我國充電樁行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展期 政策和市場兩端一起推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大

1、我國充電樁行業(yè)加速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長

充電樁，也稱為電動車充電站或電動汽車供電設(shè)備，是一種為電動汽車提供電能的裝置，使電動汽車能夠存儲足夠的電量以支持其運行。

按照充電方式、安裝地點、安裝方式及充電接口數(shù)的分類方式，充電樁行業(yè)可以分為如下類別：

1、充電方式

交流充電樁：交流充電樁，即“慢充”，利用標(biāo)準(zhǔn)電壓進(jìn)行充電，雖然充電速率較慢，卻因其簡易的結(jié)構(gòu)、較小的體積和較低經(jīng)濟(jì)的成本，在城市公共停車區(qū)域、商業(yè)設(shè)施和居住區(qū)中廣泛分布，尤其適合于車輛長時間停放時充電。

直流充電樁：直流充電樁，即“快充”，通過高電壓和大功率實現(xiàn)快速充電，縮短了電動汽車的充電時間，雖然成本較高且技術(shù)較為復(fù)雜，但它在為大巴、公交、出租車等運營車輛提供充電服務(wù)的站點中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

2、充電接口數(shù)

一樁一充：單充式充電樁，即每個充電樁僅服務(wù)于一個停車位的充電設(shè)施，適合車輛停放較為稀疏的區(qū)域，如家庭車庫或小型停車場。這種充電樁的設(shè)計確保了每個車位都能獲得獨立的充電服務(wù)，滿足了低密度停車環(huán)境下的充電需求。它的優(yōu)點在于使用簡單、操作便捷，并且由于其單一的充電功能，使得成本相對較低。此外，單充式充電樁的維護(hù)和管理也較為簡單，減少了復(fù)雜的系統(tǒng)維護(hù)和故障排查工作?？傊瑔纬涫匠潆姌稙榈兔芏韧＼嚟h(huán)境提供了一種經(jīng)濟(jì)、實用的充電解決方案。

一樁多充：多充式充電樁因其能夠同時為多輛電動汽車提供充電服務(wù)的特性，特別適用于車輛密集的場所，如大型公交停車場、城市繁華地段或繁忙商業(yè)區(qū)的公共停車場。這種充電樁的設(shè)計使得在空間有限的區(qū)域內(nèi)，可以最大化充電站的服務(wù)能力，滿足更多車輛的同時充電需求，有效提升了充電效率并減少了車主的等待時間。同時，多充式充電樁在管理上更為高效，能夠節(jié)省人工成本，特別是在需要大規(guī)模充電服務(wù)的公共設(shè)施中。此外，一樁多充式的配置提高了充電站的整體利用率，使其成為應(yīng)對高密度停車環(huán)境下充電需求的理想選擇。

3、安裝地點

公共充電樁：通常設(shè)在公共停車區(qū)域，為各類社會車輛提供便捷的交流和直流充電服務(wù)，并通過收取充電服務(wù)費用來實現(xiàn)盈利。

專用充電樁：專為某些特定行業(yè)的車輛如公交車、出租車和物流車輛等設(shè)計，位于企業(yè)或機(jī)構(gòu)的停車區(qū)域，不對外開放，同樣具備交流和直流充電功能。

私人充電樁：安裝在個人住所或私人車位上，供車主個人使用，確保了充電的便捷性。

4、安裝方式

落地式：落地式充電樁是一種設(shè)計用于地面安裝的充電設(shè)備，它不依賴墻體支撐，適合安裝在開闊的停車空間，例如住宅小區(qū)、大型商場的停車場、路邊停車位以及公共停車場等。這種充電樁的優(yōu)勢在于其較高的充電功率和較快的充電速度，能夠滿足多種場景下的充電需求。然而，它也存在局限性，比如在安裝過程中需要考慮復(fù)雜的電纜走線問題，相比掛壁式的充電樁，其安裝成本也相對較高。盡管如此，落地式充電樁因其高效和廣泛的適用性，在電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施中發(fā)揮著重要作用。

掛壁式：掛壁式充電樁是一種安裝在墻面的充電設(shè)備，體積較小，特別適合于空間有限或靠近墻體的停車環(huán)境，如地下車庫。這種充電樁的主要優(yōu)勢在于其空間占用少，能夠為車輛提供便捷的充電服務(wù)，同時安裝成本相對較低，布線過程也更為簡便。然而，掛壁式充電樁也存在局限性，例如充電功率相對較低，可能不適合需要快速充電的場景，且其安裝位置受限于墻體，這可能會影響其在某些停車場景中的應(yīng)用。

充電樁分類

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國充電樁行業(yè)發(fā)展大致分為以下五個階段：

（1）初步探索期（2013年及以前）：此階段主要由國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)主導(dǎo)探索，社會資本尚未入局，充電樁建設(shè)主要以示范項目為主。

（2）粗獷發(fā)展期（2014-2016年）：2014年國家電網(wǎng)向社會資本開放電動汽車充換電設(shè)施，特來電、星星充電等民營充電樁企業(yè)紛紛布局。

（3）調(diào)整轉(zhuǎn)型期（2017-2020年）：競爭格局惡化、建設(shè)規(guī)劃不足導(dǎo)致利用率低下、產(chǎn)品質(zhì)量欠佳導(dǎo)致故障頻發(fā)，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期。

（4）發(fā)展新階段（2021-2022年）：國家發(fā)展改革委等多提出到“十四五”末我國形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。

（5）加速發(fā)展期（2023年起）：中央政治局、國常會多次強(qiáng)調(diào)加快充電樁建設(shè)，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入加速期。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國充電樁產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，截止2024年我國充電樁市場規(guī)模約為452.28億元，其中公共充電樁（含專用充電樁）規(guī)模344.57億元，私人充電樁規(guī)模107.71億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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2、充電樁行業(yè)市場份額逐漸集中，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國充電樁行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，汽車充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為充電設(shè)備部件制造環(huán)節(jié)，主要作用為供應(yīng)充電樁制造所需原料和元器件；產(chǎn)業(yè)鏈中游為集成制造和建設(shè)環(huán)節(jié)，主要作用為充電樁的集成制造和充電站的設(shè)計、搭建；產(chǎn)業(yè)鏈下游為市場應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要作用為提供充電服務(wù)以及負(fù)責(zé)充電樁的運營、維護(hù)。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

汽車充電樁行業(yè)市場競爭日趨激烈，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

（1）參與企業(yè)眾多：隨著新能源汽車市場的快速擴(kuò)張，充電樁行業(yè)吸引了包括傳統(tǒng)能源企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、充電設(shè)備制造商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等眾多參與者，這些企業(yè)紛紛進(jìn)入市場，推動了行業(yè)的競爭格局。

（2）技術(shù)創(chuàng)新加速：為了在競爭中獲得優(yōu)勢，企業(yè)加大研發(fā)投入，推動了充電技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和升級，如快速充電技術(shù)、智能充電技術(shù)等，以滿足市場對高效充電解決方案的需求。

（3）運營模式多樣化：充電樁的運營模式呈現(xiàn)多樣化，包括運營商主導(dǎo)模式、車企主導(dǎo)模式、第三方充電服務(wù)平臺主導(dǎo)模式等，不同模式之間的競爭也日益加劇。

在市場份額方面，特銳德、星星充電和國家電網(wǎng)等企業(yè)憑借其在充電樁建設(shè)、運營及技術(shù)創(chuàng)新方面的優(yōu)勢，占據(jù)了較大的市場份額，并在市場中占據(jù)重要地位。

整體來看，中國充電樁行業(yè)在政策支持、市場需求、技術(shù)進(jìn)步等多重因素的推動下，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)競爭格局也在不斷演變且行業(yè)集中度較高。汽車充電樁行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊公司有特銳德、國家電網(wǎng)、星星充電等；第二梯隊公司為南方電網(wǎng)、云快充、國電南瑞等；第三梯隊有云匯充、奧特迅等。

從壁壘來看，充電樁行業(yè)有著較高的資金壁壘和技術(shù)壁壘。

1、資金壁壘

充電樁行業(yè)的資金壁壘體現(xiàn)在高昂的初始投資成本、持續(xù)的運營和維護(hù)費用以及技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新的投入上。首先，充電樁的建設(shè)和運營前期需要大量的資金投入，特別是直流快充樁由于技術(shù)復(fù)雜性和高功率要求，成本更為昂貴。小型和大型公交充電站以及小型和大型乘用充電站的總投資分別約為197.7萬元、676.4萬元、251.8萬元和595.8萬元，平均1kW功率的投資規(guī)模在3,000-5,000元之間。此外，充電樁的運營和維護(hù)同樣需要資金支持，包括電費、網(wǎng)絡(luò)通訊費、場地租金等日常運營成本，以及為了保持充電樁正常運行和延長使用壽命所需的定期維護(hù)和檢修。技術(shù)研發(fā)方面，隨著新能源汽車技術(shù)的不斷發(fā)展，充電樁技術(shù)也在不斷更新?lián)Q代，企業(yè)需要投入資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，以保持競爭力。

2、技術(shù)壁壘

頭部企業(yè)通過在技術(shù)研發(fā)上的大量投入，不斷推出創(chuàng)新技術(shù)和新產(chǎn)品，吸引了大量用戶，增強(qiáng)了市場競爭力。例如通過高效快充和液冷超充技術(shù)，小鵬G9等車型搭載了800V高壓快充功能，這使得極速充電成為可能，顯著提升了充電效率和用戶體驗。同時，充電模塊技術(shù)也在向大功率化和標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展，市場上主流的充電模塊已經(jīng)從第一代的7.5kW發(fā)展至第三代的30kW至40kW，這也進(jìn)一步提升了充電效率。此外，這些企業(yè)利用其高品牌知名度和影響力，快速擴(kuò)大市場份額并形成規(guī)模效應(yīng)，通過持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量和用戶體驗，增強(qiáng)了用戶粘性，進(jìn)一步鞏固了其市場地位。

3、高壓快充滲透提升，新能源汽車規(guī)模增長，成為充電樁發(fā)展的市場驅(qū)動力

我國充電樁行業(yè)一直得到較好的政策支撐。各地充電樁規(guī)劃飽滿，規(guī)劃更加注重高效運營、支持充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源車協(xié)同發(fā)展。2022年1月，國家發(fā)展改革委等提出到“十四五”末，我國形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。31?。ㄊ校╆懤m(xù)發(fā)布“十四五”時期新能源汽車或電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展相關(guān)規(guī)劃，支撐新能源汽車高速發(fā)展。

我國充電樁主要政策

資料來源：公開資料整理

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，截止2024年我國新能源汽車銷量約為1286.6萬臺，保持持續(xù)高增速。

資料來源：中汽協(xié)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

除了新能源汽車數(shù)量的增長，新能源汽車的高壓快充車型也持續(xù)滲透。2022年以來各車企快充車型推出明顯提速，而高電壓和大電流技術(shù)路線的選擇，取決于電芯材料體系與車企電壓平臺產(chǎn)品創(chuàng)新迭代后的性價比，國內(nèi)800V平臺車型數(shù)量上占據(jù)主流。800V車型需要與大功率充電樁相匹配，車企、樁企加快推出超充產(chǎn)品。目前理想、蔚來、小鵬、特斯拉均推出各自超充樁并提出相應(yīng)建設(shè)目標(biāo)，其中特斯拉于23年5月推出V4超充樁峰值功率提升至350kW（較V3提升100kW）、蔚小理等新勢力均推出500kW超充樁以輔助推進(jìn)超充車型。華為、特來電、盛弘、綠能慧充等主流樁企亦推出相關(guān)產(chǎn)品，單樁最大充電功率提升至600kW。超充車型與超充樁推進(jìn)相輔相成，滲透率均有望提升。（YM）