染發(fā)劑行業(yè)：中國市場增長勢頭強勁 中游呈寡頭壟斷 上游則“小而分散”

一、染發(fā)劑成為護發(fā)產(chǎn)品的重要種類之一

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，染發(fā)化妝品具有改變頭發(fā)顏色的作用，俗稱染發(fā)劑，主要由著色劑、耦合劑和氧化劑構成。

通過不同配方組合成染發(fā)劑，主要作用于頭發(fā)皮層，通過滲入發(fā)絲并在其中形成大分子結(jié)合體后達到染色效果，先使用氧化劑將頭發(fā)的黑色素氧化生成一種無色的新物質(zhì)，從而使頭發(fā)顏色改變漂白，氧化程度越大，頭發(fā)的顏色越淺，同時堿性劑使頭發(fā)毛鱗片打開，加速氧化劑的滲入，從而快速有效地漂白頭發(fā)。頭發(fā)漂白脫色后，著色劑直接決定所染發(fā)色，一般使用相對分子質(zhì)量較低且子直徑較小的分子，在堿性條件下經(jīng)過一系列反應在皮質(zhì)層生成有色縮合物，從而將頭發(fā)染成所需顏色。一端的氨基與頭發(fā)蛋白作用，另一端則通過氧化劑與耦合劑相連發(fā)生氧化和縮合反應，合成的不溶性有色染料大分子附著在頭發(fā)上，從而使頭發(fā)呈棕色至黑色，此過程生成的有色縮合物固定在皮質(zhì)層內(nèi)部，洗發(fā)時不易脫落。

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隨著染發(fā)成為人們的時尚選擇，染發(fā)劑也成為護發(fā)產(chǎn)品的重要種類之一。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球染發(fā)劑占護發(fā)產(chǎn)品的比例達到10.8%，中國染發(fā)劑占護發(fā)產(chǎn)品的比例達到7.2%。

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二、全球染發(fā)劑行業(yè)呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，中國市場發(fā)展勢頭強勁

染發(fā)劑市場近年來呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，尤其在中國市場增速顯著，顯示出強大的增長潛力和市場活力。

根據(jù)數(shù)據(jù)，全球染發(fā)劑市場容量從2009年的116.8億美元增長至2023年的130.9億美元，期間雖有震蕩，但總體呈現(xiàn)上升趨勢，CAGR為0.82%。

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中國市場方面，2009-2023年中國染發(fā)劑市場規(guī)模由15.7億元迅速增長至2023年的45.8億元，復合增長率為7.95%，顯著高于全球平均水平，尤其在2020年，中國市場迎來爆發(fā)式增長，增長率高達23.90%，主要得益于消費者對美麗和時尚的不斷追求以及線上銷售渠道的快速發(fā)展。

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隨著人口結(jié)構改變，染發(fā)劑行業(yè)在中國市場將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。銀發(fā)階層人士的逐漸增多和上班族由于工作壓力產(chǎn)生的白發(fā)危機愈發(fā)普遍，因此染發(fā)劑市場需求有進一步增加的趨勢，預計2027年超55億美元。

我國40-60歲年齡群在染發(fā)上的消費金額占整個染發(fā)市場近80%的份額，而我國40-60歲年齡群占比逐步提升。從2016年開始，我國40-59歲人群超過20-39歲人群成我國人口占比最高的人群，同時60歲以上人群也處于不斷增長的趨勢中。到2021年，我國40到59歲的人群在全國人口占比最高，達到了31.05%。

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四、染發(fā)劑中游市場寡頭壟斷，上游呈現(xiàn)“小而散”局面

染發(fā)劑中游參與企業(yè)眾多，但整體呈現(xiàn)寡頭壟斷趨勢，市場份額主要被全球主流國際日化公司占據(jù)。國際日化公司憑借其豐富的產(chǎn)品線、創(chuàng)新的技術和深入的市場營銷，不斷鞏固和拓展其市場份額，成為包括染發(fā)劑在內(nèi)的頭發(fā)護理市場第一梯隊。

其中2023年歐萊雅作為全球頭發(fā)護理的頭部公司，在頭發(fā)護理市場中的占有率達到17.3%，寶潔達到13.7%，聯(lián)合利華達到13.3%，施華蔻（漢高集團旗下品牌）達到5.1%，威娜（科蒂集團/威娜品牌）達到2.6%。2023年染發(fā)劑市場CR3市場份額達到44.3%，CR5達到52.0%。

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上游市場競爭情況則與之相反，整體呈現(xiàn)“小而散”的局面，集中度較低。在染發(fā)劑原料領域，多數(shù)企業(yè)僅供應一種或少數(shù)幾種產(chǎn)品且體量較小。隨著染發(fā)劑市場需求的持續(xù)增長，染發(fā)劑原料需求相應增長，產(chǎn)品種類齊全、研發(fā)能力較強的企業(yè)有望獲得更大的發(fā)展空間。

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染發(fā)劑原料行業(yè)供給情況

資料來源：觀研天下整理（zlj）