1、中國機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件和軟件系統(tǒng)開發(fā)，主要為減速機、伺服電機、控制器等；中游為機器人整機制造，主要企業(yè)包括埃斯頓、機器人、拓斯達等;下游為系統(tǒng)集成及機器人銷售，終端應(yīng)用場景豐富、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2、中國機器人上市公司基本信息及營收
機器人行業(yè)上市公司主要包括埃斯頓、機器人、拓斯達、埃夫特、匯川技術(shù)等。其中，2024年前三季度匯川技術(shù)營收最多，營收為253.97億元。
我國機器人上市公司基本信息及營收情況（單位：億元）
| 公司簡稱 | 上市時間 | 業(yè)務(wù)/產(chǎn)品類型 | 2023年營收 | 2024年Q1-Q3營收 |
| 埃斯頓 | 2015-03-20 | 自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng) | 46.52 | 33.67 |
| 機器人 | 2009-10-30 | 智能裝備 | 39.67 | 24.31 |
| 拓斯達 | 2017-02-09 | 工業(yè)機器人及自動化應(yīng)用系統(tǒng)、注塑機配套設(shè)備及自動供料系統(tǒng)、數(shù)控機床,智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng) | 45.53 | 22.35 |
| 新時達 | 2010-12-24 | 機器人業(yè)務(wù)、控制與驅(qū)動業(yè)務(wù) | 33.87 | 22.64 |
| 凱爾達 | 2021-10-25 | 機器人專用焊接設(shè)備、工業(yè)機器人,工業(yè)焊接設(shè)備 | 4.82 | 4.52 |
| 埃夫特 | 2020-07-15 | 核心零部件產(chǎn)品、機器人整機產(chǎn)品、機器人系統(tǒng)集成解決方案 | 18.86 | 10.18 |
| 匯川技術(shù) | 2010-09-28 | 通用自動化類、智慧電梯電氣類、新能源汽車軌道交通類 | 304.20 | 253.97 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
3、中國機器人行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局
企業(yè)業(yè)務(wù)布局來看，機器人企業(yè)均布局國際化業(yè)務(wù)，如埃斯頓、機器人等，在全球多地設(shè)有業(yè)務(wù);工業(yè)機器人企業(yè)業(yè)務(wù)專注度較高，機器人業(yè)務(wù)占比較高。
我國機器人行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對比
| 公司簡稱 | 機器人業(yè)務(wù)類型 | 2024H1機器人業(yè)務(wù)占比 | 重點布局區(qū)域 |
| 埃斯頓 | 工業(yè)機器人及成套設(shè)備;六軸通用機器人,四軸碼垛機器人、SCARA機器人、協(xié)作機器人以及行業(yè)專用定制機器人 | 76.22% | 中國、歐洲、美洲、亞洲其他 |
| 機器人 | 工業(yè)機器人;工業(yè)機器人,移動機器人和特種機器人 | 30.11% | 中國、東南亞、歐洲、北美,日本 |
| 拓斯達 | 工業(yè)機器人;多關(guān)節(jié)機器人、直角坐標(biāo)機器人 | 6.91% | 華東、華南、西南、海外 |
| 新時達 | 機器人產(chǎn)品及系統(tǒng);多關(guān)節(jié)型機器人、眾為興SCARA機器人、半導(dǎo)體機器人等 | 20.07% | 境內(nèi)、境外 |
| 凱爾達 | 焊接機器人;超低飛濺焊接及伺服焊接 | 69.48% | 國內(nèi)、國外 |
| 埃夫特 | 機器人整機;工業(yè)機器人、噴涂工業(yè)機器人,協(xié)作機器人、SCARA工業(yè)機器人 | 58.81% | 境內(nèi)、境外 |
| 匯川技術(shù) | 工業(yè)機器人 | 3.58% | 中國、東亞、東南亞、印度、中東北非、歐洲、美洲等 |
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4、中國機器人行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)業(yè)績
從企業(yè)業(yè)績來看，埃斯頓業(yè)務(wù)營收領(lǐng)先，為16.53億元；拓斯達機器人盈利能力較強，2024年上半年毛利率達49.56%；2024年前三季度匯川技術(shù)研發(fā)投入較大，而埃斯頓的研發(fā)投入占比最高，達到8.96%；埃斯頓產(chǎn)銷量較高。
我國機器人行業(yè)上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)績對比
| 公司簡稱 | 2024H1機器人業(yè)務(wù)營收 | 2024H1機器人業(yè)務(wù)毛利率 | 2024Q1-Q3研發(fā)投入 | 2024Q1-Q3研發(fā)投入占比 | 2023年產(chǎn)量 | 2023年銷量 |
| 埃斯頓 | 16.53億元 | 28.13% | 3.02億元 | 8.96% | 31.69萬套 | 31.11萬套 |
| 機器人 | 5億元 | 15.25% | 1.33億元 | 5.49% | / | 2046臺 |
| 拓斯達 | 1.19億元 | 49.56% | 0.85億元 | 3.78% | 6831臺 | 7179臺 |
| 新時達 | 3.04億元 | 16.08% | 1.50億元 | 6.61% | / | / |
| 凱爾達 | 2.23億元 | 16.23% | 0.29億元 | 6.33% | 3285臺 | 3961臺 |
| 埃夫特 | 4億元 | 18.77% | 0.78億元 | 7.64% | 12737臺 | 12002臺 |
| 匯川技術(shù) | 5.8億元 | / | 22.06億元 | 8.68% | / | / |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（xyl）
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