類高級應用。根據(jù)國家電網(wǎng)發(fā)布的《國家電網(wǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，國家電網(wǎng)在智能變電站新建和改造上主要分為三個階段，在新建智能變電站方面，國家電網(wǎng)第一階段新建及改造智能變電站74座，第二階段新建及改造智能變電站8050座，第三階段新建智能變電站超過7700座，并且新建的變電站全部建設成為智能變電站。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
受益國家政策推動，2019年我國智能變電站市場規(guī)模達225.6億元，隨著市場需求持續(xù)增長，政府推動智能變電站滲透進一步上升，2020年以來隨著充電樁等領域需求的増長，智能變電站市場規(guī)模保持穩(wěn)步上升，到2023年超過312.4億元。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供應規(guī)模
智能變電站等輸配電及控制設備行業(yè)主要應用于電力行業(yè)，與國家電力投資息息相關。為保持電力穩(wěn)定，我國電力行業(yè)投資規(guī)模始終保持在較高水平。中國電力企業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2021年，我國電力投資金額均在8,000億元以上，2020年電力投資金額突破萬億，增長至10,189億元，2023年電力投資金額持續(xù)保持在萬億以上,2024年1-6月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3441億元，同比增長2.5%。電網(wǎng)工程完成投資2540億元，同比增長23.7%。
資料來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
近年來我國電力工業(yè)發(fā)展迅速，2015-2023年，全國全口徑發(fā)電裝機容量不斷擴大。截至2023年底，全國發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長13.9%。隨著發(fā)電裝機容量的不斷增長，全國發(fā)電量為9.46萬億千瓦時，相比2022年增長了6.87%。
資料來源：國家能源局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、需求規(guī)模
經(jīng)濟發(fā)展和城市化進程加快，電力需求不斷增長，智能變電站能夠更高效地滿足電力需求，特別是在負荷高峰時段，通過智能調度和優(yōu)化管理，確保電力供應的穩(wěn)定性和可靠性。隨著智能電網(wǎng)建設的不斷推進，智能變電站作為智能電網(wǎng)的重要節(jié)點，其需求不斷增加。
2023年我國全社會用電量累計46575億千瓦時，2024年1～6月，全社會用電量累計46575億千瓦時，同比增長8.1%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為44354億千瓦時。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量623億千瓦時，同比增長8.8%；第二產(chǎn)業(yè)用電量30670億千瓦時，同比增長6.9%；第三產(chǎn)業(yè)用電量8525億千瓦時，同比增長11.7%；城鄉(xiāng)居民生活用電量6757億千瓦時，同比增長9.0%。
資料來源：國家能源局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
智慧模塊化變電站可以很好地滿足大型工礦企業(yè)的電源建設需求、電力系統(tǒng) 的舊站改造及新站建設需求，以及水利、鐵路、石油、大型工程的施工電源需求等，應用范圍涵蓋光伏、風電、充電樁、儲能等領域。近年來，隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，充電站對于智能充電站的需求快速增長。在2020年兩會期間提出，將繼續(xù)加大充換電基礎設施建設，鼓勵各類充換電設施互聯(lián)互通。此外，2020年政府工作報告將“建設充電樁”擴展為“增加充電樁、換電站等設施”。在新能源汽車快速發(fā)展的背景下，“換電模式”迎來發(fā)展風口。截至2023年底，我國充電基礎設施累計達859.6萬臺，同比增加65%。我國已建成世界上數(shù)量最多、輻射面積最大、服務車輛最全的充電基礎設施體系。2023年，我國新增公共充電樁92.9萬臺，同比增加42.7%；新增隨車配建私人充電樁245.8萬臺，同比上升26.6%；高速公路沿線具備充電服務能力的服務區(qū)約6000個，充電停車位約3萬個。在公共充電樁中，快充樁數(shù)量占比已提升至44%。換電基礎設施建設加快，2023年，我國新增換電站1594座，累計建成換電站3567座。截至2024年6月底，全國充電樁總量達到1024.4萬臺，同比增長54%；其中公共樁312.2萬臺，私人樁712.2萬臺，公共樁額定總功率超過1.1億千瓦，保障了2400萬輛新能源汽車的充電需求。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
隨著政策支持、下游需求的快速增長，我國智能變電站需求快速增長，2019-2023年，中國智能變電站行業(yè)招投標項目持續(xù)增加，尤其是2022年來招投標項目增長速度加快，全年共中標323起，2023年達351起。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)細分市場
1、電力側
近年來，隨著我國在電力領域的持續(xù)投資，電力側智能電網(wǎng)的需求市場規(guī)模巨大，智能變電站作為智慧電網(wǎng)的重要組成部分占據(jù)了較大的市場份額，2023年我國智能變電站行業(yè)電力側市場規(guī)模為110.23億元，2024年上半年為75.13億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、電源側
隨著經(jīng)濟發(fā)展和城市化進程加快，電力需求不斷增長，在新能源汽車、分布式光伏等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，供電側需求更加復雜，電源工程投資規(guī)模不斷增長帶動智能變電站行業(yè)電源側的市場規(guī)模也不斷增長。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
五、行業(yè)競爭格局
目前，國內電力設備制造行業(yè)已經(jīng)形成完全市場化的競爭格局，大型電力集團、通信運營商等主要客戶在設備采購時普遍采用招投標制度，對投標者進行資格審查，競標者之間面臨產(chǎn)品質量、價格水平、技術實力、品牌影響力等因素的直接競爭。
從國內智能變電站競爭梯隊來看，我國智能變電站市場上形成了三個競爭梯隊，其中第一梯隊企業(yè)為許繼電氣與國電南瑞，2023年其營收均超百億；第二梯隊為明陽電氣、江蘇華辰、積成電子、金智科技、雙杰電氣等為代表的上市企業(yè)，其營收規(guī)模在10-100億之間；第三梯隊為營收不足10億的上市企業(yè)及其他非上市企業(yè)。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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